Konfigurace sledování na úrovni složky aplikace Outlook nebo systému Exchange

 

Publikováno: únor 2017

Platí pro: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Můžete povolit sledování na úrovni složky pro složky serveru Microsoft Exchange, aby bylo možné mapovat složku Doručená pošta serveru Exchange na záznam aplikace Microsoft Dynamics 365 tak, aby byly všechny e-maily ve složce serveru Exchange automaticky sledovány proti mapovanému záznamu v aplikaci Dynamics 365. Zvažte příklad, ve kterém máte obchodní vztah s názvem „Adventure Works“ v aplikaci Dynamics 365. Můžete vytvořit složku v aplikaci Microsoft Outlook s názvem „Adventure Works“ v rámci vaší složky Doručená pošta a vytvořit pravidla serveru Exchange pro automatické směrování e-mailů do složky „Adventure Works“ na základě předmětu nebo textu e-mailu. Dále můžete v aplikaci Dynamics 365 mapovat složku serveru Exchange (Adventure Works) se záznamem obchodního vztahu (Adventure Works), aby byly automaticky sledovány všechny e-maily v aplikaci Dynamics 365, které budou doručeny do složky serveru Exchange s názvem Adventure Works, a nastavit týkající se objekt jako záznam obchodního vztahu Adventure Works v aplikaci Dynamics 365..

Tip

Podívejte se na následující video: Sledování na úrovni složek v aplikaci CRM Online 2015 – aktualizace 1

Povolení sledování na úrovni složky

1. V Dynamics 365 klepněte na volbu Nastavení > Konfigurace e-mailu.

2. Klikněte na volbu Nastavení konfigurace e-mailu.

3. Potvrďte, že je položka Ke zpracování e-mailů použít nastavena na hodnotu Synchronizace na straně serveru.

4. Povolte položku Použít pro složky Exchange sledování na úrovni složky (musí být zapnutá synchronizace na straně serveru).

5. Nakonfigurujte další možnosti sledování na této stránce a pak zvolte tlačítko OK.

Jakmile povolíte sledování na úrovni složky, budou uživatelé muset nakonfigurovat pravidla sledování složek v aplikaci Dynamics 365 v nabídce Nastavení () > Možnosti > E-mail > Konfigurovat pravidla sledování složek.

Některé důležité informace o sledování na úrovni složky

• Sledování na úrovni složek bude u e-mailů fungovat pouze v případě, že je vaše organizace nakonfigurována, aby pro e-maily používala synchronizaci na straně serveru. Synchronizace na straně serveru musí být nakonfigurována pro poštovní schránky služby Exchange (nikoli POP3). Další informace naleznete v tématu Nastavení synchronizace e-mailů, schůzek, kontaktů a úkolů na straně serveru.

• E-maily můžete sledovat pouze ve složkách pod složkou Doručená pošta ve službě Exchange. E-maily v ostatních složkách nelze sledovat.

• Můžete sledovat maximálně 25 složek na jeden uživatelský účet.

• Všechny ruční změny provedené ve zmíněném objektu v záznamech sledované aktivity v aplikaci Dynamics 365 se přepíší při příštím spuštění synchronizace na straně serveru. Pokud jste například nastavili mapování mezi složkou společnosti Adventure Works a účtem společnosti Adventure Works, všechny e-maily ve složce Exchange společnosti Adventure Works budou sledovány jako aktivity v aplikaci Dynamics 365 se související sadou pro záznam účtu společnosti Adventure Works. Změníte-li souvislost na jiný záznam, bude automaticky přepsána při příštím spuštění synchronizace na straně serveru. Chcete-li změnit souvislost pro jakýkoli e-mail, přesuňte e-mail do jiné složky, například Doručená pošta.

Viz také

Sledování e-mailů aplikace Outlook jejich přesunutím do sledované složky Exchange
Nastavení synchronizace e-mailů, schůzek, kontaktů a úkolů na straně serveru
Dialogové okno Nastavení systému – karta E-mail
Přehled záznamů sledování v klientovi Dynamics 365 pro aplikaci Outlook

© 2017 Microsoft. Všechna práva vyhrazena. Autorská práva