在 CRM 和 Outlook 或 Exchange 之间控制字段同步
发布日期： 2016年11月
适用于： Dynamics CRM 2015
通过字段同步，管理员可以在 Microsoft Dynamics 365 和 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 字段之间设置同步方向。 在使用 Outlook 同步或服务器端同步 (Exchange) 时，您可以控制同步。
例如，销售员可能希望对某个联系人进行个人注释，而不希望同步到所有用户都可使用的 Dynamics 365 数据。 您可以将 Outlook 联系人的个人注释字段设置为 Dynamics CRM for Outlook 不与 Dynamics 365 进行同步，因此销售员的注释仍为专用注释。
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查看以下视频：设置 CRM 和 CRM for Outlook 之间的字段同步
在 CRM 中，转到“设置”>“电子邮件配置”。
选择“电子邮件配置设置”。
选择“同步”选项卡 > “同步的字段”
对于要更改同步的字段，请选择同步方向列中的箭头。 每个选择将更改方向。
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提示
将光标悬停在字段名称上，查看映射到它的字段。
选择“确定” > “确定”以关闭打开的对话框。
让您的用户了解他们可以查看（而不更改）同步设置。详细信息：在 CRM 和 CRM for Outlook 之间可以同步哪些字段?
性能与同步
配置同步可能会影响 Dynamics CRM for Outlook 与 Dynamics 365 之间的同步时间。 您应在部署之前对配置进行测试，以确保同步时间令人满意。
权限与同步
基于角色的安全性控制对特定实体类型的访问，基于记录的安全性控制对单个记录的访问，而字段级安全性控制对特定字段的访问。 所有这些都可能影响您 Dynamics 365 与 Dynamics CRM for Outlook 或 Exchange 之间的同步。
最佳做法是检查这些安全方法的安全设置，以便确保字段同步按需进行。 有关详细信息，请参阅：
安全角色：创建或编辑安全角色
安全角色：帮助和培训：在字段中添加或移除安全性
详细信息：安全字段如何影响 Outlook 的 CRM 和 CRM 之间的同步 和 Microsoft Dynamics CRM 的安全概念
另请参阅
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