Generar informe previo a la reunión con Copilot en Microsoft Word (vista previa)
Importante
- Esta es una característica en versión preliminar.
- Las características en vista previa no se han diseñado para un uso de producción y pueden tener una funcionalidad restringida. Estas características están sujetas a condiciones de uso adicionales y están disponibles antes del lanzamiento oficial para que los clientes puedan tener un acceso anticipado y proporcionar comentarios.
[Este artículo es documentación preliminar y está sujeto a modificaciones].
Los vendedores utilizan Microsoft Word para realizar tareas de ventas diarias, como prepararse para reuniones estratégicas, crear propuestas y redactar contratos. Copilot en Microsoft Word ayuda a los vendedores a crear documentos más rápido al proporcionar contenido y recomendaciones relevantes. La integración de Microsoft 365 Copilot para ventas con Copilot en Microsoft Word permite a los vendedores crear informes detallados previos a las reuniones y compartirlos con los miembros de su equipo.
Requisitos de licencia
Requisitos previos
Debe utilizar Microsoft Word en la web para utilizar esta integración.
Debe iniciar sesión en Copilot para ventas y Microsoft Word con la misma cuenta.
Idiomas compatibles
Para ver una lista de idiomas admitidos, consulte Idiomas admitidos.
Disponibilidad por regiones
Esta función está disponible en todas las regiones en las que se admite Copilot para ventas.
Generar informe previo a la reunión
En Microsoft Word, seleccione el icono Borrador con Copilot o presione Alt+I.
Introduzca su mensaje seguido de una barra diagonal (/) y la reunión término de búsqueda, y luego seleccione Reuniones de ventas para seleccionar una reunión.
Solo se muestran reuniones que cumplen con los criterios.
Seleccione la reunión adecuada y, a continuación, Generar.
El informe se genera con la información mencionada en el formato de informe.
Criterios para que se muestren las reuniones
La reunión se celebrará en los próximos 30 días.
La reunión tiene al menos a un participante externo.
La invitación a la reunión incluye al usuario como asistente obligatorio u opcional.
La reunión tiene al menos un participante externo que coincide con un contacto en el CRM.
Formato de informe
El contenido del informe se genera utilizando la reunión seleccionada y la oportunidad en la que se guarda. Si la reunión no se guarda en CRM, se genera contenido limitado para el informe. El informe previo a la reunión contiene las siguientes secciones:
Participantes de la reunión: muestra los nombres de los participantes, el puesto de trabajo y el rol en la oportunidad. También muestra si los participantes han aceptado la invitación a la reunión.
Resumen de oportunidades: muestra una descripción general y la actividad más reciente generada por el copiloto.
Tareas abiertas para la oportunidad: muestra hasta tres tareas abiertas para la oportunidad. Las tareas se clasifican por prioridad y fecha de vencimiento (de antiguas a nuevas). Si una tarea está vencida, se indica.
Información sobre reuniones recientes: muestra aspectos destacados y acciones de seguimiento de la última reunión conectada a la oportunidad.
Resumen de correo electrónico reciente: muestra un resumen del correo electrónico reciente que está conectado a la oportunidad.
Registros relacionados
Oportunidades abiertas: muestra hasta tres oportunidades abiertas adicionales de los últimos seis meses. Las oportunidades se ordenan por fecha de cierre (antiguas a nuevas).
Casos abiertos: muestra hasta tres casos abiertos para la cuenta. Los casos están ordenados por prioridad y fecha de creación.