Installer Microsoft 365 Copilot for salg
Copilot for salg kan installeres enten av en administrator eller av en sluttbruker. Som administrator kan du installere Copilot for salg som en integrert app på flere plattformer eller som en individuell app på en enkelt plattform. Som sluttbruker kan du installere Outlook-tilleggsprogrammet og Teams-appen fra Microsoft AppSource i henholdsvis Outlook eller Teams, så lenge de ikke er eksplisitt blokkert av administratoren. Hvis du vil ha informasjon om rettighetene som kreves for å bruke Copilot for salg, kan du se Rettigheter som kreves for å bruke Copilot for salg.
Installasjon rullet ut av administrator
Du kan installere Copilot for salg som en integrert app på flere plattformer eller som en enkeltapp på én plattform. Uansett hvilken metode du velger, kan du starte fra administrasjonssenteret for Microsoft 365 eller fra Microsoft AppSource for å installere det i Outlook og tilordne brukere. Hvis du starter fra AppSource, fullfører du installasjonen i administrasjonssenteret for Microsoft 365. Vi anbefaler uansett at en administrator installerer det, for å oppnå best mulig ytelse og brukervennlighet.
Hvis du også vil installere appen i Teams, må du gå til Microsoft Teams-administrasjonssenteret og opprette konfigurasjonspolicyer for å installere appen og tilordne brukere. Hvis du installerer Copilot for salg-appen for Teams fra AppSource, installerer du den bare i det personlige området ditt, ikke for brukerne.
Du må være Microsoft 365-administrator for å kunne distribuere og installere tilleggsprogrammet Copilot for salg for Outlook og Microsoft 365-apper. Du må være Teams-administrator for å kunne distribuere og installere Copilot for salg for Teams.
Hvis du vil se fremgangsmåten for å installere Copilot for salg i Outlook og Teams, kan du se Installer Copilot for salg i Outlook og Installer og fest Copilot for salg i Teams.
Notat
Hvis brukerne bruker Salesforce, må du passe på at Microsoft Power Platform ikke blokkeres. Du kan kontrollere statusen på siden OAuth-bruk for tilkoblede apper i Salesforce. Hvis den er blokkert, må du oppheve blokkeringen for å bruke Copilot for salg, og det kan ta opptil 24 timer før tillegget vises for brukerne.
Se denne videoen for å lære hvordan du installerer Copilot for salg i Outlook og Teams:
Installasjon rullet ut av bruker
Som sluttbruker kan du installere Outlook-tilleggsprogrammet og Teams-appen fra Microsoft AppSource i henholdsvis Outlook eller Teams, så lenge de ikke er eksplisitt blokkert av administratoren.
Når du installerer Outlook-tilleggsprogrammet, blir det betraktet som brukerdistribuert i stedet for administratordistribuert, og det er ikke støtte for alle funksjonene. Brukerdistribuerte tillegg støtter ikke bannervarsler i Copilot for salg som vises øverst i nye e-postmeldinger eller e-postsvar. Copilot for salg-appen legges heller ikke til automatisk i møteinnkallelser. Du kan imidlertid manuelt legge til Copilot for salg i møtet for å få møtesammendrag.
Se denne videoen for å finne ut mer om Copilot for salg.
Viktig!
- Denne artikkelen inneholder instruksjoner for forretningsbrukere uten administratorrettigheter til å installere Copilot for salg. Hvis du er en CRM-administrator som prøver å installere Copilot for salg for salgsteamet, kan du se Distribusjonsveiledning for Copilot for salg for Dynamics 365-kunder eller Distribusjonsveiledning for Copilot for salg for Salesforce-kunder, alt etter hva som er aktuelt.
- Det kan hende du ikke kan installere Copilot for salg hvis nedlasting av tillegg er deaktivert for organisasjonen. Kontakt administratoren i dette tilfellet.
- Hvis du bruker Dynamics 365 App for Outlook, kan du vurdere å bytte til Copilot for salg, siden du kan gjøre mye mer med Copilot for salg. Mer informasjon: Forskjellen mellom Copilot for salg og Dynamics 365 App for Outlook
Installer Copilot for salg i Outlook
Logg på Microsoft AppSource.
Skriv inn Copilot for salg i Søk--boksen.
Fra søkeresultatene velger du Hent den nå på kortet i Copilot for salg-appen.
I vinduet Bekreft detaljene for å fortsette velger du Hent den nå.
Appen installeres, og det vises en bekreftelsesmelding.
Merk
Du kan også få tilleggsprogrammet fra Office Store i Outlook. Mer informasjon: Få et Office-tilleggsprogram for Outlook.
Forskjellen mellom Copilot for salg og Dynamics 365 App for Outlook
| Funksjonalitet | Copilot for salg | Dynamics 365 App for Outlook |
|---|---|---|
| Arbeid i Outlook | ||
| Intelligente, kontekstfølsomme forslag til e-postinnhold med annenpilot | Støttes | Støttes ikke |
| Lagre e-postmeldinger og kalenderhendelser fra Outlook i Dynamics 365 | Støttes | Støttes |
| Koble lagrede e-postmeldinger og hendelser i Outlook til forretningsforbindelser og salgsmuligheter i Dynamics 365 | Støttes¹ | Støttes |
| Opprett nye CRM-kontakter fra Outlook | Støttes | Støttes |
| Registrer e-postsignatur automatisk under oppretting av ny kontakt | Støttes | Støttes ikke |
| Opprett og rediger oppføringer for ikke-kontakter i Dynamics 365 | Støttes² | Støttes |
| Representanttilgang (la en bruker utføre handlinger på vegne av en annen bruker) | Støttes ikke | Støttes |
| Støtte for mobil | Støttes ikke | Støttes |
| Arbeid i Teams³ | ||
| Samarbeid om kundeoppføringer med kolleger i Teams | Støttes | Støttes ikke |
| Etter møte: Spill av og transkriber med høydepunkter, emner, kortfattet sammendrag, handlingselementer og sentimentanalyse | Støttes | Støttes ikke |
| Støtte for mobil | Støttes | Støttes |
| ¹ Copilot for salg støtter tilkobling av Microsoft Outlook-aktiviteter til forretningsforbindelser og salgsmuligheter. Det kommer snart støtte for tilkobling av Outlook-aktiviteter til andre enheter. | ||
| ² Copilot for salg tillater oppretting av kontakter og redigering av kontakter, forretningsforbindelser og salgsmuligheter. Det kommer snart støtte for oppretting og redigering av flere enheter. | ||
| ³ Krever at Copilot for salg-appen er installert i Microsoft Teams. |
Installer Copilot for salg-appen i Microsoft Teams
Logg på Microsoft Teams.
Velg Apper i navigasjonsfeltet til venstre.
Søk etter Copilot for salg, og velg den deretter.
Velg Legg til i Copilot for salg-vinduet.
Velkomstmelding
Når Copilot for salg-appen er distribuert, ønskes hver bruker velkommen med en engasjerende melding fra Copilot for salg i Teams. Denne meldingen beskriver nøkkelfunksjonene i Copilot for salg og inneholder direkte koblinger til omfattende funksjonsdokumentasjon og andre læringsressurser.
Hvordan brukes Copilot for salg?
Etter at Copilot for salg er installert, kan du begynne å bruke det i Outlook og Teams. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du bruker Copilot for salg, kan du se Få tilgang til appen Copilot for salg.
Relatert informasjon
Installer Copilot for salg i Outlook
Installer og fest Copilot for salg i Teams
Rettigheter som kreves for å bruke Copilot for salg