Umožnění provádění úprav v mřížkách (seznamech) v Dynamics 365 pomocí vlastního ovládacího prvku Upravitelná mřížka

 

Publikováno: únor 2017

Platí pro: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises)

V předchozích verzích aplikace Dynamics CRM uživatelé nemohli zadávat data přímo do mřížek (někdy nazývaných seznamy) nebo podmřížek ve formulářích. Uživatelé museli kliknutím na záznam v mřížce otevřít formulář, upravit data a pak uložit, což vyžadovalo více kliknutí. Díky upravitelným mřížkám v Dynamics 365 mohou uživatelé provádět mnoho různých úprav přímo z mřížek a podmřížek, a to jak ve webové aplikaci, tak i na tabletu či v telefonu.

Když jsou upravitelné mřížky povoleny prostřednictvím vlastního ovládacího prvku Upravitelné mřížky, uživatelé mohou upravovat většinu typů polí, včetně základních vyhledávacích polí a sad možností.

Poznámka

Následující datové typy nelze v upravitelných mřížkách upravovat: pole Vyhledávání zákazníků a seznamů stran; Složená pole (adresa); pole Stav; pole související s entitou vyhledávání (například entita Obchodní vztah obsahuje vyhledávání kontaktů, kde je pole Kontakt upravitelné, ale pole E-mailová adresa (kontaktní) upravovat nelze.

Upravitelné mřížky podporují následující:

• Úpravy záznamů na úrovni entity nebo podmřížky (včetně vlastních entit)

• Systémová zobrazení a osobní zobrazení

• Weboví a mobilní klienti

• Navigace pomocí klávesnice nebo myši

• Seskupování a řazení (seskupovat/řadit je možné podle libovolného sloupce v aktuálním zobrazení)

• Filtrování

• Přesun a změna velikosti sloupců

• Stránkování

• Uložení změn z jedné relace do jiné za účelem seskupení, řazení, filtrování, stránkování a přesouvání či změny velikosti sloupců

• Konfigurace vyhledávání

• Počítaná a souhrnná pole

• Obchodní pravidla (Zobrazit chybovou zprávu, Nastavit hodnotu pole, Nastavit Požadováno podnikem, Nastavit výchozí hodnotu, Uzamknout nebo odemknout pole)

• Události JavaScriptu

• Povolení nebo zakázání buněk podle role zabezpečení

• Uživatelé mohou nadále používat vyhledávání a grafy a mohou přistupovat k panelu akcí jako v případě mřížek určených jen pro čtení

Vytvoření upravitelných hlavních mřížek

1. Přejděte do nabídky Nastavení>Vlastní nastavení>Vlastní nastavení systému.

2. V seznamu Entity poklikejte na příslušnou jednotku, klikněte na kartu Ovládací prvky a potom klikněte na tlačítko Přidat ovládací prvek.

   

3. V dialogovém okně Přidat ovládací prvek klikněte na tlačítko Upravitelná mřížka a potom klikněte na tlačítko Přidat.

4. V přidaném řádku Upravitelná mřížka vyberte provedení, které chcete na tabulku použít.

   

   Tím se ovládací prvek upravitelné mřížky stane výchozím ovládacím prvkem pro vybrané provedení.

   Poznámka

   V době běhu to uživatelům umožní přepínání mezi upravitelnými mřížkami a mřížkami jen pro čtení.

5. Chcete-li přidat vyhledávání, ve skupině možností Upravitelná mřížka klikněte na tlačítko Přidat vyhledávání a pak v dialogovém okně Konfigurovat vlastnost „Přidat vyhledávání“:

   1. V seznamu Zobrazení k dispozici vyberte zobrazení, do kterého chcete přidat vyhledávání (například vyberte Moje aktivní obchodní vztahy).

   2. V seznamu Sloupce k dispozici vyberte vyhledávací sloupec, který chcete přidat (například vyberte Primární kontakt).

   3. V seznamu Výchozí zobrazení vyberte zdroj dat pro vyhledávací pole.

   4. Pokud chcete omezit zobrazené záznamy, zaškrtněte políčko Zobrazit pouze tyto záznamy a potom ze seznamu vyberte požadovaná kritéria.

      

   5. Klikněte na OK.

6. Pokud máte vnořenou mřížku, klikněte na tlačítko tužky pro Vnořené zobrazení mřížky a pak vyberte entitu a zobrazení pro vnořenou mřížku. U položky Nadřazené ID vnořené mřížky vyberte vztah entity. Například pole ParentAccountID propojuje entity Obchodní vztah a Kontakt.

   Poznámka

   Vnořené mřížky jsou dostupné pouze pro telefony a tablety, nikoli na webu.

7. Pokud nechcete umožnit uživateli seskupení dat podle kteréhokoli sloupce v zobrazení (například chcete ušetřit místo), v řádku Seskupit podle sloupce klikněte na tlačítko tužky a pak v dialogovém okně Konfigurovat vlastnost „Skupiny podle sloupce“ vyberte možnost Zakázáno, načež klikněte na tlačítko OK.

   Tip

   To je užitečné hlavně pro podmřížky na formulářích.

8. Pokud chcete přidat události JavaScript, klikněte na kartu Události a pak vyberte příslušné entity, pole a události.Další informace:Editable grid objects and methods (client-side reference)

   

9. Chcete-li uložit práci, klikněte na panelu akcí na tlačítko Uložit.

10. Jakmile budete připraveni k provedení změn dostupných pro váš tým, klikněte na tlačítko Publikovat na panelu akcí.

11. Chcete-li otestovat změny, přejděte do zobrazení, které jste zadali v kroku 5, a proveďte požadované změny.

Vytvoření upravovatelné podmřížky ve formuláři

1. Přejděte do nabídky Nastavení>Vlastní nastavení>Vlastní nastavení systému.

2. Otevřete formulář, který obsahuje podmřížku.

3. Vyberte příslušný ovládací prvek a potom klikněte na tlačítko Změnit vlastnosti na pásu karet.

4. V dialogovém okně Nastavit vlastnosti klikněte na tlačítko Ovládací prvky, klikněte na tlačítko Přidat ovládací prvek a pak postupujte podle stejných kroků uvedených výše.

Podporované předem připravené entity

Web/tablet/telefon	Pouze tablet/telefon	Pouze web
Account Schůzka Rezervovatelný zdroj Rezervace rezervovatelného zdroje Záhlaví rezervace rezervovatelného zdroje Kategorie rezervovatelného zdroje Přidružení kategorie rezervovatelného zdroje Charakteristika rezervovatelného zdroje Skupina rezervovatelných zdrojů Stav rezervace Case Kategorie Charakteristika Konkurent Kontakt E-mail Nárok Zpětná vazba Faktura Článek znalostní báze Zobrazení článků znalostní báze Záznam znalostní báze Lead Příležitost Objednávka Telefonní hovor Ceník Produkt Fronta Nabídka Model hodnocení Hodnota hodnocení Instance klíčového ukazatele výkonu smlouvy SLA Aktivita v sociální síti Profil v sociální síti Chyba synchronizace Task Tým Uživatel	Aktivita Attachment Položka pravidla profilu přístupu ke kanálům Adresa konkurenta Propojení Propojovací role E-mailový podpis Šablona e-mailu Proces po vypršení platnosti Produkt faktury Incident článku znalostní báze Prodej od zájemce po příležitost Proces Poštovní schránka Nový proces Poznámka: Produkt v příležitosti Prodejní proces příležitosti Produkt objednávky Organization (Organizace) Proces od telefonátu po případ Položka ceníku Položka fronty Produkt nabídky Dokument SharePointu Proces překladu	Campaign Aktivita kampaně Odpověď na kampaň Profil přístupu ke kanálům Pravidlo profilu přístupu ke kanálům Contract Šablona nároku Externí strana Fax Dopis Marketingový seznam Pozice Rychlá kampaň Opakovaná schůzka Prodejní dokumentace Smlouva o rozsahu služeb

Viz také

Použití klávesových zkratek v upravitelných mřížkách
Vytváření a úprava zobrazení
Vytvoření obchodního pravidla nebo obchodního doporučení
Editable grid objects and methods (client-side reference)
Vlastní nastavení aplikace Dynamics 365 pro telefony a tablety