Persoonlijke Microsoft 365 Copilot voor Sales-app
De persoonlijke Copilot voor Sales-app is de verbeterde persoonlijke Teams-app met daarin de tabbladen Start en Instellingen beschikbaar in Outlook en andere Microsoft 365-apps.
De persoonlijke app openen in Outlook
Selecteer in het linkernavigatiedeelvenster de optie Meer apps en zoek en selecteer vervolgens Copilot voor Sales.
De persoonlijke app openen in Teams
Selecteer in het linkernavigatiedeelvenster de optie Meer apps weergeven (...) en zoek en selecteer vervolgens Copilot voor Sales.
Tabblad Start
Op het tabblad Start vindt u koppelingen naar verschillende resources, zoals de Copilot voor Sales-documentatie en het feedbackformulier. Hiermee wordt ook de naam van de omgeving weergegeven waarmee u verbonden bent. De naam van de omgeving wordt weergegeven in de rechterbovenhoek van het tabblad Start.
Als u bent verbonden met Dynamics 365 en de omgevingsnaam selecteert, worden de beschrijvende naam, het type (Productie/Sandbox) en de URL voor de omgeving weergegeven. Ook worden de volgende opties weergegeven:
- Schakelen tussen omgevingen: selecteer deze optie om over te schakelen naar een andere Dynamics 365-omgeving.
- Overschakelen naar Salesforce CRM: selecteer deze optie om verbinding te maken met Salesforce CRM. Volg de stappen uit de wizard.
- Verbinding verbreken: verbreek de verbinding met de huidige omgeving. U kunt later verbinding maken met een andere omgeving.
Als u verbonden bent met Salesforce en u selecteert de naam van de omgeving, worden het omgevingstype (productie/Sandbox) en de URL voor de omgeving weergegeven. In de vervolgkeuzelijst wordt alleen de optie Verbinding verbreken weergegeven.
Feedback delen vanuit de persoonlijke app
Als u feedback hebt over Copilot voor Sales, kunt u deze vanuit de app delen. Uw feedback is waardevol en we gebruiken deze om het product te verbeteren.
Open de persoonlijke app in Outlook of Teams.
De Copilot voor Sales-app wordt geopend met het tabblad Start geselecteerd.
Selecteer Feedback delen in de rechterbovenhoek.
Voer uw antwoorden in het feedbackformulier in en selecteer vervolgens Feedback verzenden.
Tabblad Instellingen
Het tabblad Instellingen is momenteel alleen beschikbaar voor gebruikers met beheerdersrechten. Meer informatie: Microsoft 365 Copilot voor Sales-beheerinstellingen
Omgevingen omschakelen
Notitie
Deze sectie is alleen van toepassing op gebruikers die zijn aangemeld bij een Dynamics 365-omgeving.
U kunt overschakelen naar een andere Dynamics 365-omgeving, zonder dat u zich hoeft af te melden bij uw huidige omgeving, via de Copilot voor Sales-app.
Selecteer op het tabblad Start de naam van de omgeving en selecteer vervolgens Omgevingen wisselen.
Selecteer vanuit de lijst Dynamics 365-omgeving een andere omgeving.
Selecteer Omgeving omschakelen.