Vyvolání vlastní akce z pracovního postupu nebo dialogu
Publikováno: únor 2017
Platí pro: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online
Pracovní postupy a dialogy v aplikaci Microsoft Dynamics 365 mají mnoho možností podporujících obchodní scénáře. Volání základní akce SDK pro záznam, například vytvoření, aktualizace a odstranění, z pracovního postupu nebo dialogu řeší poměrně dost obchodních scénářů. Pokud však využijete možnosti pracovních postupů a dialogů spolu s výkonem vlastních akcí vyvolaných přímo z pracovního postupu nebo dialogu, přidáte do vaší aplikace zcela novou řadu obchodních scénářů bez nutnosti psaní kódu.
Podívejme se na scénář, ve kterém je vyvolána vlastní akce z pracovního postupu a dialogu. Vyvoláme vlastní akci k vyžádání schválení vedoucího, když sleva pro konkrétní příležitost přesáhne 20 %.
V tomto tématu
Vytvoření vlastní akce
Vyvolání vlastní akce z pracovního postupu
Vyvolání vlastní akce z dialogu
Vytvoření vlastní akce
Přejděte na Nastavení > Procesy.
Na navigačním panelu vyberte možnost Nová. Pojmenujte proces a zvolte kategorii Akce.
Chcete-li požadovat schválení pro slevu, použijeme vlastní akci s názvem Schvalovací proces. Přidali jsme vstupní parametr, SpecialNotes, a krok Odeslat e-mail pro vytvoření nové zprávy a odeslání žádosti o schválení vedoucího, jak je znázorněno zde.
.jpeg "Add a step - send email")
Chcete-li konfigurovat e-mailovou zprávu, zvolte Nastavit vlastnosti. Po otevření formuláře použijte Asistent formulářů, chcete-li přidat zvláštní poznámky a další informace do e-mailu, jak je zvýrazněno na snímku obrazovky. Chcete-li přidat zvláštní poznámky, umístěte kurzor na požadované místo, kde se mají zobrazit ve zprávě, a poté v Asistentu formulářů pod možností Hledat zvolte Argumenty v prvním rozevíracím seznamu a vyberte SpecialNotes ve druhém rozevíracím seznamu, poté zvolte OK.
.jpeg "Set up email")
Předtím, než bude možné vyvolat akci z pracovního postupu nebo dialogu, je nutné ji aktivovat. Po aktivaci akce můžete zobrazit její vlastnosti pomocí příkazu Zobrazit vlastnosti.
.jpeg "Activate custom action - approval process")
Vyvolání vlastní akce z pracovního postupu
Přejděte na Nastavení > Procesy.
Na navigačním panelu vyberte možnost Nová. Pojmenujte proces a zvolte kategorii Pracovní postup.
Vytvořili jsme pracovní postup, který vyvolá vlastní akci Schvalovací proces pokaždé, když je požadováno schválení vedoucího pro slevu více než 20 % u příležitosti.
.jpeg "Set action properties from workflow")
Vstupní vlastnosti akce lze nastavit pomocí příkazu Nastavit vlastnosti. Přidali jsme název obchodního vztahu vztahující se k příležitosti ve zvláštní poznámce. V Asistentu formulářůpod možností Hledat zvolte Obchodní vztah v prvním rozevíracím seznamu, vyberte Název obchodního vztahu ve druhém rozevíracím seznamu, a pak zvolte OK. Vlastnost Cíl je povinná a je zadána systémem.{Opportunity(Opportunity)} ve vlastnosti Target je stejná příležitost, na které běží pracovní postup volání. Také můžete zvolit specifickou příležitostí pro cílovou vlastnost pomocí vyhledávání.
.jpeg "Set input parameters for ApprovalProcess action")
Vyvolání vlastní akce z dialogu
Přejděte na Nastavení > Procesy.
Na navigačním panelu vyberte možnost Nová. Pojmenujte proces a zvolte kategorii Dialog.
Můžete implementovat scénář, který je podobný volání Schvalovacího procesu z dialogu, jak je znázorněno na následujícím obrázku.
.jpeg "Enable custom action from dialog")
Nastavte vstupní parametry, jak je znázorněno zde.
.jpeg "Set properties for ApprovalProcess action")
Viz také
© 2017 Microsoft. Všechna práva vyhrazena. Autorská práva