Myynnin määrittäminen
Ennen myyntiprosessien hallinnan aloittamista on määritettävä yrityksen myyntikäytäntöjen säännöt ja arvot.
Määritä Myynti ja myyntisaamiset -sivun yleiset asetukset, kuten tarvittavat myyntiasiakirjat, niiden arvojen kirjaustapa sekä oletusarvon mukaan luotava rivityyppi. Nämä yleiset asetukset tehdään tavallisesti kerran alustavan käyttöönoton yhteydessä.
Uusien asiakkaiden rekisteröintiin liittyy erillinen sarja tehtäviä, joilla kirjataan kunkin asiakkaan mahdolliset erikoishinta- tai alennussopimukset. Lisätietoja on kohdassa Erityisten myyntihintojen ja alennusten tallentaminen.
Maksumenetelmiä ja valuuttoja sekä muita rahoitukseen liittyviä myyntiasetuksia käsitellään Rahoituksen asetukset -osassa. Lisätietoja on kohdassa Rahoituksen määrittäminen.
| Toiminta | Katso |
|---|---|
| Luo asiakkaan kortti jokaiselle asiakkaalle, jolle myyt. | Uusien asiakkaiden rekisteröinti |
| Ota asiakkaille käyttöön mahdollisuus maksaa PayPalin kautta valitsemalla myyntiasiakirjoissa PayPalin logo. | Asiakkaan maksujen ottaminen käyttöön PayPalin kautta |
| Määritä asiakkaille myönnettävät alennukset ja erikoishinnat. Ne voivat perustua nimikkeeseen, määrään ja/tai päivämäärään. | Myyntihinnan, alennuksen ja maksusopimusten tallentaminen |
| Määritä myyjät niin, että voit määrittää heidät asiakaskontakteille tai mitata myyjien suorituskykyä, kun myyntiprovisiota tai bonusta lasketaan. | Myyjien määrittäminen |
| Määritä yksittäisille asiakkaille tai kaikille asiakkaille myyntiasiakirjojen oletusarvoinen lähetystapa valitsemalla Kirjaa ja lähetä -toiminto. | Asiakirjan lähetysprofiilien määrittäminen |
| Määritä sähköposti niin, että se sisältää lähetettävän myyntiasiakirjan yhteenvedon. | Asiakirjojen lähettäminen sähköpostitse |
| Tarkista ALV-rekisteröintinumero EU:n verkkopalvelun avulla. | ALV-rekisterinumeroiden tarkistaminen |
| Määritä erilaiset incoterms-toimituslausekkeet, joita tarjoat asiakkaille tai joita toimittajat tarjoavat sinulle. | Toimitusehtojen määrittäminen |
| Syötä käytettävien kuljetusliikkeiden tietoja, mukaan lukien linkki kuljetusliikkeiden kollinseurantapalveluun. | Kuljetusliikkeiden määrittäminen |
| Määritä oletusraportteja, joita käytetään eri asiakirjatyypeille. | Raporttien valinta Business Centralissa |
| Määritä, voivatko käyttäjät kirjata myyntilaskuja ja pitäisikö heidän kirjata ne yhdessä toimituksen kanssa. | Laskun kirjauskäytännön määrittäminen käyttäjille |
Katso myös
Myynti
Business Centralin käyttö
Business Centralin maksuttoman verkko-oppimissisällön etsiminen