Sdílet prostřednictvím

Použití nástrojů Power BI s aplikací Microsoft Dynamics 365

  • Článek

 

Publikováno: únor 2017

Platí pro: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Poznámka

Informace uvedené zde platí pro verze Dynamics 365 před Dynamics 365 (online) verze 9.0. Nejnovější dokumentaci naleznete v části Použití nástrojů Power BI.

Cloudová služba Power BI pro Office 365 spolupracuje s aplikací Microsoft Dynamics 365 na poskytování samoobslužného analytického řešení.Power BI automaticky aktualizuje zobrazená data aplikace Microsoft Dynamics 365 (online). S aplikacemi Power BI Desktop nebo Microsoft Office Excel Power Query pro vytváření sestav a Power BI pro sdílení řídicích panelů a aktualizaci dat z aplikace Microsoft Dynamics 365 (online) mají prodejní, marketingoví a servisní pracovníci ve vaší organizaci k dispozici výkonný nový způsob práce s daty aplikace Dynamics 365.

V tomto tématu

Začínáme s aplikací Microsoft Power BI s Microsoft Dynamics 365 (online)

Vložení vizualizací Power BI na osobní řídicí panely

Přímé připojení k instanci aplikace Power BI Desktop pomocí instance aplikace Microsoft Dynamics 365 (online)

Použití Power BI s aplikací Microsoft Dynamics 365 (místní edice)

Začínáme s aplikací Microsoft Power BI s Microsoft Dynamics 365 (online)

Balíčky obsahu aplikace Microsoft Dynamics 365 pro cloudovou službu Power BI vám umožňují snadno získat přístup k datům o prodeji, službách a marketingu a analyzovat je.

Chcete-li vytvořit řídicí panel Power BI pomocí balíčku obsahu, postupujte podle následujících pokynů.

  1. Pokud jste tak již neučinili, zaregistrujte Microsoft Power BI.

  2. Po přihlášení k aplikaci Power BI v oblasti Datové sady klikněte na tlačítko Získat data, v části Služby klikněte na volbu Získat a poté vyberte z následujících balíčků obsahu.

    • Microsoft Dynamics 365 (online) Sales Manager

    • Microsoft Dynamics 365 (online) Service Manager

    • Microsoft Dynamics Marketing

  3. Pro balíčky obsahu Sales Manager a Service Manager zadejte adresu URL vaší instance aplikace Microsoft Dynamics 365 (online), např. https://OrganizationName.crm.dynamics.com, kde OrganizationName je název organizace ve vaší instanci aplikace Microsoft Dynamics 365 (online), a klepněte na tlačítko Další.

    Poznámka

    Pokud je vaše datové centrum mimo Severní Ameriku, může být název domény crm.dynamics.com odlišný, například crm2.dynamics.com, crm3.dynamics.com, crm4.dynamics.com atd. K vyhledání názvu domény přejděte ve webové aplikaci Dynamics 365 do nabídky Nastavení > Vlastní nastavení > Materiály pro vývojáře. Uvedené adresy URL budou označovat správný název domény.

    V případě balíčku obsahu Marketing zadejte adresu URL, např. https://OrganizationName.marketing.dynamics.com/analytics, kde OrganizationName je název organizace ve vaší instanci aplikace Microsoft Dynamics 365 (online), a klepněte na tlačítko Další

  4. V části Authentication method (Metoda ověřování) vyberte možnost oAuth2.

  5. Data vaší organizace aplikace Microsoft Dynamics 365 (online) se importují a k dispozici bude několik vizualizací.

Tip

Pokud se vybraný balíček obsahu neotevře ve webovém prohlížeči, v levém podokně pracovního prostoru aplikace Power BI klepněte na balíček obsahu v části Řídicí panely.

Balíčky obsahu jsou dostupné ke stažení.

Balíčky obsahu Microsoft Dynamics 365 podporují výchozí dodané entity. Můžete si však přizpůsobit následující balíčky obsahu stažením souboru PBIX a následným použitím aplikace Power BI Desktop k přizpůsobení balíčků obsahu před tím, než je odešlete do složky Power BI.

Šablona sestavy Power BI pro Connected Field Service pro Microsoft Dynamics 365 uživatelům umožňuje publikovat sestavu Power BI, která zobrazuje živý prezenční signál připojených zařízení.

Informace o tom, jak přizpůsobit balíčky obsahu, naleznete v části Customize Microsoft Dynamics 365 Power BI content packs.

Vložení vizualizací Power BI na osobní řídicí panely

Než budou moci uživatelé vkládat vizualizace Power BI na osobní řídicí panely, musí být povoleno nastavení pro celou organizaci.

Poznámka

Tato funkce byla poprvé zavedena v aplikaci CRM Online 2016 – aktualizace 1.

Ve výchozím nastavení je vkládání vizualizací Power BI zakázáno a je třeba jej povolit, než budou moci uživatelé vkládat dlaždice do osobních řídicích panelů.

Povolení vizualizací Power BI v organizaci

  1. Přihlaste se k aplikaci Microsoft Dynamics 365 jako uživatel s rolí zabezpečení Správce systému.

  2. Přejděte na položku Nastavení > Správa > Nastavení systému.

  3. Na kartě Sestavy v možnosti Povolit vkládání vizualizací Power BI vyberte Ano pro povolení nebo Ne pro zakázání.

  4. Klikněte na OK.

Další informace o tom, jak přidat dlaždice Power BI do osobních řídicích panelů v Microsoft Dynamics 365 naleznete v části Vložení dlaždice Power BI do osobního řídicího panelu.

Další informace o tom, jak přidat řídicí panely Power BI do osobních řídicích panelů v Microsoft Dynamics 365 naleznete v části Přidání řídicího panelu Power BI do osobního řídicího panelu.

Přímé připojení k instanci aplikace Power BI Desktop pomocí instance aplikace Microsoft Dynamics 365 (online)

K aplikaci Microsoft Dynamics 365 (online) se můžete připojit pomocí Power BI Desktop za účelem vytvoření vlastních sestav a řídicích panelů aplikace Dynamics 365 pro použití se službou Power BI.

Požadavky

  • Registrace služby Power BI

  • Power BI Desktop.

  • Instance aplikace Microsoft Dynamics 365 (online)

Připojit k Dynamics 365 (online)

  1. Spusťte aplikaci Power BI Desktop.

  2. Na kartě Domů klepněte na tlačítko Načíst Data a potom klepněte na tlačítko Další.

  3. V seznamu Načíst data vyberte volbu Dynamics 365 Online.

  4. Zadejte adresu URL koncového bodu OData aplikace Dynamics 365 (online). Měla by vypadat podobně jako tato adresa URL, kde OrganizationName je název vaší organizace Dynamics 365 (online) a v8.1 je verze. Klikněte na OK.

    https://NázevOrganizace.api.crm.dynamics.com/api/data/v8.1

    Tip

    Adresu URL koncového bodu OData můžete najít ve webovém klientu Microsoft Dynamics 365. Přejděte do nabídky Nastavení > Vlastní nastavení > Materiály pro vývojáře a vyhledejte adresu URL v části Webové rozhraní API instance.

  5. V dialogovém okně Přístup k informacím OData klepněte na volbu Organizační účet a potom klepněte na tlačítko Připojit.

    Poznámka

    Pokud nejste přihlášeni k vaší instanci aplikace Microsoft Dynamics 365 (online), klepněte na tlačítko Přihlásit se v dialogovém okně Přístup k informacím OData, než klepnete na tlačítko Připojit.

  6. Tabulky entit databáze organizace se zobrazí v okně Navigator aplikace Power BI Desktop. Můžete vybrat jak výchozí, tak vlastní entity. Další informace o vytváření sestav s pomocí Power BI Desktop naleznete v části Podpora Power BI: Zobrazení sestavy v Power BI Desktop.

    Zvolit tabulku entity

    Tip

    Podobný postup můžete použít pro připojení k aplikaci Microsoft Dynamics 365 (online) pomocí Microsoft Office Excel Power Query. Stačí zvolit položku Z jiných zdrojů na kartě Power Query v aplikaci Excel.

Použití Power BI s aplikací Microsoft Dynamics 365 (místní edice)

Můžete použít Power BI s Dynamics 365 (místní) k vytvoření a publikování bohatých vizualizací, k nimž lze přistupovat z libovolného místa.

Požadavky

  • Windows Server 2012 R2 s AD FS 3.0 (požadováno pro Internetové nasazení (IFD).

  • Pro internetové nasazení (IFD) musí být povoleno OAuth na Microsoft Dynamics 365 Server. Tento krok je popsán v následujícím oddílu.

  • Obchodní vztah Microsoft Power BI

Poznámka

Naplánovaná aktualizace sestav není podporována s datovými sadami Dynamics 365 (místní), které jsou publikovány do služby Power BI. Pomocí Microsoft Power BI Desktop nebo Microsoft Office Excel můžete aktualizovat sestavy a potom je odeslat do služby Power BI.

Konfigurace aplikace Microsoft Dynamics 365 (místní) pro Power BI

  1. Pokud se připojujete k nasazení Dynamics 365 (místní) vnitřně (bez použití internetového nasazení (IFD)), přejděte ke kroku 4.

    Pokud je nasazení nakonfigurováno pro internetové nasazení (IFD), povolte OAuth na Microsoft Dynamics 365 Server. To provedete tak, že otevřete okno Windows PowerShell a spustíte následující příkazy PowerShell.

    Add-PSSnapin Microsoft.Crm.PowerShell
$fedurl = Get-CrmSetting -SettingType ClaimsSettings
$fedurl.FederationProviderType = 1
Set-CrmSetting $fedurl

  2. Po spuštění předchozích příkazů je třeba restartovat službu IIS. Do příkazového řádku zadejte příkaz IISReset a stiskněte klávesu ENTER.

  3. Zaregistrujte klient Power BI Desktop OAuth 2.0 se službou ADFS. Chcete-li to provést, otevřete okno Windows PowerShell a spusťte následující příkaz PowerShell na PC, kde je spuštěna aplikace Power BI Desktop, která se bude používat k publikování sestav do služby Power BI.

    Add-AdfsClient -ClientId "a672d62c-fc7b-4e81-a576-e60dc46e951d" -Name "Microsoft Power BI" -RedirectUri @("https://de-users-preview.sqlazurelabs.com/account/reply/", "https://preview.powerbi.com/views/oauthredirect.html") -Description "ADFS OAuth 2.0 client for Microsoft Power BI"

  4. V Power BI Desktop se přihlaste do Power BI a poté se s využitím standardního konektoru kanálu OData připojte k vašemu systému Dynamics 365 (místní) pomocí systému Windows nebo ověřování OAuth. Postup...

    1. Připojte se ke zdroji dat v Power BI Desktop nebo Excel pomocí konektoru kanálu OData.

      • Pro vnitřní (jiné než IFD) nasazení zadejte adresu URL pro kanál OData podobnou jako https://server/crmorganization/api/data/vn.0, kde server/crmorganization je cesta k webové aplikaci pro organizaci Microsoft Dynamics 365 a vn.0 je verze aplikace Microsoft Dynamics 365, například v8.0 pro verzi Microsoft Dynamics 365. Například https://contoso1/contosocrm/api/data/v8.0.

        Po zobrazení výzvy k přihlášení pro přístup k informačnímu kanálu OData vyberte položku Windows ze seznamu typů ověřování a potom zadejte vaše přihlašovací údaje Dynamics 365 (místní).

      • Pro internetová nasazení (IFD) zadejte adresu URL informačního kanálu OData podobnou jako https://[identifikátor_URI_organizace]/api/data/vn.0, kde identifikátor_URI_organizace je váš úplný název domény přístupné přes internet a vn.0 je verze aplikace Microsoft Dynamics 365, například v8.0 pro verzi Microsoft Dynamics 365. Například organizace Contoso má tuto adresu URL: https://crmweb.contoso.com/api/data/v8.0.

        Po zobrazení výzvy k přihlášení pro přístup k informačnímu kanálu OData vyberte položku Organizační účet ze seznamu typů ověřování a potom zadejte vaše přihlašovací údaje Dynamics 365 (místní).

  5. Načtou se databázové tabulky organizace, ze kterých můžete vytvářet sestavy.

  6. Publikujte sestavy do aplikace Power BI a vytvořte řídicí panely.

  7. Obnovte sestavy pomocí jejich častého opětovného publikování pomocí aplikací Power BI Desktop nebo Excel.

Viz také

Rozšíření Dynamics 365 o integraci a řešení

© 2017 Microsoft. Všechna práva vyhrazena. Autorská práva