Del via

Oprette en ny post i CRM fra Copilot til salg

  • Artikel

Du kan oprette en ny post i CRM fra sideruden i Copilot til salg. Det er nyttigt, når du vil oprette en ny post i CRM uden at skulle navigere til CRM-systemet. Oprettelse af nye poster understøttes for alle posttyper, der føjes til Copilot til salg af din administrator.

Bemærk

  • Indstillingen til oprettelse af en ny post er kun tilgængelig, når den er aktiveret af din administrator.
  • CRM-administratoren kan aktivere indbygget oprettelse eller oprettelse i CRM eller begge dele for hver posttype.

Oprette en ny post ved hjælp af den globale indstilling

  1. Vælg Copilot til salg-ruden, og vælg plustegnet (+) i øverste højre hjørne.

    Skærmbillede, der viser global oprettelse af en ny post.

  2. I trinnet Vælg, hvilken type post der skal oprettes vises følgende indstillinger for posttyperne baseret på konfigurationen af ny postoprettelse:

    • Opret: Denne indstilling vises, når både indbygget oprettelse og oprettelse i CRM er aktiveret for posttypen. Vælg denne indstilling, og vælg derefter den ønskede handling.
    • Opret post: Denne indstilling vises, når kun indbygget oprettelse er aktiveret for posttypen.
    • Opret i CRM: Denne indstilling vises, når kun oprettelse i CRM er aktiveret for posttypen.

    Skærmbillede, der viser posttyper, der kan oprettes.

Bemærk

Du kan også oprette en ny post, når du søger efter en post, du vil gemme mailen i.

Copilot til salg viser poster, der er relateret til de gemte kontakter i mailen, på de relevante posttypekort. Du kan oprette en ny post ud fra et relateret post-kort. Det er nyttigt, når du vil oprette en ny post, der er relateret til en eksisterende post, uden at du behøver at navigere til CRM-systemet.

  1. Gå til den relaterede posts kort, du vil oprette en ny post for, i ruden Copilot til salg.

  2. Vælg plustegnet (+) i øverste højre hjørne.

    Skærmbillede, der viser muligheden for at oprette en ny post ud fra et relateret post-kort.

  3. Følgende funktionsmåde forekommer baseret på konfigurationen af oprettelse af nye poster:

    • Hvis det kun er den indbyggede oprettelse eller oprettelse i CRM, der er aktiveret for posttypen, oprettes der en ny post på baggrund af den aktiverede konfiguration.
    • Følgende indstillinger vises, når både indbygget oprettelse og oprettelse i CRM er aktiveret for posttypen:
      • Opret post: Opret en ny post indbygget i ruden Copilot til salg.
      • Opret i CRM: Opret en ny post i CRM-systemet.

Oprette en kontakt i CRM fra Copilot til salg
Konfigurere oprettelse af ny post