Få vist og gemme mailoversigten i CRM

Når du kommunikerer med kunderne via e-mail, skal du ofte opdatere CRM-systemet med de nyeste oplysninger. Manuel opdatering af CRM-systemet, hver gang du kommunikerer med kunder via e-mail, kan være tidskrævende og kan være en fejl. Derudover kan det potentielt føjes til CRM-systemet ved at overbelaste poster med e-mail-overensstemmelse.

Copilot til salg bruger AI til at opsummere e-mail-samtaler og giver dig muligheder for at kopiere resuméet og tilføje resuméet til dit CRM-system som en note til en post.

Når den bliver tilgængelig, indeholder oversigten oplysninger, uanset om det er budget, interessenter, behov og timing, der nævnes i e-mailen eller ej. Disse oplysninger vises kun for eksterne e-mails, og når de registreres med stor sandsynlighed af AI.

Licenskrav

Den oplevelse, der beskrives i denne artikel, vises kun for Dynamics 365 Sales-kunder, der har adgang til de inkluderede funktioner, der er tilgængelige med deres eksisterende Sales Copilot licens. Organisationer, der har købt Copilot til salg, kan se hele den integrerede oplevelse i Microsoft Outlook. Du kan finde flere oplysninger i Opsummere en mailtråd ved hjælp af salgsoplysninger i Outlook.

Anatomi for mailoversigt

Anmærkning	Beskrivelse
1	Citatnummer til at vise mailtekst, der bruges til at oprette oversigt. Flere oplysninger: Vise datakilde
2	Menuen Flere indstillinger: Gem mailoversigten i CRM-systemet som en note i en post Kopiér e-mailoversigten til udklipsholder. Du kan derefter indsætte indholdet efter dine præferencer.
3	Del feedback eller forkert indhold med pil ned eller pil ned. Flere oplysninger: Dele feedback

Bemærk

• E-mailoversigten oprettes kun for mails eller mailtråde med mere end 1000 tegn, dvs. ca. 180 ord.
• E-mailoversigten indeholder op til 400 tegn.
• Når du har føjet oversigten til CRM-systemet, kan du redigere den efter behov.
• Du skal kontrollere det AI-genererede indhold omhyggeligt, da det kan have fejl. Det er dit ansvar at gennemgå og redigere de AI-genererede oversigter for at sikre, at de er nøjagtige og passende.

Understøttede sprog

Du kan se en liste over understøttede sprog i afsnittet Understøttede sprog.

Vise e-mailoversigt

1. Åbn eller svar på en kundemail i Outlook.

2. Åbne Copilot til salg-appen

3. E-mailoversigten vises på kortet Vigtige mailoplysninger.

Bemærk

Der genereres ikke en mailoversigt i følgende tilfælde:

• Når mailindholdet er på mindre end 1000 tegn.
• Når mailen er krypteret.

Gem e-mailoversigt til CRM

1. Vis e-mailoversigten.

2. I kortet Vigtige mailoplysninger skal du vælge Flere indstillinger (...) og derefter vælge Gem oversigt i (CRM).

3. Vælg en af de foreslåede poster under Vælg en post, eller brug søgefeltet til at finde en anden post.

   Hvis der er flere salgsmuligheder, der er relateret til kontakt, viser Copilot til salg en liste over foreslåede salgsmuligheder, rangeret efter AI, for at gemme oversigten. I dette tilfælde vælges den første salgsmulighed som standard.

   Bemærk

   • Hvis e-mailen allerede er knyttet til en salgsmulighed, vælges den som standard.
   • Hvis der ikke er forbindelse til en salgsmulighed, vælges den salgsmulighed, der ligger øverst på ranglisten, og som bestemmes af de åbne salgsmuligheder, der er tilgængelige for kontoen eller kontaktpersonen, og indholdet i e-mailen som standard.
   • Når du søger efter en post, vises postnavnet og de nøglefelter, der er valgt af administrator. Du kan finde flere oplysninger om nøglefelter i Vælge nøglefelter for en minivisning.
   • Søgeresultaterne føjes til listen over foreslåede poster, så du kan søge sikkert og prøve igen.
   • I øjeblikket kan du gemme oversigten i én post ved hjælp af Copilot til salg.
   • Du kan oprette forbindelse til alle posttyper, der er aktiveret for aktiviteter, og som Copilot til salg af administrator. Du kan finde flere oplysninger om tilføjelse af posttyper under Tilføje en ny posttype (eller et Salesforce-objekt).
   • Salesforce har to typer noter: "Noter og vedhæftede filer" og Noter (også kendt som Noter med indhold). Du kan bruge et af disse objekter til at tage noter og vedhæfte dem i CRM-posterne. Men Copilot til salg understøtter dog kun standardobjektet "Noter og vedhæftede filer". Hvis du vil have, at Copilot til salg understøtte objektet Noter, skal du bede administrator om at kontakte Microsoft Support.

   

4. Vælg Gem.

   Mailoversigten gemmes i CRM som en note til den valgte post. Alle Copilot til salg-noter deler det samme emne: "[AI-genereret] e-mail-oversigt fra Copilot til salg" og inkluderer emnet for selve e-mailen samt tidsstemplet, da noten blev gemt.

   

Se datakilde i mailoversigt

Oplysninger, der identificeres i CRM, f.eks. kontakt- og firmaposter, vises som en datakilde i e-mailoversigten, så du hurtigt kan referere til dem.

CRM-data i e-mailoversigten vises med blå farve. Vælg indholdet for at se oplysninger om CRM-data. Du kan også åbne en post i CRM for at få vist alle detaljer ved at vælge på CRM-postkortet.

Maildata, der bruges i mailoversigten, vises med citatnumre. Vælg citatnummeret for at se den nøjagtige citattekst fra mailen og navnet på den person, der citerer.

Del feedback

Hvis du har feedback om e-mailoversigten, kan du dele den ved at vælge det relevante ikon nederst i e-mailoversigten. Din feedback er værdifuld, og vi bruger den til at forbedre funktionaliteten.

Bemærk

Sørg for, at du ikke angiver personlige oplysninger, når du deler feedback.

1. Vælg eller nederst i mailoversigten.

   Når du har valgt et ikon, vises linket Fortæl os mere.

2. Vælg linket for at åbne feedback-formularen.

3. Angiv dine svar i feedbackformularen, og vælg derefter Send.