Vytvoření obchodních pravidel založených na tocích obchodního procesu

 

Publikováno: únor 2017

Platí pro: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

S aplikací Microsoft Dynamics 365 (online a místní) můžete definovat obchodní pravidla na základě obchodních procesů bez psaní kódu, a to přímo v uživatelském rozhraní (UI) aplikace Dynamics 365.

Poznámka

Toto téma ukazuje, jak vytvořit obchodní pravidla v Dynamics CRM. Informace o vytváření obchodních pravidel v Dynamics 365 naleznete v části Nápověda a školení: Vytvoření obchodních pravidel a doporučení pro použití logiky ve formuláři.

Můžete definovat obchodní pravidla v uživatelském rozhraní na základě:

• Aktuálně aktivního obchodního procesu, který je zobrazen ve formuláři v uživatelském rozhraní.

• Aktivní fáze obchodního procesu. Aktivní fáze je fáze, v níž právě jste.

• Vybrané fáze obchodního procesu. Fáze, kterou vyberete v toku procesu. Tato fáze může a nemusí být aktivní fází.

• Kategorie fáze obchodního procesu. Kategorie umožňuje seskupit fáze podle typu akce. Možnosti pro kategorii fáze vycházejí z globální sady možností Kategorie fáze. Do této globální sady možností můžete přidat možnosti a změnit popisky existujících možností.

Další informace o tocích obchodního procesu naleznete v tématech: Toky obchodního procesu a Nápověda a školení: Vytvoření nového toku obchodního procesu.

Obchodní pravidlo je spuštěno událostmi obchodního procesu, jako například při změně procesu na novou aktivní fázi nebo při výběru fáze. Provedení obchodní logiky způsobí aktualizaci stránky uživatelského rozhraní toku obchodního procesu. Budete si moci přizpůsobit uživatelské rozhraní za účelem zobrazení nebo skrytí určitých polí v různých fázích toku procesu nebo označení některých polí jako požadovaných podnikem.

Při vytváření obchodních pravidel na základě toků obchodního procesu zvažte následující informace o provádění obchodních pravidel.

• Podmínky založené na toku obchodního procesu v obchodních pravidlech s rozsahem entity jsou vyhodnocovány na serveru v následujících případech:

  • Pokud je podmínka založena pouze na toku procesu a nikoli na fázích.

  • Pokud je podmínka založena na toku procesu a na aktivní fázi.

  • Pokud je podmínka založena na kategorii fáze aktivní fáze.

• Podmínky založené na toku obchodního procesu s rozsahem entity nejsou platné v následujících případech:

  • Pokud je podmínka založena na toku procesu a vybrané fázi.

  • Pokud je podmínka založena na kategorii fáze vybrané fáze.

• Obchodní pravidlo založené na toku obchodního procesu je provedeno:

  • Při změně obchodního procesu, je-li pravidlo založeno pouze na toku procesu a nikoli na fázích.

  • Při změně obchodního procesu nebo při změně aktivní fáze, je-li ve sloupci Pole pro fáze zvolena možnost Aktivní fáze.

  • Při změně procesu nebo při změně vybrané fáze, je-li ve sloupci Pole pro fáze zvolena možnost Vybraná fáze.

• Obchodní pravidlo definované v rámci kategorie fáze pro aktivní fázi je provedeno při změně procesu nebo při změně aktivní fáze v procesu.

• Obchodní pravidlo definované v rámci kategorie fáze pro vybranou fázi je provedeno při změně procesu nebo při změně vybrané fáze v procesu.

Chcete-li definovat obchodní pravidla, je nutné přejít do aplikace Microsoft Dynamics 365 > Nastavení > Vlastní nastavení > Přizpůsobit systém. V sekci Součásti rozbalte entitu, pro kterou chcete definovat obchodní pravidlo, a klikněte na tlačítko Obchodní pravidla v navigačním podokně. Chcete-li definovat nové pravidlo, klikněte na tlačítko Nové.

Příklady obchodních pravidel založených na tocích obchodního procesu

Následující příklady znázorňují obchodní pravidla definovaná pro entitu Opportunity. Představují několik obvyklých scénářů založených na obchodním procesu Prodejní proces příležitosti, jeho fázích procesu a kategoriích fáze.

Pravidlo obchodního procesu

V tomto příkladu je pravidlo založeno na Prodejním procesu příležitosti a není vázáno na žádnou konkrétní fázi.AKCE určuje, že pole Obchodní vztah musí být zobrazeno ve formuláři jako povinné pole.

V parametru PODMÍNKA POKUD... PAK vyberte Obchodní proces a poté v rozevíracím seznamu Typ vyberte Hodnota. V seznamu Hodnota se zobrazí Prodejní proces příležitosti, což je výchozí hodnota pro výběr Obchodní proces.

Pravidlo aktivní fáze

V dalším příkladu – Pravidlo aktivní fáze pro PODMÍNKU – vyberte v rozevíracím seznamu Typ možnost Hodnota s fází a poté v seznamu Hodnota vyberte Prodejní proces příležitosti. Můžete také nastavit Aktivní fázi na Navrhnout, jak je znázorněno zde.

Pro fázi Navrhnout vyplňte pole Popis podle potřeby. Pole se zobrazí v uživatelském rozhraní toku procesu s popiskem obsahujícím znak hvězdičky, stejně jako Popis* v tomto příkladu. V parametru PODMÍNKA JINAK POKUD zadejte pole Definice jako volitelné pro fáze Zařadit nebo Vytvořit. Chcete-li definovat pole Popis jako povinné, musíte v AKCI vybrat možnost Nastavit Požadováno podnikem a pak vybrat Popis v rozevíracím seznamu Pole a následně vybrat možnost Požadováno podnikem v seznamu Stav. V parametru PODMÍNKA JINAK POKUD vyberte Není požadováno podnikem.

Kompletní příklad:

Pravidlo vybrané fáze

Pravidlo vybrané fáze je podobné jako v předchozím příkladu. Vztahuje se však pouze na aktuálně vybranou fázi v uživatelském rozhraní toku procesu.

Pravidla založená na kategorii fáze

Následující příklady ukazují obchodní pravidla založená na kategorii fáze: aktivní fázi a vybrané fázi. Místo výběru možnosti Obchodní proces v parametru PODMÍNKA POKUD... PAK vyberte možnost Kategorie fáze (aktivní fáze) a poté vyberte kategorii fáze. Nastavte také pole Popis jako povinné pole pro kategorii fáze Navrhnout a jako nepovinné pole pro ostatní kategorie, jak je uvedeno zde.

Viz také

Vytváření a úprava obchodních pravidel
Toky obchodního procesu

© 2017 Microsoft. Všechna práva vyhrazena. Autorská práva