Administrasjonsinnstillinger for Microsoft 365 Copilot for salg

Som leieradministrator eller CRM-administrator (kunderelasjonsstyring) kan du bruke administratorinnstillinger til å tilpasse hvordan brukerne opplever Copilot for salg i Outlook og Teams, inkludert hvem som kan bruke KI-funksjoner, for alle miljøer i organisasjonen.

Forutsetning

• Appen Copilot for salg installeres i Outlook eller Teams.

Hvem har tilgang til administratorinnstillinger?

Administratorinnstillinger er bare synlige når du logger på med administratorlegitimasjon for Copilot for salg-appen i Outlook eller Teams. Tillatelsene du trenger, avhenger av hvilken CRM du bruker.

• Dynamics 365:: Du må ha rollen Systemansvarlig eller Systemtilpasser. Hvis du bruker en egendefinert sikkerhetsrolle, kan det hende du trenger flere rettigheter for å bruke Copilot for salg.

• Salesforce: Brukerprofilen din må ha tillatelsen Endre alle data eller Administrer dataintegreringer. Tillatelsene må være angitt i brukerens profil, ikke i tillatelsessettet som er tilordnet deg.

Hvis du endrer en brukers tillatelser eller sikkerhetsroller i CRM, må du be brukeren om å logge seg av Copilot for salg i Outlook eller Teams og derette logge seg på igjen for at endringene skal bli gjenspeilet. Det kan ta opptil 15 minutter før endringer i brukertillatelser eller sikkerhetsroller i CRM gjenspeiles i Copilot for salg i Teams.

Få tilgang til administratorinnstillinger

Teams og Outlook spiller begge en rolle i hvordan du får tilgang til administratorinnstillinger i Copilot for salg, og hva du kan endre.

Du kan få tilgang til administratorinnstillingene i Copilot for salg-appen i Outlook og Teams. Innstillingene gjelder for CRM-miljøet du logger deg på. Hvis du vil tilpasse Copilot for salg for et annet miljø, bytter du til det miljøet.

1. Åpne den personlige Copilot for Sales-appen i Outlook eller Teams.

2. Logg på Outlook eller Teams med administratorlegitimasjonen din.

3. I navigasjonsruten til venstre, velg Copilot for salg. Hvis Copilot for salg ikke vises, velger du Vis flere apper (…) og velger deretter Copilot for salg. Hvis du ser Copilot for salg-vinduet og blir bedt om å legge til eller åpne appen, velger du Legg til eller Åpne for å få de nyeste funksjonene.

4. Velg fanen Innstillinger.

5. Endre innstillingene du trenger.
   Innstillinger på leiernivå:

   • Kunstig intelligens for Copilot: Styrer hvem som kan bruke KI-funksjoner i Copilot for salg i alle miljøer.
   • Samarbeidsområder: Kontrollerer om KI-drevne oppgaver skal foreslås i samarbeidsområder

   Innstillinger på miljønivå:

   • Kunstig intelligens for Copilot: Aktiver funksjonen Kunstig intelligens for Copilot for miljøet ditt.
   • Lagre i (CRM): Konfigurer felter som selgere kan bruke til å kategorisere e-postmeldinger og møter i CRM.
   • Skjemaer: Avgjør hvilken informasjon som skal vises i Copilot for salg i Outlook og Teams. Du kan også styre hvilke oppføringer og felter selgere kan redigere direkte i Copilot for salg.
   • Utvidelser: Integrerer Copilot for salg med andre programmer for å forbedre funksjonaliteten og gi selgerne mer innsikt.

   

Legg til appen Copilot for salg i Teams

Hvis appen Copilot for salg ikke allerede er lagt til i Teams, kan du legge den til fra Teams-appbutikken. Merk at appen bare legges til for deg, ikke for hele organisasjonen din.

1. Logg deg på Microsoft Teams med administratorlegitimasjonen.
2. Velg Apper i navigasjonsfeltet til venstre.
3. Søk etter Copilot for salg, velg det, og velg deretter Legg til.