Ver actualizaciones CRM sugeridas
Al interactuar con sus clientes por correo electrónico, a menudo necesita actualizar su sistema CRM con la información más reciente. La actualización manual del sistema CRM cada vez que interactúa con los clientes por correo electrónico puede llevar mucho tiempo y ser propensa a errores.
Copilot para ventas utiliza IA para sugerir actualizaciones de CRM basadas en las conversaciones por correo electrónico. Las sugerencias incluyen la actualización de los ingresos estimados y la fecha de cierre de la oportunidad a la que está conectado el correo electrónico. Si el correo electrónico no está conectado a una oportunidad, puede elegir una oportunidad que desee actualizar con las sugerencias.
Las sugerencias se muestran en la tarjeta Acciones sugeridas en el panel Copilot para ventas. Si no hay sugerencias, la tarjeta no se muestra. Cuando actualiza un registro con las actualizaciones sugeridas, la sugerencia se marca como completa.
Requisitos de licencia
Actualice CRM con actualizaciones sugeridas
Copilot para ventas analiza las conversaciones de correo electrónico y compara los datos con los datos del sistema CRM para sugerir actualizaciones. Las actualizaciones se sugieren para los siguientes campos en un registro de oportunidad en el sistema CRM:
| Actualización sugerida | Campo de CRM |
|---|---|
| Presupuesto | Dynamics 365 Sales: Est. Ingresos (nombre lógico: valor estimado) Salesforce: Cantidad |
| Fecha de cierre | Dynamics 365 Sales: Est. Fecha de cierre (nombre lógico: fecha de cierre estimada) Salesforce: Fecha de cierre |
Actualice CRM desde la tarjeta Acciones sugeridas
En el panel Copilot para ventas, vaya a la tarjeta Acciones sugeridas.
Seleccione Actualizar oportunidad para la actualización que quiera aplicar. Dependiendo de si el correo electrónico está conectado a una oportunidad o no, sucede lo siguiente:
Si el correo electrónico está conectado a una oportunidad, el formulario de oportunidad se abre en el panel Copilot para ventas.
Si el correo electrónico no está conectado a una oportunidad, se le solicitará que seleccione una oportunidad para actualizar. Seleccione una oportunidad para continuar con el paso siguiente.
Para cambiar la oportunidad, seleccione Elegir una oportunidad diferente y seleccione la oportunidad que desea actualizar.
Revise la actualización sugerida y actualice el valor, si es necesario.
Acepte o rechace la actualización seleccionando el ícono Aceptar o Rechazar.
Seleccione Actualizar. Se le dirigirá a la tarjeta Acciones sugeridas.
Actualice la siguiente sugerencia disponible, si es necesario.
Actualizar CRM desde detalles del registro
También puede actualizar un registro de oportunidad con las actualizaciones sugeridas al ver sus detalles en el panel Copilot para ventas. Las actualizaciones se muestran en tarjetas destacadas encima de los detalles de la oportunidad.
En el panel Copilot para ventas, vea los detalles de una oportunidad.
En la tarjeta resaltada, seleccione Actualizar oportunidad para la actualización que quiera aplicar.
Revise la actualización sugerida y actualice el valor, si es necesario.
Acepte o rechace la actualización seleccionando el ícono Aceptar o Rechazar.
Seleccione Guardar.