Del via

Få mere at vide om vigtige salgsoplysninger i Copilot til salg

  • Artikel

Sælgere kan bruge Copilot til salg, mens de læster eller sammensætter e-mails i Outlook for at se vigtige salgsoplysninger om de kontakter, konti og salgsmuligheder, der er relateret til mailen. De vigtigste salgsoplysninger er enten baseret på den salgsmulighed eller det kundeemne, der er knyttet til e-mailen. De vigtige salgsoplysninger er hverken baseret på den salgsmulighed eller det kundeemne, Copilot til salg foreslår som den mest relevante salgsmulighed, på baggrund af kontakterne og konti i mailen. Du kan vælge en anden salgsmulighed, hvis den foreslåede salgsmulighed ikke er den mest relevante. Hvis e-mailen er knyttet til kundeemnet, og kundeemnet ikke kvalificeres, er nøglesalgsoplysningerne baseret på kundeemnet. Hvis e-mailen er knyttet til kundeemnet, og kundeemnet ikke kvalificeres, er nøglesalgsoplysningerne baseret på kundeemnet.

Bemærk

Hvis du har premiumlicensen, kan du bruge den integrerede oplevelse i Outlook. Denne oplevelse omfatter muligheden for at se en mailoversigt og oprette mailsvar. De vigtigste salgsoplysninger giver en omfattende oversigt over CRM-konteksten.

Licenskrav

Se vigtige salgsoplysninger

  1. Åbn eller besvar en mail i Outlook.

  2. Åbne Copilot til salg-appen

    De vigtigste salgsoplysning vises på kortet Nøglesalgsoplysninger.

Se datakilden

Oplysninger, der identificeres i CRM, vises som en datakilde i nøglesalgsoplysningerne, så du hurtigt kan referere til dem. Disse oplysninger omfatter kontakt- og kontoposter.

CRM-data vises med blåt. Vælg indholdet for at få vist oplysninger om CRM-dataene.

Du kan også åbne en post i CRM for at få vist alle detaljer. Du skal blot vælge knappen Åbn post på CRM-postens kort.

Citationsnumre vises til nøglesalgsoplysningerne. Vælg et citationsnummer for at se flere oplysninger.

Se referencer

I sektionen Referencer i Nøglesalgsoplysninger-kortet vises de salgsmuligheder, kontakter og konti, der er relateret til mailen. Udvid de respektive kort for at få vist detaljer om salgsmuligheder, kontakter og konti. Hvis du vil se en post i CRM, skal du vælge knappen Åbn post på post-kortet. Du kan vælge en anden salgsmulighed, hvis den foreslåede salgsmulighed ikke er den mest relevante.

Skifte salgsmulighed

Du kan vælge en anden salgsmulighed, hvis den foreslåede salgsmulighed ikke er den mest relevante.

  1. Udvid sektionen Referencer på kortet Nøglesalgsoplysninger.

  2. Vælg ændringsknappen på salgsmulighedskortet.

  3. Vælg den salgsmulighed, du vil knytte til mailen.

  4. Vælg Skift.

    Oplysningerne opdateres på baggrund af den nye salgsmulighed og de kontakter og konti, der er knyttet til den.

Del feedback

Hvis du har feedback om indholdet, kan du dele det ved at vælge den relevante knap nederst i de vigtigste salgsoplysninger. Din feedback er værdifuld, og vi bruger den til at forbedre funktionaliteten.

Bemærk

Sørg for, at du ikke angiver personlige oplysninger, mens du deler feedback.

  1. Nederst i de vigtigste salgsoplysninger skal du enten vælge knappen tommel op eller knappen tommel ned .

    Når du har valgt en knap, modtager du et Fortæl os mere-link.

  2. Vælg linket for at åbne feedback-formularen.

  3. Angiv dine svar i feedbackformularen, og vælg derefter Send.

Forbedre vigtige salgsoplysninger med indsigt fra dit program