Business Centralin määritystehtävien yleiskatsaus
Business Central sisältää vakiomääritykset useimmille liiketoimintaprosesseille. Voit muuttaa määritykset organisaatiosi tarpeita vastaaviksi. Business Centralin pika-aloituksen artikkelien avulla voit ottaa ensimmäiset askelet Business Centralin käyttöönotossa. Tässä artikkelissa on yleiskuvaus siitä, miten voit määrittää Business Centralin organisaatiollesi.
Esimerkiksi tilikarttaan on kerätty käyttövalmiita kirjaustilejä. Voit muuttaa tilikarttaa liiketoimintasi vaatimalla tavalla. Lisätietoja kohdassa Taloushallinto.
Osa tässä artikkelissa kuvatuista tehtävistä ja työkaluista edellyttää, että olet Business Central -tilauksen järjestelmänvalvoja. Lisätietoja on kohdassa Hallinta.
Asetusten ohjatun määrityksen oppaat
-valikosta saat käyttöösi asetusten ohjatun määrityksen oppaita, jotka auttavat tiettyjen skenaarioiden määrityksessä ja ominaisuuksien lisäämisessä Business Centraliin. Lisätietoja siitä, miten käytät kaikkia avustettuja sekä manuaalisia määrityssivuja, on ohjeessa Valmistautuminen liiketoimintaan.
Muistio
Aloittamisen tarkistusluetteloa voi käyttää tärkeiden tietojen määrittämiseen.
Yritysten määrittäminen
Business Central organisoi liiketoimintayksiköt yrityksiksi. Sinun on annettava tiettyjä tietoja kustakin yrityksestä Yrityksen tiedot -sivulla. Jokaisella yrityksellä on myös määritystiedot, jotka on määritettävä.
| Vastaanottaja | Siirry |
|---|---|
| Paranna toteutuksen laatua ja lyhennä käyttöönottoa käyttämällä työkaluja, jolla uusi yritys määritetään. Voit käyttää esimerkiksi asetusten ohjatun määrityksen oppaita, malleja, työkirjoja ja asiakaskyselyjä. | Yrityksen määrittäminen määrityspakettien avulla |
| Helpota useiden yritysten käsittelyä. | Yrityksen tietojen määrittäminen |
Yleisten toimintojen määrittäminen
Asetusten ohjatun määrityksen oppaiden voit määrittää manuaalisesti tiettyjä yleisiä toimintoja. Seuraavassa taulukossa on esimerkkejä.
| Vastaanottaja | Siirry |
|---|---|
| Määritä ja liitä peruskalenteri yrityksellesi ja sen liiketoimintakumppaneille, esimerkiksi asiakkaille, toimittajille tai sijainneille. Business Central käyttää kalenterissa määrittämiäsi työpäiviä laskeakseen toimituksen ja vastaanoton päivämäärät tuleville myyntitilaus-, ostotilaus-, siirtotilaus- ja tuotantotilausriveille. | Peruskalenterien määrittäminen |
| Määritä tietueille, kuten korteille, asiakirjoille ja päiväkirjan riville, yksilölliset tunnuskoodit, joilla tietueita voi seurata järjestelmässä. | Numerosarjojen luominen |
| Käytä Business Central -tietoja mobiililaitteella. | Business Centralin hakeminen mobiililaitteeseen |
| Määritä Business Centralin saapuva ja lähtevä sähköpostiliikenne. | Sähköpostin määrittäminen manuaalisesti tai asetusten ohjatun määrityksen käyttäminen |
| Muodosta yhteys pilvipalveluyhteensopiviin tulostimiin. | Tulostimen asetusten ja hallinnan yleiskatsaus |
| Määritä oletusraportteja, joita käytetään myynti-, osto- ja huoltoasiakirjojen, kuten tilausten, tarjousten ja laskujen, tulostamiseen ja siihen, mitä asettelua käytetään. | Asiakirjojen raporttivalinta |
Liiketoimintaprosessien määrittäminen
Asetusten ohjatun määrityksen oppaiden voit määrittää tiettyjä liiketoimintaprosesseja. Seuraavassa taulukossa on esimerkkejä.
| Vastaanottaja | Siirry |
|---|---|
| Määritä maksutavat, valuutat ja tilikartta. Määritä myös rahoitustapahtumien hallinnan säännöt ja oletusarvot. | Rahoituksen määrittäminen |
| Määritä oman pankkitilisi ja toimittajien pankkitilit sekä ota käyttöön pankkitiedostojen tuonti- ja vientipalvelut. | Pankkitoiminnan määrittäminen |
| Määritä yrityksen myyntikäytäntöjä koskevat säännöt ja arvot, rekisteröi uudet asiakkaat ja määritä asiakkaiden kanssa käytettävät viestintätavat. | Myynnin määrittäminen |
| Määritä yrityksen ostokäytäntöjä koskevat säännöt, rekisteröi uudet toimittajat ja priorisoi toimittajat maksujen käsittelyä varten. | Ostojen määrittäminen |
| Määritä säännöt ja arvot, jotka määrittävät varastokäytäntösi. Määritä sijainteja, jos fyysisiä varastoja on useita. Luokittele tuotteesi hakujen ja lajittelun parantamista varten. | Varaston määrittäminen |
| Projektien määrittämällä resurssit, aikaraportit ja projektit. | Projektinhallinnan määrittäminen |
| Määritä käyttöomaisuuden vakuuttaminen, kunnossapito ja poistot sekä tapa, jolla käyttöomaisuuden kustannukset kirjataan yrityskirjoihin. | Käyttöomaisuuden määrittäminen |
| Määritä varastointiprosessien yleiset säännöt ja arvot sekä sijaintikohtainen käsittely. | Varastoinninhallinnan määrittäminen |
| Valmistele tuotannon tuoterakenteet ja reititykset määrittämään loppunimikkeiden tuotantotapa. Valmistele myös kuormituskeskukset tai tuotantosolut suorittamaan tarvittavat toiminnot. | Tuotannon määrittäminen |
| Muodosta vakiohuollot, oireet ja vikakoodit sekä määritä huoltonimikkeet, resurssit ja dokumentaatio, joiden avulla asiakkaille voidaan tarjota huoltoa. | Huoltohallinnon määrittäminen |
| Lisätietoja parhaista käytännöistä, kun nimikkeitä määritetään varaston arvostusta ja tuotantosuunnittelua varten. | Monimutkaisten sovellusalueiden määrittäminen parhaiden käytäntöjen avulla |
Yhdistä muihin Microsoft-tuotteisiin
Voit parantaa Business Central -kokemustasi muodostamalla yhteyden muihin Microsoft-tuotteisiin, kuten:
- Microsoft Outlook
- Microsoft Teams
- Microsoft Word
- OneDrive
- Power BI
- Power Automate
- Power Apps
- Field Service
- Myynti
| Vastaanottaja | Siirry |
|---|---|
| Voit tutustua Business Centralin Outlook-apuohjelmien avulla asiakkaisiin ja toimittajiin liittyviin taloustietoihin tai luoda ja lähettää talousasiakirjoja, kuten tarjouksia ja laskuja. | Business Central -sovelluksen käyttäminen yrityssähköpostina Outlookissa |
| Microsoft Teamsin käyttäminen Business Centralin kanssa | Business Central ja Microsoft Teams |
| Microsoft Wordin käyttäminen Business Centralin kanssa | Wordin asettelujen käyttäminen |
| Käytä OneDriveä yhdessä Business Centralin kanssa tiedostojen tallentamista varten. | Business Central ja OneDrive |
| Saat lisätietoja Business Central -tiedoista Power BI:n ja Business Centralin sisältöpakettien avulla. | Yritystietojen ottaminen käyttöön Power BI:ta varten |
| Käytä Business Central -tietoja Power Automate -työnkulun osana. | Business Centralin käyttäminen automaattisessa työnkulussa |
| Ota Business Central -tiedot käyttöön Power Appsin tietolähteenä. | Yhteyden muodostaminen Business Central -tietoihin yrityssovelluksen luomista varten Power Appsin avulla |
| Voit luoda ja hallita työtilauksia, seurata huoltotehtävien edistymistä, määrittää resursseja ja siepata kulutustiedot. | Microsoft Dynamics 365 Field Service ‑integrointi |
| Näet, mitä tietoja Business Central sisältää, kun he käytät Dynamics 365 Salesia. | Dynamics 365 Sales -integrointi |
Sovellusten määrittäminen
Business Central sisältää ydinominaisuuksia, joiden päälle Microsoft lisää joitakin Laajennusten hallinta -sivulla olevia sovelluksia. Kussakin sovelluksessa on linkki sen asennussivulle. Aloita valitsemalla Määritä-toiminto.
Voit lisätä ominaisuuksia Business Centraliin lisäämällä AppSource-sovelluksia. Lisätietoja on kohteessa Business Central Onlinen mukauttaminen laajennusten avulla.
Tietojen siirtäminen muista järjestelmistä
Jos siirrät tietoja muista järjestelmistä, voit siirtää esimerkiksi asiakas-, toimittaja-, varasto- ja pankkitilitietoja Business Centraliin.
| Vastaanottaja | Siirry |
|---|---|
| Asiakas-, toimittaja-, varasto- ja pankkitilitietojen siirtäminen toisesta järjestelmästä Business Centraliin | Liiketoimintatietojen tuominen muista rahoitusjärjestelmistä. |
| Käytä erityisiä QuickBooksin siirto-oppaita. | Vaihtaminen QuickBooks-sovelluksesta Business Centraliin |
Liittyvät tiedot
Yrityksen tietojen yleiskatsaus
Hallinta
Taloushallinto
Myynti
Osto
Varasto
Projektinhallinta
Käyttöomaisuus
Kokoonpanon hallinta
Tuotanto
Varastonhallinnan yleiskatsausBusiness Centralin käyttäminen
Uusien yritysten luominen Business Centralissa
Valmistautuminen liiketoimintaan
Business Centralin pika-aloitusopas
Käynnistä maksuton kokeiluversio!
Business Centralin maksuttoman verkko-oppimissisällön etsiminen