Microsoft 365Utrullingsveiledning for Copilot for salg for Dynamics 365-kunder

Følg instruksjonene i denne veiledningen for å distribuere Copilot for salg for Dynamics 365 Sales-kundene dine. Her er en kort videooversikt over fremgangsmåten:

Forutsetning

• Du må være leieradministrator for å kunne installere den integrerte appen fra administrasjonssenteret for Microsoft 365. Hvordan finner jeg leieradministratoren?
• Du må være en Teams-administrator for å kunne opprette en installasjonspolicy i administrasjonssenteret for Teams.
• Du må tilordne Copilot for salg-lisensen til hver bruker som skal bruke produktet. Finn ut mer om tilordning av lisenser fra administrasjonssenteret for Microsoft 365

Trinn 1: Installer Copilot for salg Sales i Outlook

Installer Copilot for salg i Outlook

Trinn 2: Opprett en policy for å installere automatisk og feste Copilot for salg-appen i Teams

Installer og fest Copilot for salg i selgernes personlige Teams-miljø og møter de oppretter

Trinn 3: Aktiver Teams-møteutskrifter

Aktiver utskrift for Teams-samtaler, slik at når Copilot for salg legges til i et innspilt Teams-møte, kan det generere et møtesammendrag.

1. Logg deg på administrasjonssenteret for Teams.

2. I den venstre ruten velger du Møter>Møtepolicyer.

3. Velg Global (standard for hele organisasjonen) i fanen Administrer policyer.

4. Rull ned til delen Opptak og transkripsjon på siden Global (standard for hele organisasjonen), og aktiver veksleknappen Transkripsjon.

5. Velg Lagre.

   

Trinn 4: Konfigurer synkronisering på serversiden for e-post og avtaler

Copilot for salg gjør det mulig for selgere å lagre e-postmeldinger og avtaler i Outlook i Dynamics 365. For at Outlook-aktiviteter skal kunne lagres i Dynamics 365, må synkronisering på serversiden for e-postmeldinger og avtaler aktiveres. Selgere kan aktivere synkronisering på serversiden for sine egne postbokser når de lagrer Outlook-aktiviteter i Dynamics 365 ved hjelp av Copilot for salg for første gang, men du kan forenkle brukeropplevelsen ved å konfigurere synkronisering på serversiden for e-postmeldinger og avtaler for alle Copilot for salg-brukere.

Hvis du vil ha informasjon om aktivering av synkronisering på serversiden, kan du se Koble til Exchange Online.

Trinn 5: Bekreft at brukere har de riktige sikkerhetsrollene

Hvis du bruker følgende bruksklare sikkerhetsroller i Dynamics 365 Sales, trenger du ikke å gjøre noe. Copilot for salg-rettigheter legges til automatisk for følgende:

• Hovedsalgsroller: Selger eller Salgsleder

• Administrasjonsroller: Systemansvarlig eller Systemtilpasser

Hvis du bruker egendefinerte sikkerhetsroller, tilordner du brukere til de riktige rollene og rettighetene som kreves for Dynamics 365-kunder.

Trinn 6 (valgfritt): Tilpass Copilot for salg

Administratorinnstillinger styrer selgerens Copilot for salg-funksjon i Outlook og Teams. Du kan tilpasse Copilot for salg etter organisasjonens behov.

Konfigurer funksjoner for kunstig intelligens for kopilot

Du kan konfigurere KI-funksjoner i Copilot for salg for å bruke KI-funksjoner som er i forhåndsversjon eller allment tilgjengelige.

Tilpass skjemaer og felter

Copilot for salg er konfigurert til å tillate at brukere blir produktive med en gang. Du kan tilpasse skjemaer og felter etter behov.

Integrer med andre programmer

Du kan integrere Copilot for salg med andre programmer for å utvide funksjonene i Copilot for salg.

Trinn 7: Ønsk selgere velkommen til Copilot for salg

Nå som du har installert og konfigurert Copilot for salg i Outlook og Teams, må du få selgerne til å bruke det. Her er et eksempel på en e-postmelding du kan dele.

Emne: Velkommen til Copilot for salg! Kjære selgere, Velkommen til Copilot for salg, en ny app som bringer CRM-data og KI-basert intelligens inn i arbeidsflyten i Outlook og Teams. Se hva Copilot for salg kan gjøre for deg ved å se denne korte videoen og ta opplæringen i Copilot for salg. Trinn 1: Pålogging i Copilot for salg for første gang Gå til Copilot for salg i Outlook, logg deg på CRM-systemet, og fest appen. Tilleggsressurser Følgende artikler veileder deg gjennom bruk av Copilot for salg-funksjoner: Koble en kontakt til kunderelasjonssystemet Endre den tilkoblede kunderelasjonskontakten Opprett en kontakt i kunderelasjonssystemet fra Copilot for salg Lagre Outlook-aktiviteter i kunderelasjonssystemet Vis nylige og kommende aktiviteter Vise detaljer for oppføring Legg til private merknader Del en kobling til en CRM-oppføring Rediger en CRM-oppføring Lag utkast til e-postmeldinger Generer et møtesammendrag Vise og forstå møtesammendraget Del en kobling til en CRM-oppføring Vis og oppdater detaljer om CRM-oppføring Feilsøking Se artikkelen Copilot for salg – feilsøkingsveiledning for vanlige problemer og løsninger. Hvis du vil ha mer hjelp fra fellesskapet, kan du besøke siden Copilot for salg - Microsoft Community Hub-siden. Hvis du vil ha forslag, kan du gå til siden Microsoft 365 Copilot for salg · Community.

Viktig!

• Det kan ta opptil 48 timer før appen vises i Outlook og andre Microsoft 365-apper. Hvis brukere ikke kan se appen etter 48 timer, kan det skyldes policyen for håndtering av offentlige vedlegg. Mer informasjon: Hvorfor kan ikke brukere se Copilot for salg-appen i Outlook etter at den er distribuert?
• Copilot for salg støtter ikke flere leiere. Den bruker Microsoft Entra ID-legitimasjon til å godkjenne sluttbrukere, slik at tilgang er begrenset til miljøer i samme leier.
• Brukere som er lagt til som gjester i en leier, har ikke tilgang til Copilot for salg.

Automatisk installasjon

For å gjøre det enklere å ta i bruk Copilot for salg for utvalgte organisasjoner, installerer Microsoft automatisk Copilot for salg for alle brukere med riktig lisens. Følgende lisenser inkluderer Copilot for salg som standard:

• Lisens for Microsoft 365 Copilot for salg
• Dynamics 365 Sales Enterprise
• Dynamics 365 Sales Premium

I noen tilfeller kan Power Platform-lisenshaverne også få Copilot for salg automatisk installert. Disse brukerne kan begynne å bruke grunnleggende funksjoner i Copilot for salg, for eksempel e-postutkast og e-postsammendrag, uten å logge på CRM-en. Hvis selgerne bruker en Dynamics 365-lisens som ikke inneholder Copilot for salg, Salesforce CRM eller Power Apps, kan du kjøpe den riktige lisensen. Gå til prissiden for informasjon om lisenskostnad.

Merk

For å forenkle selgernes opplevelse av automatisk installasjon av Copilot for salg-appen kan du konfigurere synkronisering på serversiden for e-poster og avtaler for alle Copilot for salg-brukere.

Hvordan rulles automatisk installasjon ut?

Automatisk installasjon rulles ut i faser for utvalgte organisasjoner. Organisasjonen får et varsel både i administrasjonssenteret for Microsoft 365 og administrasjonssenteret for Power Platform. Hver organisasjon kan velge bort automatisk installasjon i løpet av den angitte tidsperioden. Når funksjonen er rullet ut, kan ikke Outlook-tilleggsprogrammet og Microsoft Teams-appen avinstalleres fra administrasjonssenteret for Microsoft 365, men brukere kan velge å avinstallere dem fra deres respektive Outlook- og Teams-klienter, og en ny installasjon utføres ikke automatisk.

Finnes det begrensninger for apper som installeres automatisk?

Apper som installeres automatisk, betraktes som brukerdistribuerte og har ikke full funksjonsstøtte. Brukerdistribuerte apper støtter ikke bannervarsler i Copilot for salg som vises øverst i nye e-postmeldinger eller e-postsvar. Copilot for salg-appen legges heller ikke til automatisk i møteinnkallelser. Selgere kan imidlertid manuelt legge til Copilot for salg i møtet for å få møtesammendrag. Hvis du vil ha full funksjonsstøtte, for eksempel bannervarsler, må du installere appen for selgerne fra administrasjonssenteret for Microsoft 365. Dermed betraktes appene som administratordistribuerte og har full funksjonsstøtte.

Hvordan avinstalleres apper som er installert automatisk?

Automatisk installerte apper kan avinstalleres av brukere fra deres respektive Outlook- og Teams-klienter. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du avinstallerer brukerdistribuerte apper, kan du se følgende:

• Avinstaller tilleggsprogrammet Copilot for salg for Outlook
• Avinstaller Copilot for salg-appen fra Microsoft Teams

Hvordan velge bort automatisk installasjon?

Hvis organisasjonen din er registrert for automatisk installasjon og du ønsker å velge bort fremtidig automatisk installasjon for nye brukere, fyll ut frameldingsskjemaet. Det kan ta opptil to uker før frameldingen trer i kraft. Merk at Outlook-tillegget og Microsoft Teams-appen ikke avinstalleres fra eksisterende brukere.

Samfunn

Vi oppfordrer alle Copilot for salg-brukere til å gå til og registrere seg i Copilot for salg-fellesskapet. Fellesskapet har følgende:

• Fora der du kan få kontakt med kolleger og diskutere delte erfaringer.

• Fora der du kan bidra med løsninger på og få hjelp med vanlige problemer, som regelmessig gjennomgås av ekspertteamet.

• Områder der du kan dele forslag og få kontakt med produktutviklingsteamet.