Liiketoimintaan valmistautuminen
Sinulla on nyt ensimmäinen yritys Business Centralissa.
Pääset liiketoiminnassa alkuun tutustumalla Asetusten ohjattu määritys -sivuun, jossa voit käynnistää avustettuja asennusoppaita, videoita tai valittujen asennustehtävien artikkeleita. Voit avata sivun valitsemalla tämän linkin.
Vaihtoehtoisesti voit valita 
-kuvakkeen ja sitten Asetusten ohjattu määritys -toiminnon.
Luettelo asetusten ohjatuista määritysoppaista löytyy valitsemalla 
-kuvake, kirjoittamalla Asetusten ohjattu määritys ja valitsemalla liittyvä linkki.
Vinkki
Business Centralissa on kenttien ja toimintojen työkaluvihjeitä, jotka auttavat eri liiketoimintaprosessien suorittamisessa. Joillakin sivuilla on opetusvinkkejä ja esittelyitä, jotka voivat olla avuksi. Voit avata nykyisen sivun ja liittyvien tehtävien ohjeruudun valitsemalla kussakin työkalu- tai opastusvihjeessä Näytä apu -linkin. Jos Copilotin kanssa käydyt keskustelut on otettu käyttöön, työkaluvihjeet-ikkunan Näytä ohje -linkin sijaan käytössä on Kysy Copilotilta -linkki. Kun valitset tämän linkin, näyttöön tulee keskusteluruutu ja kenttään syötetään automaattisesti kuvauspyyntö, kuten "Selitä kentän nimi "Laskualennus-%". Avaa ohjeruutu näppäinyhdistelmällä Ctrl+F1. Avaa ohje käyttämällä laitteesta riippumatta oikeassa yläkulmassa olevaa kysymysmerkkiä.
Aloittaminen
Aloitus-tarkistusluettelo opastaa toiminnan käytön aloittamisessa ensimmäisen kirjautumisen yhteydessä tai käynnistettäessä uusi yritys ensimmäisen kerran. Opastus vaihtelee maittain ja alueittain sekä mahdollisten Business Centraliin lisättyjen toimialakohtaisten toimintojen mukaan. Alkaen vuoden 2021 2. julkaisuaallosta, kun ensin kirjaudut CRONUS-esittely yritykseen, kotisivu on optimoitu ensimmäistä käyttökokemusta varten. Jos haluat nähdä enemmän linkkejä useammalle sivulle, siirry Business Manager -rooliin. Lisätietoja on kohdassa Perusasetusten muuttaminen.
Kun olet siirtänyt olemassa olevasta taloustietojen järjestelmästä tiedot, kuten toimittajat, asiakkaat ja nimikkeet, olet valmis aloittamaan. Voit käyttää tarvittaessa myös luettelon jotain toista avustetun asennuksen opasta.
Jos alue ei sisälly asetusten ohjattuun määritykseen, valitse ensin -kuvake ja sitten Lisäasetukset -toiminto. Lisäasetuksissa Manuaalinen asetus -osassa on asetussivujen käyttömahdollisuus. Siellä voit täyttää asetuskentät kaikille alueille manuaalisesti. Lisätietoja on myös kohdassa Business Central -sovelluksen määrittäminen.
Huomautus
Käytettävissä olevien asetusten ohjattujen määritysoppaiden, laajennusten ja palvelujen luettelo vaihtelee yritykselle valitun käyttäjäkokemuksen mukaan. Essential-kokemuksen valikoima on suppeampi kuin Premium-kokemuksen valikoima.
Ensimmäisellä kirjautumiskerralla käytössä on Essential-kokemus. Lisätietoja on kohdassa Näytettävien ominaisuuksien muuttaminen.
Kun olet suorittanut asetusten ohjatun määrityksen, sen tilaksi merkitään Valmis.
Opastusvihjeet ja esittelyt
Business Central sisältää tuote-esittelyjä ja opastusvihjeitä, jotka auttavat aloittamaan käytön. Nykyisessä versiossa on Aloitus-luettelon vaiheita ja esittely-yrityksen eniten käytettyjä sivuja, kuten Myyntilasku-korttisivua, koskevia esittelyjä.
Opastusvihjeet ovat lyhyitä sanomia, jossa on tietoja ja muistutuksia tärkeistä ja uusista ominaisuuksista sekä niitä koskevaa opastusta. Opastus käynnistyy automaattisesti, kun sivu avataan. Myyntilasku-kortin opastusvihjeen saa esimerkiksi näkyviin valitsemalla sivun vasemmassa yläkulmassa Myyntilasku-linkin. Avautuvassa selitteessä on lyhyt kuvaus sivusta ja siinä tehtävistä toiminnoista. Jos sivulla on esittely, linkki pyytää katsomaan esittelyn. Lisätietoja-linkki avaa sivua koskevan tuotteen ohjeen.
Roolikohtaiset aloitussivut
Aloitussivulla on roolin mukainen liiketoiminnan yleiskuvaus. Siirtymispalkin avulla voit helposti käsitellä asiakkaita, toimittajia, nimikkeitä jne. Toimenpiteet-ruudut näyttävät nykyiset tiedot ja mahdollistavat nopean pääsyn valittuihin dokumentteihin.
Suorituskykyilmaisimet voidaan määrittää niin, että ne näyttävät visuaalisesti esimerkiksi kassavirran tai tuottojen ja kulujen valitun kaavion. Voit luoda aloitussivulla myös Suosikkiasiakkaat-luettelon niitä asiakkaita varten, joiden kanssa käyt kauppaa usein tai jotka vaativat erityishuomiota.
Nuolten avulla voit supistaa osan sivusta, jolloin haluamillesi tiedoille jää enemmän tilaa. Aloitussivun yläosassa on toimintoja, joilla voi käsitellä nykyistä sisältöä. Voit supistaa myös tämän alueen. Voit laajentaa kentän uudelleen valitsemalla supistettua aluetta tai napauttamalla sitä.
Vinkki
Voit palata aloitussivulle valitsemalla yrityksen nimen vasemmassa yläkulmassa.
Yrityksen tiedot
Yritysasetukset-kohdassa voit tarkastella ja muokata nykyisen yrityksen asetustietoja. Suuri osa tiedoista täytettiin ennakkoon, jos olet tehnyt asetusten ohjatun Määritä yritys -määrityksen Business Centraliin rekisteröitymisen yhteydessä. Voit muuttaa tällä sivulla yrityksen logoa, yhteystietoja, pankkiasetuksia tai verotustietoja.
Käyttäjien ja käyttöoikeuksien lisääminen
Suojausryhmät ovat uusia Business Centralin vuoden 2023 1. julkaisuaallossa. Ne ovat samankaltaisia kuin käyttäjäryhmät, jotka mainitaan tässä artikkelissa. Käyttäjäryhmien tapaan järjestelmänvalvojat antavat suojausryhmälle oikeudet, joita sen jäsenet tarvitsevat tehtäviensä hoitamiseen.
Käyttäjäryhmät eivät enää ole saatavilla tulevassa versiossa. Voit jatkaa käyttöoikeuksien hallintaa käyttäjäryhmien avulla siihen asti. Lisätietoja suojausryhmistä on kohdassa Business Centralin käyttöoikeuden hallinta suojausryhmien avulla.
Käyttäjiä voi lisätä Microsoft 365 -hallintakeskuksessa. Katso lisätietoja kohdasta Luo käyttäjiä lisenssien mukaan.
Kun käyttäjät on luotu Microsoft 365:ssä, voit tuoda heidät Käyttäjät-sivulle käyttämällä Hae uudet päivitykset Office 365:stä -toimintoa. Voit määrittää tämän jälkeen käyttäjien käyttöoikeudet ja järjestää käyttäjät käyttäjäryhmiin. Lisätietoja on kohdassa Käyttöoikeuksien määrittäminen käyttäjille ja ryhmille.
Tuotteen ohje
Business Centralissa on kenttien ja toimintojen työkaluvihjeitä, jotka auttavat eri liiketoimintaprosessien suorittamisessa. Joillakin sivuilla on opetusvinkkejä ja esittelyitä, jotka voivat olla avuksi. Voit avata nykyisen sivun ja liittyvien tehtävien ohjeruudun valitsemalla kussakin työkalu- tai opastusvihjeessä Näytä apu -linkin. Jos Copilotin kanssa käydyt keskustelut on otettu käyttöön, työkaluvihjeet-ikkunan Näytä ohje -linkin sijaan käytössä on Kysy Copilotilta -linkki. Kun valitset tämän linkin, näyttöön tulee keskusteluruutu ja kenttään syötetään automaattisesti kuvauspyyntö, kuten "Selitä kentän nimi "Laskualennus-%". Avaa ohjeruutu näppäinyhdistelmällä Ctrl+F1. Avaa ohje käyttämällä laitteesta riippumatta oikeassa yläkulmassa olevaa kysymysmerkkiä. Lisätietoja on kohdassa Resurssit ohjeelle ja tuelle.
Yrityksen määrittäminen Business Centralissa
Pika-aloituksen artikkelien avulla voit ottaa ensimmäiset askelet Business Centralin käyttöönotossa organisaatiollesi. Business Centralissa Asetusten ohjattu määritys -sivulla on luettelo oppaista, jotka voivat auttaa. Sivulla näkyvät roolin ja maan tai alueen mukaan erilaiset asetusten ohjatun määrityksen oppaat seuraavan taulukon mukaisesti:
| Asetusten ohjattu määritys | Kuvaus |
|---|---|
| Määritä oma yritys | Luo uuden kokeiluyrityksen, johon voit syöttää tiedot ja jonka avulla voit kokeilla Business Centralia. |
| Määritä hyväksymistyönkulut | Määrittää mahdollisuuden ilmoittaa hyväksyjälle automaattisesti, kun käyttäjä yrittää luoda asiakirjoihin, päiväkirjariveille tai kortteihin tiettyjä arvoja tai muuttaa niitä. Voit esimerkiksi määrittää tietyn rajan ylittävien summien hyväksynnän. |
| Määritä sähköposti | Tämän avulla voit lähettää sähköpostiviestejä suoraan esimerkiksi Business Centralin myyntitilauksista tai yhteyshenkilöistä. |
| Määritä Outlookin yrityssähköposti | Esittelee mahdollisuuden hallita liiketoiminnallisia vuorovaikutuksia asiakkaiden ja toimittajien kanssa suoraan Microsoft Outlookista. |
| Siirrä yritystiedot | Tämän avulla voit tuoda aiemmin luodut yritystiedot, kuten toimittajat, asiakkaat ja nimikkeet, Excel- tai Quickbooks-ohjelmasta. |
| Määritä sähköpostin lokiinkirjaus | Määrittää sähköpostikirjeenvaihdon kirjaamisen Business Centralissa vuorovaikutusten seuraamista varten. |
| Määritä nimikkeen hyväksymistyönkulku | Määrittää mahdollisuuden lähettää ilmoitus hyväksyjälle, kun käyttäjä muuttaa kohdetta tai luo kohteen. |
| Määritä asiakkaan hyväksymistyönkulku | Määrittää mahdollisuuden ilmoittaa automaattisesti hyväksyjälle, milloin käyttäjä yrittää luoda asiakaskortin tai muuttaa sitä. |
| Määritä maksun hyväksymistyönkulku | Määrittää mahdollisuuden lähettää ilmoituksen hyväksyjälle, kun käyttäjä lähettää maksupäiväkirjan rivit hyväksyttäviksi. |
| Dynamics 365 Sales -yhteyden määrittäminen | Määrittää yhteyden Dynamics 365 Salesiin. Yhteyden avulla voit synkronoida tiedot, kuten yhteyshenkilöiden ja myyntitilausten tiedot. |
| Määritä kassavirtaennuste | Määrittää Kassavirtaennuste-kaavio, jonka avulla voit tarkastella yrityksen ennakoitua kassavirtaliikennettä. Kaavio on käytössä Kirjanpitäjä-roolikeskuksessa. |
| Määritä raportointitiedot | Määrittää tietojoukot, joilla voit muodostaa tehokkaita raportteja käyttämällä esimerkiksi Exceliä tai Power BI:tä. |
| Kutsu ulkoinen kirjanpitäjä | Jos käytä ulkoista kirjanpitäjää kirjojen ja talousraportoinnin hallinnassa, voit kutsua kirjanpitäjän Business Centraliin, jolloin he saavat käyttöönsä kirjanpitotietosi. |
Asetusten ohjattu määritys -sivu voi sisältää myös muita tapahtumia. Kun olet saanut asetukset valmiiksi, sen tila on Valmis. Voit määrittää muita yrityksen alueita manuaalisten asetusten avulla. Lisätietoja on kohdassa Business Central -sovelluksen määrittäminen.
Seuraavat vaiheet
Voit jatkaa luomalla uusia myynti- tai ostoasiakirjoja siirrettyjen tietojen perusteella. Voit luoda nopeasti myyntitarjouksen, myyntilaskun, myyntitilauksen, ostolaskun tai maksurekisteröinnin aloitussivun Toiminnot-osassa. Tutustu pika-aloituksen artikkeleihin, joiden avulla voit suorittaa ensimmäiset vaiheet.
Katso myös
Business Centralin pika-aloitusopas
Business Centralin käyttö
Perusasetusten muuttaminen
Yrityksen tietojen yleiskatsaus
Helppokäyttötoiminnot ja pikanäppäimet
Liiketoiminnan toiminnallisuus
Käyttöoikeuksien delegoiminen käyttäjille ja ryhmille
Haku ohjeruudusta
Ohje- ja tukiresurssit
Microsoftin koulutus
Siirrä tiedot
Kokeilut ja tilaukset
Käynnistä maksuton kokeiluversio!
Business Centralin maksuttoman verkko-oppimissisällön etsiminen