Información general sobre Copilot en Dynamics 365 Sales
Copilot es un asistente de IA de Dynamics 365 Sales que ayuda a los equipos de ventas a ser más productivos y eficientes en su trabajo diario. Tiene una interfaz de chat que los vendedores pueden usar para obtener un resumen rápido de sus registros de oportunidades y clientes potenciales, ponerse al día de los cambios recientes en sus registros, prepararse para las reuniones y leer las últimas noticias sobre sus cuentas. Los vendedores pueden chatear con Copilot en lenguaje natural o utilizar indicaciones predefinidas para obtener la información que necesitan. Obtenga más información sobre cómo utilizar Copilot en Dynamics 365 Sales
Copilot también está disponible como complemento en Outlook y como aplicación integrada en Teams. De este modo, los vendedores pueden capturar, ver y actualizar los datos de las cuentas de sus clientes en las aplicaciones que utilizan todos los días. El complemento y la aplicación Teams tiene capacidades de IA generativa, como resumen de registros y generación de contenido de correo electrónico. Obtenga más información sobre Microsoft 365 Copilot for Sales y sus capacidades de inteligencia artificial generativa.
Charle en lenguaje natural o use mensajes predefinidos
Copilot en Dynamics 365 Sales admite el chat en lenguaje natural. Puede hacer preguntas a Copilot relacionadas con sus registros de ventas o términos específicos de ventas. También puede utilizar indicaciones predefinidas para obtener la información que necesita. Copilot proporciona sugerencias de indicaciones basadas en el contexto del registro que está viendo. El mensaje guía enumera todos los mensajes predefinidos que admite Copilot.
Más información:
Capacidades de Copilot en Dynamics 365 Sales
Copilot ofrece las siguientes capacidades:
- Resumen de registros
- Cambios recientes
- Asistencia informativa
- Preparación de la reunión
- Asistencia por correo electrónico
- Actualizaciones de noticias
Resumen de registros
El resumen de registros le ofrece un resumen rápido de sus registros de oportunidades y clientes potenciales. Copilot genera el resumen a partir de campos predefinidos. Su administrador puede cambiar los campos que utiliza Copilot para generar el resumen. Asegúrese de que todo su equipo de ventas esté de acuerdo con los 10 campos principales que son más relevantes para su negocio.
Más información:
- Resumir una cuenta
- Resumir una oportunidad
- Resumir una pista
- Cambiar los campos en el resumen del registro
Cambios recientes
Para ayudarle a mantenerse al tanto de sus registros de ventas, Copilot resume todos los cambios que se hayan realizado en sus registros de clientes potenciales, oportunidades y cuentas. Copilot genera la lista de cambios recientes a partir del historial de auditoría de los registros. Su administrador puede cambiar los campos que se incluyen en la lista de cambios recientes. Asegúrese de que todo su equipo de ventas esté de acuerdo con los 10 campos principales que son más relevantes para su negocio.
Más información:
- Ver cambios recientes de sus registros
- Obtenga una lista de registros de ventas actualizados recientemente
- Vea los clientes potenciales y las oportunidades que se le asignaron recientemente
- Cambie los campos que desea ver en la lista de cambios recientes
Asistencia informativa
Con Copilot, tendrá la información al alcance de la mano. No es necesario cambiar de aplicación para encontrar la información que necesita. Copilot puede obtener documentos relacionados con productos y obtener respuestas a preguntas relacionadas con ventas de documentos almacenados en SharePoint.
Más información:
Preparación de la reunión
Copilot le ayuda a preparar sus próximas reuniones sin esfuerzo, resumiendo la información relevante de los registros de oportunidades o clientes potenciales relacionados con la reunión.
Obtenga más información sobre cómo prepararse para las próximas citas de ventas.
Asistencia por correo electrónico
Copilot puede ayudarle a redactar correos electrónicos profesionales, resumir conversaciones por correo electrónico para agregarlas a sus notas de cliente y recibir recordatorios para hacer un seguimiento de los correos electrónicos que no ha contestado.
Más información:
- Redactar y enviar mensajes de correo electrónico utilizando Copilot (versión preliminar)
- Ver y copiar un resumen de correo electrónico
- Mostrar correos electrónicos sin respuesta
Actualización de las noticias
Copilot puede ayudarle a mantenerse al día de las últimas noticias sobre sus cuentas. Las actualizaciones de noticias pueden ser excelentes iniciadores de conversaciones y ayudarle a comprender la dinámica de las organizaciones de sus clientes. Pida a Copilot que le consiga las últimas noticias relacionadas con una cuenta y le devolverá una lista de artículos en los que aparece o se menciona la cuenta, seleccionada por Bing. Al igual que con cualquier contenido proporcionado por la IA, asegúrese de leer los artículos de noticias detenidamente y confirme que proceden de una fuente auténtica y que tratan realmente sobre el cliente.
Aprenda cómo obtener las últimas noticias sobre una cuenta.
Disponibilidad regional e idiomas compatibles
Copilot en Dynamics 365 Sales está disponible en las regiones y los idiomas que se indican en el informe de disponibilidad internacional de Copilot.