连接到 Microsoft Social Engagement

项目
03/06/2017

发布日期： 2016年11月

适用于： Dynamics CRM 2015

您的客户和利益干系人在 Facebook、Twitter 或博客上谈论您。您如何才能知道他们在谈什么？在 Microsoft Dynamics 365 中，通过将 Microsoft Dynamics 365 连接到 Microsoft Social Engagement，可以为您带来强大的社交媒体透析能力。Microsoft Social Engagement 从社交媒体网站中收集数据，并以图表和图形的形式将这些数据呈现给您，使您能够从人们的言论（无论是正面的、负面的还是中立的）中发现一些新兴趋势。您可以向下钻取数据，了解谁提及了您，以及他们在何处发表了评论、他们都说了什么。借助这些透析功能，您可以确切地了解您在哪些方面做得很好，同时解决潜在问题，防止其演变为更大的问题。

利用“社交透析”，您可以将社交媒体数据直接导入 Dynamics 365 仪表板和实体窗体。作为管理员，您可以配置与 Microsoft Social Engagement 的连接并将社交透析控件添加到实体窗体和系统仪表板中。您可以使用社交透析控件来指定要查看哪些社交数据，以及要以何种形式为您呈现这些数据。在设置社交透析控件时，您可以选择搜索主题或搜索主题类别和可视化对象。对于搜索主题，可以选择您的公司名称，以监听人们在社交媒体中对您的公司或产品都有什么样的评论。或者，您可能想要了解有关您帐户的谈论；如果这样，可以选择“帐户”搜索主题类别。在选择了搜索主题或搜索类别之后，您将选择可视化对象。它可以是图形或图表，或某种其他的数据可视化表示形式。您在以下书籍中可以找到 Dynamics 365 国有关社交监听和社交透析的很多有趣、有用且易于理解的信息：电子书：Microsoft Social Engagement for CRM。

备注

在设置 Dynamics 365 中的“社交透析”控件之前，必须为您的 Dynamics 365 组织在 Microsoft Social Engagement 中添加搜索主题类别和可视化对象。您可以直接在 Dynamics 365 中将搜索主题添加在 Microsoft Social Engagement 中。请参阅 Microsoft Social Engagement 帮助中心

本主题内容

针对社交透析将 CRM Online 连接到 Microsoft Social Engagement。

针对社交透析将 CRM 内部部署连接到 Microsoft Social Engagement。

重置社交透析

将社交透析控件添加到 CRM 实体窗体中

在系统仪表板上添加和设置社交透析控件

要配置该连接，您需要订购 Microsoft Social Engagement 并且是一名授权的 Microsoft Social Engagement 用户，还必须已经配置了一个 Microsoft Social Engagement 实例用于此 Dynamics 365 实例。

确保您具有 Microsoft Dynamics CRM 中的系统管理员安全角色或等效权限。
转到设置 > 系统。
选择“管理”>Microsoft Social Engagement“配置”。
此时将会显示法律免责声明。若要接受免责声明，请选择“继续”。这将继续进行，显示配置页面。

备注

当您进行连接时，需要接受此免责声明。
在“Microsoft Social Engagement 配置”页面上的“选择 Microsoft Social Engagement 解决方案以连接”下拉框中，选择要连接的 Microsoft Social Engagement 实例。选择下拉框旁边的“选择”按钮。该“选择”按钮将变灰，表示确认已选择。

警告

如果要切换到不同的 Microsoft Social Engagement 实例，需要通过单击或点按“确认”按钮来确认。更改 Microsoft Social Engagement 实例可能会导致在窗体和仪表板中的所有现有社交透析控件显示错误消息，这是因为新实例可能没有匹配的数据。所有现有社交透析控件可能都需要重新配置。而且，在 Dynamics 365 中的现有社交透析数据可能需要重置以消除对旧实例数据的引用。

备注

在 Microsoft Dynamics CRM Online 2014 年春季版中，只提供一个 Microsoft Social Engagement 实例用于连接 Dynamics 365 实例。

若要配置连接，您需要订阅 Microsoft Social Engagement 并成为 Microsoft Social Engagement 的许可用户。

确保您具有 Microsoft Dynamics CRM 中的系统管理员安全角色或等效权限。
转到设置 > 系统。
选择“管理”>Microsoft Social Engagement“配置”。
此时将会显示法律免责声明。若要接受免责声明，请选择“继续”。这将继续进行，显示配置页面。

备注

当您第一次进行连接时，需要接受此免责声明。
按照“Microsoft Social Engagement 配置”页上的说明进行操作。

警告

如果要切换到不同的 Microsoft Social Engagement 实例，需要通过选择“确认”按钮来确认。更改 Microsoft Social Engagement 实例可能会导致在窗体和仪表板中的所有现有社交透析控件显示错误消息，这是因为新实例可能没有匹配的数据。所有现有社交透析控件可能都需要重新配置。而且，在 Dynamics 365 中的现有社交透析数据可能需要重置以消除对旧实例数据的引用。

备注

在 Microsoft Dynamics CRM Online 2014 年春季版中，只提供一个 Microsoft Social Engagement 实例用于连接 Dynamics 365 实例。

Microsoft Dynamics CRM Online 拥有至少 10 个专业用户的客户可以自动访问作为其订阅的一部分的 Microsoft Social Engagement，并且不额外收费。拥有企业订阅的客户还可以访问 Microsoft Social Engagement，但没有最低用户数量要求。

使用 Office 365 管理门户分派和验证 Microsoft Social Engagement 许可证。

浏览到 Office 365 管理门户 (https://portal.office.com) 并使用全局管理员凭据登录。
选择“用户”> “活动用户”，然后选择一个用户以分派许可证。
在页面右侧，于“分派的许可证”下方，选择编辑。
展开“Microsoft Dynamics CRM Online”。选择 Microsoft Social Engagement 复选框，然后选择“保存”。

备注

如果您的订阅没有Microsoft Social Engagement 资格，请参阅 Microsoft Dynamics 社交解决方案。

重置社交透析

警告

此操作将在 Dynamics 365 中删除有关社交透析的搜索主题、搜索主题类别和可视化对象的任何现有数据。

确保您具有 Microsoft Dynamics CRM 中的系统管理员安全角色或等效权限。
转到设置 > 系统。
选择“管理”>Microsoft Social Engagement“配置”。
在“Microsoft Social Engagement 配置”页面上，选择“重置社交透析”。此时将出现“重置社交透析确认”消息框，如果要继续执行，则选择“确认”，否则选择“取消”。

将社交透析控件添加到 CRM 实体窗体中

要将社交透析控件添加到实体（记录类型）窗体中，必须使用 Dynamics 365“自定义”区域中提供的窗体编辑器。您可以将社交透析控件置于任何地方并调整其大小，就像对 IFRAME 控件所做的那样。您可以通过增加行数并让控件横跨多列来使其变大。如果要让控件中的图形或图表看起来更大、更易读，则这样做很重要。详细信息：使用窗体编辑器。

确保您具有 Microsoft Dynamics CRM 中的系统管理员安全角色或等效权限。
转到“设置”>“自定义”。
选择“自定义”>“自定义系统”。
在导航窗格中，在组件下展开实体。
展开要向其中添加 社交透析 控件的实体。选择“窗体”。
在网格视图中，选择实体的主窗体。实体窗体打开。
选择“插入”选项卡。在窗体顶部的功能区中，单击 社交透析 图标。在设置对话框中，完成必填字段，例如控件唯一名称和标签名称。选择“确定”。社交透析控件现已添加到实体窗体中。您可以调整控件大小或将控件移到窗体中的其他位置。
切换回“主页”选项卡。选择“保存”，然后选择“发布”，以发布添加的自定义项。名为“配置社交透析”的控件将出现在基于此窗体的所有记录中。可以向该控件中添加搜索主题、搜索类别和可视化对象。

备注

您不需要有管理员权限也可以对实体记录的社交透析进行设置。

在系统仪表板上添加和设置社交透析控件

备注

您不需要有管理员权限也可以在个人仪表板中添加和设置社交透析控件。

您可以将社交透析控件添加到现有系统仪表板或新仪表板中。让我们来创建新仪表板并将社交透析控件添加到其中。我们将使用“设置”社交透析向导来引导我们完成设置。在完成设置并发布自定义项之后，含有社交数据的图表和图形将显示在您的仪表板上。

确保您具有 Microsoft Dynamics CRM 中的系统管理员安全角色或等效权限。
转到“设置”>“自定义”。
选择“自定义”>“自定义系统”。
在“导航窗格”中，在“组件”下面选择“仪表板”。
在命令栏上，选择“新建”。选择布局并选择“创建”。
在仪表板窗体中，在“名称”文本框中输入仪表板的名称，然后选择“保存”。
若要添加控件，请选择位于仪表板窗体上相应区域中心的“插入社交透析”图标，或选择命令栏上的“更多命令”（），然后选择下拉列表中的 社交透析。 “设置”社交透析向导会显示。
在“设置社交透析”向导中，选择“高级”。此时会显示“添加社交透析”对话框。填写所需字段，选择“确定”。您也可以使用默认值并选择“确定”或“取消”以关闭对话框。
在“设置社交透析”向导主窗口中，选择“搜索主题”或“搜索主题类别”，然后选择“下一步”。
若要选择搜索主题或搜索主题类别，根据在上一步中所做的选择在下拉列表中选择相应主题或类别，然后选择“下一步”。

备注

您可以创建新的搜索主题，而不从下拉列表中选择搜索主题。选择“创建新搜索主题”，填写必填字段并选择“下一步”。
在可视化对象下拉列表中，选择所需的图形或图表，比如“分析摘要”、“最近的帖子”或“趋势”。您可以添加所需的任意多个可视化对象，并使用上移和下移箭头在列表中向上或向下移动它们。您也可以通过单击或点按在可视化对象右侧显示的删除图标来删除可视化对象。选择“完成”。
在命令栏中，选择“保存”，然后选择“关闭”。
若要发布自定义项，在命令栏中选择“发布所有自定义”。发布自定义项后，您可以看在仪表盘上看到 Social Insights。