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Crear un nuevo registro en su CRM desde Copilot para ventas

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Puede crear un nuevo registro en su CRM desde el panel lateral de Copilot para ventas. Esta capacidad es útil cuando desea crear un nuevo registro en su CRM sin tener que navegar al sistema CRM. La creación de nuevos registros es compatible con todos los tipos de registros que su administrador agrega a Copilot para ventas.

Nota

  • La opción para crear un nuevo registro está disponible solo cuando su administrador la habilita.
  • Para cada tipo de registro, su administrador de CRM puede habilitar la creación en línea, en CRM o ambas.

Crear un nuevo registro mediante la opción global

  1. En el panel Copilot para ventas, seleccione el signo más (+) en la esquina superior derecha.

    Captura de pantalla que muestra la opción global para crear un registro nuevo

  2. En el paso Elegir qué tipo de registro crear, se muestran las siguientes opciones para los tipos de registro según la configuración de creación de nuevos registros:

    • Crear: esta opción se muestra cuando la creación en línea y la creación en CRM están habilitadas para el tipo de registro. Seleccione esta opción y después la acción apropiada.
    • Crear registro: esta opción se muestra cuando solo la creación en línea está habilitada para el tipo de registro.
    • Crear en CRM: esta opción se muestra cuando solo la creación en CRM está habilitada para el tipo de registro.

    Captura de pantalla que muestra los tipos de registros que se pueden crear.

Nota

También puede crear un nuevo registro cuando busque un registro para guardar el correo electrónico.

Copilot para ventas muestra registros relacionados con los contactos guardados en el correo electrónico en las tarjetas tipo de registro apropiadas. Puede crear un nuevo registro a partir de una tarjeta de registro relacionada. Esta capacidad es útil cuando desea crear un nuevo registro relacionado con un registro existente sin tener que ir al sistema CRM.

  1. En el panel Copilot para ventas, vaya a la tarjeta de registro relacionada para la que desea crear un nuevo registro.

  2. Seleccione el símbolo (+) en la esquina superior derecha.

    Captura de pantalla que muestra la opción para crear un nuevo registro a partir de una tarjeta de registro relacionada.

  3. Según la nueva configuración de creación de registros, el comportamiento será el siguiente:

    • Si solo está habilitada la creación en línea o en CRM para tipo de registro, creará un nuevo registro basado en la configuración habilitada.

    • SI la creación en línea y la creación en CRM están habilitadas para el tipo de registro, se muestran las opciones siguientes:

      • Crear registro: cree un nuevo registro en línea en el panel Copilot para ventas.
      • Crear en CRM: crea un nuevo registro en el sistema CRM.

Crear un contacto en su CRM desde Copilot para ventas
Configurar la creación de nuevos registros