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配置文件夹级别跟踪

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发布日期： 2016年11月

适用于： Dynamics CRM 2015

您可以启用文件夹级别跟踪，使得 Microsoft Exchange 文件夹将 Exchange 收件箱文件夹映射到 Microsoft Dynamics 365 记录中，以便对 Dynamics 365 中映射的记录自动跟踪 Exchange 文件夹中的所有邮件。 考虑这样一个事例，您有一个称为 Adventure Works 的帐户位于 Dynamics 365。 您可以在您的 Microsoft Outlook 中创建一个名为“Adventure Works”的文件夹，放到您的收件箱文件夹下，并创建一些 Exchange 规则来使电子邮件根据主题或者正文自动发送至“Adventure Works”文件夹。 接下来,在 Dynamics 365 中，您可以用客户记录 (Adventure Works) 映射您的 Exchange 文件夹 (Adventure Works)，来自动跟踪 Dynamics 365 里的所有邮件，这些邮件均位于 Exchange 文件夹中，然后在 Dynamics 365 中将相关对象设置成 Adventure Works 帐户记录。

提示

视频符号查看以下视频：CRM Online 2015 更新 1 中的文件夹级别跟踪

启用文件夹级别跟踪

  1. 转到“设置”>“电子邮件配置”。

  2. 选择“电子邮件配置设置”。

  3. 确认“处理电子邮件方式”设置为“服务器端同步”。

  4. 启用“从 Exchange 文件夹使用文件夹级别跟踪（必须启用服务器端同步）”。

  5. 配置此页的其他跟踪选项，然后选择“确定”。

一旦您启用文件夹级别跟踪，用户需要使用"设置"(齿轮按钮) >“选项” > “电子邮件” > “配置文件夹跟踪规则”来配置位于 Dynamics 365 中的文件夹跟踪规则。

关于文件夹级别跟踪的一些重要事项

  • 只有当您的组织配置了使用服务器端同步，电子邮件的文件夹级跟踪才会运行。Exchange（非 POP3）邮箱必须配置服务器端同步。 有关详细信息，请参阅设置电子邮件、约会、联系人和任务的服务器端同步。

  • 您可以只对 Exchange 中的收件箱文件夹里的电子邮件进行跟踪。 其他文件夹电子邮件无法跟踪。

  • 您可以跟踪每个用户帐户的最多 25 个文件夹。

  • 下次服务器端同步时，将覆盖对 Dynamics 365 中跟踪的活动记录内的相关对象执行的所有手动更改。 例如，在 Adventure Works 文件夹和 Adventure Works 帐户之间设置了映射，Adventure Works Exchange 文件夹中的所有电子邮件都将在其相关设置为 Adventure Works 帐户记录的 Dynamics 365 中被作为活动跟踪。 如果您把相关项更改到其他记录，在下次服务器端出现同步时，它将会自动被替代。 若要更改任何电子邮件的相关项，请将电子邮件移到其他文件夹（如收件箱）。

另请参阅

通过将电子邮件移动到已跟踪的 Exchange 文件夹跟踪 Outlook 电子邮件
配置服务器端同步
系统设置对话框 - 电子邮件选项卡
CRM for Outlook 中的跟踪记录概述

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