Novinky pro správce a úpravce v aplikaci Microsoft Dynamics 365
Publikováno: únor 2017
Platí pro: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online
Poznámka
Toto téma popisuje nové funkce představené v Aktualizace z prosince 2016 pro Dynamics 365 (online a místní edici). Seznam nových funkcí v Dynamics 365 (online) verze 9.0 naleznete na našem novém webu s dokumentací docs.microsoft.com na adrese https://docs.microsoft.com/dynamics365/.
Od verze Aktualizace z prosince 2016 pro Dynamics 365 (online a místní edici) je nyní přidána funkce Dynamics CRM jako součást sady inteligentních obchodních aplikací Dynamics 365. Tento obsah nápovědy zahrnuje nové Dynamics apps for Sales, Customer Service, Field Service a Project Service Automation. Kromě toho tyto stránky pokrývají všechny podporované verze aplikace Dynamics CRM. Případně naleznete informace o tom, které verze jsou pokryty, v části Platí pro: na každé stránce.
Funkce koncového uživatele představené v Aktualizace z prosince 2016 pro Dynamics 365 (online a místní edici) viz: Nápověda a školení k aplikaci Dynamics 365: Co je nového. Pokud jste vývojář, najdete informace v tomto tématu: What's new for developers: Microsoft Dynamics 365. Viz také soubor Readme.
Co je nového v aplikaci Dynamics 365 (online) v březnu
Veřejná ukázka: Úvod do funkce Live Assist pro Dynamics 365 využívající technologii CaféX
Služba exportu dat: Opětovná synchronizace záznamů, u kterých se synchronizace nezdařila
Konektory Dynamics 365 (online) pro Logic Apps, Flow a PowerApps
Veřejná ukázka: Úvod do funkce Live Assist pro Dynamics 365 využívající technologii CaféX
Možnost pro vaše zákazníky spojit se s agenty je základním prvkem při poskytování předních služeb a podpory. Agenti mohou provádět více relací s živou konverzaci v rámci Dynamics 365 (online) nebo Unified Service Desk pomocí funkce Live Assist for Dynamics 365 Powered by CaféX, kterou lze nainstalovat ze Centrum pro správu Dynamics 365.Další informace:Instalace nebo odebrání preferovaného řešení
Live Assist for Dynamics 365 Powered by CaféX byla vyvinuta technologií CaféX jako řešení jiných výrobců. Správci konfigurují funkci Live Assist for Dynamics 365 Powered by CaféX z Microsoft Dynamics 365 nebo Unified Service Desk, aby nabídli agentům bohaté a dokonalé zkušenosti, které zahrnují kontrolu přítomnosti, indikátory chatování a vizuální zapojení se zákazníky prostřednictvím společného procházení.
Důležité
-
Tato funkce je nyní k dispozici v regionech Severní Ameriky (NAM), Kanady (CAN) a Evropy, Středního východu a Afriky (EMEA).
-
Dáváme tuto předběžnou verzi k dispozici, abyste si ji mohli vyzkoušet a říci nám, co si o ní myslíte. Vaše názory nám pomůžou při rozhodování, na které funkce se máme zaměřit nejvíc. Své návrhy nám můžete napsat a případné problémy nahlásit na našem veřejném webu pro předávání názorů:Microsoft Connect
Další informace:Live Assist pro Microsoft Dynamics 365 využívající technologii CaféX
Služba exportu dat: Opětovná synchronizace záznamů, u kterých se synchronizace nezdařila
Díky této nové ukázkové funkci pro Služba exportu dat můžete provést obnovení v případě selhání synchronizace pomocí opětovné synchronizace na vyžádání z panelu nástrojů Profil exportu.
Další informace:Řešení problémů se synchronizací
Konektory Dynamics 365 (online) pro Logic Apps, Flow a PowerApps
Pomocí Azure Logic Apps nebo Microsoft Flow můžete nastavit automatizované pracovní postupy mezi instancí Dynamics 365 (online) a některou z mnoha libovolných ostatních aplikací a služeb, které jsou k dispozici pro synchronizaci souborů, přijímání oznámení, shromažďování dat atd.
Další informace:Vytvoření aplikace logiky pomocí konektoru aplikace Dynamics 365 and Vytvoření toku pomocí aplikace Dynamics 365 (online)
Pomocí Microsoft PowerApps můžete rychle generovat, upravovat, sdílet a spouštět mobilní aplikace s krátkým nebo vůbec žádným kódem. Pomocí konektoru Dynamics 365 (online) můžete během několika minut vytvořit užitečné mobilní aplikace a sdílet je s vaší organizací.
Další informace:Připojení z Microsoft PowerApps k aplikaci Dynamics 365
Novinky v aplikaci Aktualizace z prosince 2016 pro Dynamics 365 (online a místní edici)
Úvod do modulárních podnikových aplikací, návrháře aplikací a návrháře mapy webu
Sjednocení a vylepšení procesů
Vytvoření vlastního obsahu Studijního programu (nápovědy s asistencí ) pro zákazníky
Vylepšení sady Microsoft Dynamics 365 for Field Service
Vylepšení možností portálu pro aplikaci Microsoft Dynamics 365
Vylepšení pro mobilní aplikaci
Vylepšení v hledání podle relevance
Zobrazení přidružených aktivit souvisejících entit.
Vlastní ovládací prvek upravitelné mřížky
Vylepšení integrace Power BI
Ukázková funkce: Integrace služby Azure Cognitive Service
Replikace dat aplikace Microsoft Dynamics 365 (online) do databáze SQL Microsoft Azure pomocí exportu dat
Zálohování a obnovení zahájené zákazníkem
Omezení přístupu s pravidly důvěryhodných IP adres
Zobrazení metrik o vaší instanci pomocí řešení Organization Insights
Ukázková funkce: Služba Customer Insights
Ukázková funkce: Přehledy vztahů
Úvod do modulárních podnikových aplikací, návrháře aplikací a návrháře mapy webu
Nyní můžete pro uživatele vytvářet vlastní aplikace založené na úlohách. Aplikace jsou komponenty podporující řešení, které ukládají odkazy na existující schéma aplikace Dynamics 365.
Nový návrhář aplikací lze použít k rychlému vytvoření jednoduchých (jedna entita) nebo složitých (více entit) obchodních aplikací. S návrhářem aplikací, což je struktura informací založená na dlaždicích, je vytváření aplikací velmi snadné. Stačí jen vybrat požadovanou sadu komponent, například formulářů, zobrazení, řídicích panelů, grafů a pracovních postupů, a během chvilky lze vytvořit jednoduché nebo složité aplikace, jako je správa případů nebo správa zájemců. Jakmile dáte dohromady všechny požadované komponenty, můžete také ověřit, zda v aplikaci nechybí nějaké požadované komponenty.
Nový návrhář mapy webu, který je integrován do návrháře aplikací, výrazně zjednodušuje proces vytváření navigace a mapy webu pro vaše aplikace. Návrhář typu WYSIWYG vám umožňuje rychle přetahovat celé oblasti a dílčí oblasti v mapě webu.
Po navržení aplikaci můžete řídit přístup k nim a jejich viditelnost tím, že je omezíte jen na konkrétní role.
Další informace:
Sjednocení a vylepšení procesů
Definování a prosazování konzistentních procesů je velmi důležité pro každé úspěšné podnikání. Aplikace Dynamics 365 poskytuje mnoho procesů, jako jsou toky obchodních procesů, toky mobilních úloh a pracovní postupy, aby organizacím zvýšila jejich produktivitu a spokojenost zákazníků. Až dosud se tyto procesy vytvářely a upravovaly pomocí různých navrhovacích rozhraní. V této verzi jsme přišli s prvním krokem zjednodušení práce s návrhy, když jsme sjednotili uživatelské rozhraní pro vlastní nastavení pro toky obchodního procesu, toky mobilních úloh a obchodní pravidla. Nové návrhové prostředí je založeno na grafickém rozhraní podporujícím přetahování položek.
Přidáváme také mnoho nových výkonných funkcí a možností, jako je podpora souběžného spouštění obchodních procesů a rolí zabezpečení pro toky obchodního procesu a toky mobilních úloh. V následující tabulce jsou uvedeny některé nové funkce a jejich výhody.
Funkce |
Výhoda |
---|---|
Přepínání mezi souběžně spuštěnými toky obchodního procesu |
Souběžné spuštěné toky obchodního procesu úpravci umožňuje konfigurovat více obchodních procesů a přidružit je ke stejnému počátečnímu záznamu. Uživatelé mohou přepínat mezi více obchodními procesy, které jsou spuštěny souběžně, a pokračovat v práci ve fázi v procesu, ve které předtím skončili. |
Zabezpečení procesů |
S souběžnými toky obchodního procesu je důležité mít možnost oddělit definice obchodních procesů podle role uživatele. Například úpravce systému může nakonfigurovat obchodní procesy tak, že prodejci nebudou mít přístup k marketingu nebo tokům obchodního procesu týmu služeb. Uživatelé mohou pracovat na procesech, k nimž má přístup jejich role zabezpečení, aniž by zasahovali do práce jiných uživatelů. |
Automatizace (na vyžádání prostřednictvím událostí procesu) |
Toky obchodního procesu aktivují události pokaždé, když se použije proces na záznam, stav se změní na Aktivní, Dokončeno nebo Přerušeno, nebo se změní fáze. Díky tomu mohou úpravci volat okamžité pracovní postupy za účelem automatizace provádění akcí na základě těchto událostí. |
Automatizace (prostřednictvím pracovních postupů) |
Úpravci systému můžete přidružit toky obchodního procesu k synchronním (v reálném čase) nebo nesynchronním (na pozadí) pracovním postupům. Pracovní postupy jsou aktivovány změnami v instanci procesu nebo změnami v polích zúčastněných záznamů. |
Návrhář procesů |
Nový grafický návrhář procesů podporující přetahování položek umožňuje vytváření procesů, jako jsou toky obchodního procesu a toky mobilních úloh, jakož i obchodních pravidel s logikou Portable Bussines Logic pomocí intuitivního grafického rozhraní. |
Dokončení nebo přerušení procesu |
Toky obchodního procesu mohou být označeny jako Aktivní, Dokončeno nebo Přerušeno. To pomáhá sledovat postup procesů od začátku do konce pomocí grafů a sestav, jakož i prosazovat pravidla uzavírání fázi pro všechny fáze procesu, včetně konečné fáze. |
Obchodní doporučení |
Úpravci systému mohou vytvářet nová obchodní pravidla, která na základě dat záznamů zobrazují bubliny s textem návrhů, jež uživatele vedou při spouštění toku obchodního procesu nebo vyplňování formuláře. |
Klíčové ukazatele výkonu (KPI) |
Toky obchodního procesu nyní sledují dobu trvání každé fáze a celkový čas potřebný k dokončení procesu. Sestavy lze vytvářet za účelem vizualizace výkonu a analýze možností optimalizace. |
Toky mobilních úloh |
Toky mobilních úloh jsou obvykle k dispozici pro online a internetová místní nasazení. Podporují řešení a role zabezpečení aplikace Dynamics 365, jež umožňují úpravcům systému oddělit toky úloh na základě role uživatele. |
Připravené zprávy aplikace Dynamics 365 jako akce |
Určité zprávy aplikace Dynamics 365 lze nyní volat přímo z pracovních postupů a akcí, což zjednoduší automatizaci úloh. |
Další informace:
Vytvoření vlastního obsahu Studijního programu (nápovědy s asistencí ) pro zákazníky
V Microsoft Dynamics CRM Online 2016 – aktualizace 1 jsme představili Studijní program, který poskytuje kontextově založená školení, návody, videa a články přímo v aplikaci přesně v pravý čas. S Aktualizace z prosince 2016 pro Microsoft Dynamics 365 (online edici) nyní můžete vytvořit vlastní Studijní programy pro uživatele Dynamics 365 (online). Můžete například vytvořit vlastní Studijní programy za účelem školení prodejního týmu. Studijní program vám umožňuje dodat vlastní obsah specifický pro role zabezpečení přiřazené uživateli. To například znamená, že prodejci uvidí boční panely a řízené úlohy Studijního programu, které jsou specifické pro jejich roli, zatímco zástupci oddělení služeb uvidí jiné sady obsahu. Rovněž je možné zobrazit odlišný obsah pro stejnou roli zabezpečení, ale pro jiné organizace. Obsah je možné pro různé uživatele a organizace dokonce i lokalizovat do různých jazyků.
Studijní program zajišťuje skvělý způsob, jak uživatelům pomoci objevit nové funkce a seznámit je s novými formuláři a obchodními procesy vlastním vlastním tempem přímo z aplikace. To pomůže snížit náklady a čas na školení a umožňují členům týmu rychle zvyšovat produktivitu pomocí Dynamics 365 (online).
Další informace:
Vytvoření vlastní nápovědy s asistencí (Studijní program) pro uživatele
Podívejte se na krátké video (1:49) o fungování Studijního programu
Vylepšení sady Microsoft Dynamics 365 for Field Service
Provedli jsme následující vylepšení:
Connected Field Service: Connected Field Service, novinka v této verzi, pomůže servisním organizacím s přesunem z nákladného modelu opravy již poškozených věcí k prediktivnímu a proaktivnímu servisnímu modelu tím, že kombinuje monitorování a prediktivní údržbu s využitím Internetu věcí (IoT) a strojového učení.Další informace:Použití řešení Connected Field Service ke vzdálenému monitorování a údržbě vybavení zákazníka.
Mezi hlavní výhody patří:
Snížení četnosti výpadků díky proaktivním výstrahám z připojených zařízení.
Rychlejší identifikace problémů díky vzdálenému sledování zařízení a udržování zákazníků ve smyčce.
Snížení nákladů na údržbu díky tomu, že bude na místo vyslán vykonat práci technik se správnými odbornými znalostmi, dostupností a polohou.
IoT jako platforma také umožňuje nezávislým dodavatelům softwaru a partnerům povolovat nové scénáře IoT na libovolné entitě Dynamics 365.
Optimalizace plánování prostředků: S optimalizací plánování prostředků můžete nastavit systém tak, aby automaticky plánoval více položek na bázi opakování a minimalizoval tak celkovou cestovní dobu a účinně využil všechny prostředky, které lze plánovat. Optimalizace plánování prostředků bere v úvahu počet omezení a cílů při optimalizaci plánů, jako je dostupnosti prostředku, potřebné dovednosti, priorita a doba trvání i časové intervaly.Další informace:Naplánování několika opakovaných požadavků na rezervace.
Sjednocené plánování: S novým jednotným plánováním můžete naplánovat cokoliv. Můžete jej povolit pro libovolnou entitu, včetně vlastních entit. Například jej můžete zapnout za účelem naplánování marketingových návštěv pro příležitost nebo rezervace času pro práci na případu, pracovních příkazech, rezervacích a dalších.
Pro organizace, které používají funkce aplikace Field Service, se zobrazí nové integrované plánování.
Pro organizace, které používají funkce aplikace Microsoft Dynamics 365 Project Service Automation, se zobrazí nové vylepšené plánování.Další informace:Plánování čehokoli v Dynamics 365.
Další informace:Uživatelská příručka pro aplikaci Dynamics 365 for Field Service
Vylepšení možností portálu pro aplikaci Microsoft Dynamics 365
Provedli jsme řadu vylepšení aplikace Portal capabilities for Microsoft Dynamics 365:
Podpora vícejazyčného portálu: Začleněním vícejazyčného obsahu do aplikaci Portal capabilities for Microsoft Dynamics 365 může podporovat zákazníky, partnery a zaměstnance ve více oblastech. Vícejazyčné portály podporují také jazyky s vícebajtovými znaky, jako jsou například japonština, čínština a korejština.
Fasetové hledání pro články znalostní databáze: Prohledávání obsahu portálu pomocí různých charakteristik článků znalostní databáze nastavených jako filtry zkracuje čas, za který zákazníci najdou hledaný obsah. Fasetové hledání na portálu může zvýšit viditelnost a efektivitu obsahu, který by jinak nemusel být zahrnut do tradičního hledání.
Úrovně přístupu k obsahu pro články znalostní databáze: Vytvořte si dobře strukturovanou znalostní bázi a poskytujte obsah správné cílové skupině pomocí úrovní přístupu k obsahu. Můžete vytvářet strukturované studijní programy pro uživatele a zabránit obsahu, který není relevantní, v začlenění.
Integrace Project Service Automation: Dodavatelské společnosti mohou pomocí integrace Project Service Automation poskytovat zákazníkovi a partnerskému kanálu přístup a viditelnost pro aktivní a uzavřené projekty ve všech fázích životního cyklu projektu. Členové partnerského týmu aplikace Project service, recenzenti a zákazníci mohou zobrazovat stav projektu a zobrazovat nabídky, objednávkové formuláře a rezervovatelné prostředky přímo z portálu pro partnery.
Integrace Field Service: Dodavatelské společnosti mohou pomocí integrace Field Service zobrazit informace o aktivních smlouvách, majetku, pracovních příkazech, fakturách a případech podpory pro zákazníky a partnerský kanál. Členové partnerského týmu aplikace Field Service, recenzenti a zákazníci mohou k těmto informacím přistupovat přímo z portálu pro partnery.
Spolupráci s více partnery: Distribuujte příležitosti více partnerům za účelem maximalizace prodejní příležitosti a poskytnutí nejlepších možných řešení pro potřeby zákazníků. Partnerští prodejci mohou spolupracovat na pokrytí potřeb zákazníků, které by jinak pokrýt nedokázali. Partneři si mohou navzájem pomáhat a poskytovat informace, jako jsou například aktualizace cen a produktů, poznámky nebo komentáře a partnerské kontakty ke zlepšení stavu příležitosti.
Osvojování a nábor partnera: Pomocí možností náboru a osvojení nových partnerů lze lze identifikovat, získat a udržet si ty nejlepší partnery ve vašem partnerském kanálu a tím zajistit lepší prodej zákazníkům a lepší servis. Pomocí integrovaných řídicích panelů lze získat lepší viditelnost vašeho aktuálního partnerského kanálu a zaměřit úsilí na posílení pokrytí kanálu podle zjištěných mezer.
Lokátor partnerů: Umožněte svým zákazníkům najít ty správné partnery ve vašem partnerském ekosystému na základě zeměpisné polohy, znalosti produktů, podporovaného odvětví, partnerské kategorie a dalších.
Řídicí panel partnerského portálu: Partneři mohou získat dokonalý přehled o svém kanálu příležitostí a výkonu pomocí řídicích panelů portálu. Pomocí těchto informací mohou partneři provádět informovanější rozhodnutí o příležitostech, na které podávají nabídky, jakož i o aktivních příležitostech. Budou proto schopni inteligentněji vyhrazovat prostředky a zlepšovat stav svých vztahů se zákazníky a nadřazenými organizacemi.
Registrace a ochrana dohod: Umožněte svému partnerskému kanálu zaregistrovat více dohod poskytnutím možností registrace dohod. Partneři mohou registrovat příležitostí prostřednictvím portálu, čímž získají ochranu dohody a další výhody. Pomocí těchto možností můžete podporovat váš partnerský kanál, aby se stal vaším partnerem a dosáhl vyššího prodeje.
Vylepšení pro mobilní aplikaci
Provedli jsme následující vylepšení:
Nová rozložení: Nová rozložení v mobilní aplikaci mají jeden důležitý důsledek pro správce a úpravce systému. Položky se nyní zobrazují ve stozích, takže poskytují více informací najednou. Položky v každé sekci jsou ve výchozím nastavení poskládány nad sebou, ale pomocí editoru formulářů můžete změnit způsob zobrazování těchto oddílů tak, aby lépe odrážel způsob práce vaší organizace.
Multimediální obsah: Uživatelé mohou zaznamenávat multimediální obsah přímo v mobilní aplikaci. Všimněte si, že pokud se obáváte o velikost souborů, měli byste uživatelům doporučit, aby so změnili nastavení svého zařízení na nižší rozlišení fotografií.
Vylepšený filtr synchronizace: Uživatelé nyní mohou provádět jemněji vyladěné volby v otázce toho, jaké informace potřebují synchronizovat se zařízeními. To znamená, že si nemusí zaplnit paměť zařízení velkými sadami záznamů – mohou přijmout jen to, co potřebují.
Podpora pro JavaScript: Režim offline nyní podporuje možnost spuštění ClientAPI (JavaScript), takže nyní budete moci spouštět svoje obchodní logiky na straně klienta i v době, kdy jsou uživatelé v režimu offline.
Podpora webových prostředků: Režim offline nyní také podporuje webové prostředky.
Další informace:
Vylepšení v hledání podle relevance
S podporou nové omezující vlastnosti a filtru mohou uživatelé přejít k podrobnostem a prozkoumat výsledky vyhledávání bez nutnosti opakovaně upřesňovat hledané termíny. Globální omezující vlastnosti hledání podle relevance se používají pro pole, které jsou společná pro většinu entit v aplikaci Dynamics 365. Ve výchozím nastavení se v levé části stránky s výsledky hledání podle relevance zobrazují čtyři omezující vlastnosti, jak je ukázáno níže. Představují pole Typ záznamu, Vlastník, Datum úpravy a Datum vytvoření.
Pokud uživatel zvolí konkrétní entitu v omezující vlastnosti Typ záznamu, můžete pro entitu vybrat až čtyři další omezující vlastnosti. Například pro entitu Obchodní vztah může nakonfigurovat omezující vlastnosti, které budou mít informace o ročním výnosu obchodního vztahu, odvětví, ve kterém se pohybuje, a primární kontaktní informace. Jiná než textová pole entit, která přidáte prostřednictvím Sloupců zobrazení v entitě Zobrazení rychlého hledání, se na stránce výsledků hledání podle relevance zobrazí jako omezující vlastnosti specifické pro entity.
Další vylepšení:
Nyní mohou uživatelé hledat v dokumentech připojených k e-mailům a událostem, jakož i v dokumentech připojených k poznámce.
Pole Sada možností a Vyhledávání jsou v této verzi prohledávaná pole.
Rovněž jsme přidali podporu pro zobrazení výsledků pro řádky, které jsou s uživatelem sdíleny.
Další informace:Konfigurace Hledání podle relevance pro organizaci
Zobrazení přidružených aktivit souvisejících entit.
Do uživatelského rozhraní vlastního nastavení jsme přidali nový příznak s názvem Zobrazení souhrnu, konkrétně do formuláře Chování vztahu. Umožňuje úpravcům systému označit, že přidružené aktivity související entity se mají zahrnout do Zobrazení přidružených aktivit pro primární entitu. Příznak Zobrazení souhrnu lze nastavit jen tehdy, pokud jsou splněny následující podmínky:
Primární a související entita musí být ve vztahu 1:N nebo N:1. Příznak nelze nastavit pro žádný připravený systémový vztah.
Primární entita pro vztah musí být Obchodní vztah, Kontakt nebo Příležitost. Důvodem je, že tyto jsou jediné formuláře entit v systému, kde se zobrazuje Zobrazení přidružených aktivit. Pro souhrny aktivit nelze určit žádné jiné primární entity.
Související entita musí podporovat aktivity.
Platné možnosti pro příznak Zobrazení souhrnu jsou:
Nepřenášet (výchozí)
Přenést vše
Vlastní ovládací prvek upravitelné mřížky
Nový vlastní ovládací prvek Upravitelná mřížka podporuje úpravy pomocí vloženého editačního rozhraní, komplexní logiku mřížky a obchodní pravidla. Ovládací prvek Upravitelné mřížky může povolit na úrovni entity ve webovém klientu aplikace Dynamics 365, Dynamics 365 pro telefony a Dynamics 365 pro tablety. Pro řídicí panely jsou upravitelné mřížky k dispozici pouze v Dynamics 365 pro telefony a Dynamics 365 pro tablety.
Chcete-li povolit ovládací prvek Upravitelná mřížka pro různé klienty, přejděte do části Nastavení > Vlastní nastavení > Přizpůsobit systém > Komponenty > Entity. V dialogovém okně Informace pro entitu vyberte kartu Ovládací prvky.
Zde je několik příkladů konfigurace ovládacích prvků Upravitelná mřížka:
Konfigurace ovládacího prvku upravitelné mřížky jako výchozího ovládacího prvku pro různé klienty. To uživatelům umožní přepínání mezi mřížkami jen pro čtení a upravitelnými mřížkami.
Konfigurace vlastností ovládacích prvků upravitelné mřížky, například filtru Seskupit podle, Vyhledávání, nebo souvisejících vlastností mřížky. To poskytne možnosti úprav pomocí vloženého editačního rozhraní v hlavní mřížce a vnořené mřížce v jediném zobrazení, aniž by bylo nutné přepínat záznamy nebo zobrazení.
Konfigurace obslužných rutin událostí pro podporu komplexní logiky mřížky. Můžete například odeslat knihovny JavaScript pro následující události: OnRecordSelect, OnSave a OnChange.
Vytváření obchodních pravidel na úrovni entity pro podporu obchodní logiky v upravitelných mřížkách.
Další informace:Umožnění provádění úprav v mřížkách (seznamech) v Dynamics 365 pomocí vlastního ovládacího prvku Upravitelná mřížka
Vylepšení integrace Power BI
Řídicí panely Power BI staví na vylepšeních Microsoft Power BI z předchozí verze a nyní je lze přidávat do osobních řídicích panelů Microsoft Dynamics 365. Tato verze přináší také podporu pro mobilní klienty Dynamics 365 pro tablety a Dynamics 365 pro telefony.
Další informace:Použití nástrojů Power BI s aplikací Microsoft Dynamics 365
Ukázková funkce: Integrace služby Azure Cognitive Service
Azure Cognitive Services obsahuje několik rozhraní API, které využívají výkon strojového učení. Některé funkce aplikace Microsoft Dynamics 365 mohou využívat rozhraní API analýzy textu pro detekci hodnocení, klíčových frází, témat a jazyka z textu nalezeného v datech aplikace Microsoft Dynamics 365. Podobně pomocí rozhraní API doporučení může aplikace Microsoft Dynamics 365 uživatelům automaticky poskytovat doporučení produktu. K dispozici jsou některé funkce, které vám otevřou možnosti analýzy textu a služby doporučení Azure.
Další informace:
Replikace dat aplikace Microsoft Dynamics 365 (online) do databáze SQL Microsoft Azure pomocí exportu dat
Služba exportu dat je doplněk služby, který je k dispozici jako řešení Microsoft Dynamics 365, jež umožňuje replikaci dat aplikace Microsoft Dynamics 365 (online) do úložiště Databáze SQL Microsoft Azure ve službě předplatného Microsoft Azure ve vlastnictví zákazníka. Podporované cíle jsou Databáze SQL Microsoft Azure a Microsoft AzureSQL Server na virtuálních počítačích Microsoft Azure.Služba exportu dat nejprve inteligentně synchronizuje všechna data aplikace Dynamics 365 a následně provádí synchronizaci dat průběžně, kdykoli dojde ke změně (změny delta) v systému Microsoft Dynamics 365 (online). To umožní kromě dat Dynamics 365 s Azure několik scénářů analýzy a vytváření sestav a otevře nové možnosti pro zákazníky a partnery k sestavení vlastních řešení.
Další informace:Replikace dat aplikace Microsoft Dynamics 365 (online) do databáze SQL Microsoft Azure
Zálohování a obnovení zahájené zákazníkem
Ochrana vašich dat aplikace Dynamics 365 a zajišťování nepřetržité dostupnosti služeb je důležité pro vás i pro nás. Máte několik možností, jak zálohovat a obnovit instance v aplikaci Dynamics 365 (online). V aplikaci CRM Online 2016 – aktualizace 1 jsme představili zálohování na vyžádání, které lze provádět v produkční a sandboxové instanci. Existují dva typy zálohování v aplikaci Dynamics 365 (online): systémové a na vyžádání.
O systémovém zálohování:
Budou zálohovány všechny instance.
Systémové zálohování probíhá denně.
Systémové zálohy jsou uchovány po dobu až tří dnů. Zkontrolujte datum vypršení platnosti.
Systémové zálohy se nepočítají do limitů úložiště.
O zálohách na vyžádání:
Zálohovat můžete produkční a sandboxové instance.
Obnovovat lze pouze sandboxové instance. Chcete-li obnovit produkční instanci, nejprve přepněte na sandboxovou instanci. Viz téma Přepnutí instance.
Pro zálohování jsou podporovány pouze verze CRM Online 2016 – aktualizace 1 nebo novější.
Zálohy na vyžádání jsou uchovány po dobu až tří dnů. Zkontrolujte datum vypršení platnosti.
Další informace:Instance zálohování a obnovení.
Omezení přístupu s pravidly důvěryhodných IP adres
Můžete omezit přístup k aplikaci Dynamics 365 (online) na uživatele s důvěryhodnými IP adresami, čímž snížíte neoprávněný přístup. Když nastavíte omezení na důvěryhodné IP adresy v profilu uživatele a uživatel se pokusí přihlásit z nedůvěryhodné IP adresy, přístup k aplikaci Dynamics 365 (online) se zablokuje.
Další informace:Omezení přístupu k aplikaci Dynamics 365 (online) s pravidly důvěryhodných IP adres.
Zobrazení metrik o vaší instanci pomocí řešení Organization Insights
Řídicí panel Organization Insights zahrnuje klíčové datové body kolem aktivity, používání, výkonu a kvality služeb v aplikaci Dynamics 365 (online). Nové řešení Organization Insights přidává další poznatky a metriky, jako jsou například nejaktivnější uživatelé, které entity jsou používány, které pracovní postupy a moduly plug-in mají nejvyšší míru selhání a úložiště používané tabulkami vaší organizace.
Další informace:
Zobrazení metrik o vaší instanci pomocí řešení Organization Insights
Podívejte se na krátké video (2:20) o řešení Organization Insights
Ukázková funkce: Služba Customer Insights
Customer Insights je cloudová služba SaaS, která umožňuje organizacím všech velikostí shromáždit data z více zdrojů a generovat znalosti a poznatky za účelem vytvoření komplexního 360° pohledu na jejich zákazníky. Customer Insights poskytuje možnost propojit zdroje transakčních dat a profily modelů zákazníků a jejich interakcí. Umožňuje organizacím generovat poznatky prostřednictvím klíčových ukazatelů výkonu (KPI) o jejich podnikání. Aplikace Customer Insights transformuje profil, interakci a klíčové ukazatele výkonu do bohatých vizuálních prvků, které můžete přizpůsobit a organizovat se zaměřením na to, co je důležité.
Poznámka
Customer Insights je nabízeno jako ukázková funkce pro aplikaci Aktualizace z prosince 2016 pro Microsoft Dynamics 365 (online edici). Ukázkové funkce jsou funkce, které nejsou ještě úplně dokončené, ale jsou poskytnuty před svým oficiálním vydáním, aby si je zákazníci mohli co nejdřív vyzkoušet a napsat nám své názory. Ukázkové funkce nejsou určené pro normální používání a můžou mít omezené fungování. Ukázkové funkce musí být povoleny správcem.
Další informace:Služba Customer Insights
Ukázková funkce: Přehledy vztahů
Mnoho obchodníků tráví velkou část dne v aplikacích Dynamics 365, Microsoft Outlook a Microsoft Exchange. A čím více je budete používat, tím více se tyto systémy budou plnit neocenitelnými podrobnostmi o vašich plánech, činnostech, schůzkách, komunikaci, prodejních úspěších a dalším. Nová sada funkcí Relationship Insights v aplikaci Dynamics 365 nepřetržitě analyzuje tuto rozsáhlou sbírku dat zákaznické interakce, aby vám pomohla lépe pochopit obchodní vztahy, vyhodnotit vaše aktivity ve vztahu k předchozím úspěchům a zvolit nejlepší postup vpřed.
Přehledy vztahů obsahují následující dílčí funkce, které všechny navzájem spolupracují na rozšíření svých jednotlivých silných stránek:
Pomocník se vztahy
Zapojení e-mailu
Automatický sběr dat
Další informace o jednotlivých funkcích naleznete v tématu Nápověda a školení k aplikaci Dynamics 365: Co je nového
Poznámka
Všechny funkce Relationship Insights jsou nabízeny jako ukázkové funkce pro aplikaci Aktualizace z prosince 2016 pro Microsoft Dynamics 365 (online edici). Ukázkové funkce jsou funkce, které nejsou ještě úplně dokončené, ale jsou poskytnuty před svým oficiálním vydáním, aby si je zákazníci mohli co nejdřív vyzkoušet a napsat nám své názory. Ukázkové funkce nejsou určené pro normální používání a můžou mít omezené fungování. Ukázkové funkce musí být povoleny správcem. Funkce Relationship Insights můžete jednotlivě povolit nebo zakázat na kartě Ukázkové funkce v dialogovém okně Nastavení systému.
Nastavení konfigurace pro funkce Přehledy vztahů jsou k dispozici na nové stránce nastavení na kartách. Chcete-li ji najít, přejděte na Nastavení > Systém > Relationship Insights. Zde můžete povolit, zakázat a nakonfigurovat různé dílčí funkce. Zde provedená nastavení platí pro všechny uživatele.
Požadavky, předpoklady a podrobné informace o tom, jak nastavit a konfigurovat službu Relationship Insights, naleznete v části Konfigurace funkcí Relationship Insights
Novinky v aplikaci CRM Online 2016 Update 1 and CRM 2016 Service Pack 1
Pokyny v aplikaci zvyšují přijetí a produktivitu uživatele (CRM Online)
Samoobslužné portály pro externí cílovou skupinu (CRM Online)
Zpětná vazba a hodnocení entit
Prodej na základě projektu (CRM Online)
Správa aplikace Field Service (CRM Online)
Vylepšená integrace Power BI
Ukázková funkce: Doporučení produktů pomocí strojového učení Azure
Ukázková funkce: Návrhy článků znalostní báze pomocí strojového učení Azure
Smlouvy SLA pro všechny vlastní entity a další systémové entity
Vylepšení centra interaktivních služeb
Vylepšení řešení Unified Service Desk
Bohaté zážitky s aplikací Mobile Offline (CRM Online)
Vylepšení správy mobilních zařízení
Podmíněný přístup k mobilním zařízením (CRM Online)
Po přizpůsobení je příprava mobilní aplikace rychlejší
Buďte vždy informováni o novinkách o společnosti z vašeho mobilního zařízení (CRM Online)
Ukázková funkce: Řídicí panel Organization Insights zahrnuje statistiky využití systému
Hybridní synchronizace na straně serveru (místní edice CRM a Exchange Online)
CRM App for Outlook k dispozici pro místní edici aplikace CRM
Pole zákazníka pro libovolnou entitu
Nové datové centrum v Indii (CRM Online)
Nástroj Package Deployer se nyní spouští z příkazového řádku
Ukázková funkce: Zobrazení výsledků hledání ve více entitách v jednom seznamu pomocí funkce Hledání podle relevance
Pokyny v aplikaci zvyšují přijetí a produktivitu uživatele (CRM Online)
V tomto vydání jsme zavedli studijní cestu Learning Path – nové řízené zážitky pro uživatele, které poskytují kontextově závislé, interaktivní řízené úkoly založené na scénářích a postranní panely přizpůsobené pro uživatele, jejich fáze životního cyklu a role. Zda se uživatel účastní zkušební verze, koupil nebo nedávno aktualizoval službu, studijní cesta mu pomáhá rychle se dostat do procesu, usnadňuje přijetí a zvyšuje produktivitu.
V této verzi poskytujeme návod ke studijní cestě pro zahájení práce, novinky a časté úkoly, jako je řízení realizace webových a mobilních aplikací.
Další informace:Podívejte se na krátké video (1:49) ke studijní cestě Learning Path, Přepínač zapnutí/vypnutí pro studijní program (nápověda s asistencí)
Samoobslužné portály pro externí cílovou skupinu (CRM Online)
Tato verze představuje první verzi možností portálu pro aplikaci Dynamics CRM 2016 publikovanou společností Microsoft. Možnosti portálu pro CRM nabízí možnosti pro 84% většinou, která dává přednost samostatného hledání odpovědí prostřednictvím samoobslužných služeb a společenství.
Poznámka
Možnosti portálu jsou poskytovány jako doplněk pro zákazníky, kteří provádí upgrade na nejnovější verzi (CRM Online 2016 – aktualizace 1).
Rozšiřujeme CRM na web. Bude zahrnovat:
Možnosti správy profilů
Konfigurovatelné byznys komponenty
Bohaté možnosti konfigurace obsahu na webu
Rychlý návrh pro stolní zařízení, tablety a mobilní zařízení
Zákazníci mohou zakoupit instance portálu jako doplněk v Centrum pro správu CRM Online. Tyto instance portálu pak lze konfigurovat tak, aby fungovaly s instancemi CRM Online. Systém zajišťování automaticky nasazuje portálové řešení do prostředí Azure.
Připravená portálová řešení:
Vlastní portál. Vlastní portál je základní portál, který obsahuje toky a stránky společné pro všechny portály. Obsahuje obsah základní podpory, jakož i vlastní aplikace pro plnění určitých požadavků na podporu různých organizací, včetně přihlášení nebo ověřování a kontaktních stránek.
Portál samoobsluhy pro zákazníky. Umožňuje zákazníkům přístup k samoobslužné bázi znalostí a zdrojům podpory, zvyšuje spokojenost zákazníků, snižuje objem práce telefonického centra a agentům služby dovoluje zaměřit své úsilí na nejdůležitější problémy.
Samoobslužný portál pro zaměstnance. Buduje efektivní a dobře informovanou skupinu pracovníků díky optimalizaci běžných úloh. Navíc nabízí všem zaměstnancům obsáhlý zdroj znalostí. Samoobslužná služba pro zaměstnance je nyní k dispozici po celém světě pomocí aplikace CRM Online a možností portálu a je k dispozici na všech trzích CRM Online.
Portál společenství. Umožňuje interakci mezi kolegy – odborníky ve společenství, odborníky na různá témata v rámci organizace a interními a externími uživateli. Společenství organicky pěstuje katalog dostupných poznatků ze článků znalostní báze, fór a blogů. Účastníci mohou poskytovat zpětnou vazbu prostřednictvím funkce komentářů a hodnocení. Přispěvatelé mohou také dostávat upozornění na revize obsahu a aktualizace pracovních postupů.
Portál pro partnery. Vytvořte prostředí pro komunikaci s partnery a spolupráci na prodejních příležitostech za účelem poskytování produktů a služeb na základě potřeb zákazníků.
Možnosti portálu pro správu vztahů s partnery:
Správa obchodních vztahů a kontaktů
Správa příležitostí kanálu
Profilování partnera
Distribuce příležitostí
Delegovaná správa
Další informace:
Zpětná vazba a hodnocení entit
Můžete povolit zpětnou vazbu u entit, které umožňují zákazníkům vytvořit zpětnou vazbu u všech záznamů entity nebo hodnotit záznamy entity v oblasti povoleného hodnocení. Například povolte zpětné vazby nebo hodnocení entity Případ, aby bylo možné přijímat zpětnou vazbu na zkušenosti s podporou zákazníků. Pokud několik zákazníků ohodnotí záznam, lze hodnocení konsolidovat prostřednictvím vlastního souhrnného pole.
Ve výchozím nastavení je zpětná vazba povolena u entity Článek znalostní báze a souhrnné pole je přidáno do entity Článek znalostní báze.
Další informace:Povolit u entity poskytování názoru
Prodej na základě projektu (CRM Online)
Funkce Project service automation pro aplikaci CRM Online poskytují kompletní řešení, které organizacím umožňuje poskytovat závazky na základě projektu včas a v rámci rozpočtu. Funkce Project service automation pomáhají:
Odhad, tvorba cenových nabídek a uzavírání zakázek
Plánovat a rozdělovat zdroje
Umožňovat týmovou spolupráci
Zachytit údaje o časech, nákladech a průběžná data pro poznatky v reálném čase a přesnou fakturaci
Poznámka
Možnosti Project service automation jsou poskytovány jako doplněk pro zákazníky, kteří provádí upgrade na nejnovější verzi (CRM Online 2016 – aktualizace 1).
Mezi funkce Project service automation patří:
Smlouvy založené na projektu. Projektové smlouvy propojují nabídky a objednávky s plány projektů, finančními odhady, cenami práce a řešením fakturací, jako je čas a materiály nebo pevná cena. Smlouva zdůrazňuje klíčové metriky, včetně ziskovosti a proveditelnosti.
Plánování projektu. Vizuální plánování projektu a odhad zahrnuje předchůdce, plánování automatických úloh a zobrazení informací o prodeji a nákladech z hlediska času a výdajů. Výsledný plán můžete použít v nabídkách a projektových smlouvách.
Správa prostředků. Informace o zdroji zahrnují dovednosti a úroveň kvalifikace vašich pracovníků. Můžete zobrazit a filtrovat zdroje podle kvalifikace a dostupnosti, takže můžete přiřadit správným osobám správné projekty. Můžete také sledovat využití prostředků a metriku předvídání.
Čas a výdaje. Členové týmu mohou použít webové nebo mobilní aplikace pro záznam času a výdajů pro více projektů. Manažeři mohou snadno schválit nové položky a poznat finanční důsledky nově schválených položek.
Fakturace projektu. Faktury k projektu odrážejí podmínky smlouvy a schválenou práci a výdaje. Finanční dopad práce na projektu, včetně nákladů, nefakturovaných výnosů a faktur, je zaznamenán pro použití v analytice a začlenění do finančních systémů.
Možnosti Project service automation a možnosti aplikace Field Service (viz níže) se dělí o fond prostředků, přičemž plány prostředků se objevují v obou případech.
Další informace:
Správa aplikace Field Service (CRM Online)
Field Service je kompletní řešení, které zajišťuje pokročilé plánování, sledování zásob a správu majetku pro sklady služeb a vysoce mobilní specialisty v oboru, kteří je potřebují ke splnění pracovních zakázek a poskytování preventivní údržby na několika serverech v rámci komplexních smluv o službách.
Poznámka
Možnosti aplikace Field Service jsou poskytovány jako doplněk pro zákazníky, kteří provádí upgrade na nejnovější verzi (CRM Online 2016 – aktualizace 1).
Funkce aplikace Field Service:
Charakteristiky a hodnocení způsobilosti. Můžete definovat úrovně znalosti a kompetencí a nastavit je jako požadavky na pracovní zakázku. Úrovně znalostí a kompetencí jsou také součástí profilu pracovníka, abyste při plánování zdrojů našli vhodnou shodu.
Podpora odpojených plánů. Možnosti aplikace Field Service podporují přidělení času mimo pracovní zakázku. Například oborový technik může naplánovat čas na oběd nebo zajištění dodávky, aniž by bylo nutné spojit daný čas s prázdnou pracovní zakázkou.
Připravené obchodní procesy. Obchodní proces krizového řízení CRM Online úzce souvisí s procesem pracovní zakázky. Pokud pracovní zakázka na Field Service vychází z případu, bude původní případ viditelnou součástí tohoto pracovního postupu, který pokrývá dobu od vytvoření případu až po dokončení objednávky práce.
Mobilní vylepšení. Postupné plánování vylepšuje a zjednodušuje zkušenosti uživatele zobrazením méně nadcházejících pracovních zakázek. Zlepšuje také řízení zařazení prostřednictvím omezení počtu odmítnutých pracovních zakázek nebo požadavků na změnu oborovými techniky.
Možnosti aplikace Field Service a možnosti aplikace Project service (viz výše) se dělí o fond prostředků, přičemž plány prostředků se objevují v obou případech.
Další informace:
Vylepšená integrace Power BI
Vylepšená integrace Microsoft Power BI umožňuje zjistit, analyzovat a sdílet datové vizualizace s kolegy.Power BI poskytuje pracovníkům IT a každodenním firemním uživatelům možnosti datové analýzy a vizualizace pro získání lepších obchodních poznatků.
Funkce dostupné v této verzi:
Nový balíček obsahu služby Service Content Pack zahrnuje několik klíčových ukazatelů služby, jako například vytvořené případy, vyřešené případy, procento spokojenosti, nejlepší vedoucí agentů a nejčastěji používané a zobrazované články znalostní báze.
Vylepšený balíček obsahuje správce prodeje Sales Manager Content Pack obsahuje podporu OData (Open Data Protocol) verze 4.0.
Možnost vložení dlaždic Power BI přímo z uživatelského řídicího panelu aplikace CRM bez nutnosti přepnutí na službu Power BI.
Další informace:Vložení dlaždic Power BI do osobního řídicího panelu
Ukázková funkce: Doporučení produktů pomocí strojového učení Azure
Představte si, že byste mohli doporučovat produkt svým zákazníkům, když si vybírají položku k nákupu. Připojujete-li CRM Online k rozhraní doporučení API Azure pomocí strojového učení Azure, bude tato funkce dostupná. Rozhraní doporučení API slouží k sestavení pokročilého modelu strojového učení pro automatická doporučení prodeje souvisejících produktů na základě historických dat transakcí. Jakmile přidáte možnost doporučení produktu do aplikace CRM Online pomocí rozhraní doporučení API, nativní funkce bude přidána do katalogu produktů a budou vygenerována automatická doporučení prostřednictvím konfigurace připojení ke službě. Navíc nastavíte katalog produktů a synchronizaci k vytvoření modelu doporučení na základě strojového učení. Pomocí tohoto modelu potom můžete nabídnout doporučení v transakcích CRM Online, jako je například příležitost, nabídka nebo úroveň objednávky, a navrhnout další související produkty pro zvýšení celkové hodnoty obchodu.
Poznámka
Doporučení produktu je nabízeno jako funkce náhledu pouze pro zákazníky CRM Online. Ukázkové funkce jsou funkce, které nejsou ještě úplně dokončené, ale jsou poskytnuty před svým oficiálním vydáním, aby si je zákazníci mohli co nejdřív vyzkoušet a napsat nám své názory. Ukázkové funkce nejsou určené pro normální používání a můžou mít omezené fungování. Funkce náhledu musí být povoleny správcem CRM.
Další informace:Ukázková funkce: Vytváření a správa modelů za účelem doporučování produktů
Ukázková funkce: Návrhy článků znalostní báze pomocí strojového učení Azure
Chcete, aby zástupci oddělení služeb zákazníkům rychle vyřešili případy s vysokou spokojeností zákazníka. Pomocí služby Machine Learning Text Analytics Azure s aplikací CRM Online lze nastavit analýzu případu služeb tak, aby automaticky poskytovaly pracovníkům podpory relevantnější řešení ze znalostní báze. Tráví méně času hledáním odpovědí a více času zajištěním správné odpovědi.
Poznámka
Návrhy znalostní báze jsou nabízeny jako funkce náhledu pouze pro zákazníky CRM Online. Ukázkové funkce jsou funkce, které nejsou ještě úplně dokončené, ale jsou poskytnuty před svým oficiálním vydáním, aby si je zákazníci mohli co nejdřív vyzkoušet a napsat nám své názory. Ukázkové funkce nejsou určené pro normální používání a můžou mít omezené fungování. Funkce náhledu musí být povoleny správcem CRM.
Další informace:Funkce Náhled: Automatická návrh článků znalostní báze
Smlouvy SLA pro všechny vlastní entity a další systémové entity
V předchozích verzích CRM byly smlouvy SLA povoleny ve výchozím nastavení pouze pro entitu Případ. Nyní mohou uživatelé povolit smlouvy SLA pro všechny vlastní entity a následující systémové entity:
Všechny entity aktivity (například E-mail, Úkol a Schůzka) s výjimkou opakujících se schůzek (RecurringAppointmentMaster)
Obchodní vztah
Kontakt
Faktura
Příležitost
Nabídka
Zájemce
Objednávka
Další informace:Povolení entit pro smlouvy o rozsahu služeb (smluv SLA)
Vylepšení centra interaktivních služeb
Centrum interaktivních služeb lze nyní integrovat s řešením Unified Service Desk, takže uživatelé mohou otevřít a řídit stránky centra interaktivních služeb uvnitř řešení Unified Service Desk.
Centrum interaktivních služeb jsme vylepšili také jinak. Nyní lze:
Přidávat prvky iFrame a webové prostředky do formulářů interaktivního prostředí pro podporu scénářů rozšiřitelnosti
Konfigurovat vlastnosti vyhledávacího pole k zobrazení filtrovaných záznamů ve formulářích interaktivního prostředí
Konfigurovat filtry jazyka v podokně hledání článku znalostní báze, aby tak zástupci Customer Service mohli filtrovat znalostní články na základě jazyka
Přidat časovač smlouvy SLA do hlavního formuláře interaktivního prostředí
Rovněž jsme vylepšili synchronizaci metadat pro zkrácení doby stahování pro uživatele.
Další informace o vylepšeních centra interaktivních služeb pro zástupce oddělení služeb zákazníkům najdete v článku Co je nového pro koncové uživatele.
Vylepšení řešení Unified Service Desk
Řešení Unified Service Desk jsme vylepšili několika způsoby:
Integrace centra interaktivních služeb. Centrum interaktivních služeb lze nyní integrovat s řešením Unified Service Desk, takže uživatelé mohou otevřít a řídit stránky centra interaktivních služeb uvnitř řešení Unified Service Desk.
Windows Update. Unified Service Desk nyní také podporuje službu Windows Update. Služba Windows Update je jednoduchý a bezplatný způsob pro zvýšení bezpečnosti a plynulosti aplikací Microsoft (například klienta Unified Service Desk). Stačí ji zapnout a automaticky dostanete nejnovější zabezpečení a další důležité aktualizace od společnosti Microsoft nebo je můžete použít ručně.
Demo balíčky. Nové demo balíčky zahrnují vzorky pro nová prostředí Unified Service Desk, inovace stávajícího prostředí Unified Service Desk, integrace centra interaktivních služeb a webové klienty CRM 2013 nebo novější.
Telemetrie. Pomozte vylepšit řešení Unified Service Desk anonymním odesláním údajů o používání společnosti Microsoft.
Další informace:Co je nového v aktualizaci Unified Service Desk 2.1
Bohaté zážitky s aplikací Mobile Offline (CRM Online)
Synchronizace aplikace Mobile Offline, lepší práce v režimu offline, který zahrnuje mnohem víc než offline práci s koncepty, je nyní k dispozici pro zákazníky CRM Online. Nové možnosti aplikace Mobile Offline poskytují bohatší možnosti offline práce pro koncové uživatele, což jim umožňuje zobrazit, aktualizovat a přidávat záznamy při používání mobilní aplikace v režimu offline, aniž byste museli nejprve uložit změny nebo dodatky jako koncepty. Nové možnosti aplikace Mobile Offline také podporují zjišťování konfliktů.
Další informace:Konfigurace synchronizace Mobile Offline pro telefony a tablety s aplikací CRM
Práce v režimu offline s aplikacemi Dynamics CRM Mobile (3:16)
Vylepšení správy mobilních zařízení
Mobilní aplikace CRM pro iOS a Android lze nyní spravovat pomocí funkce Intune Mobile Application Management (MAM) bez registrace zařízení. Tím je zajištěna ochrana dat společnosti v prostředí Dynamics CRM bez nutnosti registrace IT a hluboké správy celého zařízení uživatele. To je obzvláště užitečné pro scénáře s vlastním zařízením (bring-your-own-device = BYOD), ve kterých koncoví uživatelé nechtějí nebo nemohou registrovat své zařízení pro správu IT. Tato možnost je také užitečná v případě, že je zařízení již zaregistrováno v jiném MDM řešení.
Podmíněný přístup k mobilním zařízením (CRM Online)
Pomocí Azure a CRM Online nastavte podmíněný přístup z mobilních zařízení. Nastavte podmínky pro přístup k aplikaci CRM na úroveň skupiny AzureActive Directory. Například můžete chtít nastavit podmínky vyžadující vícenásobné ověření pro mobilní uživatele, kteří potřebují přístup k aplikaci CRM, když nejsou v práci, nebo jej možná budete požadovat po celou dobu. Můžete také nastavit podmínky, které vyžadují, aby mobilní zařízení uživatele vyhovovalo zásadám, než bude uživatel moci získat přístup k aplikaci CRM.
Pokud konfigurujete podmíněný přístup, než se uživatel může připojit k aplikaci CRM, zařízení, které používají, musí být:
Zapsáno s Intune nebo počítačem s připojenou doménou
Registrováno v prostředí AzureActive Directory (k tomu dojde automaticky při zápisu zařízení se službou Intune)
Vyhovující všem zásadám kompatibility s System Center Configuration Manager nasazenými na tomto zařízení
Pokud není splněna podmínka podmíněného přístupu, zobrazí se uživateli jedna z následujících zpráv při přihlášení:
Pokud zařízení není zapsáno se službou Intune, nebo není registrováno v prostředí AzureActive Directory, zpráva obsahuje pokyny k instalaci aplikace portálu společnosti, zápisu zařízení a (pro zařízení Android a iOS), aktivaci e-mailu, který spojuje ID zařízení Exchange ActiveSync se záznamem zařízení ve službě AzureActive Directory.
Pokud zařízení není kompatibilní, zpráva přesměruje uživatele na webový portál Intune, kde může najít informace o problému a jeho nápravě.
Poznámka
K použití podmíněného přístupu musíte mít prémiové předplatné AzureActive Directory.
Další informace:Zajištění a správa Dynamics 365 pro telefony a tablety
Po přizpůsobení je příprava mobilní aplikace rychlejší
Provedli jsme vylepšení generování metadat za účelem zkrácení doby konfigurace pro mobilní uživatele po přizpůsobení vašeho systému CRM. Balíček metadat, který je generován po provedení vlastního nastavení, obsahuje pouze položky, které byly změněny. Namísto zahájení procesu od začátku, pokud došlo k problému se stahováním balíčku metadat, stahování při příštím spuštění aplikace začne od místa přerušení.
Buďte vždy informováni o novinkách o společnosti z vašeho mobilního zařízení (CRM Online)
Řešení pro zprávy o společnosti a časovou osu umožňuje uživatelům zobrazit poslední a nejdůležitější novinky ze zpráv Bing na mobilním zařízení. Novinové články jsou seřazeny podle času (Dnes, Tento týden, Minulý týden) a obsahují nadpis, datum a čas a zdroj článku. Důležité události jsou zjištěny a rozděleny do kategorií, včetně změn vedení, vydání příjmů, nových nabídek, snížení nákladů, růstu, právních otázek, akvizic a partnerství.
Nový vlastní ovládací prvek slouží k přidání a konfiguraci informačního kanálu pro mobilní aplikace.
Další informace:Získání časové osy novinek společnosti a sociálních sítí pro aplikaci CRM pro telefony a tablety
Ukázková funkce: Řídicí panel Organization Insights zahrnuje statistiky využití systému
Pomocí nového řídicího panelu Organization Insights lze získat rychlý přehled o klíčových oblastech (například aktivity a využití) pro vaše instance aplikace CRM Online. Pohledy lze zobrazit jako počet aktivních uživatelů a časů načítání formuláře.
Poznámka
Řídicí panel poznatky Organization Insights je nabízen jako ukázková funkce pouze pro zákazníky aplikace CRM Online. Ukázkové funkce jsou funkce, které nejsou ještě úplně dokončené, ale jsou poskytnuty před svým oficiálním vydáním, aby si je zákazníci mohli co nejdřív vyzkoušet a napsat nám své názory. Ukázkové funkce nejsou určené pro normální používání a můžou mít omezené fungování. Funkce náhledu musí být povoleny správcem CRM.
Další informace:Ukázková funkce: Zobrazení metrik o vaší instanci pomocí řídicího panelu Organization Insights
Hybridní synchronizace na straně serveru (místní edice CRM a Exchange Online)
synchronizace na straně serveru můžete použít k automatické synchronizaci e-mailů, úkolů, schůzek a kontaktů mezi CRM Online a Microsoft Exchange.
Ve verzi CRM 2016 jsme zavedli možnost vytvoření hybridního prostředí propojením aplikace CRM Online se serverem Exchange Server (místní edice). Nyní lze provést zpětný hybridní scénář připojením CRM na místě pomocí Exchange Online. To znamená, že nyní můžete použít synchronizace na straně serveru pro všechny čtyři scénáře připojení:
Poznámka
Synchronizace na straně serveru je nutný pro klienta CRM pro aplikaci Outlook (zjednodušená aplikace)nebo pro sledování složky Exchange. Není nutný pro klienta CRM pro aplikaci Outlook (plná verze aplikace), ale slouží jako metoda synchronizace pro Dynamics 365 pro Outlook.
CRM App for Outlook k dispozici pro místní edici aplikace CRM
Zavedli jsme klienta CRM pro aplikaci Outlook v CRM Online 2016 – aktualizace. Tuto zjednodušenou aplikaci můžete použít ke sledování e-mailů v rámci Outlook. V aplikaci Aplikace Dynamics 365 pro Outlook, CRM se data zobrazují přímo ve složce Doručená pošta aplikace Outlook.
Nyní můžete aplikaci Aplikace Dynamics 365 pro Outlook použít s aplikací CRM na místě.
Můžete použít Aplikace Dynamics 365 pro Outlook s následujícími možnostmi na následujících klientech.
Přečíst e-mail |
Vytvořit e-mail |
|
pn_outlook_web_app (OWA) na všech hlavních prohlížečích pro stolní zařízení |
Ano |
Ano |
pn_Outlook_short 2013 |
Ano |
Ne |
pn_Outlook_short 2016 |
Ano |
Ano |
pn_Outlook_short for Mac |
Ano |
Ne |
Poznámka
Aplikace Dynamics 365 pro Outlook vyžaduje Exchange Server 2013, 2013 SP1 nebo 2016. Předchozí verze ExchangeServer nepodporují doplňkovou platformu, kterou Aplikace Dynamics 365 pro Outlook vyžaduje.
Další informace:Nasazení aplikace CRM pro Outlook (zjednodušená aplikace)
Pole zákazníka pro libovolnou entitu
Dříve několik připravených entit v aplikaci Dynamics CRM, jako jsou například entity Případ, Zájemce a Příležitost, obsahovalo pole, které představovalo zákazníka (obchodní vztah nebo kontakt). V této verzi budete moci přidat pole Zákazník do jakékoli systémové nebo vlastní entity za účelem sledování požadovaných informací o zákaznících.
Další informace:Vytváření a úprava polí
Nové datové centrum v Indii (CRM Online)
V Indii otevíráme nové datové centrum. Jakmile bude k dispozici, můžete otevřít nové klienty nebo přenést stávající klienty do tohoto datového centra.
Nástroj Package Deployer se nyní spouští z příkazového řádku
Nástroj Package Deployer byl rozšířen, aby se spouštěl z příkazového řádku, a přijímá parametr, který umožňuje větší kontrolu nad nasazením balíčku řešení, včetně výběru jazyka a možnosti zachovat data. Rutiny WindowsPowerShell pro nástroj Package Deployer obsahují stejné rozšířené funkce.
Další informace:Použití nástroje Package Deployer na příkazovém řádku
Ukázková funkce: Zobrazení výsledků hledání ve více entitách v jednom seznamu pomocí funkce Hledání podle relevance
Hledání podle relevance nabízí rychlé a komplexní výsledky hledání v jednom seznamu, seřazené podle závažnosti. Ke zvýšení výkonu vyhledávání používá funkce hledání podle relevance vyhrazenou vyhledávací službu mimo aplikaci Dynamics CRM, technologii platformy Microsoft Azure Jako správce nebo úpravce systému můžete povolit a konfigurovat Hledání podle relevance v uživatelském rozhraní bez nutnosti psaní kódu. Mnohé z kroků konfigurace vám budou připadat povědomé, protože uživatelské rozhraní je podobné jako u konfigurace Rychlého hledání.
Poznámka
Hledání podle relevance je nabízeno jako funkce náhledu pouze pro zákazníky CRM Online. Ukázkové funkce jsou funkce, které nejsou ještě úplně dokončené, ale jsou poskytnuty před svým oficiálním vydáním, aby si je zákazníci mohli co nejdřív vyzkoušet a napsat nám své názory. Ukázkové funkce nejsou určené pro normální používání a můžou mít omezené fungování. Funkce náhledu musí být povoleny správcem CRM.
Další informace:Konfigurace Hledání podle relevance pro organizaci
Novinky v aplikaci CRM Online 2016 and CRM 2016 (on-premises)
Zlepšení výkonu pomocí tlačítka Připravit vlastní nastavení klienta
Ukládání a správa soukromých dokumentů v řešení OneDrive pro firmy
Použití předem formátovaných šablon aplikace Excel k rychlému vytváření dokumentů aplikace Excel přímo z aplikace CRM
Tvorba standardizovaných dokumentů pomocí šablon aplikace Word
Hledání relevantních dokumentů a dokumentů vrácených funkcí Trending Documents pomocí Office Delve (pouze CRM Online)
Náhled mobilních formulářů a řídicích panelů před nasazením do aplikace CRM for phones and tablets
Nové vizuální ovládací prvky v aplikaci Dynamics 365 for phones and tablets
Správa prakticky libovolného zařízení se správou zařízení Intune
Mobilní aplikace nyní podporují prvky iFrame a webové prostředky HTML
Ukázková funkce: Vytvoření toku úlohy v aplikaci CRM for phones and tablets
Přizpůsobení formulářů a řídicích panelů centra interaktivních služeb
Serverová integrace serveru SharePoint nyní podporuje všechny čtyři kombinace připojení, včetně hybridních připojení
Použití synchronizace na straně serveru k připojení aplikace CRM Online k místní verzi serveru Exchange
Monitorování stavu poštovní schránky pomocí vylepšeného řídicího panelu výkonu synchronizace na straně serveru
Definování obchodních pravidel založených na tocích obchodního procesu
Funkce Náhled: Hromadný import dat s novou službu Data Loader
Segmentace řešení poskytuje podrobnější řízení pro export a opravy řešení
Nové, vylepšené řešení Unified Service Desk
Instalace rolí Microsoft Dynamics CRM Server v jádře serveru Windows (pouze místní edice)
Funkce aplikace CRM Online 2015 Update 1 nyní platí pro místní edici aplikace CRM 2016:
Zlepšení výkonu pomocí tlačítka Připravit vlastní nastavení klienta
Po publikování vlastního nastavení první uživatel, který spustí jednu z mobilních aplikací CRM nebo centru interaktivních služeb, může zaznamenat problémy s výkonem, protože jejich přihlášení vyzývá CRM k přípravě balíčků metadat ke stažení. To znamená, že první uživatel musí čekat na přípravu balíčků metadat a stahování (následní uživatelé musí čekat pouze na stažení).
S aplikací CRM 2016 Update 0.1 nebo novější můžete zlepšit výkon pro prvního uživatele kliknutím na tlačítko Připravit vlastní nastavení klienta po publikování vlastního nastavení. Tato akce vyzve aplikaci CRM k okamžité přípravě balíčku metadat namísto čekání na prvního uživatele, který spustí mobilní aplikaci nebo centrum interaktivních služeb.
Ukládání a správa soukromých dokumentů v řešení OneDrive pro firmy
Nyní mohou vaši uživatelé použít správné úložiště v té správné situaci. Například budete moci ukládat soukromé dokumenty pomocí nové možnosti OneDrive pro firmy. Pro skupinové úložiště použijte Skupiny Office 365 a pro dokumenty, které chcete sdílet s větší skupinou nebo napříč celou společností, použijte SharePoint.
Poznámka
OneDrive pro firmy je nyní k dispozici ve službě SharePoint Online a přichází do místní edice služby SharePoint s verzí SharePoint 2016.
Další informace:
Použití předem formátovaných šablon aplikace Excel k rychlému vytváření dokumentů aplikace Excel přímo z aplikace CRM
Pokud váš tým často a opakovaně vytváří stejné dokumenty aplikace Excel v aplikaci CRM, urychlete tvorbu dokumentu pomocí šablon aplikace Excel. Například pomocí předem formátované šablony lze sledovat prodeje a cashflow projektu (analýza kanálu) nebo prognózy prodejů. Po vytvoření a nahrání šablony ji můžete sdílet s týmem.
Další informace:
Tvorba standardizovaných dokumentů pomocí šablon aplikace Word
Standardní dokumenty jsou základním kamenem pro obchodní jednání – od nabídek a smluv až po objednávky a faktury. V této verzi vaši uživatelé mohou vytvářet dokumenty ze standardizovaných šablon a zároveň získávat data z aplikace CRM. Pomocí šablon lze zvýšit produktivitu, snížit lidské chyby a zajistit konzistentní komunikaci v celé společnosti.
Další informace:
Hledání relevantních dokumentů a dokumentů vrácených funkcí Trending Documents pomocí Office Delve (pouze CRM Online)
Office Delve proaktivně zpřístupňuje funkci Trending Documents důležitou pro vás a vaší práci. Objevujte nový obsah a vytvářejte nová připojení přímo z řídicího panelu.
Další informace:
Náhled mobilních formulářů a řídicích panelů před nasazením do aplikace CRM for phones and tablets
Nyní je jednodušší nakonfigurovat aplikaci Dynamics 365 pro telefony jen jednou a nasadit kdekoli. Můžete vidět, jak budou vaše změny vypadat na tabletech a telefonech, a to v novém systému náhledu mobilních formulářů a řídicích panelů.
Další informace:Používání editoru formulářů
Nové vizuální ovládací prvky v aplikaci Dynamics 365 for phones and tablets
Použití nových vizuálních prvků v aplikaci Dynamics 365 pro telefony a tablety pomáhá mobilním uživatelům rychleji zadávat data aplikace Dynamics 365 a poskytnout bohatší vizuální zážitek. Tato sada vlastních ovládacích prvků zahrnuje posuvníky, přepínače, hvězdičkové hodnocení, vkládání videa a ovládací prvek Kalendář, které umožňují uživatelům zobrazit jejich činnosti ve formátu kalendáře místo seznamu.
Další informace:Vizuální ovládací prvky v aplikaci Dynamics 365 pro telefony a tablety
Správa prakticky libovolného zařízení se správou zařízení Intune
Použijte mobilní aplikace CRM ve spojení se službou Microsoft Intune.Intune poskytuje možnosti mobilní správy, které umožňují šifrovat, vzdáleně mazat a uplatňovat zásady na mobilní aplikace CRM, aby vyhovovaly zásadám zabezpečení vaší společnosti. Šifrujte data pomocí systému Intune v zařízeních od společnosti Apple, v zařízeních se systémem Android a v zařízeních se systémem Windows.
Další informace:
Mobilní aplikace nyní podporují prvky iFrame a webové prostředky HTML
Prvky iFrame a webové prostředky lze nyní použít ve formulářích pro mobilní aplikace, podobně jako ve webové aplikaci CRM.
Poznámka
Pro zařízení se systémem Windows je třeba použít Windows 10.
Další informace:
Ukázková funkce: Vytvoření toku úlohy v aplikaci CRM for phones and tablets
Nová prostředí založená na úlohách jsou dokonalá prostředí umožňující uživatelům zaměřit se na úlohy, které je třeba provést, nikoli na záznamy, s nimiž je třeba pracovat. Pomocí prostředí založených na úlohách můžete přenést data z více entit do jediného uživatelského rozhraní. Pokud uživatelé potřebují provést řadu kroků následujících po schůzkách s klienty, například vytvořit tok úlohy.
Poznámka
Toky mobilních úloh jsou nabízeny jako funkce náhledu pro aplikaci CRM Online. Pro funkci Náhled mohou platit konkrétní omezení.Přečtěte si další informace o funkcích náhledu.
Další informace:Vytvoření nového toku úlohy
Přizpůsobení formulářů a řídicích panelů centra interaktivních služeb
Řídicí panely centra interaktivních služeb poskytují informace o pracovním vytížení v rámci jednoho a více datových proudů a umožňují servisnímu personálu provádět akce přímo z řídicího panelu.
Při přizpůsobování těchto řídicích panelů můžete vybírat ze čtyř rozvržení. Například lze upravovat toky, grafy, filtry a řaditelné filtry. Nebo můžete vytvořit úplně nové řídicí panely.
Tato verze rovněž představuje dva nové typy formulářů pro centrum interaktivních služeb: Karta a Hlavní oblast zaměřená na interakce.
Standardně jsou tyto nové formuláře k dispozici pro vybrané připravené entity povolené pro design zaměřený na interakci. Mezi ně patří:
Případ
Obchodní vztah
Kontakt
Profil v sociální síti
Vlastní entita
Aktivity:
E-mail
Telefonní hovor
Úkol
Schůzka
Aktivita v sociální síti
Vlastní aktivita
Můžete přizpůsobit tyto formuláře nebo můžete vytvořit nové formuláře zaměřené na interaktivitu pro všechny nové vlastní entity, které jsou povoleny pro interaktivní návrh. Formuláře pro rychlé vytvoření a rychlé zobrazení jsou sdíleny mezi webovým klientem a centrem interaktivních služeb.
Přidáním svislých karet můžete také přizpůsobit referenční panel (související položky) na formulářích centra interaktivních služeb.
Poznámka
Upgrady nejsou podporovány pro verzi 1 centrum interaktivních služeb. Při upgradu na aplikaci Dynamics CRM 2016 formuláře centra služeb (pro platné entity centra služeb) nebudou automaticky upgradovány tak, aby zahrnovali veškerá vlastní nastavení provedená u formulářů webového klienta pro stejnou entitu. Pokud jste například upravili hlavní formulář případu ve webovém klientovi, hlavní formulář případu centra služeb bude formulář definovaný systémem – nebude obsahovat žádná vlastní nastavení. Tato vlastní nastavení bude nutné provést ručně (pokud tyto úpravy budou podporovány ve verzi 1).
Další informace:
Serverová integrace serveru SharePoint nyní podporuje všechny čtyři kombinace připojení, včetně hybridních připojení
Nyní můžete integrovat CRM a SharePoint ve všech čtyřech možných kombinacích:
CRM Online do SharePoint Online
CRM Online do místní verze SharePoint
Místní verze CRM do SharePoint Online
Místní verze CRM do místní verze SharePoint
Další informace:Nastavení integrace služby SharePoint s aplikací Microsoft Dynamics 365
Použití synchronizace na straně serveru k připojení aplikace CRM Online k místní verzi serveru Exchange
Pokud aktuálně používáte aplikaci CRM Online a místní verzi serveru Exchange a synchronizujete e-mail, schůzky, kontakty a úlohy s aplikací Dynamics CRM for Outlook, nebo pokud synchronizujete e-mail s aplikací Směrovač e-mailů, můžete nyní synchronizovat e-mail, schůzky, kontakty a úlohy pomocí aplikace synchronizace na straně serveru.
Další informace:Připojení aplikace Dynamics 365 (online) pro Exchange Server (místní nasazení)
Monitorování stavu poštovní schránky pomocí vylepšeného řídicího panelu výkonu synchronizace na straně serveru
Pokud vaše organizace používá aplikaci synchronizace na straně serveru pro zpracování e-mailů, můžete použít vylepšený řídicí panel výkonu synchronizace na straně serveru ke sledování stavu poštovních schránek v organizaci a k rychlému řešení problémů.
Další informace:Poradce při potížích a sledování synchronizace na straně serveru
Definování obchodních pravidel založených na tocích obchodního procesu
V aplikaci CRM 2015 jsme povolili výkonné scénáře, v nichž je možné provádět obchodní logiku na základě obchodního procesu a fáze. Chcete-li však tuto funkci použít, je třeba napsat JavaScript. Povolením pravidel, jež mají být definována na základě aktuálně aktivních procesů, aktivní fáze, její kategorie nebo vybrané fáze, může být nyní obchodní logika definována obchodními analytiky. Je mnohem méně nákladné definovat tato pravidla prostřednictvím uživatelského rozhraní a aktualizace obchodní logiky lze provádět mnohem častěji, abyste udrželi krok s neustále se přizpůsobujícím tempem podnikání.
Další informace:Vytvoření obchodních pravidel založených na tocích obchodního procesu
Funkce Náhled: Hromadný import dat s novou službu Data Loader
S novou službou Data Loader Service (přístupnou z odkazu v centru pro správu CRM Online) lze hromadně importovat data do aplikace CRM Online. Velké datové soubory lze načíst do pracovních tabulek cloudu, kde můžete provádět zjednodušené funkce kvality dat a poté data posunout k odeslání do aplikace CRM Online. Tato služba podporuje také opakované importy dat.
Poznámka
Data Loader Service je nabízena jako ukázková funkce pro CRM Online. Pro funkci Náhled mohou platit konkrétní omezení.Přečtěte si další informace o funkcích náhledu.
Další informace:Další informace o službě Data Loader
Segmentace řešení poskytuje podrobnější řízení pro export a opravy řešení
Díky řešení segmentace můžete exportovat řešení se součástmi vybrané entity, jako jsou například atributy, formuláře nebo zobrazení, a nikoli celé entity se všemi součástmi. To vám poskytne přesnější dohled nad distribucí v řešeních a jejich opravách. K vytvoření segmentovaných řešení není nutné psát jakýkoli kód.
Další informace:Použití segmentovaných řešení a oprav ke zjednodušení aktualizace řešení
Nové, vylepšené řešení Unified Service Desk
Řešení Unified Service Desk poskytuje plochu agenta s informacemi z aplikace CRM a aplikací jiných výrobců v kombinovaném uživatelském rozhraní. Mezi vylepšení v Unified Service Desk 2.0 patří:
vylepšené možnosti instalace a nasazení,
podpora tokenů OAuth,
schopnost integrace s telemetrickými systémy jiných výrobců a analytickými systémy, jako je Azure HDInsight,
vylepšená správa a práce s agentem,
vylepšení výkonu a stability.
Další informace:
Instalace rolí Microsoft Dynamics CRM Server v jádře serveru Windows (pouze místní edice)
Většinu rolí serveru Microsoft Dynamics CRM 2016 Server lze nainstalovat při instalaci jádra serveru Microsoft Windows Server.Další informace:Server Core installations
Funkce aplikace CRM Online 2015 Update 1 nyní platí pro místní edici aplikace CRM 2016:
Následující funkce aplikace Microsoft Dynamics CRM Online 2015 – aktualizace 1 nyní platí pro místní edice aplikace Dynamics CRM 2016:
Snadná navigace s přepracovaným navigačním panelem
V novém navigačním panelu naleznete informace snadněji a rychleji, i když je třeba procházet velké množství entit. Také jsme poskytli přístup k naposledy zobrazeným záznamům (až 30 záznamů) a rychlou navigaci v rozsáhlých formulářích s mnoha poli.
Další informace:
Video: Prohlídka nové navigace
Nápověda a školení: Orientace v aplikaci Microsoft Dynamics CRM, klient CRM pro aplikaci Outlook a mobilní zařízení
Vylepšení vykreslování formulářů
Aplikace Microsoft Dynamics CRM Online 2015 – aktualizace 1 přináší vylepšení, takže formuláře Dynamics CRM se načítají rychleji. Nicméně pokud máte k dispozici formuláře, které obsahují nepodporované prvky vlastního nastavení, tato vylepšení mohou způsobit potíže s kompatibilitou. Chcete-li zabránit těmto problémům s kompatibilitou, můžete dočasně vypnout rozšíření formuláře v nastavení systému pomocí nastavení možnosti Použít starší vykreslování formulářů na hodnotu Ano.Další informace:Kontrola organizace pro nepodporované prvky vlastního nastavení
Důležité
Možnost nastavit vykreslování na Použít starší vykreslování formulářů bude v nadcházející verzi aplikace Dynamics CRM pravděpodobně odstraněna. Proto doporučujeme co nejdříve aktualizovat prvky vlastního nastavení a nastavit možnost Použít starší vykreslování formulářů na hodnotu Ne, abyste mohli využít výhod nových vylepšení vykreslování formulářů.
Při použití formuláře, který obsahuje nepodporované prvky vlastního nastavení, například nepodporovaný JavaScript, obdrží uživatel chybovou zprávu. Chcete-li zobrazit informace o chybě, zvolte možnost Zobrazit data, která budou odeslána společnosti Microsoft a prohlédněte si podrobnosti mezi značkami CrmScriptErrorReport.
Automatické sledování e-mailů pomocí sledování serveru Exchange na úrovni složky
Povolením sledování na úrovni složky pro složky serveru Microsoft Exchange namapujete složku serveru Exchange na záznam aplikace CRM. Jakýkoli e-mail přesunutý do této složky bude automaticky připojen k mapovanému záznamu v aplikaci CRM. Řekněme například, že máte v aplikaci Dynamics 365 obchodní vztah nazvaný „Adventure Works“. Můžete vytvořit složku v aplikaci Microsoft Outlook s názvem „Adventure Works“ v rámci vaší složky Doručená pošta a poté vytvořit pravidla serveru Exchange pro automatické směrování e-mailových zpráv do této složky na základě předmětu nebo textu e-mailové zprávy. Následně v aplikaci CRM namapujte složku Adventure Works na záznam účtu (Adventure Works).
Další informace:Konfigurace sledování na úrovni složky aplikace Outlook nebo systému Exchange
Vylepšení klauzule „Starší než X“
Starší verze aplikace Microsoft Dynamics CRM byly omezeny na klauzuli Starší než X měsíců, když chtěly filtrovat pomocí výrazu Starší než. Nyní můžete filtrovat podle dalších jednotek času včetně minut, hodin, dnů, týdnů a let. Klauzule Starší než X lze použít s funkcí rozšířeného hledání, uloženým editorem zobrazení a dotazy, které jsou založeny na jazyku FetchXML.
Změna barevného schématu nebo přidání loga společnosti tak, aby odpovídalo značce vaší organizace
Změnou výchozích barev a vizuálních prvků, které jsou součástí nepřizpůsobeného systému CRM, můžete vytvořit vlastní vzhled (motiv). Můžete například vytvořit vaši osobní značku produktů, přidat logo společnosti a poskytovat barvy specifické pro konkrétní entity, aniž napíšete jedinou řádku kódu. Barvy motivu jsou použity globálně v celé aplikaci, s výjimkou některých starších oblastí, jako jsou například tlačítka přechodu. Můžete definovat více motivů, ale pouze jeden můžete nastavit a publikovat jako výchozí motiv. Vlastní motivy jsou podporovány také aplikací Microsoft Dynamics CRM for Outlook.
Poznámka
Změny provedené v motivu organizace nejsou součástí řešení, které je exportováno z organizace. Chcete-li zjistit, jak exportovat či importovat vlastní motiv, viz: Správa dat konfigurace.
Další informace:
Změna barevného schématu nebo přidání loga společnosti tak, aby odpovídalo značce vaší organizace
Nápověda a školení: Změna barevného motivu a nebo přidání loga, které odpovídá značce vaší organizace
Nové chování a formát pole Datum a Čas
Dříve bylo chování pole Date and Time omezeno na místní časové pásmo aktuálního uživatele. S tímto chováním „zohledňujícím časové pásmo“ nebylo možné správně řešit případy, kde bylo potřeba prezentovat datum a čas nezávisle na místním časovém pásmu uživatele, například narozeniny nebo časy registrace do hotelu. V tomto vydání představujeme dvě nová nezávislá chování časových pásem pro datový typ Date and Time, aby bylo možné tyto případy řešit:
Pouze datum
Nezávislý na časovém pásmu
Další informace:Chování a formát pole Datum a čas
Vylepšení počítaných polí
Nyní můžete vypočítat rozdíl mezi dvěma daty pomocí nových vestavěných funkcí, které jsou k dispozici pro počítaná pole: DIFFINDAYS, DIFFINHOURS, DIFFINMINUTES, DIFFINMONTHS, DIFFINWEEKS, DIFFINYEARS.
Další informace:Definování počítaných polí
Vylepšení souhrnných polí
Souhrnná pole vám pomáhají získat vhled do údajů sledováním klíčových obchodních metrik. V tomto vydání ještě rozšiřujeme možnosti souhrnných polí přidáním nových funkcí, které zahrnují:
Výpočty pomocí operátoru AVG.
Shromažďování dat napříč všemi aktivitami souvisejícími se záznamem, například telefonními hovory, e-maily nebo schůzkami.
Shromažďování dat napříč všemi činnostmi vztahujícími se k záznamu a aktivitám nepřímo souvisejícím se záznamem přes entitu Activity Party. Například pomocí typů účasti Activity Party můžete zahrnout e-mailové zprávy, kde je obchodní vztah uveden pro agregaci pouze v řádcích Komu: a Kopie:.
Další informace:Definování souhrnných polí
Vymazání hodnot polí pomocí obchodních pravidel
Vylepšení obchodních pravidel umožňují vymazat hodnoty pole jak v klientu, tak na serveru, čímž zajistí přesnost vašich záznamů aplikace CRM. Není nutné provádět změny kódu.
Další informace:Vytváření a úprava obchodních pravidel
Volání vlastních akcí z pracovních postupů nebo dialogů
Pracovní postupy a dialogy podporují mnoho obchodních scénářů. V předchozích verzích jste mohli volat základní akce SDK, jako vytvořit, aktualizovat a odstranit záznam, z pracovního postupu nebo dialogu. V této verzi jsme přidružili možnosti pracovního postupu a dialogu se silou vlastních akcí, takže nyní můžete spustit vlastní akci přímo z pracovního postupu nebo dialogu bez psaní jakéhokoli kódu.
Další informace:Vyvolání vlastní akce z pracovního postupu nebo dialogu
Vytvoření alternativních klíčů pro odkazování na záznamy v aplikaci Microsoft Dynamics CRM
Chcete-li zvýšit výkon některých činností v systémech CRM a pomoci správně identifikovat data importovaná do aplikace CRM z externích systémů, poskytli jsme nový způsob jednoznačně odkazující na záznamy v aplikaci CRM prostřednictvím alternativních klíčů. Až dosud se na záznamy v aplikaci CRM odkazovalo pouze pomocí jedinečných identifikátorů známých jako identifikátory GUID. Některé externí systémy však nelze rozšířit pro ukládání záznamu GUID aplikace CRM. Pro tyto případy lze nyní odkazovat záznamy pomocí alternativních klíčů, které nejsou identifikátory GUID. Alternativní klíč má jedinečný název a pomocí jednoho nebo více polí entit lze definovat klíč, například názvu účtu a číslo účtu. Zatímco v oblasti vlastního nastavení webové aplikace můžete definovat alternativní klíč (Komponenty >Entity > Entita <X> > Klíče), klíč lze použít pouze programově v kódu.
Další informace:Definice alternativních klíčů pro odkazování na záznamy aplikace Dynamics 365
Plně funkční telefonní a mobilní aplikace a úpravy specifické pro telefon
Nová aplikace pro telefon využívá paradigma „jednou navrhnout, nasadit všude“. To umožňuje správcům poskytovat stejné funkce klienta Dynamics 365 pro tablety i uživatelům aplikace pro telefony. Aplikace obsahuje úplnou podporu pro grafy, procesy, více řídicích panelů, vlastní nastavení a obchodní logiku (obchodní pravidla nebo JavaScript). Správce může také selektivně skrývat karty, sekce nebo pole.
Další informace:Nastavení a správa telefonů a tabletů a Vlastní nastavení aplikace Dynamics 365 pro telefony a tablety
Microsoft Dynamics 365 pro Good
Aplikace Microsoft Dynamics 365 pro Good je speciální verze aplikace Dynamics 365 pro tablety, která pracuje s platformou pro zabezpečení mobilních zařízení od společnosti Good Technology. Aplikace Microsoft Dynamics 365 pro Good je nyní podporována pro zařízení Apple iPad se systémem iOS 7 nebo novější verzí. Pokud chcete používat aplikaci Microsoft Dynamics 365 pro Good, musíte mít serverový software Good Dynamics a služby od společnosti Good Technology. Aplikace je uvedena na webu Good Dynamics Marketplace a lze ji stáhnout z obchodu Apple App Store.
Další informace:Zabezpečení mobilních dat pomocí aplikace CRM pro Good
Povolení sledování změn za účelem řízení synchronizace dat
Velké organizace aplikace CRM, které synchronizují data s externími zdroji dat, nyní mohou povolit entity pro sledování změn, což umožní spuštění nového rozhraní API sledování změn u dané entity. Pomocí nového rozhraní API může snížit zatížení prostředků serveru a zkrátit dobu zpracování při extrahování dat aplikace CRM a synchronizaci do externího úložiště.
Další informace:Povolení sledování změn za účelem řízení synchronizace dat
Viz také
Správa aplikace Dynamics 365
Before you upgrade: issues and considerations
© 2017 Microsoft. Všechna práva vyhrazena. Autorská práva