Připojení aplikace Dynamics 365 (online) pro Exchange Server (místní nasazení)

 

Publikováno: únor 2017

Platí pro: Dynamics 365 (online), Dynamics CRM Online

Díky aplikaci Microsoft Dynamics CRM Online 2016 – aktualizace můžete připojit vaši aplikaci Dynamics 365 (online) k Microsoft Exchange Server (místní nasazení).

Prohlédněte si následující dokument white paper: Příručka nastavení: Serverová synchronizace pro aplikaci CRM Online a Exchange Server

V tomto tématu

Předpoklady

Vytvoření profilu poštovního serveru

Konfigurace výchozího zpracování e-mailů a synchronizace

Konfigurace poštovních schránek

Schválení e-mailu

Test konfigurace poštovní schránky

Otestování konfiguraci e-mailu pro všechny poštovní schránky, které jsou přidružené k profilu poštovního serveru

Předpoklady

1. Microsoft Exchange Server. Jsou podporovány následující verze: Exchange Server 2010 SP3, Exchange Server 2013 SP1 nebo Exchange Server 2016.

2. Základní ověřování. Během instalace Exchange konfiguruje IIS (Internetová informační služba). Chcete-li připojit Dynamics 365 (online) s Exchange Server, musí být povoleno základní ověřování v Exchange Server.

   Další informace o základním ověřování naleznete v následujících tématech:

   • Exchange Server 2010: Konfigurace základního ověřování

   • Exchange Server 2010: Výchozí nastavení ověřování pro virtuální adresáře související se serverem Exchange

   • Exchange Server 2013: Ověřování a EWS na serveru Exchange

   • Exchange Server 2013: Výchozí nastavení pro virtuální adresáře serveru Exchange

   • Exchange Server 2016: Výchozí nastavení pro virtuální adresáře serveru Exchange

3. Role ApplicationImpersonation. Je třeba vytvořit a nakonfigurovat účet služby s rolí ApplicationImpersonation v aplikaci Microsoft Exchange.Další informace:MSDN: Zosobnění a EWS v systému Exchange.

4. Zabezpečené připojení. Spojení mezi aplikací Dynamics 365 (online) a systémem Exchange musí být šifrováno pomocí TLS/SSL (HTTPS).

5. Webové služby systému Exchange (EWS). Připojení k EWS musejí být povolena přes bránu firewall. Pro externí připojení se často používá reverzní proxy.

Tip

Chcete-li se přesvědčit, že máte dobré připojení k místnímu nasazení systému Exchange, spusťte aplikaci Analyzátor vzdáleného připojení Microsoft. Informace o tom, jaké testy provést, naleznete v tématu Testování toku pošty pomocí aplikace Analyzátor vzdáleného připojení.

Vytvoření profilu poštovního serveru

1. Přejděte k položce Nastavení > Konfigurace e-mailu > Profily poštovního serveru.

2. Klikněte na položku Nový > Exchange Server.

3. Pro profil poštovního serveru Exchange zadejte následující podrobnosti:

   Pole	Popis
   OBECNÉ
   Název	Zadejte smysluplný název profilu.
   Popis	Zadejte krátký popis cíle profilu poštovního serveru.
   Automaticky zjišťovat umístění serveru	Klikněte na tlačítko Ano (doporučeno), pokud chcete využít služby automatického vyhledání a zjistit tak umístění serveru. Pokud nastavíte možnost Ne, je nutné zadat umístění poštovního serveru ručně.
   Umístění serveru příchozí pošty a umístění serveru odchozí pošty	Pokud vyberete možnost Ne v části Automaticky zjišťovat umístění serveru, zadejte adresu URL pro Umístění příchozího serveru a Umístění odchozího serveru:
   Přihlašovací údaje
   Ověřování s použitím zosobnění	Zadejte pověření pro účet služby Exchange, který má poskytnutou roli ApplicationImpersonation.
   Uživatelské jméno	Zadejte uživatelské jméno účtu služby Exchange.
   Heslo	Zadejte heslo účtu služby Exchange.
   Upřesnit
   Další nastavení
   Zpracovávat e-maily od	Vyberte datum a čas. E-maily přijaté po tomto datu a čase budou zpracovány pomocí synchronizace na serveru u všech poštovních schránek přidružených k tomuto profilu. Pokud nastavíte hodnotu menší, než jaké je aktuální datum, změna bude použita na všechny nově přidružené poštovní schránky a jejich dříve zpracované e-maily budou vyžádány.
   Minimální intervaly dotazování v minutách	Zadejte minimální interval cyklického dotazování (v minutách) pro poštovní schránky, které jsou přidružené k tomuto profilu poštovního serveru. Interval dotazování určuje, jak často se synchronizace na serveru dotazuje poštovních schránek na nové e-mailové zprávy.
   Maximální počet souběžných připojení	Zadejte maximální počet souběžných připojení aplikace Dynamics 365 k odpovídajícímu e-mailovému serveru pro každou poštovní schránku. Zvýšením hodnoty povolíte další paralelní volání na server Exchange a tím i zvýšíte výkon, nebo hodnotu snižte, pokud dochází k chybám na serveru Exchange z důvodu velkého počtu volání z aplikace Microsoft Dynamics 365. Výchozí hodnota tohoto pole je 10. Maximální počet se počítá pro poštovní schránky nebo pro profil poštovního serveru v závislosti na tom, zda jsou pověření uvedena v poštovní schránce nebo v profilu poštovního serveru.
   Přesouvat e-maily, které selhaly, do složky Nedoručitelné zprávy	Pokud chcete přesunout nedoručené e-maily do složky Nedoručitelné zprávy, klikněte na tlačítko Ano. Pokud dojde k chybě ve sledování e-mailových zpráv v aplikaci Dynamics 365 v podobě e-mailových aktivit, a pokud je nastavena možnost Ano, e-mailová zpráva se přesune do složky Nedoručitelné zprávy.
   E-mailová oznámení
   Odesílat vlastníkovi profilu e-mailového serveru e-maily s upozorněním na významné události	Pokud chcete, aby bylo vlastníkovi profilu e-mailového serveru oznámeno více než 50 % selhání poštovní schránky, klikněte na tlačítko Ano.

4. Klikněte na tlačítko Uložit.

5. Klikněte na tlačítko Test připojení a zkontrolujte výsledky. Chcete-li diagnostikovat problémy, viz následující sekce.

Poradce při potížích s připojením profilu Exchange Server (hybridní)

Pokud jste spustili Test připojení a máte problémy s připojením k profilu Exchange Server (hybridní), pomocí informací v dialogovém okně Test připojení diagnostikujete a opravíte připojení.

V tomto případě došlo k potížím s automatickým zjišťováním. Správce by měl zkontrolovat uživatelské jméno a heslo používané pro Ověřování pomocí zosobnění profilu Exchange Server (hybridní).

Informace o opakovaných problémech a další informace o řešení problémů naleznete v tématu Blog: Testování a povolování poštovních schránek v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2015 a Poradce při potížích a sledování synchronizace na straně serveru.

Konfigurace výchozího zpracování e-mailů a synchronizace

Nastavte synchronizaci na straně serveru tak, aby byla výchozí metodou konfigurace.

1. Přejděte k položce Nastavení > Konfigurace e-mailu > Nastavení konfigurace e-mailu.

2. Nastavte pole zpracování a synchronizace takto:

   • Profil serveru: Profil, který jste vytvořili v předchozí sekci.

   • Příchozí e-maily: Synchronizace na straně serveru nebo Směrovač e-mailů

   • Odchozí e-maily: Synchronizace na straně serveru nebo Směrovač e-mailů

   • Schůzky, kontakty a úkolySynchronizace na straně serveru nebo Směrovač e-mailů

     Poznámka

     Pokud uživatelé používají na svých stolních počítačích především aplikaci Dynamics 365 pro Outlook, aplikace Microsoft Dynamics 365 pro aplikaci Outlook může být lepší volbou.

   Necháte-li u možnosti Zpracování e-mailů neschválených uživatelů a front výchozí hodnoty (zaškrtnuto), budete muset schválit e-mailové zprávy a fronty pro uživatelské poštovní schránky podle pokynů níže v části Schválit e-mail.

   

3. Klikněte na tlačítko OK.

Konfigurace poštovních schránek

Chcete-li nastavit poštovní schránky tak, aby využívaly výchozí profil, je nutné nejprve nastavit Profil serveru a metodu doručení e-mailů, schůzek, kontaktů a úkolů.

K nastavení způsobu doručení pro poštovní schránku potřebujete kromě oprávnění správce rovněž oprávnění ke čtení a zápisu pro entitu poštovní schránky.

Vyberte jednu z následujících metod:

Nastavení poštovní schránky do výchozího profilu

1. Přejděte k položce Nastavení > Konfigurace e-mailu > Poštovní schránky.

2. Klikněte na položku Aktivní poštovní schránky.

3. Vyberte všechny poštovní schránky, které chcete přidružit k vytvořenému profilu Exchange Server klikněte na položku Použít výchozí nastavení e-mailu, zkontrolujte nastavení a potom klikněte na tlačítko OK.

   

   Ve výchozím nastavení je konfigurace poštovní schránky testována a poštovní schránky jsou povoleny po kliknutí na tlačítko OK.

Úprava poštovní schránky pro nastavení profilu a metod doručení

1. Přejděte k položce Nastavení > Konfigurace e-mailu > Poštovní schránky.

2. Klikněte na položku Aktivní poštovní schránky.

3. Vyberte poštovní schránky, které chcete konfigurovat, a poté klikněte na možnost Upravit.

4. Ve formuláři Změnit víc záznamů v oblasti Způsob synchronizace nastavte Profil serveru na dříve vytvořený profil Exchange Server.

5. Nastavte položky Příchozí a Odchozíe-maily na Synchronizace na straně serveru nebo Směrovač e-mailů.

6. Nastavte položku Schůzky, kontakty a úkoly na Synchronizace na straně serveru.

   Poznámka

   Pokud uživatelé používají na svých stolních počítačích především aplikaci Dynamics 365 pro Outlook, aplikace Microsoft Dynamics 365 pro aplikaci Outlook může být lepší volbou.

7. Klikněte na položku Změnit.

Schválení e-mailu

Každou poštovní schránku uživatele nebo frontu je nutné schválit před tím, než bude tato poštovní schránka moci zpracovávat e-maily.

1. Přejděte k položce Nastavení > Konfigurace e-mailu > Poštovní schránky.

2. Klikněte na položku Aktivní poštovní schránky.

3. Vyberte poštovní schránky, které chcete schválit, a pak klikněte na možnost Další příkazy (…) > Schválit e-mail.

4. Klikněte na tlačítko OK.

Test konfigurace poštovní schránky

1. Přejděte k položce Nastavení > Konfigurace e-mailu > Poštovní schránky.

2. Klikněte na položku Aktivní poštovní schránky.

3. Vyberte poštovní schránky, které chcete otestovat, a poté klikněte na volbu Testovat a povolit poštovní schránky.

   Dojde k testu konfigurace příchozích a odchozích e-mailů pro vybrané poštovní schránky a umožní se u nich zpracování e-mailů. Pokud dojde v poštovní schránce k chybě, na stěně s oznámením vlastníka poštovní schránky a profilu se zobrazí výstraha. V závislosti na povaze chyby se aplikace Microsoft Dynamics 365 pokusí zpracovat e-maily po nějaké době znovu, nebo při zpracování e-mailů zakáže používat danou poštovní schránku.

   Výsledek testu konfigurace e-mailu se zobrazí v polích Stav příchozích e-mailů, Stav odchozích e-mailů a Stav schůzek, kontaktů a úkolů v záznamu poštovní schránky. Upozornění se vygeneruje také při úspěšném dokončení konfigurace pro poštovní schránku. Tato výstraha je zobrazena vlastníkovi poštovní schránky.

Tip

Pokud pro poštovní schránku nemůžete synchronizovat kontakty, schůzky a úkoly, můžete zaškrtnou políčko Synchronizovat položky se systémem Exchange pouze z této organizace Dynamics 365, i když byla nastavena synchronizace systému Exchange s jinou organizací.Další informace o tomto zaškrtávacím políčku.

Otestování konfiguraci e-mailu pro všechny poštovní schránky, které jsou přidružené k profilu poštovního serveru

1. Přejděte k položce Nastavení > Konfigurace e-mailu > Profily poštovního serveru.

2. Vyberte vytvořený profil a potom klikněte na možnost Testovat a povolit poštovní schránky.

   Při testování konfigurace e-mailu běží asynchronní úlohy na pozadí. Dokončení testu může trvat několik minut. Aplikace Microsoft Dynamics 365 testuje konfiguraci e-mailu pro všechny poštovní schránky, které jsou přidružené k profilu Exchange Server. U poštovních schránek, kde je synchronizace schůzek, úkolů a kontaktů konfigurována pomocí synchronizace na serveru, se také zkontroluje, zda jsou tyto akce správně nakonfigurovány.

Tip

Pokud pro poštovní schránku nemůžete synchronizovat kontakty, schůzky a úkoly, můžete zaškrtnou políčko Synchronizovat položky se systémem Exchange pouze z této organizace Dynamics 365, i když byla nastavena synchronizace systému Exchange s jinou organizací.Další informace o tomto zaškrtávacím políčku.

Viz také

Poradce při potížích a sledování synchronizace na straně serveru
Testování toku pošty pomocí aplikace Analyzátor vzdáleného připojení
Integrace (synchronizace) e-mailového systému s aplikací Microsoft Dynamics 365
Nastavení synchronizace e-mailů, schůzek, kontaktů a úkolů na straně serveru
Synchronizace na straně serveru
Služba Autodiscover
Správa služby Autodiscover

© 2017 Microsoft. Všechna práva vyhrazena. Autorská práva