Del via

Endre den tilkoblede kunderelasjonskontakten

  • Artikkel

Du kan koble Copilot for Sales-kontakten til en annen kunderelasjonskontakt hvis du for eksempel koblet Copilot for Sales-kontakten til feil kontakt blant flere kontakter i kunderelasjonssystemet.

  1. Åpne Copilot for Sales-kontaktruten, og velg kontakten du vil endre den tilkoblede CRM-kontakten for.

  2. Velg Koble til en annen oppføring.

    Skjermbilde av Koble til en annen oppføring.

  3. Velg Velg kontakt.

    Skjermbilde av flere treff for en kunderelasjonskontakt.

  4. Velg en av de foreslåtte kontaktene, eller velg Opprett en ny kontakt for å opprette en ny.

    Skjermbilde av valg av et kunderelasjonssystem å koble til.

    Hvis du ikke kobler til en annen kunderelasjonskontakt, beholder Copilot for Sales den eksisterende tilkoblingen.