设置适用于手机和平板电脑的 CRM

项目
10/21/2016

发布日期： 2016年7月

适用于： Dynamics CRM 2015

您的用户需要在旅途中使用他们的 CRM 数据。我们已为您准备了三个移动 CRM 应用程序可供您部署：

适用于手机的 CRM：如果您运行 Microsoft Dynamics CRM Online 2015 更新 1，我们已为您准备了一款经过重新设计的手机应用程序，它可以”一次配置，随处部署“。设计您自己的信息体系结构一次，自定义项将自动应用到所有窗体因素。与适用于平板电脑的 CRM 进行了大量共享。

视频：利用 CRM Online 2015 更新 1 将 Dynamics CRM 扩展到您的智能电话
适用于平板电脑的 CRM：基本功能与适用于手机的 CRM 相同，平板电脑用户将感谢针对更大屏幕进行优化的 CRM 体验。
适用于手机的 CRM：如果您未更新到 Microsoft Dynamics CRM Online 2015 更新 1 或您运行的是本地 CRM，则您可以部署适用于手机的 CRM。请参阅“设置适用于手机的 CRM”。

在本主题中

适用于手机和平板电脑的 CRM 入门

用户需要做些什么

管理员需要做些什么

配置适用于手机和平板电脑的 CRM

有关适用于手机的新 CRM 的须知事项

适用于手机和平板电脑的 CRM 支持的语言

实体和适用于手机和平板电脑的 CRM

在适用于手机和平板电脑的 CRM 上保护 CRM 数据的注意事项和最佳做法

其他功能

适用于 Good 的 Microsoft Dynamics CRM

隐私声明

适用于手机和平板电脑的 CRM 入门

要求

有关适用于手机的 CRM 和适用于平板电脑的 CRM 的硬件和软件要求，请参阅支持适用于手机和平板电脑的 CRM。

部署

适用于手机的 CRM 要求且只能连接到 Microsoft Dynamics CRM Online 2015 更新 1。其不能使用 Microsoft Dynamics CRM 内部部署或 Microsoft Dynamics CRM Online 的早期版本。

适用于平板电脑的 CRM 可以同时连接到 Microsoft Dynamics CRM Online 组织和 Microsoft Dynamics CRM 内部部署。使用适用于平板电脑的 CRM 的 Microsoft Dynamics CRM Online 组织需要 Microsoft Dynamics CRM Online 2013 年秋季版或更高版本。

重要

Microsoft Dynamics CRM 2013 或 Microsoft Dynamics CRM 2015 内部部署需要面向 Internet 的部署 (IFD)，以便用户访问其平板电脑上的数据。如果您使得您的 Microsoft Dynamics CRM 网站对 Internet 可用，但不使用 Microsoft Dynamics CRM IFD 配置，则不支持。若要验证您的内部部署配置用于 IFD，请打开您的 Microsoft Dynamics CRM 服务器上的 Microsoft Dynamics CRM 部署管理器。身份验证汇总部分应表示，基于声明的身份验证和面向 Internet 的部署启用。详细信息：配置适用于Microsoft Dynamics CRM 的 IFD。

CRM IFD 设置

所需权限

Microsoft Dynamics CRM 使用安全权限，“适用于移动设置的 CRM”，提供对适用于手机的 CRM 和适用于平板电脑的 CRM 的访问。使用以下流程检查和分派安全角色所具有的安全权限：

转到“设置”>“安全”。
选择“安全角色”。
选择安全角色 > “业务管理”选项卡。
在”与隐私相关的特权“部分，验证是否将”适用于移动设备的 CRM“ 设置为”组织“。如果没有，请单击或点按“适用于移动设备的 CRM”。
选择“保存并关闭”以保存对安全角色的更改。
将电子邮件发送给平板电脑的用户，告知其可以从应用商店下载移动应用程序。电子邮件中包含了组织 URL 和登录信息。

这适用于 Microsoft Dynamics CRM Online、Microsoft Dynamics CRM 2013 和 Microsoft Dynamics CRM 2015 的新安装，以及从 Microsoft Dynamics CRM 2011 升级的客户。您可以从自定义选项或默认安全角色中添加或删除此权限以满足您的业务需求。如果用户没有该权限，则他们会收到以下错误消息：

您未被授权使用此应用程序。请与您的系统管理员核查以更新您的设置。

备注

Microsoft Dynamics CRM 包括审核用户访问的功能。如果用户通过适用于平板电脑的 CRM 访问您的 CRM 组织，则会记录下审核事件。但是，没有一个新事件类型显示该访问是通过使用适用于平板电脑的 CRM 实现的。审核登录事件将显示为“通过 Web 服务的用户访问”。

用户需要做些什么

参阅主题：帮助和培训：适用于手机和平板电脑的 CRM 用户指南

安装适用于手机和平板电脑的 CRM

帮助和训练：安装适用于平板电脑和手机的 CRM

提示

请务必为用户提供他们登录所需的 URL 和凭据。

管理员需要做些什么

为适用于手机和平板电脑的 CRM 用户启用仪表板

多个仪表板可供适用于手机的 CRM 和适用于平板电脑的 CRM 用户使用。在为移动访问启用标准或自定义仪表板后，用户可以轻松修改要显示的仪表板，以及它们如何显示在手机或平板电脑上。

转到“设置”>“自定义”。
选择“自定义系统”。
在组件下，选择“仪表板”。
双击或按住要为手机或平板电脑访问启用的仪表板。
选择“属性” > “移动启用” > “确定”。
选择“保存”。

指导用户如何在手机或平板电脑上设置和查看启用的仪表板。详细信息：帮助和培训：在适用于手机和平板电脑的 CRM 中浏览

可以为仪表板分配安全角色，以便该仪表板只对具有某些安全角色的用户显示。例如，若要设置可以访问销售仪表板的用户，请选择“设置” > “自定义” > “自定义系统” > “组件” > “仪表板”，然后选择“销售仪表板”。然后，选择“启用安全角色”。

使内部部署为适用于 Windows 8.1 平板电脑的 CRM 做好准备

重要

以下覆盖注册表更改的内容应用于适用于平板电脑的 CRM，“不”用于适用于手机的 CRM。

在 Windows 应用商店中有两个适用于平板电脑的 CRM 应用程序，一个用于 Windows 8.1 和 Windows 8（已弃用）。若要部署适用于 Windows 8.1 的 CRM 应用程序，请查看以下情况。

方案	管理员操作
您正在使用 Microsoft Dynamics CRM Online 2014 年春季版或更高版本。	无。您可以跳过本节中的步骤。他们只适用于内部部署 Microsoft Dynamics CRM。
您正在使用早于 Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1) 的 CRM 内部部署版本。	更新到 Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1) 或更高版本，然后按照本节中的步骤操作。
您的组织正在运行 Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1) 或更高版本。	请按照本节中的步骤操作。

备注

如果需要延迟更新到 Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1) 或更高版本，您的用户可以使用 Windows 8 应用程序。

在您的用户安装 Windows 8.1 应用程序之前，请完成以下步骤：

确保您的 CRM 服务器更新到 Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1) 或更高版本。
在您的移动设备上更新注册表设置。

备注

如果用户在更改注册表之前安装了适用于 Windows 8.1 的 CRM 应用程序，则在完成这些更改之后需要重新启动平板应用程序。

更新托管的移动设备上的注册表

如果托管您的移动设备 - 在组策略的控制之下 - 执行以下操作：

警告

此任务包含指导您如何修改注册表的步骤。不过，如果您错误地修改了注册表，可能会出现严重问题。因此，按以下步骤操作时请务必谨慎。作为额外保护措施，请在修改注册表之前先将其备份。如果之后出现问题，您就可以还原注册表。有关如何备份和还原注册表的详细信息，请打开以下链接，查看 Microsoft 知识库中的相应文章：如何备份和还原 Windows 中的注册表。

如果您计划使用组策略对所需注册表更改执行域范围部署，且您的服务器没有运行 Windows Server 2012 R2，请下载并安装 Windows 服务器管理模板。
打开组策略管理编辑器。
选择现有策略或创建新策略。
转到“计算机配置” > “策略” > “管理模板” > “Windows 组件” > “应用程序运行时”并设置“打开 Windows 存储应用程序的动态内容 URI 规则”为“已启用”。
选择“显示”并为您的组织添加 URL。例如，https://orgname.contoso.com。
单击组策略编辑器并保存您的更改。

详细信息：如何为企业环境的外部网页更新链接和组策略

使用脚本在非托管的移动设备上更新注册表

如果您的移动设备处于非托管状态，请参阅以下示例 PowerShell 脚本，其显示了如何在每个 Windows 8.1 设备上更改注册表。

# *********************************************************
#    Copyright (c) Microsoft. All rights reserved.
#    This code is licensed under the Microsoft Limited Public License.
#    THIS CODE IS PROVIDED *AS IS* WITHOUT WARRANTY OF
#    ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY
#    IMPLIED WARRANTIES OF FITNESS FOR A PARTICULAR
#    PURPOSE, MERCHANTABILITY, OR NON-INFRINGEMENT.
# *********************************************************
param([string]$admin)

#Force PowerShell to relaunch in Admin mode
if($admin -ne 'LaunchingAsAdminNow') 
{
    $Args = '-ExecutionPolicy Unrestricted -file "' + ((Get-Variable MyInvocation).Value.MyCommand.Path) + '" LaunchingAsAdminNow'
    $AdminProcess = Start-Process "$PsHome\PowerShell.exe" -Verb RunAs -ArgumentList $Args -PassThru
}
else
{
    # Create Packages key if it does not exist
    $packages=Get-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages -ErrorAction SilentlyContinue
    if($packages -eq $null)
    { New-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies -Name Packages}

    # Create Applications key if it does not exist
    $apps=Get-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications -ErrorAction SilentlyContinue
    if($apps -eq $null)
    { New-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages -Name Applications}

    # Add or overwrite EnableDynamicContentUriRules value to 1
    New-ItemProperty -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications -Name EnableDynamicContentUriRules -PropertyType DWord -Value 1 -force

    # Create ContentUriRules key if it does not exist
    $rules=Get-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications\ContentUriRules -ErrorAction SilentlyContinue
    if($rules -eq $null)
    {New-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications -Name ContentUriRules}

    # Prompt user for the domain uri
    $domainname = Read-Host 'Please provide the domain uri that you want to add to the allow list(such as https://*.contoso.com:444)'

    # Add uri to the allow list under ContentUriRules
    $urls=Get-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications\ContentUriRules -ErrorAction SilentlyContinue
    New-ItemProperty -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications\ContentUriRules -Name ($urls.ValueCount+1) -PropertyType String -Value $domainname -force
}

使用注册表编辑器在非托管移动设备上更新注册表

如果您的移动设备处于非托管状态，也可以按照以下步骤对每个 Windows 8.1 设备上的注册表进行更改：

启动注册表编辑器。
在对注册表进行更改之前，您应做备份。选择“文件” > “导出”然后输入您的设置。
找到以下注册表子项：HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies
右键单击或点按“策略”，指向“新建”，然后选择“密钥”。
键入“程序包”，然后按“ENTER”。
右键单击或点按“包”，指向“新建”，然后选择“密钥”。
键入“应用程序”，然后保存文本。
右键单击或点按“应用程序”，指向“新建”，然后选择“DWORD（32-位）值”。
键入 EnableDynamicContentUriRules，然后保存文本。
右键单击或点按“EnableDynamicContentUriRules”，然后选择“修改”。
在“数值数据”框中键入 1，然后选择“确定”。
右键单击或点按“应用程序”，指向“新建”，然后选择“密钥”。
键入“ContentUriRules”，然后保存文本。
右键单击或点按“ContentUriRules”，指向“新建”，然后选择或点按“字符串值”。
键入“1”，然后保存文本。
右键单击或点按“1”，然后选择“修改”。
在“数值数据”框（例如，https://contoso.com）中键入您 CRM 组织的 URL，然后选择“确定”。
退出注册表编辑器。

现在可以指示您的用户到 Windows 8.1 应用程序，则他们可以在脱机体验中获得新增功能。详细信息：帮助和培训：安装适用于平板电脑应用程序的 CRM

配置适用于手机和平板电脑的 CRM

导航栏

如果为”适用于移动设备的 CRM“ 启用实体，并且该实体显示在 Web 应用程序的导航栏（站点地图）上，则它也会显示在适用于手机的 CRM 和适用于平板电脑的 CRM 中的导航栏上。

适用于手机的 CRM 和适用于平板电脑的 CRM 应用程序中以简单列表显示实体，顺序与 Web 应用程序中的 SiteMap 相同。它们忽略了在 Web 应用程序区域内的任何分组。可以将一个实体添加到 Web 应用程序上的多个组，但是适用于手机的 CRM 和适用于平板电脑的 CRM 将显示一个简单列表，不会显示任何重复项。适用于手机的 CRM 和适用于平板电脑的 CRM 采用您的 Microsoft Dynamics CRM 安全角色，所以除非您对某个实体至少有读取访问权限，否则您不会看到该实体。

自定义实体使用固定的自定义实体图标。

适用于平板电脑的 CRM 的导航栏

简单的列表

出现在销售仪表板和表单内的记录列表以简单列表的形式出现。这些列表的外观与记录的标准视图外观不同。在简单列表中有一些常用操作可供您使用：

备注

示例列表在适用于手机的 CRM 中不可用。而是使用命令栏 (…)，选择”选择视图“更改您的视图。

点按列表的标题访问当前视图的完整列表。
点按列表项打开该项目的表单。
按住项目显示命令栏。
点按“新建项目”按钮 (+)，以在视图名称右侧创建一个该类型的新记录。

请注意以下事项。

对于任何为适用于平板电脑的 CRM 启用的读/写实体类型，“新建项目”按钮 (+) 出现在视图名称的右侧。
无论您的 Web 应用程序的“个人选项”区域中的“每页记录”设置如何，简单列表一次都会检索十个记录。当滚动到列表底部时，适用于平板电脑的 CRM 可显示其他记录。

显示的字段

一个标准的记录视图会在视图定义中显示所有列。一个简单列表会显示选定视图的前几列。如果启用实体显示图像，则简单列表也可以显示每个记录的图像。

适用于平板电脑的 CRM 的简单列表

显示在列表中的字段数量有所不同，这取决于是否为实体启用了图像。如果为实体启用了图像，则图像会是首先得到显示的内容。图像旁边首先显示的是该实体的主字段，会占用 2 行。在视图中，主字段之后是非主字段的前 2 列。这些字段将都显示在 1 行。

如果没有为实体启用图像，首先显示的会是实体的主字段。在视图中，主字段之后是非主字段的前 3 列。

有一些特殊列表类型。活动、利益干系人和销售团队列表将在下节介绍。

活动列表

活动的简单列表包含一些在其他列表中不可用的特定功能。每个标准的活动类型（如电话联络和任务）都包含一个图标，用来在其他活动类型中区分出该活动类型。图标旁边首先显示的是该活动的主字段，会占用 3 行。下一个要显示的字段是视图中的第一个字段，不包括主字段、“截止日期”和“活动类型”。可以标记为完整的活动的旁边会附有一个复选框。简单点按复选框将活动标记为完整。

活动列表中用深色显示今天将到期的活动和已过期的活动。用淡色显示不在今天到期或已过期的活动。带有截止日期的活动会显示出该活动到期的日期和时间。

重要

Microsoft Dynamics CRM 使用一个复合活动实体存储和检索不同活动类型之间的常见数据（例如任务、约会或电话联络）。将活动的截止日期存储复合活动实体的实际结束字段中。约会活动具有开始日期和结束日期。由于可从实际结束字段中检索这些活动列表的结束日期，约会结束的时间也会显示在"活动"列表中。这意味着在下午 1 点开始并且在下午 2 点结束的约会会在活动的简单列表中的约会图块上显示下午 2 点这一时间。

适用于平板电脑的 CRM 的简单活动列表

请注意以下事项：

电子邮件的“描述”字段将不显示在列表中。这是因为它包含 HTML。
对于活动，“新建项目”按钮 (+) 会打开一个弹出项目，以便您可以选择要创建的活动类型。此弹出项目包含一个所有启用了读写功能的活动的列表。

利益干系人和销售团队的列表

显示在商机中的利益干系人和销售团队的列表显示主字段和角色。这两个实体列表具有内联的创建和编辑功能。当您在这些列表中点按“新建项目”按钮 (+) 时，现有的列表项目向下移动，查找和下拉列表将变为当前显示项。现在您可以通过查找选择（或创建）一个要加入列表中的实体，并通过下拉列表分派角色。

利益干系人和销售团队的列表

编辑也是一种内联体验。如果点按角色名称旁边的向下箭头，下拉列表将显示在编辑模式中，您还可以更改角色。

选择视图

要更改用于显示记录列表的视图，请按住列表的名称。命令栏显示的内容中包括“选择视图”按钮。点按“选择视图”按钮选择不同视图。

个人视图列于系统视图之前。在 Microsoft Dynamics CRM 中无法创建新视图。

图表

您在图表设计器中创建的所有图表，如条形图、线形图、饼状图和漏斗图都可以在适用于手机的 CRM 和适用于平板电脑的 CRM 中看到。

请注意以下事项：

打开销售仪表板的一个图表，会出现带有图表的页面和用于生成图表的记录。
选择图表部分，查看该部分图表筛选出来的记录。
当脱机使用适用于手机的 CRM 和适用于平板电脑的 CRM 时，图表不可用。

窗体

适用于平板电脑的 CRM 中的窗体基于开发原则“设计一次就可部署多个客户端”。适用于平板电脑的 CRM 窗体中的实体行为和业务流程功能类似于 Web 应用程序中的窗体，但具备专为平板电脑设计的流程。

备注

窗体用于适用于手机的 CRM 时操作略有不同。请参阅下面部分有关适用于手机的新 CRM 的须知事项。

Web 应用程序中的潜在销售顾客窗体

适用于平板电脑的 CRM 中的潜在销售顾客窗体

此图展示了 Web 应用程序中的更新实体窗体中的常用部分。

关系图显示 CRM 中的“已更新实体”窗体结构

如下图所示，适用于平板电脑的 Microsoft Dynamics CRM 可以使用多个主窗体元素，并采用针对平板电脑优化的方式展现。

适用于平板电脑的 Dynamics CRM 中的窗体关系图

关系

窗体的关系区显示了在窗体的导航区配置的实体关系。如果将实体关系配置为在窗体自定义内的导航区显示，然后为适用于平板电脑的 CRM 启用实体，则实体关系将在关系部分显示。连接关系图块不在适用于平板电脑的 CRM 中显示。

关系部分也显示一个图块以表示记录的所有者，而记录的所有者是一个查找字段。除了所有者图块，还有表示查找字段的硬编码图块的一些其他示例。例如：联系人窗体包含一个显示上级单位的图块。您不能选择本部分中显示为图块的其他查找字段。

带导航项的窗体自定义

显示导航项目的窗体自定义位于屏幕的左侧

关系部分位于窗体内

请注意以下事项：

适用于平板电脑的 CRM 中的窗体仅限于 5 个选项卡（或 75 个字段和 10 个列表）。该限制包含隐藏字段。
适用于平板电脑的 CRM 不支持活动源和 Yammer。

有关适用于手机的新 CRM 的须知事项

窗体

适用于手机的 CRM 中的窗体使用主窗体类型。适用于手机的 CRM 中的实体行为和业务流程功能类似于 Web 应用程序中的窗体，但具备专为手机设计的流程。

若要进一步简化窗体，可隐藏组件，使其不在手机应用程序中显示。可以隐藏选项卡、节、子网格、字段和图表。例如，要隐藏联系人窗体中的”详细信息“选项卡，请选择”设置“ > ”自定义‘ > “自定义系统” > “组件” >展开“实体” >展开“联系人”实体 > “窗体”。选择“联系人”窗体，然后向下滚动并选择“详细信息”。选择“更改属性”，然后取消选中“在手机上可用”可在电话以隐藏“详细信息”选项卡，使其不在手机用户的“联系人”窗体上显示。

隐藏适用于手机的 Dynamics CRM 上的“详细信息”选项卡

与适用于平板电脑的 CRM 的其他区别

适用于手机的 CRM 和适用于平板电脑的 CRM 之间有几个区别：

示例列表在适用于手机的 CRM 中不可用。而是使用命令栏 (…)，选择”选择视图“更改您的视图。
重复检测功能不可用。
“在浏览器中打开”功能不可用。

适用于手机和平板电脑的 CRM 支持的语言

适用于手机的 CRM 和适用于平板电脑的 CRM 支持以下语言：

巴斯克语（巴斯克） - 1069
保加利亚语（保加利亚） - 1026
加泰罗尼亚语（加泰罗尼亚） - 1027
中文(香港特别行政区) - 3076
中文（中华人民共和国） - 2052
中文（简体中文）- 2052
中文（台湾） - 1028
中文（繁体中文）- 1028
克罗地亚语（克罗地亚） - 1050
捷克语（捷克共和国） - 1029
丹麦语 - 1030
荷兰语 - 1043
英语 - 1033
爱沙尼亚语 - 1061
芬兰语 - 1035
法语 - 1036
加利西亚语
德语 - 1031
希腊语 - 30
印地语（印度） - 91
匈牙利语 - 36
印度尼西亚语 - 62
意大利语 - 1040
日语 - 1041
哈萨克语 - 705
朝鲜语 - 82
拉脱维亚语 - 371
立陶宛语 - 370
挪威语 - 47
波兰语 - 48
葡萄牙语（巴西） - 55
葡萄牙语（葡萄牙）- 2070
罗马尼亚语 - 40
俄语 - 7
塞尔维亚语
斯洛伐克语 - 421
斯洛文尼亚语 - 386
西班牙语 - 3082
瑞典语 - 46
泰语 - 66
土耳其语 - 90
乌克兰语 - 380

在应用程序安装结束后第一次加载时，会决定设备语言并加载此语言的用户界面。如果设备语言不是其中一种受支持的语言，则将使用英语加载应用程序。一旦在 Microsoft Dynamics CRM 组织中配置了应用程序，则该应用程序将使用在用户个人选项中指定的语言加载。如果用户语言不是受支持语言中的一种，并且支持语言列表包括基本语言，则应用程序会切换到 CRM 组织的基本语言。如果不支持组织的基本语言，并且该服务器启用了英语，英语则是最终回退语言。

实体和适用于手机和平板电脑的 CRM

您可以启用适用于手机的 CRM 和适用于平板电脑的 CRM 的有限实体集。若要查看是否启用了实体，或者要启用实体，请选择“设置 > 自定义 > 自定义系统 > 实体”。选择一个实体并查看“Outlook & 移动电话”设置。

请注意以下事项：

可以为适用于手机的 CRM 和适用于平板电脑的 CRM 启用所有自定义实体。
可以从已启用的记录中查找未为适用于手机的 CRM 和适用于平板电脑的 CRM 启用的实体并查看数据。但是实体是不可编辑的。

适用于手机的 CRM 和适用于平板电脑的 CRM 中可见且可读写的实体

实体名称	适用于手机的 CRM 和适用于平板电脑的 CRM 可见性属性	适用于手机的 CRM 和适用于平板电脑的 CRM 只读属性
客户	可修改	可修改
活动	不可修改	不可修改
约会	可修改	可修改
案例	可修改	可修改
竞争对手	可修改	可修改
连接	不可修改	可修改
联系人	可修改	可修改
潜在顾客	可修改	可修改
注释	不可修改	不可修改
商机	可修改	可修改
商机产品	可修改	可修改
电话联络	可修改	可修改
队列项	可修改	可修改
社交活动	可修改	可修改
社区个人资料	可修改	可修改
任务	可修改	可修改

适用于手机的 CRM 和适用于平板电脑的 CRM 中的可见只读实体

实体名称	适用于手机的 CRM 和适用于平板电脑的 CRM 可见性属性	适用于手机的 CRM 和适用于平板电脑的 CRM 只读属性
附件	不可修改	不可修改
电子邮件	可修改	不可修改
权利	不可修改	不可修改
知识库记录	可修改	不可修改
产品	可修改	不可修改
队列	可修改	不可修改
SLA KPI 实例	不可修改	可修改
团队	不可修改	不可修改
用户	不可修改	不可修改
Web 资源	不可修改	不可修改

身份验证和适用于手机和平板电脑的 CRM

适用于手机的 CRM 和适用于平板电脑的 CRM 使用基于浏览器的身份验证验证用户身份，这意味着电话上没有存储任何凭证。

Microsoft Dynamics CRM Online

在 Microsoft Online Services 环境中转换到 Microsoft Dynamics CRM Online 的适用于手机的 CRM 和适用于平板电脑的 CRM 用户将自动延长其登录时间至 30 天（最长）。

Microsoft Dynamics CRM 2015（内部部署版本）

适用于平板电脑的 CRM 连接到 Microsoft Dynamics CRM 2015 需要面向 Internet 的部署。

备注

适用于平板电脑的 CRM 用户若要连接到他们的 Microsoft Dynamics CRM 组织，则需要 Microsoft Dynamics CRM 2013 或 Microsoft Dynamics CRM 2015。使用 Microsoft Dynamics CRM 本地版本的早期版本的组织需要升级。

在适用于手机和平板电脑的 CRM 上保护 CRM 数据的注意事项和最佳做法

在对适用于平板电脑的 CRM 计划安全时，请考虑以下方面。

数据传输。适用于平板电脑的 CRM 需要面向 Internet 的部署 (IFD)，这样当您的组织的移动设备将 CRM 数据与您的联机或内部部署 CRM 同步时，该数据会使用安全套接字层 (SSL) 加密。
缓存的数据。您最近在应用程序中访问过的仅适用于手机的 CRM 和适用于平板电脑的 CRM 缓存记录和列表。若要清除缓存的数据，用户可注销或重新配置。详细信息：请参阅“注销与重新配置之间的区别是什么？” （在帮助和培训：注销或重新配置适用于平板电脑的 CRM 中）
加密缓存的数据。缓存数据未加密。您可以使用 BitLocker 来对 Windows 8 设备上的所有硬盘驱动器加密。对于 Apple 和 Android 设备，请考虑 Windows Intune 或用其他公司的产品来对移动设备上的硬盘驱动器加密。

其他功能

保存

根据您在组织设置中配置“自动保存”的方式，系统会将记录保存在适用于平板电脑的 CRM 中。若要查看保存设置，请选择“设置” > “管理” > “系统设置” > “常规”选项卡。在“选择窗体的默认保存选项”下查看设置。

如果：

为组织启用了自动保存，则在用户退出窗体时，系统会保存对窗体的更改。
禁用组织，则用户必须使用命令栏并选择“保存”保存对窗体更改。

图像

诸如联系人照片这样的图像是不会存储在浏览器缓存中的。当用户脱机使用适用于平板电脑的 CRM 时，不会显示图像。

适用于 Good 的 Microsoft Dynamics CRM

适用于 Good 的 Microsoft Dynamics CRM 是使用 Good Technology 移动安全平台的适用于平板电脑的 CRM 的特殊版本。适用于 Good 的 Microsoft Dynamics CRM 当前支持运行 iOS 7 或更高版本的 Apple iPad 和 Apple iPhone。若要使用适用于 Good 的 Microsoft Dynamics CRM，您必须有 Good Technology 提供的 Good Dynamics 服务器软件和服务。

此应用程序已在 Good Dynamics Marketplace 中列出，且可从 Apple 应用程序商店中下载。

管理员需要做些什么

您的组织应具有通过 Good Technology 设置的服务。然后，请按照适用于平板电脑的 CRM 的常规配置说明操作，位于：管理员需要做些什么。

此外，Good Dynamics 管理员应该执行以下操作：

在 Good Control 服务器中，为移动用户授予适用于 Good 的 Microsoft Dynamics CRM 应用程序的权限。
在 Good Control 服务器内，将连接 URL 添加到允许列表中。应用程序需要用于访问连接或内容的所有域必须在允许的域列表中。

如果您使用 Good Dynamics 提供的隧道处理服务，请参阅：配置 Microsoft Dynamics CRM 面向 Internet 的部署。
向用户发送他们安装应用程序所需的电子邮件地址和访问密钥，或设置其他安全应用程序作为身份验证代理。

用户需要做些什么

用户应更新到适用于 Good 的 Dynamics CRM 应用程序的最新版本。在 Apple 应用程序商店中，最新版本为 1.1。在 Good Dynamics Marketplace 或 Good Control Console 中，最新版本为 1.1.0。

将您的用户定向到：使用 Microsoft Dynamics CRM for Good 保护您的移动数据

支持语言

适用于 Good 的 Dynamics CRM 支持的语言与适用于平板电脑的 CRM 相同。但是，当用户查看 Good Dynamics 页面时，只支持以下语言：

荷兰语 - 1043
英语 - 1033
法语 - 1036
德语 - 1031
意大利语 - 1040
西班牙语 - 3082

在查看 Good Dynamics 页面时，如果不使用列出的某种语言时，屏幕将为英语。

有关 Microsoft Dynamics CRM for Good 的须知事项

需要 Microsoft Dynamics CRM 2015。与早期版本连接时，安全配置不受支持。
在 iPad 上运行时，适用于 Good 的 Dynamics CRM Apple 应用程序需要 Microsoft Dynamics CRM 2015。
在 iPhone 上运行时，适用于 Good 的 Dynamics CRM Apple 应用程序需要 Microsoft Dynamics CRM Online 2015 更新 1。
Microsoft Dynamics CRM 内部部署版本需要面向 Internet 的部署以使用此应用程序。
设置有多种策略 Good Dynamics 管理员来控制在移动设备上的应用程序之间的数据共享。
1. **防止点击呼叫：**启用以防止用户从适用于 Good 的 Dynamics CRM 应用程序中启动电话联络。
2. **防止打开 OneNote：**启用可防止用户打开存储在 Microsoft OneNote 中的注释。
3. **防止单击后映射：**启用可防止用户在移动设备的本机映射应用程序中打开地址。
4. **需要用于打开 URL 的安全浏览器：**启用以确保从适用于 Good 的 Dynamics CRM 应用程序启动的浏览器窗口使用安全的浏览器应用程序。
在“安全策略”选项卡上启用“防止数据泄漏”设置以覆盖其他情况，包括使用安全的电子邮件应用程序，以及处理复制/粘贴情形。
使用 Good Dynamics 时客户端中存储的所有数据均使用适用于 Good 的 Dynamics CRM 加密。
远程擦除可用，并且不会影响非安全的应用程序保持个人应用程序和信息不变。
有关可以针对您的套件/定价，以及满足您的需求和情况的适合服务器设置提供的特定支持，请联系 Good Technology。

隐私声明

通过使用适用于平板电脑的 CRM 以及其他客户端，可以自动授权具有特定安全角色（CEO - 业务业务经理、销售经理、销售员、系统管理员、系统定制员和销售副总裁）的许可的 Dynamics CRM Online 用户访问该服务。

管理员对于使用平板电脑客户端的访问能力以及授权访问级别具有完全控制权限（在用户安全角色级别或实体级别）。随后，用户可以使用适用于平板电脑的 CRM 访问 CRM Online，客户数据将在运行特定客户端的设备上缓存。

基于用户安全和实体级别的特定设置，可从 CRM Online 导出并在最终用户设备上缓存的客户数据的类型包括记录数据、记录元数据、实体数据、实体元数据和业务逻辑。

另请参阅

有关适用于手机和平板电脑的 CRM 须知事项
 帮助和训练：安装适用于平板电脑和手机的 CRM
帮助和培训：适用于手机和平板电脑的 CRM 用户指南
 在 YouTube 上观看 Microsoft Dynamics CRM 视频
 设置适用于手机的 CRM

通过

设置适用于手机和平板电脑的 CRM

在本主题中

适用于手机和平板电脑的 CRM 入门

要求

部署

所需权限

用户需要做些什么

安装适用于手机和平板电脑的 CRM

管理员需要做些什么

为适用于手机和平板电脑的 CRM 用户启用仪表板

使内部部署为适用于 Windows 8.1 平板电脑的 CRM 做好准备

更新托管的移动设备上的注册表

使用脚本在非托管的移动设备上更新注册表

使用注册表编辑器在非托管移动设备上更新注册表

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