Veřejná ukázka: Vytváření a správa modelů za účelem doporučování produktů

 

Publikováno: únor 2017

Platí pro: Dynamics 365 (online), Dynamics CRM Online

Představte si, že byste mohli doporučovat produkt svým zákazníkům, když si vybírají položku k nákupu. Připojíte-li aplikaci Dynamics 365 (online) ke službě doporučení Microsoft Cognitive Services, můžete používat službu doporučení Cognitive Services k vytvoření pokročilého modelu doporučení pro automatická doporučení prodeje souvisejících produktů na základě historických dat transakcí.

Důležité

Rozhraní Cognitive Services Recommendation API pro tuto funkci bude odebrána k 15- únoru 2018, což znamená, že tato funkce již po tomto datu nebude fungovat a doporučení prodeje souvisejících produktů na základě aktivního modelu doporučení vrátí chybu. Doporučujeme deaktivovat stávající aktivní modely doporučení výrobku a použit Vztahy mezi produkty.Další informace:Rozhraní API doporučení a Definování souvisejících produktů za účelem zvýšení šance na prodej

Katalog produktů Dynamics 365 nabízí funkci základního modelování umožňující propojit různé produkty pro doporučení prodeje souvisejících produktů / následného prodeje / příslušenství. Omezením těchto doporučení je, že vyžadují, aby úpravce systému nebo obchodní analytik zachoval pevné odkazy, a často vyžadují odhady týkající se toho, které produkty se budou prodávat společně. Přestože tyto odhady mohou být platné, nemusejí odrážet reálný stav, protože uživatelé často společně nakupují jiné produkty. I když mají úpravci systému nebo analytici určité datové body pro zachování těchto odkazů, budou se během času nadále rozvíjet, jak budou přibývat nové nebo vyřazené produkty a služby. Udržování těchto odkazů tak vyžaduje neustálé režijní náklady a složité analyzování, jak ohodnotit doporučení a určit všechny možné kombinace produktů, které lze prodávat společně. Lepším řešením by byla doporučení, která jako základ používají reálné transakce a mohou se vyvíjet v čase, aniž by vyžadovala jakékoli režijní náklady na údržbu.

Techniky pro modelování doporučení eliminují tuto složitost tím, že se jako základ pro doporučení použijí transakční nebo behaviorální data bez nutnosti ručního zásahu. Použití reálných interakcí nebo transakcí k nalezení produktů, jež jsou prodávány nebo zobrazovány společně, je nejlepší způsob, jak přijít se správným doporučením.

Jakmile přidáte funkci doporučení produktu do aplikace Dynamics 365 pomocí služby doporučení Cognitive Services a konfigurace připojení ke službě Cognitive Services, bude do katalogu produktů přidána funkce a budou generována automatická doporučení. Budete moci nastavit katalog produktů a synchronizaci za účelem vytvoření „modelu doporučení založeného na strojovém učení“, který provádí doporučení v hodnoceném seznamu na různých místech v aplikaci Dynamics 365, jako například na úrovni obchodního vztahu, příležitosti nebo objednávky. Tyto další návrhy prodeje souvisejících produktů pomohou zvýšit celkovou hodnotu obchodu.

Funkce doporučení produktů v aplikaci Microsoft Dynamics 365 podporuje stávající entity řádkových položek (Produkt v příležitosti, Podrobnosti nabídky, Podrobnosti prodejní objednávky a Podrobnosti faktury), vlastní entity řádkových položek a také standardní a vlastní vztahy mezi produkty.

Toto téma vás provede procesem připojení aplikace Dynamics 365 (online) ke službě doporučení Cognitive Services a poskytne vám informace, jak vytvořit model doporučení produktů.

Důležité

• Tato funkce je aktuálně k dispozici pouze u instancí v regionu Spojených států (USA).

• Ukázkové funkce jsou funkce, které nejsou ještě úplně dokončené, ale jsou poskytnuty před svým oficiálním vydáním, aby si je zákazníci mohli co nejdřív vyzkoušet a napsat nám své názory. Ukázkové funkce nejsou určené pro normální používání a můžou mít omezené fungování.

• V této funkci ještě asi uděláme změny, takže byste ji neměli používat pro normální práci. Je určená jenom pro účely testování a vývoje.

• Microsoft neposkytuje podporu pro tuto ukázkovou funkci. Technická podpora pro Microsoft Dynamics 365 vám s problémy nebo dotazy nepomůže. Ukázkové funkce nejsou určené pro normální používání a podléhají samostatným dodatečným podmínkám použití.V této funkci ještě asi uděláme změny, takže byste ji neměli používat pro normální práci. Je určená jenom pro účely testování a vývoje.

• Dáváme tuto předběžnou verzi k dispozici, abyste si ji mohli vyzkoušet a říci nám, co si o ní myslíte. Vaše názory nám pomůžou při rozhodování, na které funkce se máme zaměřit nejvíc. Své návrhy nám můžete napsat a případné problémy nahlásit na našem veřejném webu pro předávání názorů:Microsoft Connect

V tomto tématu

• Požadavky

• Povolení doporučení prodeje souvisejících produktů v aplikaci Dynamics 365

• Připojení aplikace Dynamics 365 (online) ke službě Cognitive Services

• Stránka modelu doporučení

• Testování modelu

• Aktivace modelu

• Zobrazení doporučení v akci

• Zobrazení doporučení produktů v aplikaci Dynamics 365 pro telefony a tablety

Požadavky

• Tato funkce vyžaduje verzi Aktualizace z prosince 2016 pro Microsoft Dynamics 365 (online edici) nebo novější.

• Připojení ke službě doporučení Cognitive Services nakonfigurované v aplikaci Microsoft Dynamics 365.Další informace:Nastavení připojení doporučení

Povolení doporučení prodeje souvisejících produktů v aplikaci Dynamics 365

Chcete-li povolit doporučení prodeje souvisejících produktů, udělejte následující:

1. Přejděte na Nastavení > Správa.

2. Klikněte na Nastavení systému a pak otevřete kartu Ukázkové funkce.

3. Podle Ukázky doporučení prodeje souvisejících produktů nastavte náhled funkce Povolit doporučení prodeje souvisejících produktů pro Dynamics 365 na Ano.

4. Souhlas vyjádřete klepnutím na tlačítko OK.

5. Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialog Nastavení systému.

Připojení aplikace Dynamics 365 (online) ke službě Cognitive Services

Chcete-li použít službu doporučení Cognitive Services s doporučeními produktu, je třeba nakonfigurovat připojení ke službě doporučení Cognitive Services.Další informace:Nastavení připojení doporučení

Stránka modelu doporučení

Jakmile budete mít připojení ke službě doporučení Cognitive Services, můžete vytvářet modely pro automatická doporučení prodeje souvisejících produktů na základě historických dat transakcí.

1. Klikněte na Nastavení > Katalog produktů > Doporučení produktů.

2. Zobrazí se model doporučení s výchozími hodnotami.

Doporučení produktů jsou sestavena na základě dvou faktorů: 1) položky, které jsou prodávány společně (entita dat košíku), a 2) co uživatelé obvykle kupují s danou položkou (entita doporučení). Entity dat košíku mají řádkové položky produktu s historickými daty, jež lze analyzovat pomocí algoritmu služby Cognitive Services. Data, která chcete analyzovat, můžete oddělit pomocí aktualizace dotazu pro každou z těchto entit. Entity doporučení jsou entity, pro které chcete zobrazit tyto automatické návrhy.

Ve výchozím nastavení vycházejí doporučení produktů z řádkových položek příležitosti, nabídky, objednávky, faktury a přidruženého obchodního vztahu. Můžete také nakonfigurovat vlastní entity řádkových položek a zahrnout je do doporučení produktů.

Pojďme si projít různé položky na této stránce.

Panel příkazů

Položka	Popis
Aktivovat	Po vytvoření a otestování modelu doporučení kliknutím na tlačítko Aktivovat model zpřístupněte pro analýzu prodeje souvisejících produktů.
Sestavit verzi modelu	Můžete sestavit více verzí modelu doporučení, čímž přizpůsobíte svá doporučení pro případ proměňujících se sad historických dat v průběhu času nebo pro případě, že chcete zkusit jiné části dat.
Testovat doporučení	Otestujte svůj model doporučení, abyste zjistili, zda vám poskytuje smysluplná a požadovaná doporučení na prodej souvisejících produktů. Můžete provést srovnání až tří modelů vedle sebe.

Details (Podrobnosti)

Item	Popis
Název modelu	Toto je obecný název modelu doporučení. Tento název se používá pro všechny verze modelu.
Maximální počet doporučení	Výchozí: 10. Pouze kladné hodnoty. Ponechte prázdné pro zobrazení všech položek nad hodnocením doporučení. Toto je maximální počet doporučení na nákup souvisejících produktů, které má model poskytnout.
Minimální hodnocení doporučení	Výchozí: 0,25. Rozsah: 0 až 1. Jsou uvedena pouze doporučení s hodnocením vyšším než tato hodnota. Když jsou doporučení produktů načtena ze služby Cognitive Services, hodnocení každého doporučeného zboží se porovná s touto hodnotou. Pouze doporučení, jejichž hodnota hodnocení je větší nebo rovna hodnotě zadané v tomto poli, se zobrazí v aplikaci Dynamics 365. Čím vyšší je hodnota hodnocení, tím lepší je shoda.
Hodnocení odkazů na prodej souvisejících produktů v katalogu produktů	Výchozí: 0,5. Rozsah: 0 až 1. Zobrazuje hodnocení přiřazená k doporučením na základě odkazů na prodej souvisejících produktů definovaných pro produkty. Kromě doporučení ze služby Cognitive Services lze identifikovat jako návrhy také stávající odkazy na prodej souvisejících produktů definované pro produkty. Tato hodnota slouží k určení hodnocení doporučení z katalogu produktů jako pevných odkazů a kombinuje je s doporučeními produktů pocházejícími z modelu. Hodnota 0 znamená, že doporučení založená na odkazu na produkt nejsou zobrazena. Hodnota 1 znamená, že jsou zobrazena nahoře.
Verze modelu	Vyberte verzi modelu, kterou chcete použít pro model doporučení. Vytvořte nový model, když jsou data košíku nebo katalogu přidána do aplikace Dynamics 365. Také vytvářejte nové modely, abyste vyzkoušeli různá hodnocení nebo filtrování entit.

Informace o synchronizaci a modelu

Položka	Popis
Přehledy verzí modelu sestavení
Pokrytí katalogu (%)	Čím vyšší je hodnota, tím lepší je model v pokrytí vazeb mezi produkty. Informace nezbytné k pochopení této metriky naleznete v dokumentaci k rozhraní API doporučení ve službě Cognitive Services.
Přesnost	Přesnost představuje frekvenci, s jakou uživatelé vybírají návrhy produktů. To pomáhá určit účinnost modelu a slouží k vyhodnocení a porovnání s ostatními modely doporučení produktů předtím, než nasadíte tento model do produkčního prostředí. Přesnost se měří v okamžiku sestavení pomocí pěti nejlepších doporučení z testovacích dat. Čím vyšší číslo, tím větší přesnost.
Informace o synchronizaci
Poslední synchronizace katalogu	Čas, kdy byl katalog produktů naposledy synchronizován, když byla sestavena verze modelu.
Stav poslední synchronizace katalogu	Stav poslední synchronizace katalogu produktů jako Úspěch nebo Neúspěch.
Poslední synchronizace dat košíku	Čas, kdy byla data košíku naposledy synchronizována, když byla sestavena verze modelu.
Stav poslední synchronizace dat košíku	Stav poslední synchronizace dat košíku jako Úspěch nebo Neúspěch.

Entity dat košíku

Doporučení entity dat košíku jsou založena na tom, jaké produkty se obvykle zobrazují společně v košíku zákazníka. Například se často dohromady kupují televizory a video kabely.

Přidejte záznam mapování entit modelu.

Kliknutím můžete přidat jiné entity nakonfigurované pro data košíku.

Vyplněním následujících polí přidejte entitu dat košíku.

Položka	Popis
Název entity	Entita, která se používá pro sběr dat prodejních transakcí s přidruženým vztahem řádkových položek produktu. Například Příležitost.
Pole primárního klíče	Automaticky vybráno na základě vybrané entity.
Pole obchodního vztahu	Vyhledávací pole, které zachycuje obchodní vztah.
Vztah položky produktu	Vztah entity k řádkovým položkám produktu. Může se jednat o předem definovaný nebo vlastní vztah řádkových položek.
Pole produktu	Vyhledávací pole v entitě řádkové položky produktu.
Filtr dat	Filtrujte data, která se mají používat pro prodejní transakce. Například získané příležitosti vytvořené za posledních 12 měsíců.

Kliknutím na entitu zobrazte a konfigurujte informace o jejím mapování. Kliknutím na tlačítko Upravit filtr upravte filtr dat.

Entity doporučení

Entity doporučení se používají k definování prodejních transakcí, kde se uživatelům zobrazují doporučení prodeje souvisejících produktů. Například model doporučení na základě historických dat může zjistit, že zákazníci, kteří kupují televizi často kupují ochrany proti přepětí a sady pro upevnění na stěnu. Když se proto vytvoří nová příležitost pro televizor, zobrazí se na základě modelu doporučení další doporučení na ochranu proti přepětí a sadu pro upevnění na stěnu.

Přidejte záznam mapování entit modelu.

Kliknutím můžete přidat jiné entity nakonfigurované tak, aby zobrazovaly doporučení produktů.

Vyplněním následujících polí přidejte entitu doporučení.

Item	Popis
Typ mapování entit	Typ mapování pro entitu.
Entita	Entita, která se používá k zobrazení doporučení pro řádkové položky za účelem navržení dalších produktů, jež lze prodat obchodnímu vztahu.
Vyhledávací pole obchodního vztahu	Vyhledávací pole, které zachycuje obchodní vztah.
Vztah řádkových položek produktu	Vztah entity k řádkovým položkám produktu.
Vyhledávací pole produktu	Vyhledávací pole v entitě řádkové položky produktu.

Testování modelu

Po dokončení konfigurace nastavení modelu doporučení jste připraveni model otestovat.

1. Na stránce modelu doporučení klikněte na volbu Testovat doporučení.

2. Klikněte na tlačítko Produkty a určete, jaké produkty se mají použít v testu.

3. Vybráním jedné nebo více verzí modelu zobrazte generovaná doporučení společně s jejich hodnoceními pro srovnání vedle sebe.

Aktivace modelu

Jakmile máte model poskytující požadovaná doporučení, aktivujte jej.

1. Na stránce modelu doporučení klikněte na volbu Aktivovat.

2. Znovu klikněte na tlačítko Aktivovat na stránce potvrzení.

Zobrazení doporučení v akci

Jakmile je model doporučení aktivován, začne automaticky zobrazovat doporučení jako součást návrhů v každé entitě nakonfigurované tak, aby zobrazovala doporučení.

Zobrazte doporučení pro předem definované řádkové položky.

1. Otevřete záznam, jako je příležitost, a přejděte dolů na volbu Řádkové položky produktu.

2. Vyberte produkt a pak klikněte na tlačítko Návrhy.

   

   Sledujte doporučení prodeje souvisejících produktů pro vybraný produkt. Všimněte si, že jsou k dispozici také možnosti pro položky příslušenství, následného prodeje a nahrazení.

3. Klikněte na tlačítko Vybrat pro položku, kterou chcete zahrnout do prodeje souvisejících produktů, a potom klikněte na tlačítko Přidat do seznamu.

   

4. Nová položka se zobrazí v seznamu produktů záznamu.

Zobrazte doporučení pro vlastní řádkové položky.

1. Otevřete záznam, jako je například objednávka, a vyhledejte oblast, kde lze přidat vlastní řádkové položky.

2. Na panelu nástrojů Akce klikněte na tlačítko Navrhnout produkty.

   

   Sledujte doporučení prodeje souvisejících produktů pro vybraný produkt.

3. Klikněte na tlačítko Vybrat pro položku, kterou chcete zahrnout do prodeje souvisejících produktů, a potom klikněte na tlačítko Přidat do seznamu.

   

4. Nová položka se zobrazí v záznamu v seznamu produktů vlastních řádkových položek.

Poznámka

Pokud po kliknutí na tlačítko Návrhy nevidíte žádné prodeje souvisejících produktů, je možné, že ceník neobsahuje související položky pro daný produkt.

Existují tři podmínky pro doporučení produktů:

1. U předem definovaných řádkových položek musí být pro příležitost nastaven ceník produktů.

2. V seznamu řádkových položek produktu je alespoň jeden produkt.

3. Návrhy produktů vytvořené aplikací Dynamics 365 nebo službou Cognitive Services jsou k dispozici jako položky ceníku v ceníku nastaveném pro záznam příležitosti, nabídky, objednávky nebo faktury.

Zobrazení doporučení produktů v aplikaci Dynamics 365 pro telefony a tablety

Po dokončení konfigurace doporučení produktů se zobrazí návrhy na mobilních zařízeních.

Při prvním otevření záznamu se zobrazí návrhy produktů dostupné pro tento záznam.

Poznámka

• Návrhy nejsou poskytovány při práci v režimu offline v Dynamics 365 pro telefony a Dynamics 365 pro tablety.

• V současné době je pro aplikace Dynamics 365 pro telefony a Dynamics 365 pro tablety povolena pouze entita příležitosti.

• Podmínky v předchozí poznámce se vztahují na aplikace Dynamics 365 pro telefony a Dynamics 365 pro tablety. Pokud nejsou tyto podmínky splněny, neuvidíte při kontrole navrhovaných produktů upozornění na návrh produktu na telefonu nebo tabletu ani žádné prodeje souvisejících produktů.

Pokud nejprve otevřete záznam, kliknutím na tlačítko Zobrazit zobrazte seznam návrhů založených na všech řádkových položkách produktu přidaných k záznamu. Vyberte zaškrtávací políčko a potom kliknutím na tlačítko Přidat přidejte návrh.

Na panelu příkazů se kliknutím na tlačítko Další > Navrhnout produkty kdykoli zobrazí návrhy.

Viz také

Veřejná ukázka: Integrace služby Microsoft Cognitive Services

© 2017 Microsoft. Všechna práva vyhrazena. Autorská práva