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连接 Microsoft Dynamics CRM 到 Parature 知识库

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发布日期： 2016年11月

适用于： Dynamics CRM 2015

若要让用户快速访问 Microsoft 提供的 Parature 上的全面丰富的知识库，则需要将 Microsoft Dynamics 365 连接到 Parature 知识管理。

当您设置相关知识管理时，则可以允许您组织中的用户无需切换到其他应用程序直接访问 Parature 中的 KB 。 在 Dynamics 365 中设置了知识管理后，用户可以执行以下操作：

  • 当相关知识库文章使用 Microsoft Dynamics 365 记录时，直接可以从 Parature 的 Microsoft Dynamics 365 上搜索相关知识库文章。

  • 查看知识库内联文章的内容，包括图像和视频。

  • 当其在使用类似打开文章、共享信息或通过电子邮件将文章链接给客户的操作时，请及时向客户提供一致的客户信息。

重要

对于 Microsoft Dynamics CRM Online 组织，只有当您的组织更新到 Dynamics CRM Online 2015 更新 1 时才可以使用此功能。 对获取此功能感兴趣？ 请咨询您的 CRM 管理员或支持人员。 此功能不适用于 Dynamics CRM（本地）。

本主题内容

必备条件

设置知识库管理

必备条件

在 Microsoft Dynamics 365 中设置知识管理之前：

  • 在相同 Parature 组织中设置一个 Microsoft Office 365 帐户作为您的CRM Online 组织。

  • 将您的 Dynamics 365 组织添加到” Parature 的 CORS 设置中允许的 URL 列表。 为此，在 Parature Service Desk 中，转到“安装” > “部门管理” > “CORS 设置”，然后将贵组织的 URL Dynamics 365 添加到列表中。

备注

任何有专业版用户订阅许可证（USL）的 Microsoft Dynamics CRM Online 用户可以使用知识库集成功能，不需要在 Parature 中做任何设置。 如果一个有企业版用户订阅许可证的 (USL) Microsoft Dynamics CRM Online 用户想要使用知识库集成功能，则需要分派用户一个 Parature 许可证并创建一个“仅限查看”角色的知识库视图 CSR Parature。详细信息：向 Microsoft Dynamics CRM 用户分派 Parature 许可证

设置知识库管理

  1. 请确保您具有系统管理员或系统定制员安全角色或等效权限。 您还必须是 Microsoft Office 365 租户管理员。

  2. 转到“设置”>“服务管理”。

  3. 在“知识库管理”下，选择“设置知识库管理”。

  4. 在“知识库管理设置”向导的“记录类型”中，选择您要打开的知识管理的记录类型。 列表将包含适用于 N:N 关系的所有实体。 知识管理对案例实体是默认启用的。

  5. 在“Parature 连接详细信息”中，输入以下信息

    1. “Parature 实例”。 选择要连接到的 Parature 实例。 默认情况下，下拉列表在您的 Microsoft Office 365 订阅中显示当前实例。

    2. “Parature URL”。 这是自动填充的并显示 URL 在租户中选定的 Parature 实例。

    3. “客户 ID”。 这是自动填充的并显示客户的 ID，因为它针对选定的 Parature 实例而设置的 Parature。

    4. “Parature 部门 ID”。 为所选的 Parature 实例指定部门 ID。 组织中的每个部门可以拥有他们自己的知识库。 因此您必须指定要连接部门的 ID。 一次只能连接到一个部门。 若要查找部门 ID，请登录到 Parature，然后在“设置”选项卡上，选择“系统概述”。

      Parature 中的客户和部门 ID

    5. “支持门户 URL”。 键入用于为知识库文章创建外部（面向公众）门户链接的支持门户 URL（服务代理可以与客户共享）。Parature 提供面向客户的支持门户，您的客户可以用它访问您的知识库文章或下载内容。 若要查找支持门户 URL，请登录到 Parature 服务台，然后在“设置”选项卡上，选择“门户” > “别名”。

      外部 URL 创建以下格式：

      <Support Portal URL>/link/portal/<account id>/<department id>/Article/<Article id>

  6. 选择“下一步”。

    备注

    如果您曾连接过 Parature，并希望删除现有 Parature 实例的详细信息，请选择“重置”。

  7. 如果您正确的指定详细信息，Parature 页显示您已连接到的链接的详细信息。 验证详细信息正确无误，然后选择“完成”以完成设置。

另请参阅

将知识库搜索控件添加到 Microsoft Dynamics CRM 窗体
向 Microsoft Dynamics CRM 用户分派 Parature 许可证

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