Konfigurace řídicích panelů interaktivního prostředí

 

Publikováno: únor 2017

Platí pro: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Centrum interaktivních služeb aplikace Microsoft Dynamics 365 vám přináší moderní, intuitivní a interaktivní prostředí pro správu vašich operací služeb zákazníkům. Je plné možností, interaktivních řídicích panelů a upravených formulářů, které sjednocují klíčové informace, aby se zástupci oddělení služeb zákazníkům mohli soustředit na to, co je pro ně důležitější, a provádět věci rychleji. Pro zástupce služeb zákazníkům se řídicí panely interaktivního prostředí stanou centrálním pracovištěm k zobrazení informací o pracovním vytížení a k provádění akcí. Řídicí panely jsou plně konfigurovatelné, založené na rolích zabezpečení a poskytují informace o pracovním vytížení napříč více toky v reálném čase. Zástupci služeb zákazníkům již nadále nebudou muset stránkovat aplikací a hledat konkrétní případy, budou moci pracovat na případu přímo z řídicího panelu. Zatímco koncový uživatelé přistupují k těmto řídicím panelům pomocí adresy URL centra interaktivních služeb, jako správce nebo úpravce systému budete provádět všechny změny v konfiguraci uživatelském rozhraní webové aplikace Dynamics 365. Nebudete muset psát kód.

Důležité

Tato funkce byla zavedena ve verzi CRM Online 2016 – aktualizace a CRM 2016 (místní nasazení).

Chtěli byste získat tuto funkci? Vyhledejte správce CRM nebo osobu zajišťující podporu.

V tomto tématu

Přehled řídicích panelů interaktivního prostředí

Konfigurace entit, polí a rolí zabezpečení pro interaktivní řídicí panely

Konfigurace řídicích panelů interaktivního prostředí

Konfigurace barev řídicího panelu

Přehled řídicích panelů interaktivního prostředí

Existují dva druhy řídicích panelů interaktivního prostředí: s více toky a s jedním tokem. Řídicí panely více toky navíc mohou být domovskou stránkou nebo entitou konkrétních řídicích panelů. Řídicí panely specifické pro entity jsou nakonfigurovány v jiné části uživatelského rozhraní a jsou částečně předem načteny s informacemi o konfiguraci specifické pro entitu.

Řídicí panely s více toky zobrazují data v reálném čase přes více datových toků. Není omezeno, kolik toků lze nakonfigurovat na řídicím panelu. Data v toku mohou být založena pouze na jedné entitě, ale každý tok může být založen na jiné entitě. V řídicích panelech specifických pro entitu jsou všechny toky založeny na stejné entitě. Data proudí z různých zobrazení nebo front, jako například Moje aktivity, Moje případy nebo Případy ve frontě bankovnictví. Řídicí panely domovské stránky s více toky běžně zaměřují zákaznickou podporu úrovně 1, kde zástupci oddělení služeb zákazníkům zpracovávají mnoho případů podpory současně. Řídicí panely specifické pro entitu však také mohou být vhodné pro podporu úrovně 2, která se zaměřuje na složitější případy. V řídicím panelu s více toky lze snadno přepínat ze standardního zobrazení do zobrazení dlaždic. Interaktivní dlaždice jsou agregované zobrazení dat napříč zobrazeními nebo frontami. Například můžete nakonfigurovat dlaždici na základě zobrazení Moje aktivní případy, která aktuálně obsahuje deset aktivních případů. DLaždice zobrazí číslo 10. Zástupce služeb zákazníkům může kliknutím na dlaždici procházet k podrobnostem, zobrazit skutečné záznamy a přejít na konkrétní případ.

Řídicí panely s jedním tokem zobrazují data v reálném čase v jednom toku na základě fronty nebo zobrazení entity. Dlaždice jsou umístěny na pravé straně řídicích panelů a jsou vždy zobrazeny. Řídicí panely s jedním tokem jsou užitečné pro manažery nebo zájemce o službu 2. úrovně, kteří sledují menší počet, ale o to složitějších nebo eskalovaných případů.

Řídicí panely s více toky nebo s jedním tokem obsahují interaktivní grafy, které vám poskytnou informace o počtu relevantních záznamů, jako jsou případy podle priority nebo podle stavu. Tyto grafy slouží také jako vizuální filtry. Vizuální filtry (interaktivní grafy) jsou založeny na několika entitách a v řídicích panelech s jedním tokem entita v datovém toku definuje entitu virtuálního filtru. Pokud například kliknete na kolečko Případy s vysokou prioritou v grafu Případy podle priority, řídicí panel se aktualizuje a zobrazí pouze případy s vysokou prioritou. S grafy a dlaždicemi budou moci zástupci služeb zákazníkům zobrazit změny a vzory v datech a rychle identifikovat problém, který je nejvíce zajímá.

Další filtrování mohou zástupci služeb zákazníkům použít prostřednictvím globálního filtru a filtru časového rámce. Globální filtr funguje na úrovni pole pro všechny grafy a také na tocích a dlaždicích, které jsou založeny na entitě filtru (entitu filtru určujete při konfiguraci vizuálních filtrů). Zástupci například mohou použít globální filtr pro zobrazení pouze eskalovaných případů a případů, které jsou označeny jako „Žádost“. Filtr časového rámce umožní zástupcům služeb zákazníkům zobrazit případy ve stanoveném časovém období. Filtrování pomáhá odstranit zbytečné soubory na obrazovce a zobrazit pouze pracovní položky, na které se chce uživatel zaměřit. Pokud však zástupce služeb zákazníkům chce zobrazit celé nefiltrované pracovní vytížení, může snadno vymazat konkrétní filtr nebo všechny filtry. V některých grafech a tocích můžete nakonfigurovat specifické barvy pro pole sad možností (ne všechny grafy lze zobrazovat barevně). Například můžete zobrazit případy s vysokou prioritou červeně a případy s nízkou prioritou žlutě. Zástupci budou moci řadit data v tocích podle různých kritérií svázaných s konkrétním polem entity, jako je například priorita, stav nebo datum, kdy byl záznam vytvořen nebo upraven.Další informace:Konfigurace barev řídicího panelu

Poznámka

Interaktivní řídicí panely podporují řešení a lze je exportovat a poté importovat do jiného prostředí jako řešení. Avšak fronty, na jejichž základě jsou toky a dlaždice založeny, řešení nepodporují. Před importem řešení řídicího panelu do cílového systému je nutné v cílovém systému ručně vytvořit fronty v části Nastavení > Správa služeb > Fronty. Po vytvoření fronty importujte řešení řídicího panelu do cílového systému a poté upravte datové proudy nebo dlaždice, které jsou založeny na frontě, a přiřaďte nově vytvořené fronty.

Obrázky uvedené v tomto tématu zobrazují řídicí panely s více toky a s jedním tokem s podoknem záhlaví. Pod záhlavím se zobrazují vizuální filtry a toky. V řídicím panelu s jedním tokem rovněž vidíte dlaždice. Pro každý typ řídicího panelu můžete vybrat z několika různých rozložení, které jsou také uvedena. Záhlaví řídicího panelu obsahuje následující ovládací prvky a ikony, na které lze kliknout, zleva doprava: výběr řídicího panelu, aktualizace, ikona vizuálního filtru, ikona globálního filtru a filtr časových rámců.

Standardní zobrazení řídicího panelu s více toky

V řídicím panelu s více toky vidíte nahoře řádek vizuálních filtrů, pod nimiž jsou datové toky.

Dlaždicové zobrazení řídicího panelu s více toky

Stejný řídicí panel, pouze v dlaždicovém zobrazení.

Rozložení řídicího panelu s více toky

Pro řídicí panely s více toky můžete zvolit ze čtyř různých rozložení.

Řídicí panel specifický pro entitu s více toky

Zde je zobrazen řídicí panel specifický pro entitu Case.

Řídicí panel s jedním tokem

Řídicí panel s jedním tokem obsahuje datový tok na levé straně a vizuální filtry a dlaždice na pravé straně.

Rozložení řídicího panelu s jedním tokem

Pro řídicí panely s jedním tokem můžete zvolit ze čtyř různých rozložení.

Konfigurace entit, polí a rolí zabezpečení pro interaktivní řídicí panely

Při konfiguraci interaktivních řídicích panelů je vaším prvním úkolem povolit entity, pole a role zabezpečení pro interaktivní prostředí.

Povolení entit

Je možné vytvořit interaktivní řídicí panely pro entity, které jsou povoleny pro interaktivní prostředí. Také můžete povolit vlastní entity a vlastní aktivity pro interaktivní řídicí prostředí.

Ve výchozím nastavení jsou pro interaktivní řídicí panely povoleny následující systémové entity:

• Case

• Contact

• Account

• Social Profile

• Queue Item

• Knowledge Article

• Aktivity: Email, Phone Call, Task, Appointment, Social Activity

Následující postup popisuje, jak povolit vlastní entitu pro interaktivní prostředí:

1. Přejděte na Nastavení > Vlastní nastavení.

2. Klikněte na položku Přizpůsobit systém.

3. V oblasti Komponenty rozbalte položku Entity a pak rozbalte požadovanou entitu, kterou chcete povolit.

4. Na kartě Obecné zaškrtněte políčko Povolit pro interaktivní prostředí. Klikněte na tlačítko Uložit a zavřít.

5. Klikněte na volbu Publikovat, aby se projevily provedené změny.

6. Klikněte na možnost Připravit vlastní nastavení klienta.

Konfigurace polí

Chcete-li, aby se pole zobrazilo v globálním filtru a bylo zahrnuto do řazení datového toku, je nutné nastavit dva příznaky, jak je znázorněno v následujícím příkladu pro pole IsEscalated entity Case.

Konfigurace polí globálního filtru

Chcete-li, aby se pole zobrazovalo v globálním filtru, je nutné pro toto pole nastavit příznak Zobrazuje se v globálním filtru nebo interaktivním prostředí. Pole, které nakonfigurujete, se zobrazí v okně s informačním rámečkem globálního filtru, když uživatel klikne na ikonu globálního filtru v záhlaví řídicího panelu. V okně s informačním rámečkem může zástupce služeb zákazníkům vybrat pole, podle kterých chce filtrovat globálně, v grafech a také v tocích a dlaždicích, jež jsou založeny na entitě filtru. Další informace o filtru entity naleznete v sekci „Konfigurace interaktivního řídicího panelu s více toky“ dále v tomto tématu.

Níže je zobrazeno okno s informačním rámečkem globálního filtru.

Poznámka

Při konfiguraci vizuálního filtru (interaktivního grafu) založeného na polích, jako je například priorita nebo stav, je osvědčeným postupem povolit také zobrazování v globálních filtrech těmto polím (Priorita, Stav).

Následující postup obsahuje kroky pro nastavení příznaku globálního filtru:

1. Přejděte na Nastavení > Vlastní nastavení.

2. Klikněte na položku Přizpůsobit systém.

3. V oblasti Součásti rozbalte položku Entity a pak rozbalte požadovanou entitu.

4. V navigačním podokně klikněte na položku Pole a v mřížce dvakrát klikněte na pole, které chcete povolit.

5. Na kartě Obecné zaškrtněte políčko Zobrazuje se v globálním filtru nebo interaktivním prostředí. Klikněte na tlačítko Uložit a zavřít.

6. Klikněte na volbu Publikovat, aby se projevily provedené změny.

7. Klikněte na možnost Připravit vlastní nastavení klienta.

Konfigurace polí, která lze řadit

Má-li být pole použito v datech toku řazení, budete muset pro toto pole nastavit příznak Dá se seřadit v řídicím panelu interaktivního prostředí. Pole, která nakonfigurujete pro řazení, se zobrazí v rozevíracím seznamu v dialogovém okně s informačním rámečkem Upravit vlastnost, když uživatel klikne na položku Více (...) v záhlaví toku. Následující obrázek znázorňuje dialogové okno s informačním rámečkem se seznamem dostupných polí pro řazení, v rozevíracím seznamu Řadit podle. Výchozí řazení je vždy nastaveno na pole Upraveno.

Následující postup obsahuje kroky pro nastavení příznaku řazení:

1. Přejděte na Nastavení > Vlastní nastavení.

2. Klikněte na položku Přizpůsobit systém.

3. V oblasti Součásti rozbalte položku Entity a pak rozbalte požadovanou entitu.

4. V navigačním podokně klikněte na položku Pole a v mřížce dvakrát klikněte na pole, které chcete povolit.

5. Na kartě Obecné zaškrtněte políčko Dá se seřadit v řídicím panelu interaktivního prostředí. Klikněte na tlačítko Uložit a zavřít.

6. Klikněte na volbu Publikovat, aby se projevily provedené změny.

7. Klikněte na možnost Připravit vlastní nastavení klienta.

Povolení rolí zabezpečení

Vyberte a povolte role zabezpečení, které budou moci zobrazovat interaktivní řídicí panely.

Následující postup obsahuje kroky umožňující povolení rolí zabezpečení pro interaktivní prostředí:

1. Přejděte na Nastavení > Vlastní nastavení.

2. Klikněte na položku Přizpůsobit systém.

3. V nabídce Součásti klikněte na možnost Řídicí panely.

4. V mřížce vyberte požadovaný interaktivní řídicí panel a na panelu úloh klikněte na tlačítko Povolit role zabezpečení.

5. V dialogovém okně Přiřadit role zabezpečení vyberte možnost Zobrazit pouze těmto vybraným rolím zabezpečení a vyberte role, které chcete povolit pro řídicí panely centra interaktivních služeb. Klikněte na OK.

6. Klikněte na volbu Publikovat, aby se projevily provedené změny.

7. Klikněte na možnost Připravit vlastní nastavení klienta.

Konfigurace řídicích panelů interaktivního prostředí

Následující části popisují, jak konfigurovat různé typy interaktivních řídicích panelů.

Nakonfigurujte interaktivní řídicí panel s více toky pomocí rozložení se 4 sloupci.

1. Přejděte na Nastavení > Vlastní nastavení.

2. Klikněte na položku Přizpůsobit systém.

3. V nabídce Součásti klikněte na možnost Řídicí panely.

4. V mřížce klikněte na tlačítko Nový a vyberte položku Řídicí panel interaktivního prostředí v rozevíracím seznamu, jak je znázorněno zde.

   

5. Zvolte rozložení a klikněte na tlačítko Vytvořit.

6. Po otevření formuláře řídicího panelu vyplňte informace o filtrování v horní části formuláře, jak je znázorněno zde.

   

• Filtrovat entitu: Na této entitě jsou založeny vizuální filtry (interaktivní grafy) a atributy globálního filtru.

• Zobrazení entity: Na tomto zobrazení jsou založeny vizuální filtry (interaktivní grafy).

• Filtrovat podle: Pole, na které se používá filtr časového rámce.

• Časový rámec: výchozí hodnota filtru časového rámce pro pole Filtrovat podle.

Po zadání informací o filtrování začněte přidávat komponenty grafů a datových toků. Chcete-li přidat komponentu, jednoduše klikněte na prvek ve středu grafu nebo toku a po zobrazení dialogového okna zadejte požadované informace, jak je znázorněno na následujícím obrázku.

Přidejte prstencový graf Případy podle priority.

Některé grafy, například pruhové grafy nebo výsečové grafy, vykreslují zobrazení dat uložených v systému. Prstencové grafy a grafy značek se načítají jako statické obrázky a nezobrazují náhled skutečných dat.

Poznámka

Grafy nakonfigurované pro vizuální filtry mohou použít pole entity Filtr i souvisejících entit. Při použití grafů založených na polích související entity zástupce oddělení služeb zákazníkům může filtrovat grafy pomocí těchto polí související entity. Pole, která jsou založena na související entitě, mají obvykle následující formát v okně konfigurace grafu: „název pole (náze entity)“, jako napříkald pole Upravil (delegát). Chcete-li vytvořit grafy více entit, přidejte pole související entity ke kterémukoli zobrazení a pak tato pole použijte při vytváření grafů.

Dále můžeme nakonfigurovat toky. Stejně jako u přidávání komponent do grafů klikněte na prvek uvnitř panelu toku. Jakmile se zobrazí dialogové okno, vyberte zobrazení nebo frontu, podle toho, jaký prvek má datový proud použít. Zadejte požadované informace, jak je znázorněno na následujícím obrázku.

Poznámka

Možnost Fronta je k dispozici v dialogovém okně pouze entit s povolenou frontou. Pro řídicí panely entity platí, že pokud není fronta povolena, neuvidíte možnost Fronta v dialogovém okně. Můžete použít pouze možnost Zobrazit v datovém proudu řídicích panelů pro entity, ve kterých není fronta povolena.

Nakonfigurujte tok pro možnost Položky, na kterých lze pracovat, jak vidíte zde.

Na následujícím obrázku je příklad panelu graf, zleva doprava: prstencový graf, graf značek a pruhový graf.

Na obrázku je příklad panelu datového toku s několika toky:

Po dokončení konfigurace řídicího panelu tento panel uložte a publikujte vlastní nastavení, aby se změny projevily. Nezapomeňte kliknout na tlačítko Připravit vlastní nastavení klienta.

Úprava nebo odstranění jednotlivých datových proudů existujícího řídicího panelu

Pokud jste v předchozích verzích chtěli změnit jeden z datových proudů existujícího řídicího panelu, bylo nutné odstranit všechny datové proudy z řídicího panelu a přidat pouze ty, které jste chtěli. Ve verzi Microsoft Dynamics CRM 2016 Service Pack 1 a Microsoft Dynamics CRM Online 2016 – aktualizace 1 nyní můžete upravovat jednotlivé datové proudy existujícího řídicího panelu.

1. Přejděte na Nastavení > Vlastní nastavení.

2. Klikněte na položku Přizpůsobit systém.

3. V nabídce Součásti klikněte na možnost Řídicí panely.

   –NEBO–

   Pokud chcete upravit datový proud řídicího panelu entity, v části Komponenty rozbalte položku Entity a klikněte na požadovanou entitu. V navigačním podokně v části entity klikněte na položku Řídicí panely.

4. V mřížce klikněte na název interaktivního řídicího panelu, který chcete upravit, čímž jej otevřete.

5. Klikněte na datový proud, který chcete upravit, vyberte jej a klikněte na tlačítko Upravit komponentu.

6. V závislosti na tom, zda chcete přidat zobrazení nebo frontu do datového proudu, vyberte podrobnosti zobrazení nebo fronty pro datový proud a potom klikněte na tlačítko Nastavit.

7. Klikněte na tlačítko Uložit.

Můžete také odstranit jednotlivé datové proudy z řídicího panelu. Chcete-li to učinit, vyberte datový tok a poté na panelu příkazů klikněte na možnost Odstranit.

Konfigurace řídicího panelu specifického pro entitu

Řídicí panel specifický pro entitu je řídicí panel s více toky. Konfigurace tohoto řídicího panelu se podobá konfiguraci řídicího panelu s více toky domovské stránky, ale provádíte ji v jiném místě uživatelského rozhraní a s drobnými rozdíly. Například místo výběru entity jsou některá pole v řídicím panelu specifickém pro entitu předem nastavena na entitu, pro kterou vytváříte řídicí panel.

1. Přejděte na Nastavení > Vlastní nastavení.

2. Klikněte na položku Přizpůsobit systém.

3. V oblasti Komponenty rozbalte položku Entity a klikněte na požadovanou entitu. V navigačním podokně v části entity klikněte na položku Řídicí panely.

4. V mřížce klikněte na tlačítko Nový a vyberte položku Řídicí panel interaktivního prostředí v rozevíracím seznamu.

5. Zvolte rozložení a klikněte na tlačítko Vytvořit.

6. Po otevření formuláře řídicího panelu se Entita filtru vyskytuje v entitě, pro kterou vytváříte řídicí panel. Rozevírací seznam Zobrazení entity obsahuje dostupné zobrazení pro entitu. Vyberte zobrazení a vyplňte zbývající požadované informace na stránce.

Ostatní nastavení je velmi podobné nastavení řídicího panelu s více toky domovské stránky popsané v předchozí sekci.

Konfigurace řídicího panelu s jedním tokem

Konfigurace řídicího panelu s jedním tokem se podobá řídicímu panelu s více toky. Všechny kroky navigace uživatelského rozhraní stejné jako pro řídicí panel s více toky. Můžete zvolit rozložení, které obsahuje dlaždice, nebo rozložení, které neobsahuje dlaždice. Pokud jsou zahrnuty dlaždice, jsou vždy na řídicím panelu zobrazeny. Chcete-li nakonfigurovat dlaždici, klikněte na ikonu ve středu dlaždice. Když se otevře okno Přidat dlaždici, vyplňte požadovaná data. Na následujícím obrázku je uveden příklad nastavení dlaždice.

Konfigurace barev řídicího panelu

Pro všechny pole typů Sada možností a Dvě možnosti, jako například Typ případu, IsEscalated nebo Priorita entity Case, můžete nakonfigurovat určité barvy, který budou zobrazeny v grafech a hodnotách určitých polí. Například případy s vysokou prioritou mohou být zobrazeny červeně, případy se střední prioritou mohou být zobrazeny modře a případy s nízkou prioritou mohou být zobrazeny zeleně v interaktivních grafech. V tocích se bude zobrazovat tenká svislá čára v dané barvě vedle popisu pracovní položky.

Poznámka

Barevné kódování není k dispozici pro graf značek a prstencový graf. Tyto grafy se zobrazují v řídicím panelu v odstínech bílé, šedé a černé.

1. Přejděte na Nastavení > Vlastní nastavení.

2. Klikněte na položku Přizpůsobit systém.

3. V oblasti Součásti rozbalte položku Entity a pak rozbalte požadovanou entitu.

4. V podokně navigace klikněte na položku Pole. V mřížce dvakrát klikněte na pole, pro které chcete konfigurovat barvu.

5. Na kartě Obecné v podoblasti Typ vyberte položku Ano a klikněte na tlačítko Upravit.

6. Když se zobrazí dialogové okno Změnit hodnotu seznamu, nastavte novou hodnotu v textovém poli Barva. Klikněte na tlačítko OK.

   Klikněte na tlačítko Uložit a zavřít.

7. Klikněte na volbu Publikovat, aby se projevily provedené změny.

   V následujícím příkladu měníme barvu pole IsEscalated. Pomocí tlačítka Upravit otevřete dialogové okno Změnit hodnotu seznamu.

   

   Po otevření tlačítka Změnit hodnotu seznamu vyberte barvu.

   

Viz také

Nápověda a školení: Nové interaktivní prostředí pro služby zákazníkům
Vytvoření a navržení interaktivních formulářů pro centrum interaktivních služeb
Vlastní nastavení systému Dynamics 365
Vytvoření a úprava řídicích panelů
Vytvoření nebo úprava grafu

© 2017 Microsoft. Všechna práva vyhrazena. Autorská práva