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设置适用于手机的 CRM

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发布日期： 2016年11月

适用于： Dynamics CRM 2015

重要

该主题面向适用于手机的 Microsoft Dynamics CRM 的用户。适用于手机的 CRM 是旨在与 Microsoft Dynamics CRM 2013 和 Microsoft Dynamics CRM 2015 配合使用的 Dynamics 365 手机应用程序。 如果您的组织已更新到 Microsoft Dynamics CRM Online 2015 更新 1，我们已经为您准备了一款出色的新手机应用程序。 请参阅“设置适用于手机和平板电脑的 CRM”。

适用于手机的 CRM 将继续受 Microsoft Dynamics CRM Online 2015 更新 1 用户支持。

要确定您的版本，登录到 Dynamics 365，在屏幕的右上方，选择“设置”齿轮 (设置图标) > “关于”。

术语

使用 Microsoft Dynamics CRM Online 2015 更新 1，此术语已针对 Dynamics 365 手机应用程序进行了更改。

术语

使用情况

适用于手机的 CRM

Dynamics 365 手机应用程序引入了 Microsoft Dynamics CRM Online 2015 更新 1。

适用于手机的 CRM

用于 Microsoft Dynamics CRM 2013 和 Microsoft Dynamics CRM 2015 的 Dynamics 365 手机应用程序。 在 Microsoft Dynamics CRM Online 2015 更新 1 之前的版本继续引用 CRM 手机应用程序作为 适用于手机的 CRM。

除了此主题的信息外，请确保查看适用于平板电脑和手机的 CRM 中的信息。

本主题内容

手机 CRM 的要求

用户需要做些什么

管理员需要做些什么

实体和适用于手机的 CRM

疑难解答​​

隐私声明

手机 CRM 的要求

将 适用于手机的 CRM 连接到 Microsoft Dynamics CRM 2015 和Microsoft Dynamics CRM 2013 要求配置面向 Internet 的部署。 可能需要调整您的 AD FS 服务器。 请参阅“适用于手机和 IFD 的 CRM”。

用户必须拥有 Internet 或 Intranet 连接，并且应安装 适用于手机的 CRM 应用程序。 请参阅本主题中后面的“安装适用于手机的 CRM”。

备注

如果用户尚未安装 适用于手机的 CRM 应用程序，该用户可以使用电话上的浏览器访问数据。 但我们并不推荐使用这一方法来访问数据，因为这样会失去使用应用程序的好处（请参阅适用于平板电脑和电话的 CRM）。

Microsoft Dynamics 365 支持 Windows Phone 8、Apple iPhone 和 Android Smartphone 的常用版本。 有关受支持的特定设备，请参阅支持适用于手机的 CRM。

所需权限

Microsoft Dynamics 365 使用安全权限、手机 CRM (Microsoft Dynamics CRM Online 2015 更新 1) 或 适用于手机的 CRM（Microsoft Dynamics CRM 2013 和 Microsoft Dynamics CRM 2015），来提供对 适用于手机的 CRM 的访问。 使用以下流程检查安全角色所具有的安全权限：

  1. 转到“设置”>“安全”。

  2. 选择“安全角色”。

  3. 选择安全角色 > “业务管理”选项卡。

  4. 在“与隐私相关的特权” 部分，检查“手机 CRM” 或“适用于手机的 CRM”权限设置。

您可以从自定义选项或默认安全角色中添加或删除此权限以满足您的业务需求。 如果用户没有该权限，则他们会收到以下错误消息：

您未被授权使用此应用程序。 请与您的系统管理员核查以更新您的设置。

关于适用于手机的 CRM 的身份验证

适用于手机的 CRM 授权用户使用基于浏览器的身份验证进行验证，这意味着电话上没有存储任何凭证。

Microsoft Dynamics CRM Online

在Microsoft Online Services 环境 中连接到 Microsoft Dynamics CRM Online 的 适用于手机的 CRM 用户将自动延长其登录时间至 30 天。 没在 Microsoft Online Services 环境 上，但是连接到 Microsoft Dynamics CRM Online 的用户，必须每 8 小时更新他们的登录状态。

Microsoft Dynamics CRM 2015（内部部署版本）

将 适用于手机的 CRM 连接到 Microsoft Dynamics CRM 2015 需要配置面向 Internet 的部署。

支持语言

适用于手机的 CRM 提供下列语言版本：

CRM for Windows 8 Phones

  • 英语

  • 法语

  • 意大利语

  • 德语

  • 西班牙语

  • 葡萄牙语(葡萄牙)

  • 葡萄牙语(巴西)

  • 中文 (简体中文)

  • 中文 (传统)

  • 捷克语

  • 丹麦语

  • 荷兰语

  • 芬兰语

  • 希腊语

  • 匈牙利语

  • 日语

  • 朝鲜语

  • 挪威语

  • 波兰语

  • 俄语

  • 瑞典语

CRM for iPhone

  • 英语

  • 法语

  • 意大利语

  • 德语

  • 西班牙语

  • 葡萄牙语(葡萄牙)

  • 简体中文

  • 繁体中文

  • 日语

适用于 Android 的 CRM

  • 英语

  • 法语

  • 德语

  • 意大利语

  • 西班牙语

  • 葡萄牙语(葡萄牙)

  • 简体中文

  • 繁体中文

  • 日语

备注

Blackberry 设备不具有 Dynamics 365 应用程序，并通过使用 Blackberry 移动浏览器仅支持运行 Microsoft Dynamics 365。

在应用程序安装结束后第一次加载时，会决定设备语言并加载此语言的用户界面。 如果设备语言不是其中一种支持语言，则将使用英语加载应用程序。 一旦在 Microsoft Dynamics 365 组织中配置了应用程序，那么该应用程序将使用在用户个人选项中指定的语言加载应用程序页面。 如果用户语言不是受支持语言中的一种，并且支持语言列表包括基本语言，则应用程序会切换到 Dynamics 365 组织的基本语言。 如果不支持组织的基本语言，并且该服务器启用了英语，英语则是最终回退语言。

这个回退逻辑将评估几种语言设置 - 如浏览器语言 - 当它决定回退语言时。 在以下情形中，回退语言与浏览器语言相匹配：

  • 用户语言为日语

  • 组织基本语言为荷兰语（在 Microsoft Dynamics 365 中设置：“设置”>“管理”>“语言”）

  • 浏览器语言为英语（在浏览器中设置）

在上述情况下，英语将作为回退语言。

备注

也会考虑到原始语言。 例如，如果用户语言是墨西哥西班牙语（不支持），将首先回退到支持语言之一的西班牙语 (3082)。

如果服务器未启用支持语言，应用程序配置将失败，且设备语言会显示以下错误消息：

很抱歉

贵公司的系统安装的语言在此应用程序上不可用。

请与您的系统管理员联系设置支持语言。

用户需要做些什么

安装适用于手机的 CRM

请参阅“帮助和培训”主题：安装适用于手机的 CRM 应用程序

提示

请务必为用户提供他们登录所需的 URL 和凭据。

管理员需要做些什么

启用适用于手机的 CRM

很多实体默认启用 适用于手机的 CRM。 查看是否启用一个实体或如何启用实体：

  1. 转到“设置”>“自定义”。

  2. 在自定义窗口，选择“自定义系统”。

  3. 在导航窗格中，展开“实体”，然后选择您想要使用 适用于手机的 CRM 访问的实体。

  4. 在“Outlook 和 Mobile”下，选择“手机 CRM”复选框（Microsoft Dynamics CRM 2013 和 Microsoft Dynamics CRM 2015）。 或者，如果您使用 Microsoft Dynamics CRM Online 2015 更新 1，选择“适用于手机的 CRM”复选框。

  5. 在操作工具栏上，选择“保存”。

    对实体的手机禁用 CRM

禁用适用于手机的 CRM

在默认情况下，为 Microsoft Dynamics CRM 2013、Microsoft Dynamics CRM 2015 和 CRM Online 用户启用 适用于手机的 CRM。 作为管理员，您可以控制哪些可用，哪些人可以使用这些方法中的一种来查看 适用于手机的 CRM。

针对某个实体，禁用实体的适用于手机的 CRM

您可以禁止在 适用于手机的 CRM 中显示记录类型（实体），例如客户。

  1. 转到“设置”>“自定义”。

  2. 在自定义窗口，选择“自定义系统”。

  3. 在导航窗格中，展开“实体”，然后选择您想要禁止用户使用 适用于手机的 CRM 访问的实体。

  4. 在“Outlook 和 Mobile”下，取消选择“手机 CRM”复选框（Microsoft Dynamics CRM 2013 和 Microsoft Dynamics CRM 2015）。 或者，如果您使用 Microsoft Dynamics CRM Online 2015 更新 1，取消选择“适用于手机的 CRM”复选框。

  5. 在操作工具栏上，选择“保存”。

    对实体的手机禁用 CRM

禁用适用于手机的 CRM 的权限

您可以禁止具有特定安全角色的用户（例如，客户服务代表）访问 适用于手机的 CRM。

  1. 转到“设置”>“安全”。

  2. 在“安全”下，选择“安全角色”。

  3. 选择您要禁止访问 适用于手机的 CRM 的安全角色。

  4. 选择“业务管理”选项卡。

  5. 在“与隐私相关的特权”下，清除“手机 CRM”（Microsoft Dynamics CRM 2013 和 Microsoft Dynamics CRM 2015）。 或者，如果您使用 Microsoft Dynamics CRM Online 2015 更新 1，清除“适用于手机的 CRM”。

    删除适用于手机的 CRM 的权限

  6. 在操作工具栏上，选择“保存并关闭”。

自定义窗体

您可以设置哪些字段是否显示在 适用于手机的 CRM 中的 Microsoft Dynamics 365 窗体上。 修改移动窗体：

  1. 转到“设置”>“自定义”。

  2. 在自定义窗口，选择“自定义系统”。

  3. 在导航窗格中，展开“实体”，然后选择一个实体并扩展。

  4. 选择“窗体”，选中移动窗体，然后添加或移除属性。

  5. 在操作工具栏上，选择“保存并关闭”。

备注

如果更改实体 适用于手机的 CRM 的可用性，请在 Web 应用程序中转到“设置”>“自定义”>“自定义系统”>选择实体>“手机 CRM”或“适用于手机的 CRM”，一旦您选择“保存”，您所做的更改就会生效。 您不必发布更改。

有关详细信息，请参阅在自定义指南中的 创建和编辑移动报表。

实体和适用于手机的 CRM

您可以启用 适用于手机的 CRM的有限实体集。 若要查看是否启用了实体，或者要启用实体，请选择“设置 > 自定义 > 自定义系统 > 实体”。 选择一个实体并查看“Outlook & 移动电话”设置。

默认情况下提供的实体

  • 创建 –您可以在使用 适用于手机的 CRM 时创建这些实体。

  • 读取 –您可以在使用 适用于手机的 CRM 时查看这些实体。

  • 编辑 –您可以在使用 适用于手机的 CRM 时编辑这些实体。

  • 删除 –您可以在使用 适用于手机的 CRM 时删除这些实体。

实体名称

创建

读取

编辑​​

删除​​

客户​​

是

是

是

是

约会

是

是

是

是

市场活动

否

是

是

否

案例​​

是

是

是

是

竞争对手

否

是

否

否

联系人​​

是

是

是

是

货币

否

是

否

否

折扣

是

是

是

是

折扣表

是

是

是

是

电子邮件

否

是

否

否

权利

否

是

否

否

设施/设备

否

是

否

否

潜在顾客

是

是

是

是

信件

否

是

否

否

邮箱

否

是

否

否

注释

是

是

是

否

商机​​

是

是

是

是

商机结束

否

是

否

否

商机产品

否

是

否

否

电话联络

是

是

是

是

价目表项

是

是

是

是

产品关联

否

是

否

否

报价单结束

是

是

是

是

服务

否

是

否

否

社区个人资料

是

是

是

是

主题​​

否

是

否

否

任务

是

是

是

是

计价单位

否

是

否

否

计价单位组

否

是

否

否

用户

否

是

否

否

在启用适用于手机的 CRM 后提供实体

  • 创建 –您可以在使用 适用于手机的 CRM 时创建这些实体。

  • 读取 –您可以在使用 适用于手机的 CRM 时查看这些实体。

  • 编辑 –您可以在使用 适用于手机的 CRM 时编辑这些实体。

  • 删除 –您可以在使用 适用于手机的 CRM 时删除这些实体。

实体名称

创建

读取

编辑​​

删除​​

自定义实体

是

是

是

是

地址

否

是

否

否

市场活动项目

否

是

否

否

市场活动响应

否

是

否

否

合同

否

是

否

否

合同子项

否

是

否

否

传真

否

是

否

否

筛选器​​

否

是

否

否

发票

否

是

否

否

市场营销列表

否

是

否

否

商机产品

否

是

否

否

订单

否

是

否

否

订单产品

否

是

否

否

公告配置

否

是

否

否

公告规则配置

否

是

否

否

价目表

否

是

否

否

价目表项

否

是

否

否

产品

否

是

否

否

个人资料专辑

否

是

否

否

队列

否

是

否

否

队列项

否

是

否

否

报价单

否

是

否

否

报价单产品

否

是

否

否

服务活动

否

是

否

否

区域

否

是

否

否

留言板视图

否

是

否

否

在 Microsoft Dynamics CRM 2015 中使用默认字段更改的实体。

默认情况下在 CRM 2013适用于手机的 CRM 中显示的以下字段默认情况下在 CRM 2015适用于手机的 CRM 中不可见。

实体

字段

客户​​

网站，地址 1：街道 2，行业

案例​​

主题，严重性，来源，案例阶段，案例类型，服务级别

联系人​​

地址 1：街道 1，地址 1：街道 2，地址 1：市，地址 1：省/市/自治区，地址 1：邮政编码，地址 1：国家/地区

电子邮件

密件抄送，方向，到期日

潜在顾客

客户，优先级，等级

商机​​

潜在客户，预算金额，优先级，等级

注意：客户和联系人字段已添加以替代潜在客户。

电话联络

电话号码，方向，到期日

社区个人资料

全名，已阻止

用户

主电子邮件状态，外发的电子邮件的传送方式，接收的电子邮件的传送方式

若要为移动表单添加字段，请选择“设置”>“自定义”>“自定义系统”>“实体”。 展开实体并选择“窗体”>类型“Mobile”或“Mobile – Express”的“信息”窗体 > 属性 >“添加”>“保存并关闭”。

疑难解答​​

有关与 适用于手机的 CRM 相关的已知问题的信息，请参阅 适用于手机和平板电脑的疑难解答和须知。 以下是尝试诊断和解决问题的一些注意事项。

在浏览器中测试

若要确定 适用于手机的 CRM 应用程序是否存在问题，请尝试通过浏览器查看组织 – 首先在计算机上查看，然后在电话上查看。 如果问题固存在浏览器中，则问题可能不在该应用程序上。

排除自定义项

一些自定义项可能会与 适用于手机的 CRM 冲突。 尝试不启用自定义项，连接到其他组织。 同时，请确保 适用于手机的 CRM 同步以获取所有自定义更改情况。

是否存在权限问题？

请查看问题是否与权限相关，尝试使用不同的用户和安全角色来访问 Microsoft Dynamics 365。

隐私声明

通过使用适用于手机的 CRM 以及其他客户端，可以自动授权具有特定安全角色（CEO - 业务业务经理、销售经理、销售员、系统管理员、系统定制员和销售副总裁）的许可的 Dynamics CRM Online 用户访问该服务。

管理员对于使用手机客户端的访问能力以及授权访问级别具有完全控制权限（在用户安全角色级别或实体级别）。 随后，用户可以使用适用于手机的 CRM 访问 CRM Online，客户数据将在运行特定客户端的设备上缓存。

基于用户安全和实体级别的特定设置，可从 CRM Online 导出并在最终用户设备上缓存的客户数据的类型包括记录数据、记录元数据、实体数据、实体元数据和业务逻辑。

Cortana 无法访问在 CRM 数据库中存储的数据。 Cortana 仅捕获您的语音命令。 当您通过 Cortana 发出语音命令时，为了理解请求并改进 Microsoft 的与语音识别相关的产品和服务，Microsoft 会使用专有技术(例如，声音和自然语言处理模型）记录和解释您的用户的请求。 语音命令的 Bing 搜索查询会像其他基于文本的搜索请求一样处理，也可以用来改进 Bing 搜索结果；但是，此处所列出的 CRM 语音命令不用来提供广告。 有关隐私和 Cortana 的详细信息，请参阅 Cortana 和我的隐私常见问题。

如果您是管理员，则可以通过单独的设备管理服务，使用 PolicyManager 配置服务提供程序管理对 Cortana 的企业访问。 此操作的策略设置在手机级别，不能仅仅针对适用于手机的 CRM 应用程序进行设置。 有关详细信息，请参阅 MSDN 主题 PolicyManager 配置服务提供程序。

另请参阅

设置和管理手机和平板电脑
适用于手机的疑难解答和须知
创建和编辑移动窗体

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