Logg deg på kunderelasjonssystemet fra Outlook
Etter at du har åpnet appen Microsoft 365 Copilot for salg i Outlook, kan du logge deg på og koble deg til CRM-kontoen for å få en mer omfattende opplevelse med CRM-dataene.
Logg deg automatisk på
Hvis du har et Dynamics 365-miljø (produksjon eller ikke-produksjon) som har Copilot for salg-løsningen, logges du på miljøet automatisk første gang du åpner ruten Copilot for salg. Miljøet du er logget på, velges i henhold til følgende regler:
| Scenario | Regel for automatisk pålogging | Du ser følgende |
|---|---|---|
| Enkeltmiljø (produksjon eller ikke-produksjon) | Logget på det tilgjengelige miljøet | Melding øverst i ruten Copilot for salg |
| Ett produksjonsmiljø og flere ikke-produksjonsmiljøer | Logget på produksjonsmiljøet | Melding øverst i ruten Copilot for salg |
| Flere produksjonsmiljøer og ikke-produksjonsmiljøer | Logget på det første produksjonsmiljøet | Dialogboksen for å bekrefte eller endre det påloggede miljøet |
| Flere ikke-produksjonsmiljøer, men ingen produksjonsmiljøer | Logget på det første ikke-produksjonsmiljøet | Dialogboksen for å bekrefte eller endre det påloggede miljøet |
Notat
Copilot for salg har ikke tilgang til data i det mest brukte eller sist åpnede miljøet som du skal logges på automatisk. Copilot for salg henter en liste over miljøer som har Copilot for salg-løsningen, og velger deretter det første miljøet i listen som du skal logges på automatisk.
Ett miljø eller ett produksjonsmiljø
Når det gjelder første og andre scenario, vises en melding øverst i ruten Copilot for salg som viser miljøet som brukeren ble logget på automatisk. Den inneholder en kobling for å endre miljøet eller CRM.
Hvis du vil endre miljø eller CRM, velger du Bytt miljø. Velg et annet miljø fra Miljø-listen i dialogboksen Logget på Dynamics 365, og velg deretter OK. Miljø-listen viser det egendefinerte navnet, typen (produksjon/sandkasse) og nettadressen for hvert miljø.
Hvis du vil logge deg på Salesforce CRM, velger du Logg på Salesforce® CRM og følger deretter trinnene i veiviseren.
Flere miljøer
For tredje og fjerde scenario vises en dialogboks for å bekrefte miljøet brukeren er logget på, eller for å velge et annet miljø. Velg OK for å bekrefte miljøet, eller velg et annet miljø fra Miljø-listen.
Hvis du vil logge deg på Salesforce CRM, velger du Logg på Salesforce® CRM og følger deretter trinnene i veiviseren.
Miljø-listen viser det egendefinerte navnet, typen (produksjon/sandkasse) og nettadressen for hvert miljø.
Logg deg på manuelt
Du må logge deg på CRM manuelt i følgende tilfeller:
Hvis du bruker et Dynamics 365-miljø og har logget deg av CRM fra Copilot for salg
Hvis du bruker Salesforce CRM
Du kan bruke grunnleggende funksjoner i Copilot for salg uten å måtte logge deg på CRM. Hvis du vil bruke alle de avanserte funksjonene i Copilot for salg, må du imidlertid logge deg på CRM.
Velg Logg på i banneret øverst eller kortet nederst i ruten Copilot for salg.
Velg Logg på CRM, logg på CRM ved å bruke ett av følgende alternativer:
Salesforce CRM: Velg Salesforce-miljøet, og velg deretter Logg på. Velg Tillat i bekreftelsesmeldingen. Angi legitimasjonen for Salesforce, og trykk deretter på Logg på. Velg Tillat, og velg deretter Tillat tilgang.
Dynamics 365: Du logges på automatisk med Office-legitimasjonen din. Velg Dynamics 365-miljøet, og velg deretter Kom i gang.
Dynamics 365-miljøet samsvarer med nettadressen som nettleseren viser når du logger deg på Dynamics 365. Hvis nettadressen for eksempel er
salesorg.crm.dynamics.com, velger du salesorg.crm.dynamics.com i listen.
Etter at du er logget på, fylles ruten Copilot for salg med tilpassede handlingselementer og relevant CRM-informasjon for å hjelpe deg å arbeide mer effektivt.
Bruk Copilot for salg uten å logge deg på
Du kan bruke Copilot for salg- og KI-funksjoner i Outlook uten å måtte logge deg på CRM. Du kan bruke grunnleggende funksjoner som e-postutkast og e-postsammendrag uten å logge på CRM. Hvis du vil ha en forbedret opplevelse av CRM-data, må du logge på Dynamics 365- eller Salesforce CRM-kontoen. Åpne Copilot for salg for å komme i gang.
Notat
Denne funksjonen er bare tilgjengelig for kunder i USA og Europa.
Appoppdatering
Når du bytter tilkoblet miljø i Teams, mottar du et varsel om å oppdatere appen Copilot for salg i Outlook. Velg Oppdater for å se de oppdaterte dataene fra det nye miljøet.