Características de Copilot para ventas para usuarios de Dynamics 365 Sales
Microsoft 365 Copilot para ventas es una herramienta impulsada por IA cuyo objetivo es optimizar los flujos de trabajo de ventas e impulsar la eficiencia de los usuarios de las plataformas CRM Microsoft Dynamics 365 Sales o Salesforce. Está diseñado para aumentar Microsoft 365 Copilot con beneficios específicos para el negocio, ofreciendo soporte de ventas crucial y experiencias enriquecidas con CRM dentro de aplicaciones populares Microsoft 365 como Outlook y Teams.
Para obtener información sobre la guía de precios y licencias de Copilot para ventas, consulte la página de licencias y precios.
Los clientes Dynamics 365 Sales elegibles pueden acceder a funcionalidades limitadas incluidas en su licencia existente para acelerar la puesta en marcha. Este artículo cubre detalles sobre las funcionalidades limitadas y las licencias admitidas.
Requisitos previos
Las funcionalidades limitadas solo están disponibles para las siguientes licencias Dynamics 365:
- Dynamics 365 Sales Enterprise
- Dynamics 365 Sales Premium (también conocido como Dynamics 365 Sales Insights)
- Microsoft Relationship Sales (MRS, por sus siglas en inglés)
Nota
Los clientes que aún usan licencias del plan CE son elegibles, ya que equivalen a Dynamics 365 Sales Enterprise.
Funcionalidades limitadas
Las funcionalidades limitadas están disponibles a través de las siguientes aplicaciones:
- Microsoft Outlook
- Microsoft Teams
Microsoft Outlook
Las funcionalidades limitadas en Microsoft Outlook están disponibles a través del panel lateral contextual. Para obtener información sobre cómo acceder al panel lateral, vaya a Acceso Copilot para ventas en Outlook.
Las funcionalidades limitadas no dependen de la experiencia de usuario o funcionalidad de Copilot para Microsoft 365. Para una experiencia integrada que incluya Microsoft 365 Copilot y Microsoft Teams resumen de la reunión, debe comprar Copilot para ventas.
Se incluye valor básico para que los usuarios de Dynamics 365 vean Copilot para ventas en acción. Las funcionalidades limitadas son:
| Acción | Description | Punto de acceso |
|---|---|---|
| Crear, leer, actualizar y eliminar registros de CRM | Administrar registros de Dynamics 365 Sales vinculados al contacto. | Panel lateral de Copilot para ventas |
| Guardar correos electrónicos y reuniones en CRM | Guardar actividades de Outlook en la escala de tiempo del CRM | Panel lateral de Copilot para ventas |
| Generar un resumen de correos electrónicos | Obtenga un resumen de correo electrónico generado por IA y detecte los aspectos más destacados del presupuesto o la línea de tiempo (limitado a la calificación BANT) | Panel lateral de Copilot para ventas |
| Redactar respuestas por correo electrónico | Genere respuestas de correo electrónico sugeridas con la ayuda de IA. | Panel lateral de Copilot para ventas |
| Resumen de ver oportunidad | Ver y compartir el resumen de las oportunidades disponibles. | Panel lateral de Copilot para ventas |
Microsoft Teams
| Acción | Description | Punto de acceso |
|---|---|---|
| Trabajar con espacios de colaboración | Genere o vincule un registro de cliente y una oportunidad a un canal y grupo de Teams. Vea un único punto de acceso para la colaboración y el acceso a archivos adjuntos comunes. Las tareas del planificador se sugieren con la ayuda de la IA. |
Panel lateral Copilot para ventas en el canal de Outlook y Teams |
| Trabajar con tarjetas adaptables | Crear y compartir un enlace dinámico de un registro específico en Dynamics 365 con otra persona o grupo. | Chat y canales de Teams |
| Utilizar Copilot para ventas durante una reunión Teams | Ver el registro de CRM conectado durante una reunión. | Panel de Copilot para ventas en las reuniones de Teams |
| Ver resumen de reunión | Únase a una reunión en Teams con los aspectos más destacados de la reunión, las tareas, las palabras clave y la opinión capturados. Esta experiencia no usa el resumen de reuniones de Teams. Se muestra una experiencia de resumen separada con solo la información de ventas principal y los aspectos más destacados. La licencia Copilot para ventas ofrece más posibilidades. |
Reunión de Teams |
| Ver el panel de inteligencia de conversaciones | Acceda a un resumen de llamadas para detectar tendencias y comparar a los miembros del equipo de ventas. | Plantilla de Power BI |
Trasladarse a Copilot para ventas
Los usuarios de Dynamics 365 Sales que adquieran Copilot para ventas pueden acceder al conjunto completo de funciones, incluida la mejor experiencia conjunta con Copilot para Microsoft 365. Estas características se suman a las funcionalidades limitadas disponibles desde el primer momento.
| Región | Description |
|---|---|
| Mejor capacidad conjunta con Copilot para Microsoft 365 | Utilizando la experiencia de usuario integrada en el correo electrónico, el resumen de correo electrónico en línea está optimizado para incluir aspectos destacados relacionados con las ventas e información CRM integrada. |
| Información, acciones y recomendaciones basadas en roles | La información específica de ventas se muestra a lo largo de las Microsoft 365 experiencias Copilot. Esto incluye consejos en tiempo real durante las reuniones, recomendaciones de tareas y actualizaciones de CRM sugeridas por la IA. |
| Resúmenes de datos enriquecidos | CRM y el resumen de Microsoft 365 Office Graph utilizan fuentes de datos combinadas de forma inmediata. Los puntos destacados y los datos se optimizan para los vendedores y se muestran en una vista unificada en Resumen de la reunión de Teans y Outlook. |
| Comunicación reciente | Manténgase al tanto de las interacciones con sus clientes con vistas rápidas de hilos de correo electrónico recientes y resúmenes de reuniones de Teams. |
| Información clave de ventas | Obtenga una descripción general completa de los datos de ventas relevantes directamente en Outlook. |
| Preparación de reuniones con Microsoft Word | Utilice Copilot en Microsoft Word con la integración de datos de CRM para crear un documento de preparación de reuniones. Este documento extrae información clave sobre ventas, lo que garantiza que esté bien preparado para las interacciones con los clientes al proporcionar un resumen de oportunidades e información de las partes interesadas en ventas en un formato claro. |
| Base con Copilot para Microsoft 365 | Copilot para ventas incluye Microsoft 365 Copilot y resumen de la reunión de Teams. Microsoft 365 Copilot incorpora capacidades de IA a toda la Microsoft 365 suite. Copilot para ventas trae los conocimientos basados en roles y la integración de CRM integrados como una oferta de producto. |
| Copilot para ventas con GPT-4 | Copilot para ventas utiliza GPT-4 para proporcionar respuestas e información de la mejor calidad. |
| Ampliar con Copilot Studio | Acceso completo a Copilot Studio para permitir extensiones y más personalizaciones. |
Hoja de ruta
Obtenga acceso a las próximas mejoras de Copilot para ventas descritas en la hoja de ruta del planificador de versiones.
El planificador destaca áreas como la comunicación en lenguaje natural, una integración más profunda con Microsoft 365 las aplicaciones y nuevos conocimientos y recomendaciones específicos de la función.
Las características de esta hoja de ruta están destinadas exclusivamente a usuarios de Copilot para ventas y no se incluirán dentro de la funcionalidad limitada.
Preguntas frecuentes
¿Esperamos que las nuevas características de Copilot para ventas se incluyan como funcionalidad limitada para los clientes de Dynamics 365 Sales?
Las funcionalidades limitadas mencionadas en este artículo son las únicas características disponibles para los clientes de Dynamics 365 Sales. No prevemos que se incluyan nuevas funciones netas para los clientes de Dynamics 365 Sales. Los clientes que deseen utilizar las nuevas funciones deben comprar Copilot para ventas.
¿Hay beneficios adicionales de Copilot para ventas para los clientes Dynamics 365 Sales Premium?
¡Sí! Los clientes de Dynamics 365 Sales Premium que también adquieran Copilot para Microsoft 365 recibirán acceso a todas las funciones de Copilot para ventas sin necesidad de una licencia adicional. Para poder ser elegible, un usuario debe tener las licencias de usuario Dynamics 365 Sales Premium y Microsoft 365 Copilot asignadas a su perfil en el Centro de administración de Microsoft.
¿Permitirán las capacidades limitadas acceder a cualquier funcionalidad de Copilot para Microsoft 365?
Las funcionalidades limitadas no proporcionan acceso a la funcionalidad de Copilot para Microsoft 365. Todas las experiencias combinadas con Copilot para Microsoft 365, que incluyen chat, resumen de reuniones de Teams y acceso a través de otros entornos Microsoft 365 como Microsoft Word, solo están disponibles con la compra de Copilot para ventas.
¿Los clientes de Dynamics 365 Sales verán alguna funcionalidad de Copilot integrada en su aplicación CRM?
Sí, los clientes de Dynamics 365 Sales verán la funcionalidad de Copilot dentro del cliente de Dynamics 365. Esto se suma a la funcionalidad limitada para Copilot para ventas en Microsoft Outlook y Teams. Para más información, vaya a la sección de Información general de Copilot en Dynamics 365 Sales.