Resumir un hilo de correo electrónico utilizando información de ventas con Copilot en Outlook
Microsoft 365 Copilot para ventas incluye todas las capacidades de Copilot para brindar a los usuarios información valiosa que ayude a respaldar la interacción con los clientes. Microsoft 365 Las experiencias combinadas de Copilot en Microsoft Outlook ayudan a respaldar a los vendedores con el poder de Copilot en Outlook y rol Copilot para ventas en un diseño perfecto para "mejor juntos". La experiencia muestra hilos de correo electrónico resumidos, respuestas de correo electrónico generadas para permitir a los vendedores aumentar el número de clientes Relaciones y cerrar acuerdos.
Requisitos de licencia
Debes tener una licencia Copilot para ventas para comenzar con esta experiencia combinada.
Nota
La licencia Copilot para ventas incluye la licencia Copilot y proporciona resultados combinados optimizados para roles de ventas. Microsoft 365 La integración de CRM se proporciona de forma inmediata y se puede configurar dentro de la aplicación y con Microsoft Copilot Studio.
Si ya ha adquirido Copilot, puede agregar la licencia superior Copilot para ventas para incluir todas las funciones basadas en roles y conexiones CRM listas para usar. Microsoft 365
Si es cliente de Dynamics 365 Premium, la capacidad de activar Copilot para ventas está incluida en la licencia. Para activar, asegúrese de que los usuarios tengan una licencia de Copilot (compra adicional) y una licencia de Dynamics 365 Sales Premium asociada a su perfil de usuario en Centro de administración. Microsoft 365 Microsoft 365 Esto habilitará automáticamente todos los Copilot para ventas.
Para obtener información sobre precios, consulte Microsoft 365 precios de Copilot para ventas y Microsoft 365 precios de Copilot.
Nota
Si tiene una licencia existente, consulte Sales Copilot Ver y guardar el resumen de correo electrónico en CRM .
Requisitos previos
- Las funciones de inteligencia artificial de Copilot deben estar activadas en su ambiente
- Debe estar habilitado para utilizar Copilot en Microsoft 365
- Asignar la licencia de usuario Copilot para ventas al perfil de usuario
- Debe utilizar el nuevo Outlook para Windows o Outlook en la web para utilizar la experiencia combinada.
- Su administrador debe instalar la aplicación Copilot para ventas.
Idiomas compatibles
Para ver una lista de idiomas compatibles con la experiencia combinada de Microsoft 365 Copilot y Copilot para ventas, consulta idiomas compatibles.
El correo electrónico debe estar en uno de los idiomas admitidos para generar el hilo de correo electrónico resumido.
Ver el resumen del correo electrónico
Con Copilot en Outlook y Copilot para ventas juntos, obtendrá resúmenes de correo electrónico en Outlook enriquecidos con información de ventas de su sistema CRM como Dynamics 365 o Salesforce ©.
También puede abrir el panel Copilot para ventas desde el resumen del correo electrónico para ver información específica de ventas en el contexto del correo electrónico. La información de ventas se muestra en la tarjeta Información clave de ventas. La tarjeta muestra información sobre la oportunidad, la cuenta y el contacto conectados.
Para ver el resumen del correo electrónico
En Outlook, abra un hilo de correo electrónico que desee resumir.
Seleccione la casilla Resumen de Copilot en la parte superior del hilo de correo electrónico. Copilot escanea el hilo de correo electrónico, crea y muestra un resumen en la parte superior del hilo de correo electrónico.
En el cuadro Resumen de Copilot , Seleccionar la lista desplegable Desde Outlook en la parte superior derecha y Seleccionar Con información de ventas agregada. El resumen se actualiza para incluir información de ventas de CRM.
Nota
Si se incluye un correo electrónico externo en el hilo de correo electrónico, Con información de ventas agregada se selecciona de manera predeterminada.
Para abrir Copilot para ventas, seleccione Ir a Ventas. La tarjeta Información clave de ventas muestra información sobre la oportunidad, la cuenta y el contacto conectados.
Nota
Si ha abierto un correo electrónico cifrado, la información no se muestra en la Información de ventas clave tarjeta.
Consulte también
Enriquezca el resumen del correo electrónico con información de su aplicación
Habilitar usuarios para Copilot Microsoft 365
Resumir un hilo de correo electrónico con Copilot en Outlook Microsoft 365