在 Microsoft Dynamics CRM 2015 和 CRM Online 中，为管理员和客户提供的新增功能

 

发布日期： 2016年11月

适用于： Dynamics CRM 2015

了解本版本中面向管理员和定制员的新增功能。详细信息：帮助和培训：新增功能

Microsoft Dynamics CRM Online 2015 Update 1 中面向管理员和定制员的新增功能

对于 Microsoft Dynamics CRM Online 组织，只有当您的组织更新到 Microsoft Dynamics CRM Online 2015 更新 1 时才可以使用以下功能。Dynamics CRM（内部部署）目前不提供这些功能。

• 窗体呈现增强功能

• “Older Than X”语句改进

• 对 CRM Online 和 SharePoint 进行基于服务器的身份验证

• 启用 Web API 预览

• 更改颜色方案或添加徽标以匹配您组织的品牌

• 新行为和日期及时间字段的格式

• 计算字段增强功能

• 汇总字段增强

• 清除含业务规则的字段值

• 回到不同实体的流程的上一阶段

• 从工作流或对话中调用自定义操作

• 在 Microsoft Dynamics CRM 中为引用记录创建备用键

• 使用经过改造的导航栏轻松导航

• 在 Microsoft Dynamics CRM 中设置知识管理

• 全功能电话、移动应用和电话特定自定义

• 设置并启用 Office 365 组

• 启用 CRM 与 Outlook Web App 集成

• 切换或删除 CRM Online 实例

• 适用于 Good 的 Microsoft Dynamics CRM

• 启用跟踪更改来控制数据同步

• 映射 Exchange 文件夹与 CRM 记录以自动跟踪 CRM 中的电子邮件

窗体呈现增强功能

通过 Microsoft Dynamics CRM Online 2015 更新 1，我们为 Microsoft Dynamics 365 窗体增加了增强功能，以便可以更快地加载。 但是，如果拥有包含不受支持的自定义项的表单，这些增强功能可能会导致兼容问题。 若要避免这些兼容性问题，可以通过将“使用旧窗体呈现”设置为“是”来临时关闭系统设置中的窗体增强功能。详细信息：如何检查组织是否有不受支持的自定义

重要

“使用旧窗体呈现”设置预计在即将发布的 Microsoft Dynamics 365 版本中移除。 因此，建议您尽快更新自定义项，并将“使用旧呈现”设置为“否”以利用窗体呈现增强功能。

当使用的窗体具有不受支持的自定义项时，例如不受支持的 JavaScript，用户将会收到错误消息。 要查看有关错误的信息，选择”查看将要发送给 Microsoft 的数据“，将在 CrmScriptErrorReport 标记中看到详细信息。

“Older Than X”语句改进

早期版本的 Microsoft Dynamics 365 受限于使用“Older Than”筛选的“Older Than X Months”语句。 您现在可以按其他时间单位筛选，其中包括分钟、小时、天数、周数和年份。 “Older Than X”语句可与高级查找、保存的视图编辑器和基于 FetchXML 的查询一同使用。

对 CRM Online 和 SharePoint 进行基于服务器的身份验证

管理员可以配置 SharePoint 身份验证和 Microsoft Dynamics CRM Online（本地）以使用基于服务器的身份验证。 当您使用基于服务器的身份验证时，用户无需登录到 SharePoint，并且列表控件不需要在 Microsoft Dynamics 365 视图中显示 SharePoint 文档。详细信息：使用内部部署 Dynamics CRM Online 和 SharePoint 配置基于服务器的身份验证

启用 Web API 预览

Microsoft Dynamics 365 Web API 向 Dynamics CRM web 服务提供基于网络的通信和消息接口。Dynamics CRM Web API Preview 允许开发人员了解和测试将来版本中 web API 的功能并提供反馈。 作为 Dynamics 365 管理员，您可以转到“设置”>“管理”>“系统设置”并选择“预览”选项卡，然后在 web 应用程序中启用或禁用一个组织的 Web API Preview。

详细信息：启用 Web API 预览

更改颜色方案或添加徽标以匹配您组织的品牌

您可以通过更改未自定义 Dynamics 365 系统中的默认颜色和视觉元素来为您的应用程序创建自定义外观和感觉及主题。 例如，您可以创建自己的个人产品，添加公司徽标，提供特定于实体的颜色。 除某些旧区域外，例如渐变按钮，主题颜色会全局应用于整个应用程序。 使用用户界面的自定义工具创建主题，无需开发人员专门编写代码。Microsoft Dynamics CRM for Outlook 支持主题自定义功能。 从组织导出的解决方案不包括为组织主题所做的更改。 若要了解如何导出\导入客户主题，请参阅：管理配置数据。 您可以定义多个主题，但只由一个能被设置并发布为默认主题。

详细信息：
更改颜色方案或添加徽标以匹配您组织的品牌
帮助和培训：更改颜色方案或添加徽标与以匹配您组织的品牌

新行为和日期及时间字段的格式

以前，Date and Time 字段的行为受限于当前用户的本地时区。 由于“时区感知”行为，我们无法正确处理案例，因为在案例中，日期和时间都需要被独立显示为用户的当地时区，比如生日或者酒店入住时间。 在此版本中，我们为 Date and Time 数据类型引进了两种新的时区独立行为以处理此类案例：

• 仅限日期

• 时区独立

详细信息：行为和日期及时间字段的格式

计算字段增强功能

现在可通过使用计算字段可用的新的内置功能计算两日期之间的差异：”DIFFINDAYS“、”DIFFINHOURS“、”DIFFINMINUTES“、”DIFFINMONTHS“、”DIFFINWEEKS“、”DIFFINYEARS“。

详细信息：定义计算字段

汇总字段增强

汇总字段帮助您通过监控关键业务指标来获取数据见解。 在此版本中，我们将进一步通过增加以下新的功能来丰富您汇总字段的经验：

• 使用 AVG 运算符的计算。

• 聚合跨与记录（如电话联络、电子邮件或约会）相关的所有活动的数据。

• 通过 Activity Party 实体聚合跨与记录和间接与记录相关的所有活动的数据。 例如，通过使用 Activity Party 参与类型，您可以在只包括仅在“To:”和“Cc:”上列出客户的电子邮件。

详细信息：定义汇总字段

清除含业务规则的字段值

业务规则的增强能够使您清除客户端和服务器上的字段值，以确保您的 Dynamics 365 记录的正确性，无需编写单个行代码！

详细信息：创建和编辑业务规则

回到不同实体的流程的上一阶段

Microsoft Dynamics 365 中的新功能能够让您回到与实体类型无关的上一个业务流程阶段。 例如，如果活动阶段在报价单记录上为“交付报价单”，则您可以在商机记录中从活动阶段回到“目的”阶段。 在另一示例中，假设您当前处于自己流程（“授予潜在客户资格”>“确定需求”>“创建建议”>“提供建议”>“关闭”）中的“提供建议”阶段。 如果提供给客户的建议需要更多搜索来确定客户的需要，您可以只选择“确定需求”阶段并选择“激活”。

详细信息：使用分支增强业务流程

从工作流或对话中调用自定义操作

工作流和对话具有支持业务情况的许多功能。 直到现在，您可以调用基本的 SDK 操作，例如从工作流或对话中创建、更新、删除记录。 在此版本中，虽然解决了相当一部分业务难题，我们仍然用自定义操作连接了工作流和对话的功能。 现在您可以直接从工作流或对话内调用自定义操作，无需编写任何代码。

详细信息：从工作流或对话调用自定义操作

在 Microsoft Dynamics CRM 中为引用记录创建备用键

为了提高 Dynamics 365 系统中某些操作的性能，并帮助正确识别从外部系统中导入到 Dynamics 365 的数据，我们在 Dynamics 365 中提供了一种唯一引用记录的新方法。 直到现在，Dynamics 365 中的记录由唯一被称为 GUID 的标识符引用。 但是，某些外部系统不能被扩展以存储 Dynamics 365 记录 GUID。 对于这些案例，您现在可以通过使用不是 GUID 的备用键来引用记录。 备用键都有一个唯一名称，您使用一个或多个实体字段来定义键，例如，客户名称和客户编号。 当您定义可以在 Web 应用程序的自定义区域定义备用键（“组件”>“实体”>“实体 <X>”>“键”）时，键只能以编程方式在代码中使用。

详细信息：定义引用 CRM 记录的备用键

使用经过改造的导航栏轻松导航

通过新设计的导航栏，即使您必须通过大量实体来导航，您也可以更快速更便捷地找到信息。 我们也提供对最近查看的记录（多达 30 个）的访问权限和对多达上百个字段的大型便捷导航。

详细信息：
视频：新导航教程
帮助和培训：了解 Microsoft Dynamics CRM、CRM for Outlook 和移动设备

在 Microsoft Dynamics CRM 中设置知识管理

拥有丰富的知识库在提高客户满意度和改进销售、服务和市场营销团队的工作效率方面都是很重要的。Microsoft 提供的 Parature 中的知识库提供了便捷创建和组织丰富内容的新方式，这些方式可以在内部跨所有服务渠道在正确的时间交付给服务代理和客户，避免了很多常见的问题。

让用户能够通过设置 Dynamics 365 中的知识库管理来快速从 Microsoft Dynamics 365 访问丰富的 Parature 知识库。

在您设置了 Dynamics 365 中的知识管理后，便可以在 Dynamics 365 实体窗体（包括自定义实体）中添加知识管理搜索控件，以便用户在 Dynamics 365 记录的 Parature 中搜索信息库文章。 在此控件包含开发人员可以用来扩展该控件所提供功能的新窗体脚本 API。 请参阅 MSDN：在面向开发人员的 CRM 的新增功能中，对知识管理 (KM) 与 Parature 集成的窗体脚本支持。

全功能电话、移动应用和电话特定自定义

新的电话移动客户端应用程序以“设计一次，到处部署”范例为特色。 它允许管理员向智能手机设备用户提供 适用于平板电脑的 CRM 上同一功能丰富的体验，其中包括全方位支持图表、流程、多个仪表板、自定义和用业务规则或 JavaScript 编写的业务逻辑。 管理员还可以通过选择性隐藏的选项卡、部分或字段级进一步优化电话体验。

详细信息：设置和管理手机和平板电脑 和 自定义适用于手机和平板电脑的 CRM

设置并启用 Office 365 组

您可以选择添加 Office 365 群组 集成方案，以便 Office 365 用户可以共享文件，进行对话，引用共享日历，与在同一 Office 365 租户中的他人就共享 Microsoft OneNote 合作，其中还包括未许可用于 CRM Online 的那些。 一旦您添加了解决方案，就可以指定为 Group 可以启用哪些实体。

详细信息：部署 Office 365 群组

启用 CRM 与 Outlook Web App 集成

您可以部署此预览功能 – Microsoft Dynamics CRM App for Outlook，以便用户可以从运行 Web 上的 Outlook 的任何设备跟踪并设置相关的电子邮件。

详细信息：添加和启用 CRM App for Outlook

切换或删除 CRM Online 实例

CRM Online 客户可以将其实例类型从生产切换到沙盒或从沙盒切换到生产。 您可以使用此功能将在沙盒中测试过的自定义工作带入生产以便让所有客户都可以访问。 您可以删除 CRM Online 沙盒实例以恢复许可和储存空间，或阻止其被错误地使用。 为删除生产实例，您必须首先切换到沙盒实例然后才能删除沙盒实例。

备注

在 Microsoft Dynamics CRM Online 2015 更新 1 发布不久后可以切换和删除实例。

详细信息：切换实例 [carina] 和删除实例 [carina]

适用于 Good 的 Microsoft Dynamics CRM

适用于 Good 的 Microsoft Dynamics CRM 是使用 Good Technology 移动安全平台的 适用于平板电脑的 CRM 的特殊版本。适用于 Good 的 Microsoft Dynamics CRM 当前支持用于运行 iOS 7 或更高版本的 Apple iPad。 若要使用 适用于 Good 的 Microsoft Dynamics CRM，您必须有 Good Technology 提供的 Good Dynamics 服务器软件和服务。 此应用程序在 Good Dynamics 市场中列出，可以从 Apple 应用程序商店下载。

详细信息：7a28ff46-558b-47c5-9c99-073fd6f66844#BKMK_Good

启用跟踪更改来控制数据同步

与外部数据源同步其数据的大型 Dynamics 365 组织现在可以为实体启用跟踪更改，这将启用新的跟踪 API 执行给定的实体。 当提取 Dynamics 365 数据并将其同步到外部存储时，通过使用新的 API，您可以减少服务器资源上的负载并节省流程的时间。

详细信息：启用更改跟踪以控制数据同步

映射 Exchange 文件夹与 CRM 记录以自动跟踪 CRM 中的电子邮件

您可以为 Exchange 启用文件夹级的跟踪以将 Exchange 收件箱文件夹映射到 Dynamics 365 记录，以便根据 Dynamics 365 中映射的记录，自动跟踪 Exchange 文件夹中的所有电子邮件。 考虑您在 Dynamics 365 中拥有一个客户名为“Adventure Works”的示例。 您可以在您的收件箱文件夹下名为“Adventure Works”的 Microsoft Outlook 中创建一个文件，并创建一些 Exchange 规则基于主题或邮件正文将电子邮件自动路由至“Adventure Works”文件夹。 接下来，在 Dynamics 365 中，您可以映射您的 Exchange 文件夹（Adventure Works）与客户记录（Adventure Works），以自动跟踪位于 Adventure Works Exchange 文件夹中的 Dynamics 365 中的所有电子邮件，并将相关对象设置为 Dynamics 365 中的 Adventure Works 客户记录。

详细信息：配置文件夹级别跟踪

Microsoft Dynamics CRM 2015 和 Microsoft Dynamics CRM Online 2015 更新中面向管理员和定制员的新增功能

可自定义帮助提高用户体验

Microsoft Dynamics 365 还提供可自定义的帮助和工具提示，以向填写表单的用户提供上下文信息。 使用自定义的帮助，您可以控制和替代现成的帮助体验。 您可以提供特定于实体或特定于组织的帮助，使通过帮助链接公开的内容与用户日常活动更具相关性。 自定义的帮助可用于全局（组织）级别或每个实体。 针对所有自定义实体，您可以使用单一、全局的 URL 来替代现成的帮助链接。 针对特定的自定义实体，每个实体的 URL 在网格和窗体上替代现成的帮助链接。 此外，可以在 URL 中包含其他参数，如语言代码和实体名称。 这些参数允许开发人员添加功能以将用户重定向到页面，该页面与应用程序中其语言或实体上下文相关。 当在表单中显示字段时，可以通过自定义工具提示设置文本作为工具提示显示。

详细信息：自定义帮助体验

对分层数据进行查询和可视化有助于获得有价值的业务见解

以前，您可以使用自引用关系创建相关记录的层次结构，但是必须对相关记录以迭代方式进行查询。 新功能将允许您按层次结构查询和查看记录。 要以层次结构查询实体，您必须启用一对多 (1:N) 或多对一 (N:1) 自引用关系为分层的。 您可以使用 Under 和“Not Under”逻辑查询记录。Under 和“Not Under”分层操作符通过“高级查找”和工作流编辑器公开。 有关如何使用这些操作符的详细信息，请参阅配置工作流步骤。

可以通过按层次结构可视化相关数据获得有价值的业务见解。 新可视化功能提供了对数据的分层视图。 在更新实体的层次结构设置后，您可以启用特定系统实体和自定义实体的视觉对象。 用户可以在树视图（显示整个层次结构）和图块视图（层次结构的较小部分的详细视图）之间选择。 可以通过展开和收缩层次结构树来浏览层次结构。 此外，还可以在树中比较多个级别的记录之间的属性，并且直接在树视图中的一个或更多记录上执行操作。 定义层次结构后，层次结构设置在 Dynamics 365 Web 应用程序中和 适用于平板电脑的 Microsoft Dynamics CRM 中启用可视化，但是对于平板电脑，使用修改的格式以适用于较小的窗体因素。 由于这些可视化是解决方案组件，所以他们可以在组织间进行传输，类似于任何其他自定义项。 您可以通过使用 Dynamics 365 Web 应用程序的自定义工具，来配置可视化项中所显示的属性。 不需要编写代码。

详细信息：查询及可视化分层数据

访问层次结构数据的安全模型

除了使用业务部门、安全角色、共享和团队的现有安全模型，您将拥有使用层次结构的新安全模型。 您可以与所有其他现有的安全模型结合使用新安全模型，以实现对记录的更细粒度的访问。 其中一个安全选项是管理链，授予经理访问他们报表记录的权限。 另一个选项是位置层次结构。 您可以在组织中定义不同的作业角色，并将其排列在位置层次结构中。 然后，您在层次结构中使用特殊位置标记一名用户。 处于更高位置的用户可以访问处于较低位置的用户记录。

详细信息：层次结构安全性

字段级安全性适用于所有字段

许多业务具有只应由特定用户查看或编辑的敏感数据。 之前使用字段级安全性，您可以限制对自定义字段的访问，现在您也可以在其他字段中对其进行限制。 例如，管理员可以启用客户编号字段，销售团队成员对其只可查看，不可更改。

详细信息：安全字段如何影响 Outlook 的 CRM 和 CRM 之间的同步

使用汇总字段捕获重要业务度量

汇总字段可用于在记录级别从相关实体，使用一对多 (1:N) 关系捕获关键业务度量。 汇总字段还可以针对更复杂的方案提供对层次结构的聚合。 您可以按小数或整数、货币和日期/时间来定义实体汇总字段。 例如，销售员可能想要了解：

• 他们正在处理的潜在顾客数量

• 与该客户相关的开启商机的总收入

• 与该客户相关的优先级较高的开启案例的总数

该聚合从子记录汇总到父记录。 在组织中最多可定义 100 个汇总字段，每个实体可以拥有不超过 10 个汇总字段。 汇总字段由异步系统作业计算。计算汇总字段是根据定期模式运行的定期作业。 在添加或更新汇总字段时，批量计算汇总字段作业运行一次。 因为汇总字段是解决方案组件，所以它们可以轻松地在组织之间进行传输并在解决方案中分发。 

详细信息：定义汇总字段

通过计算字段自动手动操作

通常，用户查找某些计算结果的数据。 例如，销售员可能要了解商机中的加权收入，这是基于由商机乘以可能性而得到的预计收入。 若要提供这些数据，您可以在 Dynamics 365 用户界面中定义计算字段，而无需编写代码。 计算字段包含一个值，该值是基于条件和该字段内定义的公式计算得来。 条件和公式可以引用相同实体中其他字段的值，或相关实体中那些字段的值。 您可以定义计算字段来包含许多常见计算（如简单的数学运算符）、条件操作（如大于或 If-Else）以及其他因素所导致的值。

详细信息：定义计算字段

针对更为复杂的方案，使用分支配置业务流程

业务流程引导您通过销售、营销或服务流程的各个阶段，直到完成。 在该版本中，我们将进一步提高您在使用业务流程时的用户体验和效率。 我们介绍分支功能来让您设计出更复杂、更全面的流程。 作为一名管理员，您将使用新的 If-Else-Or 逻辑来将多个分支添加到顺序流。 这种分支条件可以由使用 AND 或 OR 运算符组合的多个逻辑表达式形成。 一旦准备就绪，基于流程定义过程中对规则的定义，会实时自动完成分支选择。 例如，在对汽车的销售中，可以在常规资格阶段基于规则分为两个分支之后，配置单个业务流程(买家的预算是低于还是高于 10，000 美元？ 买家是否只喜欢新汽车？ 等等) – 一个分支用于销售新汽车，另一个用于销售二手车。

此外，针对业务流程的客户端 API 的简介提供了对用户能够使用的活动进程的完整的编程访问。 您的一个开发人员实现的对 JavaScript 代码的使用，现在可以确保在给定情况下用户始终在正确流程的正确阶段进行工作。 公开事件（如移动和选择阶段）以允许不仅在流程的上下文中执行操作，还允许在用户正在使用以及当前查看的阶段的上下文中执行操作。

详细信息：使用分支增强业务流程

在创建业务规则时增强功能

在业务规则初始发布后，您才能评估规则中的所有条件是否为 true。 在该版本中，您可以使用多个逻辑表达式，以及组合的 OR 和 AND 运算符，来定义一个更复杂和更丰富的业务逻辑。 通过添加对 If-Else 运算符的支持，创建分支逻辑成为一个更为简单的任务。 业务流程分支功能基于新 If-Else 逻辑而构建。

此外，我们将提供在服务器上评估业务规则的功能。 在实体级别设置业务规则的范围时，则在服务器上评估此规则。 在早期版本中，我们向您提供了一个简单的描述性接口来应用窗体逻辑，而不必编写 JavaScript 代码。 但是，规则逻辑只在支持业务规则的客户端进行评估，如 Dynamics 365 Web 应用程序或 适用于平板电脑的 CRM。 对于必须在服务器上进行评估并应用于所有客户端的业务规则逻辑，您仍需要实现插件并在服务器上运行它们。 随着该版本的发布，您可以在服务器上评估业务规则，并将其应用到所有客户端上，而不必编写代码。 例如，您可以将常用方案的逻辑从插件移动到实体级别的业务规则，该业务规则是在 Dynamics 365 用户界面中所定义的。 此外，将对设置默认值的支持添加到业务规则。 例如，如果名为“Contoso”的公司只在美国进行业务往来，则在创建新潜在顾客时，可以实施简单的业务规则，将国家/地区自动设置为“U.S.A.”。

详细信息：创建和编辑业务规则

管理产品目录配置

在该版本中，我们引入一个更丰富，更易于配置的产品目录，可帮助贵公司更高效地销售产品。 销售操作管理员可以配置产品目录来包含极少的 SKU，将产品和服务捆绑创建为有吸引力的、经济有效的产品，并定义产品的追加销售和交叉销售。 作为一名管理员，则将定义与产品目录相关的系统级别设置，并在整个 Dynamics 365 服务器中导出重要的产品目录配置数据。 例如，在测试服务器上对产品目录配置进行完整测试后，则可以将配置数据移动到生产环境，而无需对其重新创建。 若要执行迁移，请使用配置迁移工具：管理配置数据。

详细信息：管理产品目录配置

详细信息：帮助和培训：新增功能

关闭欢迎屏幕（导航教程）

可以禁用整个组织的欢迎屏幕（导航教程）。 如果它被关闭，则用户在每次登录 Microsoft Dynamics 365 时，将不会出现欢迎屏幕。

详细信息：关闭欢迎屏幕（导航教程）

连接到 Microsoft Social Engagement 来为 Dynamics CRM 内部部署组织带来社交透析。

可以通过将 Microsoft Dynamics 365 连接到 Microsoft Social Engagement 为贵组织带来强大的社交透析。 使用新版本，我们可以从 CRM Online 将此功能扩展到 Dynamics 365 (内部部署)。 您需要订阅 Social Engagement 并且是 Social Engagement 许可的用户才能将 Dynamics 365（本地）连接到Social Engagement。

详细信息：连接到 Microsoft Social Engagement

在 CRM 和 Outlook 或 Exchange 之间控制字段同步

通过可配置字段同步，管理员可以在 Outlook 或 Exchange 和 Dynamics 365 字段之间，设置同步方向（单向或双向），或者完全保留同步的字段。 例如，销售员可能希望生成有关联系人的个人注释。 您可以在 Outlook 中设置联系人的个人注释字段不与 Dynamics 365 进行同步，因此销售员的注释仍为专用注释。

详细信息：在 CRM 和 Outlook 或 Exchange 之间控制字段同步

现在，CRM for Outlook 配置向导通过 OAuth 支持多种因素的身份验证

在最近重新设计的 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 配置向导 中，系统管理员可以通过 OAuth 2.0 Framework 启用多种因素的身份验证 (MFA)。OAuth 2.0 是进行身份验证的开放框架，使用户可以提供访问令牌，而不必凭据，并使用户访问由特定服务提供商托管的数据（如 Dynamics 365）。 使用 MFA 可以提高客户端身份验证的安全，特别是对移动用户而言。CRM Online 和 Microsoft Dynamics CRM 2015 本地版本可以利用 MFA；本地 Microsoft Dynamics CRM 2015 需要最低 Windows Server 2012 R2。

详细信息：通过 OAuth 启用多因素身份验证

创建和编辑 CRM Online 区域实例

对于员工和客户分布于全球的跨国公司而言，您可以创建和管理特定于全球地区的 CRM Online 实例。 您可以在不同区域（CRM Online 租户的所在地）创建一个实例。 本地实例可以为用户提供在该区域更快的数据访问。

详细信息：创建和编辑多区域实例 [vega]

将仪表板设置为可用于移动用户

市场营销用户想要在其平板电脑上查看市场营销仪表板。 服务人员想要查看服务仪表板。 管理员和定制员可以设置要为 适用于平板电脑的 CRM 用户启用的各种 CRM Online 仪表板。 它不再只是销售仪表板！

“设置适用于平板电脑的 CRM”中的 详细信息：管理员需要做些什么。

新建特权和已更改特权

安全角色对话中的选项卡名称	对话中显示的名称	特权类型	更多信息
核心	发布 SharePoint 集成向导	杂项	使用内部部署 Dynamics CRM Online 和 SharePoint 配置基于服务器的身份验证
业务管理	渠道属性组	实体	仅供内部使用。
业务管理	邮箱自动跟踪文件夹	实体	配置文件夹级别跟踪
业务管理	适用于移动设备的 CRM	相关隐私	设置适用于手机和平板电脑的 CRM
业务管理	适用于手机的 CRM	相关隐私	设置适用于手机的 CRM
服务管理	知识库记录	实体	连接 Microsoft Dynamics CRM 到 Parature 知识库
服务管理	记录创建和更新规则	实体	仅供内部使用。
服务管理	控制条件减少	杂项	创建一个权力定义用户的支持期限
自定义	实体键	实体	定义引用 CRM 记录的备用键
自定义	插件跟踪日志	实体	“系统设置”对话框 – “自定义”选项卡
自定义	主题	实体	更改颜色方案或添加徽标以匹配您组织的品牌

另请参阅

管理 CRM 2015
升级前：问题和注意事项

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