Koble en kontakt til kunderelasjonssystemet (CRM)
Du får mest utbytte av det som Copilot for salg kan gjøre for deg, når de eksterne kontaktene dine er tilgjengelige i CRM-systemet. I Copilot for salg kan dette kalles å koble en kontakt til CRM. Kontakter som er koblet til kunderelasjonssystemet, kalles Lagrede kontakter.
Når du leser en e-postmelding fra eksterne kontakter eller skriver en e-postmelding til eksterne kontakter og åpner ruten Copilot for salg, søker Copilot for salg i CRM etter den primære e-postadressen til kontakten. Den eksterne kontakten er koblet til en CRM-kontakt basert på ett av følgende betingelser:
- Ekstern e-postadresse samsvarer bare med én CRM-kontakt
- Ekstern e-postadresse samsvarer ikke med noen av CRM-kontaktene
- Ekstern e-postadresse samsvarer med flere CRM-kontakter
Notat
Hvis du bruker Dynamics 365 som CRM, samsvarer Copilot for salg e-postadressen til den eksterne kontakten bare med feltet EmailAddress1 i kontaktoppføringen i Dynamics 365 og ikke med feltet EmailAddress2 eller EmailAddress3. Sørg for at e-postadressen er fylt ut i feltet EmailAddress1 for å koble den eksterne kontakten til CRM-kontakten. Hvis e-postadressen fylles ut i feltet EmailAddress2 eller EmailAddress3, samsvarer ikke Copilot for salg den eksterne kontakten med CRM-kontakten og betrakter den som en ulagret kontakt.
Ekstern e-postadresse samsvarer bare med én CRM-kontakt
Hvis adressen du skrev inn i e-postmeldingen, samsvarer med bare én kontakt i CRM, kobler Copilot for salg dem automatisk sammen. De tilkoblede kontaktene vises i Kontakter-kortet.
Ekstern e-postadresse samsvarer ikke med noen av CRM-kontaktene
Hvis e-postadressen du oppgav, ikke samsvarer med noen av kontaktene i CRM, oppretter du en kontakt i CRM.
Ekstern e-postadresse samsvarer med flere CRM-kontakter
Hvis e-postadressen du oppgav, samsvarer med flere kontakter i CRM, må du manuelt velge og koble til riktig CRM-kontakt. Copilot for salg viser en melding på kortet Høydepunkter om flere samsvar for en kontakt.
Velg kontakten på Kontakter-kortet i ruten Copilot for salg, og velg deretter Velg kontakt.
Velg kontakten du ønsker å koble til.
- Hvis ingen av treffene er riktige, velger du Opprett en ny kontakt for å opprette en kontakt.
- Hvis du har koblet den eksterne kontakten til en feil CRM-kontakt ved et uhell, kan du endre den tilkoblede oppføringen.