Puitemyyntitilausten tai puiteostotilausten käsitteleminen

Puitemyyntitilaus kuvastaa yrityksesi ja asiakkaan välisen pitkäaikaisen sopimuksen runkoa. Puiteostotilauksia käytetään myös pitkäaikaisten sopimusten hallintaan asiakkaan ja toimittajan välillä.

Puitetilaus tehdään yleensä silloin, kun asiakas on päättänyt ostaa suuria määriä, jotka toimitetaan useissa pienissä toimituserissä määritetyn aikajakson sisällä. Puitetilaukset kattavat usein vain yhden nimikkeen ja ennalta määritetyt toimituspäivämäärät. Pääsyy puitetilauksen käytölle myyntitilauksen käytön sijaan on se, että puitetilaukseen syötetyt määrät eivät vaikuta nimikkeen saatavuuteen, eli niitä voidaan käyttää valvonnan, ennustamisen ja suunnittelun lomakkeina.

Puitetilauksen jokainen erillinen toimitus voidaan määrittää tilausriviksi, joka voidaan toimitushetkellä muuntaa myyntitilaukseksi.

Esimerkki puitetilauksen käytöstä: Asiakas soittaa ja tilaa nimikettä 1 000 yksikköä. Asiakas haluaa, että nimikkeet toimitetaan 250 yksikön viikkoerissä seuraavan kuukauden aikana.

Huomautus

Puiteostotilaukset toimivat samoin kuin puitemyyntitilaukset. Nämä ohjeet koskevat vain puitemyyntitilauksia.

Uuden puitemyyntitilauksen luominen

1. Valitse -kuvake, kirjoita Puitemyyntitilaukset ja valitse sitten liittyvä linkki.
2. Valitse Uusi-toiminto.
3. Täytä tarvittavat kentät. Lue lyhyt kuvaus siirtämällä kohdistin kentän päälle.
4. Jätä Tilauspvm-kenttä tyhjäksi. Kun puitetilauksesta luodaan erillisiä myyntitilauksia, ohjelma määrittää myyntitilauksen tilauspäivämääräksi todellisen käsittelypäivämäärän.
5. Luo Rivit-pikavälilehdessä erilliset rivit jokaista toimitusta varten. Jos asiakas haluaa esim. 1 000 yksikköä niin, että ne on jaettu tasaisesti neljälle viikolle, sinun on syötettävä neljä erillistä riviä, joilla jokaisella on 250 yksikköä.

Myyntitilauksen luominen puitemyyntitilauksesta

1. Voit luoda tilauksen mille tahansa puitemyyntitilauksen riveille poistamalla kaikkien niiden rivien Toimitettava määrä -kentän määrä, joita et halua toimittaa tällä kertaa.
2. Kun olet valmis luomaan tilauksia, valitse ensin Tee tilaus -toiminto ja sitten Kyllä. Näyttöön tulee sanoma, jossa kerrotaan puitetilauksen määrityksestä tilausnumeroon. Huomaa, että puitetilausta ei ole poistettu.
3. Valitse OK-painike.
4. Voit tuoda edellisten vaiheiden tulokset näkyviin valitsemalla ensin Rivi-toiminnon, sitten Kirjaamattomat rivit -toiminnon ja lopuksi Tilaukset-toiminnon.
5. Valitse ensin oikea myyntitilaus Myyntirivit-sivulla, sitten Rivit-toiminto ja lopuksi Näytä asiakirja -toiminto.

Seuraava koskee myyntitilauksia sen jälkeen, kun ne on luotu puitemyyntitilauksista.

• Puitetilauksen myyntitilaukseksi muuntamisen jälkeen myyntitilaus sisältää kaikki puitetilauksen rivit. Rivit, joiden Toimitettava määrä -kentän määrä poistettiin, tulevat näkyviin, mutta niiden Määrä-kentät ovat tyhjiä. Voit jättää tai poistaa rivit tai muokata niitä.
• On tärkeä muistaa, että myyntitilausrivin määrä ei saa ylittää liitetyn puitetilausrivin määrää. Muussa tapauksessa myyntitilauksen kirjaus ei onnistu.
• Kun myyntitilaus on kirjattu toimitettuna ja/tai laskutettuna, ohjelma päivittää liittyvän puitetilauksen Toimitettu määrä- ja Laskutettu määrä -kentät.
• Ohjelma tallentaa puitetilausnumeron ja rivinumeron ominaisuuksina myyntiriveille, kun ne luodaan puitetilauksesta.
• Jos myyntitilauksia ei luoda suoraan puitetilauksesta mutta ne liittyvät puitetilaukseen, myyntitilauksen ja puitetilauksen välille voidaan muodostaa linkki syöttämällä liittyvän puitetilauksen numero myyntitilausrivin Puitetilauksen nro -kenttään.
• Kun myyntitilaus on luotu puitetilauksen rivien kokonaismäärällä, muita myyntitilauksia ei voi luoda samalle riville. Käyttäjät eivät voi syöttää määrää Toimitettava määrä -kenttään. Jos puitetilaukseen täytyy kuitenkin lisätä määriä, voit kasvattaa Määrä-kentän arvoa. Sen jälkeen voit luoda lisätilauksia.
• Laskutettu puitemyyntitilaus säilytetään järjestelmässä, kunnes se poistetaan yksittäisiä puitemyyntitilauksia poistettaessa tai suoritettaessa Poista virheelliset puitemyyntitilaukset -eräajo.
• Jos asiakas on tallennettu myös kontaktina Markkinointi-kohdistusalueeseen ja jos olet määrittänyt puitemyyntitilauksille vuorovaikutusmallin koodin Kontaktienhallinnan asetukset -sivulla, ohjelma tallentaa vuorovaikutuksen automaattisesti, kun tulostat puitemyyntitilauksen valitsemalla Vuorovaikutuslokin tapahtuma -taulukossa Tulosta.

Puitemyyntitilauksen tilan katsominen

Voit nähdä puitemyyntitilauksen tilan Puitemyyntitilauksen tilastot -sivulla. Tällä voi olla merkitystä, kun aletaan laskuttaa tilausta, joka luotiin puitemyyntitilauksesta.

1. Valitse -kuvake, kirjoita Puitemyyntitilaukset ja valitse sitten liittyvä linkki.
2. Valitse ensin puitemyyntitilaus ja valitse sitten Tilastot-toiminto.
3. Voit tarkastella Puitemyyntitilauksen tilastot -sivun Yleinen-pikavälilehdessä koko tilauksen yhteenvetotietoja puitemyyntitilauksen rivien eri Määrä-kenttien yhteismäärän perusteella.

• Voit tarkastella Laskutus-pikavälilehdessä yhteenvetotietoja puitemyyntitilauksen rivien Laskutettava määrä -kenttien yhteismäärän perusteella.
• Voit tarkastella Toimitus-pikavälilehdessä yhteenvetotietoja puitemyyntitilauksen rivien Vastaanotettava määrä -kenttien yhteismäärän perusteella.
• Ennakkomaksu-pikavälilehdessä voit tarkastella yhteenvetotietoja mahdollisista ennakkoon maksetuista summista.
• Toimittaja-pikavälilehdessä voit tarkastella toimittajaa koskevia perustietoja.

Kirjaamattomien ja kirjattujen puitemyyntitilausrivien näyttäminen

Linkki puitemyyntitilauksen ja alkuperäisen myyntiasiakirjan, sekä kaikkien muiden myyntiasiakirjojen välillä säilytetään kirjaamisen jälkeen luettelona kirjatuista ja kirjaamattomista myyntitilauksen laskuriveistä.

1. Valitse -kuvake, kirjoita Puitemyyntitilaukset ja valitse sitten liittyvä linkki.
2. Avaa tarkasteltava puitemyyntitilaus.
3. Näytä kirjaamattomat tapahtumat valitsemalla ensin kyseinen rivi, sitten Rivi-toiminto ja lopuksi Kirjaamattomat rivit -toiminto. Valitse yksi seuraavista vaihtoehdoista.

Asetus	Description
Tilaukset	Määrittää avoimet tilaukset, jotka on merkitty liittyviksi valittuun riviin.
Laskut	Määrittää avoimet laskut, jotka on merkitty liittyviksi valittuun riviin. Avoimet laskut on liitetty manuaalisesti puitetilaukseen syöttämällä puitetilauksen numero myyntilaskuriville.
Palautustilaukset	Määrittää avoimet palautustilaukset, jotka on merkitty liittyviksi valittuun riviin.
Hyvityslaskut	Määrittää avoimet hyvityslaskut, jotka on merkitty liittyviksi valittuun riviin.

4. Näytä kirjatut tapahtumat valitsemalla ensin kyseinen rivi, sitten Rivi-toiminto ja lopuksi Kirjatut rivit -toiminto. Valitse yksi seuraavista vaihtoehdoista.

Asetus	Description
Toimitukset	Valittuun riviin liitetyt kirjatut toimitukset.
Laskut	Valittuun riviin liitetyt kirjatut laskut.
Palautusvast.otot	Valittuun riviin liitetyt kirjatut palautusvastaanotot.
Hyvityslaskut	Valittuun riviin liitetyt kirjatut hyvityslaskut.

5. Näytä tapahtuma valitsemalla Näytä asiakirja -toiminto Myyntirivit-sivulla.

Katso myös

Myynti
Kokoonpanon puitetilausten luominen
Myynnin määrittäminen
Business Centralin käyttö

Business Centralin maksuttoman verkko-oppimissisällön etsiminen