Colaboración avanzada con tareas de Planner impulsadas por IA

Los equipos de ventas trabajan en estrecha colaboración y utilizan aplicaciones como Microsoft Planner para gestionar sus tareas de manera eficiente. Aunque durante sus conversaciones diarias surgen numerosos pasos críticos y elementos de acción, muchas de estas tareas no se capturan ni se rastrean. El resultado son oportunidades perdidas y pérdida de ingresos.

La función de tareas del Planner impulsada por IA en Copilot para ventas ayuda a los vendedores a estar al tanto de sus elementos de acción sugiriendo tareas relacionadas con sus cuentas y oportunidades. Esta característica se integra perfectamente con los espacios de colaboración en Microsoft Teams y ayuda a los vendedores a capturar y realizar un seguimiento de las tareas que se analizan en sus conversaciones. Convierte automáticamente los debates importantes en tareas del Planificador, de modo que las actividades importantes puedan seguirse fácilmente. Los vendedores también pueden asignar tareas a las personas adecuadas y establecer plazos.

Se puede acceder a las tareas del planificador que se crean a partir de las tareas sugeridas desde la aplicación Planner. Además, los miembros del equipo de ventas también pueden agregar la aplicación Planner como una pestaña en el canal para ver y administrar las tareas desde allí.

Los beneficios clave de la función de tareas sugeridas son:

• Sugerencias de tareas automatizadas: a medida que los equipos de ventas colaboran dentro de los espacios de colaboración en Teams, el bot de Copilot para ventas supervisa activamente las conversaciones en el canal en busca de discusiones relevantes y elementos de acción. Cuando el bot encuentra una tarea potencial, sugiere esa tarea a los miembros del canal. Esas personas pueden decidir si agregar la tarea a su lista de tareas. Las tareas se sugieren una vez cada 24 horas para cada publicación y sus respuestas en el canal.

  Nota

  • Al menos una publicación en el canal debe tener al menos 10 mensajes durante las últimas 24 horas. De lo contrario, no se generan sugerencias de tareas. Un mensaje informa al usuario si no hay sugerencias de tareas.
  • Las sugerencias de tareas automatizadas solo están disponibles en espacios de colaboración que se crean utilizando la plantilla de equipo de cuenta o sala virtual de datos en Teams. No están disponibles en todos los canales de Teams.
  • Las sugerencias de tareas solo se muestran en el canal estándar. No se muestran en el canal privado ni en el canal compartido.
  • Las sugerencias de tareas se muestran solo para los espacios de colaboración que se crean después del 1 de mayo de 2024. No se muestran para espacios de colaboración preexistentes.

• Creación y asignación de tareas: los miembros del equipo de ventas pueden seleccionar todas o algunas de las tareas sugeridas y crearlas como tareas del Planificador. También pueden asignarse las tareas a sí mismos o a otros miembros del canal. Si es necesario, pueden actualizar el título de la tarea, el propietario y la fecha de vencimiento. Se muestra una vista previa de la tarea al usuario que la crea.

• Integración de la aplicación Planner: los miembros del equipo de ventas también pueden agregar la aplicación Planner como una pestaña en el canal para ver y administrar las tareas desde allí. También pueden ver y administrar las tareas desde la aplicación Planner.

Nota

• Las tareas de Planner que se crean a partir de espacios de colaboración no se sincronizan con el sistema de administración de relaciones con los clientes (CRM). Solo se pueden acceder desde la aplicación Planner en Teams.
• El contenido generado por IA es solo una sugerencia. Deberá revisar y editar el contenido generado por IA para que el texto final sea preciso y adecuado.
• Las tareas sugeridas se muestran solo a los participantes activos que respondieron o reaccionaron a los mensajes en el canal.

Requisitos de licencia

• Copilot para ventas (estándar o premium)
• Microsoft Teams

Idiomas compatibles

Esta función actualmente solo se admite en inglés.

Requisitos previos

Se debe crear un espacio de colaboración para el equipo de cuentas o sala virtual de datos en Teams.

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