Resumir un hilo de correo electrónico utilizando información de ventas con Copilot en Outlook
Microsoft 365 Copilot para ventas incluye todas las capacidades dentro de Microsoft 365 Copilot para brindar a los usuarios información valiosa para ayudar a respaldar la interacción con los clientes. Las experiencias combinadas de Copilot en Microsoft Outlook ayudan a respaldar a los vendedores con el poder de Copilot en Outlook y rol Copilot para ventas en un diseño perfecto para "mejor juntos". La experiencia muestra hilos de correo electrónico resumidos, respuestas de correo electrónico generadas para permitir a los vendedores aumentar el número de clientes Relaciones y cerrar acuerdos.
Requisitos de licencia
Para comenzar con esta experiencia combinada, debe tener una licencia de Copilot para ventas.
Nota
La licencia Copilot para ventas incluye la licencia para Microsoft 365 Copilot y proporciona resultados combinados que están optimizados para roles de ventas. La integración de CRM se proporciona de forma inmediata y se puede configurar dentro de la aplicación y con Microsoft Copilot Studio.
Si ya ha adquirido Microsoft 365 Copilot, puede agregar la licencia ampliada de Copilot para ventas para incluir toda la funcionalidad basada en funciones y las conexiones CRM listas para usar.
Si es un cliente Dynamics 365 Premium, la licencia incluye la capacidad de activar Copilot para ventas. Para activarlo, asegúrese de que los usuarios tengan una licencia de Microsoft 365 Copilot (compra adicional) y una licencia Dynamics 365 Sales Premium asociadas a su perfil de usuario en el centro de administración de Microsoft 365. Esto habilitará automáticamente todos los Copilot para Ventas.
Para obtener información sobre precios, consulte Precios de Microsoft 365 Copilot para ventas y Microsoft 365 Copilot.
Nota
Si tiene una licencia existente de Sales Copilot, consulte Ver y guardar resumen de correos electrónicos a CRM.
Requisitos previos
- Las características de IA de Copilot deben activarse en su entorno
- Debe estar habilitado para utilizar Copilot en Microsoft 365
- Asignar la licencia de usuario de Copilot para ventas al perfil de usuario
- Debe utilizar el nuevo Outlook para Windows o Outlook en la web para utilizar la experiencia combinada.
- Su administrador debe instalar la aplicación Copilot para ventas.
Idiomas compatibles
Para ver una lista de idiomas admitidos para la experiencia combinada de Microsoft 365 Copilot y Copilot para ventas, consulte idiomas admitidos.
El correo electrónico debe estar en uno de los idiomas admitidos para generar el hilo de correo electrónico resumido.
Ver el resumen del correo electrónico
Con Copilot en Outlook y Copilot para ventas juntos, obtendrá resúmenes de correo electrónico en Outlook enriquecidos con información de ventas de su sistema CRM como Dynamics 365 o Salesforce ©.
También puede abrir el panel Copilot para ventas desde el resumen del correo electrónico para ver información específica de ventas en el contexto del correo electrónico. La información de ventas se muestra en la tarjeta Información clave de ventas. La tarjeta muestra información sobre la oportunidad, la cuenta y el contacto conectados.
Para ver el resumen del correo electrónico
En Outlook, abra un hilo de correo electrónico que desee resumir.
Seleccione la casilla Resumen de Copilot en la parte superior del hilo de correo electrónico. Copilot escanea el hilo de correo electrónico, crea y muestra un resumen en la parte superior del hilo de correo electrónico.
En el cuadro Resumen por Copilot, seleccione la lista desplegable Desde Outlook en la parte superior derecha y seleccione Con Sales Insights agregado. El resumen se actualiza para incluir información de ventas de CRM.
Nota
Si se incluye un correo electrónico externo en el hilo de correo electrónico, la opción Con Sales Insights agregada está seleccionada de forma predeterminada.
Para abrir Copilot para ventas, seleccione Ir a Ventas. La tarjeta Información clave de ventas muestra información sobre la oportunidad, la cuenta y el contacto conectados.
Nota
Si ha abierto un correo electrónico cifrado, la información no se muestra en la tarjeta Información clave de ventas.
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