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安装 CRM for Outlook

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发布日期： 2016年7月

适用于： Dynamics CRM 2015

Microsoft Dynamics CRM for Outlook 的主要应用程序接口驻留在 Outlook 中。 您可以使用 Outlook 快捷工具栏、功能区和文件夹导航来访问该接口。 安装 Dynamics CRM for Outlook 时，还会在 Outlook 中创建一个工具栏并在用户邮箱结构中创建一个文件夹。

若要在用户计算机上设置 Dynamics CRM for Outlook，请执行下列安装和配置任务：

  1. 安装 Dynamics CRM for Outlook。 若要完成此任务，请在安装媒体相应的文件夹中运行“SetupClient.exe”文件。 有关详细信息，请参阅本主题中后面的任务 1：安装 Microsoft Dynamics CRM for Outlook。

  2. 配置 Dynamics CRM for Outlook。 若要完成此任务，请运行 Dynamics CRM for Outlook配置向导。 有关详细信息，请参阅Task 2：配置 Microsoft Dynamics CRM for Outlook。 您可以在完成安装后立即运行配置向导，也可以稍后运行它。

    备注

    安装 Dynamics CRM for Outlook 后，配置向导将在您首次运行 Outlook 时自动启动。

有关如何在命令提示符下安装（静默安装） Dynamics CRM for Outlook 的信息，请参阅使用命令提示符安装 Microsoft Dynamics CRM for Outlook。

重要

正在运行 Microsoft Exchange Server 的计算机将不支持运行 Dynamics CRM for Outlook。

本主题内容

任务 1：安装 Microsoft Dynamics CRM for Outlook

Task 2：配置 Microsoft Dynamics CRM for Outlook

通过 OAuth 启用多因素身份验证

任务 1：安装 Microsoft Dynamics CRM for Outlook

使用此过程安装 Dynamics CRM for Outlook。 可以在此安装期间为用户添加脱机功能，也可以日后再添加。

  1. 满足 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 硬件要求 和 CRM for Outlook 支持 中指定的 Dynamics CRM for Outlook 要求。

  2. 以本地管理员身份登录到计算机。

  3. 最佳做法：确保安装包括所有安全更新在内的最新的 Microsoft Office 更新。 若要对此进行验证，请访问 Microsoft Update。

  4. 查找并运行适当的安装文件：

    • 若要从 DVD 安装，请双击已安装的 Microsoft Office 体系结构（32 位或 64 位）安装文件夹中的“SetupClient.exe”：

      • … \Client\amd64 用于 64 位

      • … \Client\i386 用于 32 位

    • 若要从 Web 安装，请转到 Microsoft Dynamics CRM 2015 for Microsoft Office Outlook（Outlook 客户端），然后下载并运行与所安装 Microsoft Office 体系结构相匹配的可执行文件。

    • 若要从 Microsoft Dynamics CRM web 应用程序安装，请选择消息栏上的“获取 CRM for Outlook”。 如果您看到任何题为“安全警告”的对话框，请选择每个对话框中的“运行”。

      这将启动“Microsoft Dynamics CRM 2015 for Microsoft Office Outlook 安装程序”向导。

  5. 在“许可协议”页上，查看信息。 如果您接受许可协议，请选择“我接受许可协议”，然后选择“下一步”。

  6. 如果出现“获取建议的更新”页，请选择是否通过 Microsoft 更新 程序获取更新，然后选择“下一步”。

    备注

    Microsoft 将改进发布到 Dynamics CRM for Outlook 作为软件更新。 如果您选择“获取建议的更新”，这些更新将会自动安装。 自动化的准确级别（例如，安装期间是否需要用户交互）由组织中使用的组策略决定。

  7. 选择“立即安装”或“选项”。

    • 若要安装具有脱机功能的 Dynamics CRM for Outlook，请选择“选项”，选择“自定义安装”页上的“脱机功能”，然后选择“立即安装”。 虽然脱机功能可以在没有网络或 Internet 连接时运行 Microsoft Dynamics CRM，但它要求在您的计算机中安装其他技术，并且对计算机的处理器和内存要求也更高。 有关最低建议要求的详细信息，请参阅 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 硬件要求。

    • 若要安装不带脱机功能的 Dynamics CRM for Outlook，请选择“立即安装”。

    重要

    如果此时不安装脱机功能，用户最初将不具备脱机使用功能。 如果选择“立即安装”，则 Outlook 用户以后可以通过单击 Outlook 中的“脱机”添加脱机功能。
    系统将安装程序功能并显示进度指示器。 可能需要重新启动计算机才能完成安装。

  8. 在“Microsoft Dynamics CRM 2015 for Microsoft Office Outlook 安装程序”向导的完成页面上，选择“关闭”。

Task 2：配置 Microsoft Dynamics CRM for Outlook

安装 Dynamics CRM for Outlook 后，必须对其进行配置。 在安装 Outlook 后重新启动 Dynamics CRM for Outlook 时，“添加 Microsoft Dynamics CRM 组织”将自动启动。

备注

如果不想在安装 Dynamics CRM for Outlook 后立即配置它，请选择“取消”。Outlook 工具栏上会出现一个“配置 Microsoft Dynamics CRM for Outlook”按钮，并且在您配置 Dynamics CRM for Outlook 之前，它会一直保留在那里。

如果“添加 Microsoft Dynamics CRM 组织”没有自动启动，则可以按照下面第一个过程中所述启动它。 第二个过程提供了如何使用脚本配置多个客户端计算机的信息。

  1. 启动 配置向导：在“开始”屏幕中，选择“配置向导”，或者在 Windows 早期版本中单击“启动” > “所有程序” > “Microsoft Dynamics CRM 2015”，然后单击“配置向导”。 或者，在 Outlook中的“CRM”选项卡上，选择“配置 Microsoft Dynamics CRM for Outlook”。

  2. 若要添加组织，请选择适用于您的相关选项。

    • 连接到组织 Microsoft Dynamics CRM Online，从下拉菜单中选择“CRM 联机”。

    • 若要连接到 Microsoft Dynamics CRM 内部部署,请对面向 Internet 部署 (IFD) 的 https://orgname.contoso.com 格式的 Microsoft Dynamics CRM 或内部部署的 http://crmserver:5555 键入发现服务 URL。 向系统管理员咨询准确的 URL。

  3. 选择“连接”。

    如果提示您输入凭据，请从以下选项中进行选择。

    • 对于 Microsoft Dynamics CRM Online 组织，输入您的 Microsoft Online Services 用户名和密码，然后选择“确定”。 如果您的帐户已添加，则此信息会通过电子邮件发送给您。

    • 对于 Microsoft Dynamics CRM 的内部部署，您可能不会收到提示，因为 Microsoft Dynamics CRM 将使用您的 Active Directory 域凭据。

  4. 选择“关闭”。

  5. 如果您是多个组织的成员，请重新启动 配置向导 以指定不同的组织作为您的当前组织。

备注

若要使用安静模式或脚本从命令行自动配置 Dynamics CRM for Outlook，请参阅步骤 2：使用 XML 配置文件来配置 Outlook 的 CRM。

通过 OAuth 启用多因素身份验证

在最近重新设计的 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 配置向导 中，系统管理员可以通过 OAuth 2.0 Framework 启用多因素身份验证 (MFA)。OAuth 2.0 是进行身份验证的开放框架，使用户可以提供访问令牌，而无需凭据，并使用户可以访问由特定服务提供商托管的数据（如 CRM ）。 使用 MFA 可以提高客户端身份验证的安全，特别是对移动用户而言。CRM Online 和 Microsoft Dynamics CRM 2015 本地版本可以利用 MFA；本地 Microsoft Dynamics CRM 2015 需要最低 Windows Server 2012 R2。CRM Online 自动使用 OAuth。

如果在安装 Dynamics CRM 2015 for Outlook 之前，您已升级身份验证服务器以使用 OAuth，Dynamics CRM 2015 for Outlook 将自动并为 MFA 检查并使用 OAuth。 第一次使用 Dynamics CRM 2015 for Outlook 时，用户将会看到 OAuth 登录窗体。

如果在推出 Dynamics CRM 2015 for Outlook 之后，升级您的身份验证服务器以使用 OAuth，您有两种选择来设置 Dynamics CRM 2015 for Outlook 以使用 OAuth。

  1. 重新配置所有计算机上的 Dynamics CRM for Outlook。 运行 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 配置向导 并移除，然后重新添加您的组织。

    --或--

  2. 使用组策略更新以下注册密钥：

    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MSCRMClient\{orgid}.

    将 AuthenticationProvider 设置为 0

    在注册表更改后，Dynamics CRM 2015 for Outlook 将自动为 MFA 检查并使用 OAuth。

另请参阅

计划和安装 CRM for Outlook for Microsoft Dynamics CRM 2015 和 Dynamics CRM Online
使用组策略部署 Microsoft Dynamics CRM for Outlook

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