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自定义帮助体验

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发布日期： 2016年11月

适用于： Dynamics CRM 2015

Microsoft Dynamics 365 拥有一个内置知识库应用程序，用于提供联机帮助。 此帮助被托管在 CRM 帮助和培训，一个用户可以查找与主题问题相关的文章、视频、电子书、最佳实践和提示的中心位置。

除了内置帮助之外，Microsoft Dynamics 365 还提供可自定义的帮助和工具提示，以向填写表单的用户提供上下文信息。 您可以在全局（组织）级别或实体级别用您选择的自定义帮助替换默认帮助。 自定义帮助可以使通过帮助链接公开的内容与用户的日常活动更相关。 针对所有自定义实体，您可以使用单一、全局 URL 来替代现成的帮助链接。 针对特定的自定义实体，每个实体 URLs 将替代网格和窗体上的帮助链接。 您可以在 URL 中包含其他参数，如语言代码和实体名称。 这些参数允许开发人员添加功能以将用户重定向到页面，该页面与应用程序中其语言或实体上下文相关。 实体级别自定义帮助设置可识别解决方案，因此您可以在解决方案中将他们打包为解决方案的一部分，并在组织之间进行对其进行传输或在解决方案中进行分发。 当在表单中显示字段时，可以通过自定义工具提示设置文本作为工具提示显示。 工具提示也可识别解决方案。 有关工具提示的详细信息，请参阅：视频：Microsoft Dynamics CRM 可自定义的工具提示

备注

自定义的帮助不适用于 适用于平板电脑的 Microsoft Dynamics CRM。

全局级别的自定义 URL 示例

您可以使用动态帮助服务器，来为自定义实体的帮助内容服务。 您的解决方案几乎完全由自定义实体组成。 您可以指定 指向帮助服务器的 aspx 页面，并在 URL 中传递参数。 根据传递的参数，您可以对帮助服务器编程，以显示正确的帮助页面。

实体级别的自定义 URL 示例

您具有自定义实体的帮助 web 页面静态集和自定义的 OOB（现成）系统实体。 例如，您只添加了两个或三个自定义实体和大量自定义的商机实体。 其余的 OOB 系统实体不变。 在这种情况下，您可以替代自定义实体和Opportunity实体的帮助内容，并使用系统中其他实体的默认帮助。

设计自定义帮助时在哪里查找帮助

构建自己的自定义帮助时，检查 Microsoft Dynamics CRM 培训和采用套件。 它包含大量现成的资料，你可以直接从套件中使用，也可以自定义。 培训和采用套件包括面向最终用户和管理员的 eBooks、用户指南和快速参考。视频按钮观看有关如何在培训和采用套件中自定义培训材料的短片。

设置自定义帮助

作为管理员，则可使用这些设置在全局级别替代默认帮助。

  • 转到“设置”>“管理”。

  • 单击“系统设置”>“常规”选项卡，如下所示。

Dynamics CRM 中的全局自定义帮助

若要替代实体的默认帮助，请使用 Microsoft Dynamics 365 中的设置。

  • 转到“设置”>“自定义”。

  • 单击“自定义系统”>“组件”>“实体”>“常规”选项卡。 您必须首先启用全局级别的自定义帮助。

Dynamics CRM 中的实体级别自定义帮助

若要追加到参数 URL 中，请将“系统设置”>“常规”选项卡中的“将参数追加到 URL”设置为“是”。 指定将附加到 URL 的参数：

  • 用户语言代码：userlcid

  • 实体名称：entity

  • 入口点：hierarchy chart 或 form

  • 窗体 ID：formid

另请参阅

自定义您的 CRM 系统
管理 CRM 2015
公共博客：CRM 2015 – 自定义帮助内容
MSDN：自定义帮助选项
MSDN：使用 Web 资源提供帮助内容

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