Ostaminen

Voit luoda ostolaskun tai -tilauksen ostojen kustannusten tallentamiseksi ja ostoreskontran seuraamiseksi. Jos haluat hallita varastoa, myös ostolaskuja käytetään varastotasojen dynaamiseen päivittämiseen, jotta voit minimoida varaston kustannukset ja tarjota parempaa asiakaspalvelua. Ostokustannukset, sisältäen palvelukulut ja varastoarvot, jotka aiheutuvat tiliöinnin ostolaskuista, vaikuttavat voittolukuihin ja muihin talouden KPI:hin roolikeskuksessasi.

Ostotilauksia on käytettävä, jos ostoprosessi vaatii tilausmäärän osittaisten vastaanottojen tallentamisen esimerkiksi silloin, kun koko määrä ei ole kerralla toimittajan käytettävissä. Jos myyt nimikkeitä toimittamalla ne suoraan toimittajalta asiakkaalle (suoratoimituksena), ostotilauksia on käytettävä. Lisätietoja on kohdassa Suoratoimitusten tekeminen. Kaikilta muilta osin ostotilaukset toimivat samalla tavalla kuin ostolaskut.

Ostolaskut voidaan luoda automaattisesti käyttämällä OCR (Optical Character Recognition) -palvelua toimittajien PDF-laskujen muuntamisessa sähköisiksi asiakirjoiksi, jotka työnkulku puolestaan muuntaa ostolaskuiksi. Voit käyttää tätä toimintoa rekisteröitymällä ensin OCR-palveluun ja määrittämällä sitten asetukset. Lisätietoja on kohdassa Saapuvat asiakirjat.

Tuotteet voivat olla sekä varastonimikkeitä että palveluita. Lisätietoja on ohjeaiheessa Uusien nimikkeiden rekisteröiminen.

Voit ottaa hyväksymistyönkulun käyttöön kaikissa ostoprosesseissa esimerkiksi silloin, kun pyydät talouspäälliköltä hyväksyntää suurille ostoille. Lisätietoja on kohdassa Hyväksymistyönkulkujen käyttäminen.

Seuraavassa osissa kuvataan tehtäväsarja ja linkit tehtäviä kuvaaviin artikkeleihin.

Osto-ominaisuuksien käytön aloittaminen

Ennen kuin ostat tavaroita, määritä, miten haluat hallita yrityksesi ostoprosesseja.

Vastaanottaja...	Katso
Määritä säännöt ja arvot, jotka määrittävät yrityksen ostokäytännöt.	Ostojen määrittäminen
Rekisteröi jokainen toimittaja, jolta ostat toimittajakortin kanssa.	Uusien toimittajien rekisteröiminen

Ostoanalyysit

Tässä osassa kuvataan analyysityökaluja, joita voit käyttää, kun haluat saada ostoprosesseja.

Vastaanottaja...	Katso
Hanki yleiskatsaus ostotietojen analysointimahdollisuuksista.	Ostamisen analyysin yleiskatsaus
Analysoi ja valvo hankinnan suorituskykyilmaisimia Power BI:n ostosovelluksilla.	Power BI:n ostamisen sovellus
Tee ostotietojen ad-hoc-analyysi suoraan luettelosivuilla ja kyselyissä.	Ostotietojen ad-hoc-analyysi
Tutki valmiita ostoraportteja.	Valmiit ostoraportit

Tarjouksesta tilaukseen ja ostolaskuun

Seuraavassa taulukossa kuvataan, miten yksinkertaisia ostoprosesseja käytetään.

Vastaanottaja	Katso
Luo toimittajan tarjouspyyntöä vastaava ostotarjous, jonka voit myöhemmin muuntaa ostotilaukseksi.	Tarjousten pyytäminen
Luo ostolasku kaikille valituille myyntilaskun riveille.	Nimikkeiden ostaminen myyntiin
Luot ostolasku tallentaaksesi sopimuksesi asiakkaan kanssa tuotteiden ostamisesta tietyillä toimitus- ja maksuehdoilla.	Ostojen kirjaaminen
Lisätietoja tavasta, jolla Business Central laskee nimikkeen tilausajankohdan, niin että se vastaanotetaan tiettynä päivänä.	Ostojen päivämäärien laskeminen
Tietoja siitä, mitä tapahtuu ostoasiakirjoja kirjattaessa.	Ostojen kirjaaminen

Jos tarvitset monimutkaisempia ostoprosesseja, seuraavassa taulukossa on luettelo artikkeleista, joissa kerrotaan, miten voit tehdä Business Central -ohjelmalla.

Vastaanottaja	Katso
Suorita toiminto maksamattomalle kirjatulle ostolaskulle hyvityslaskun automaattiseksi luomiseksi ja joko peruuta ostolasku tai luo se uudelleen, jotta voit tehdä korjauksia.	Maksamattomien myyntilaskujen korjaaminen tai peruuttaminen
Luo ostohyvityslasku palauttamaan tietty kirjattu ostolasku ilmaisemaan, mitkä tuotteet palautetaan toimittajalle ja mikä maksusumma peritään.	Ostopalautusten tai -peruutusten käsittely
Voit hallita toimittajan suurta määrää koskevaa ostositoumustasi, joka toimitetaan useassa erässä tietyn ajan kuluessa.	Puiteostotilaukset käyttäminen

Peruutetut tilaukset, hyvitykset ja palautukset

Seuraavassa taulukossa kuvataan, miten ostojen peruutettuja tilauksia, hyvityksiä ja palautuksia käsitellään.

Vastaanottaja	Katso
Valmistaudu laskuttamaan kerralla useita vastaanottoja samalta toimittajalta yhdistämällä vastaanotot yhteen laskuun.	Vastaanottojen yhdistäminen yhteen laskuun
Voit muuntaa esimerkiksi toimittajien sähköiset laskut ostolaskuiksi Business Centralissa.	Sähköisten asiakirjojen vastaanottaminen ja muuntaminen

Muut myyntiprosessit

Seuraavassa taulukossa kuvataan, miten muita ostoprosesseja käytetään.

Vastaanottaja	Katso
Ratkaise ristiriita, kun samalla toimittajalla on ainakin tietuetta.	Tietueiden kaksoiskappaleiden yhdistäminen

Ulkoisen tiedoston numerot

Ostoasiakirjoissa ja päiväkirjoissa voit määrittää asiakirjanumeron, joka viittaa toimittajan numerointijärjestelmään. Tämän kentän avulla voit tallentaa numeron, jonka toimittaja on määrittänyt tilaukselle, laskulle tai hyvityslaskulle. Tätä numeroa voi käyttää myöhemmin, jos sinun tarvitsee etsiä kirjattua merkintää tätä numeroa käyttämällä.

Ulkois. asiakirjan nro pakoll. -kenttä Ostojen ja ostovelkojen asetukset -sivulla määrittää, onko ulkoisen asiakirjan numeron syöttäminen seuraavissa tilanteissa pakollista:

• Toimittajan laskunro -kenttään, Toimittajan tilausnro -kenttään tai Toimittajan hyvityslaskunro -kenttään ostojen tunnistetiedoissa

• Yleisen päiväkirjan rivin Ulkoisen asiakirjan nro -kentässä, jossa Asiakirjatyyppi-kenttä on Lasku, Hyvityslasku tai Viivästyskulu ja Tilityyppi -kenttä on Toimittaja.

Jos valitset kentän, laskua, hyvityslaskua tai aiemmin kuvattua yleisen päiväkirjan rivin tyyppiä ei voi kirjata ilman ulkoisen asiakirjan numeroa.

Ulkoisen asiakirjan numero sisältyy kirjattuihin asiakirjoihin, joista voit hakea asianomaisen numeron perusteella. Voit myös etsiä käyttämällä ulkoisen asiakirjan numeroa, kun navigoit toimittajatapahtumien merkinnöissä.

Ulkoisen asiakirjan numeroita voi käsitellä myös käyttämällä Viitteenne-kenttää. Jos käytät Viitteenne-kenttää, numero sisällytetään kirjattuihin asiakirjoihin, ja voit hakea sen mukaan samalla tavalla kuin haet arvoja Ulkoisen asiakirjan nro -kentistä. Kenttä ei ole kuitenkaan käytettävissä päiväkirjan riveillä.

Katso myös

Ostojen määrittäminen
Uusien toimittajien rekisteröiminen
Ostamisen analyysin yleiskatsaus
Ostovelkojen hallinta
Business Centralin käyttö
Yrityksen yleiset toiminnot

Käynnistä maksuton kokeiluversio!

Business Centralin maksuttoman verkko-oppimissisällön etsiminen