Opprett en kontakt i kunderelasjonssystemet fra Copilot for salg

Hvis det ikke finnes en ekstern kontakt i CRM, oppretter du en kontakt i CRM direkte fra Copilot for salg.

Tips

Skriv inn kontaktens e-postadresse i følgende format når du skriver en e-post- eller møteinvitasjon: Fornavn Etternavn <e-postadresse>. Hvis du gjør dette, fylles de tilsvarende elementene ut automatisk i CRM-kontaktskjemaet.

Slik oppretter du en kontakt:

1. Hold musepekeren over en ulagret kontakt i ruten Copilot for salg, og velg deretter Legg til i (CRM).

   

2. I skjemaet Ny kontakt legger du til den nødvendige informasjonen og velger Lagre.

   Merk

   Hvis administrator har deaktivert opprettingen av den innebygde oppføringen, åpnes skjemaet for Ny kontakt i CRM for å fylle ut detaljene. Mer informasjon: Konfigurer ny kontaktopprettelse

   

   Merk

   Du kan også åpne kontaktskjemaet i kunderelasjonssystemet. Velg Åpne i (CRM), og angi deretter detaljer.

   Copilot for salg kobler den nye CRM-kontakten til den eksterne kontakten automatisk.

Viktig!

Med implementeringen av den globale opprettingsfunksjonen i Copilot for salg kan det hende at oppretting av kontakter mislykkes når du bruker opprettingsprosessen for eksterne kontakter. Hvis du vil fortsette å opprette kontakter i CRM, utfører du følgende trinn i administratorinnstillingene for Teams:

1. Gå til Innstillinger>Miljø>Skjermaer>Kontakt.
2. Velg ett av følgende alternativer:
   • Opprett nye oppføringer i Copilot for salg
   • Opprett nye oppføringer ved å åpne Salesforce fra en kobling
3. Lagre innstillingene, og opprett kontakten igjen.

Signatur tilgjengelig i e-post

Hvis du åpner ruten Copilot for salg fra en innkommende e-postmelding som inneholder signaturen til avsenderen, og du legger til kontakten i CRM, forhåndsutfyller Copilot for salg kontaktdetaljene basert på signaturen og uthever feltene som er fylt ut. Du kan oppdatere informasjonen og velge Lagre.

Denne funksjonen er bare tilgjengelig for e-postmeldinger på de støttede språkene.

Legg til nye kontakter via hurtige CRM-handlinger i e-postbannere

Når du leser, skriver eller svarer på e-postmeldinger med eksterne kontakter i feltene Fra, Til eller Kopi, kan du legge til nye kontakter i CRM ved hjelp av CRM-hurtighandlinger i bannermeldingen.

Når du leser en e-postmelding fra eksterne kontakter, og hvis minst en kontakt i e-posttråden ikke er lagret i CRM, inneholder bannermeldingen øverst i e-postmeldingen en handling du kan bruke til å legge til de nye kontaktene. Bannermeldinger i dette scenarioet er for øyeblikket tilgjengelige i opptil to eksterne e-postmeldinger per bruker per dag. Hvis du ikke vil at disse bannerne skal vises, kan du be administratoren om å deaktivere dem.

Når du skriver en e-postmelding, oppretter en møteinvitasjon eller svarer på en e-postmelding eller en møteinvitasjon med eksterne kontakter, og hvis minst en kontakt i e-posttråden ikke er lagret i CRM, inneholder bannermeldingen øverst i e-postmeldingen en handling du kan bruke til å legge til de nye kontaktene. Bannermeldingen i dette scenarioet vises for hver e-postmelding som inneholder eksterne kontakter.

1. Åpne en e-postmelding som har eksterne kontakter.

2. I bannermeldingen velger du Legg til kontakt eller Legg til kontakter.

3. Hold musepekeren over den ulagrede kontakten i ruten Copilot for salg, og velg deretter Legg til. Hvis støtte for potensielle kunder er aktivert i miljøet, kan du velge å legge kontakten til som en potensiell kunde eller en kontakt.

   

4. Legg til den nødvendige informasjonen i skjemaet Ny kontakt eller Ny potensiell kunde, og velg deretter Lagre.

Relatert informasjon

Opprett en ny oppføring i kunderelasjonssystemet fra Copilot for salg
Konfigurere ny oppføringsoppretting