安全字段如何影响 Outlook 的 CRM 和 CRM 之间的同步
发布日期： 2016年11月
适用于： Dynamics CRM 2015
通过字段级安全性保护 Microsoft Dynamics 365 的一个字段可能影响Dynamics 365 和 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 之间的同步。 考虑以下情况。
备注
字段被设置同步时，不建议保护 Dynamics 365 中的字段。 最好禁止保护所有同步字段。 如果您决定同步保护字段，您需要进行以下操作：
使用字段级安全性保护字段。详细信息：请参阅下面的“设置字段级安全性”。
同步更改方向，以便同步在同步过程中不会尝试更新或写入字段。详细信息：在 CRM 和 Outlook 或 Exchange 之间控制字段同步
方案：限制用户更改职务
Contoso 公司想要改善一致性数据的输入。 当在字段内没有销售人员时，可以轻易地创建不同的数据输入来描述同一个事。 例如，相同职务可以输入“施工经理”或“工地监督”或“工地经理”。 要防止此种情况，则需保护此职务字段。 这是同步的结果。
设置字段级安全性
John，Contoso 的 Dynamics 365 管理员，设置若干字段的安全性。
.jpeg "Microsoft Dynamics CRM 中的“职务”字段")
他采取了以下步骤：
转到“设置”>“自定义”。
选择“自定义系统”。
展开“实体”>“联系人”。
选择“字段”并选择“职位”。 联系人字段很多，因此需要添加几页。
选择“编辑”。
对于安全字段，请选择“启用”>“保存并关闭”。
选择“发布所有自定义项”。
John 还保护了 ftpsiteurl 和 governmentid 联系人字段，因此它们不会显示在 Dynamics 365 中。
创建并配置字段安全性配置文件
John 创建字段安全性配置文件然后将销售团队成员添加到配置文件。
.jpeg "Dynamics CRM 中的字段安全配置文件")
他采取了以下操作来创建字段安全性配置文件：
转到“设置”>“安全”。
选择“字段安全配置文件”。
创建配置文件 选择“新建”并输入名称。
选择“保存并关闭”。
选择新的配置文件>“用户”>“添加”
选择用户，然后选择“选择”>“添加”。
设置字段权限
通过创建安全性配置文件并将用户添加到配置文件，John 可以现在对字段设置权限，以符合组织要求。
.jpeg "编辑 Dynamics CRM 中的“字段安全”窗体")
转到“设置”>“安全”。
选择“字段安全配置文件” > 您的配置文件。
选择“字段权限”>保护字段>“编辑”
更改安全性设置以符合公司要求，然后选择“确定”>“保存并关闭”。
用户看到的
Nancy，Contoso 的销售员，使用 Dynamics CRM for Outlook 并创建新的联系人，还在 Dynamics 365 中对其进行跟踪。
.jpeg "Dynamics CRM 中的“联系 Contact Rene Valdes”窗体")
当 Nancy 同步 Dynamics 365 时，她注意到职务字段从联系人中消失了。 这是因为 Nancy 没有更新职务字段的权限。
.jpeg "Dynamics CRM 中无职务的怡苓联系人")
Nancy 的经理，有权更新职务字段，填写具有正确的职务字段：施工经理。
Nancy 再次与 Dynamics 365 同步，现在在联系人中就会显示正确的职务字段。
.jpeg "Dynamics CRM 中的带职务联系人窗体")
另请参阅
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