Novidades para administradores e personalizadores no Microsoft Dynamics CRM 2015 e no CRM Online

Artigo
06/21/2018

Publicado: novembro de 2016

Aplica-se A: Dynamics CRM 2015

Obtenha informações sobre as novidades para administradores e personalizadores nesta versão.Mais informações:Ajuda e Formação: Novidades

Novidades para administradores e personalizadores na Atualização 1 do Microsoft Dynamics CRM Online 2015

Para organizações do Microsoft Dynamics CRM Online, as funcionalidades seguintes só estão disponíveis se a sua organização tiver atualizado para o Atualização 1 do Microsoft Dynamics CRM Online 2015. Estas funcionalidades não estão disponíveis para o Dynamics CRM (no local).

Melhoramentos da composição de formulários
Melhoramentos à cláusula "Com Mais de X"
Utiliar a autenticação baseada no servidor com o CRM Online e o SharePoint
Ativar a Pré-visualização da API Web
Alterar o esquema de cores ou adicionar um logótipo para corresponder à marca da organização
Novo comportamento e formato do campo de data e hora
Melhoramentos dos campos calculados
Melhoramentos aos campos de rollup
Limpar valores de campos com regras de negócio
Voltar à fase anterior do fluxo de processo noutra entidade
Chamar ações personalizadas a partir de fluxos de trabalho ou de caixas de diálogo
Criar chaves alternativas para referenciar registos no Microsoft Dynamics CRM
Navegação fácil com a barra de navegação remodelada
Configurar a gestão do conhecimento no Microsoft Dynamics CRM
Aplicação para telemóveis e dispositivos móveis totalmente funcional e personalizações específicas para telemóveis
Aprovisionar e ativar Grupos do Office 365
Ativar a integração do CRM com o Outlook Web App
Alternar ou eliminar uma instância do CRM Online
Microsoft Dynamics CRM para Good
Ativar a monitorização de alterações para controlar a sincronização de dados
Mapear pastas do Exchange com registos do CRM para monitorizar mensagens de correio eletrónico automaticamente no CRM

Melhoramentos da composição de formulários

Na Atualização 1 do Microsoft Dynamics CRM Online 2015, fizemos melhoramentos nos formulários do Microsoft Dynamics 365 de modo a carregarem mais rapidamente. Contudo, se tiver formulários que incluem personalizações não suportadas, estes melhoramentos podem causar problemas de compatibilidade. Para evitar os problemas de compatibilidade, pode desativar temporariamente os melhoramentos dos formulários em Definições do Sistema, definindo Utilizar composição de formulários legada como Sim.Mais informações:Como procurar personalizações não suportadas numa organização

Importante

A definição Utilizar composição de formulários legada deverá ser removida numa versão futura do Microsoft Dynamics 365. Consequentemente, recomendamos que atualiza as personalizações assim que possível e que defina Utilize compilação legada como Não para tirar partido dos melhoramentos da composição de formulários.

Quando é utilizado um formulário que tenha personalizações não suportadas, como Javascript não suportado, o utilizador receberá uma mensagem de erro. Para ver informações sobre o erro, escolha Ver os dados que serão enviados para a Microsoft e veja os detalhes nas etiquetas CrmScriptErrorReport.

Melhoramentos à cláusula "Com Mais de X"

As versões anteriores do Microsoft Dynamics 365 estavam limitadas à cláusula Com Mais de X Meses para filtragem utilizando Com Mais de. Agora pode filtrar com base em unidades de tempo adicionais que incluem minutos, horas, dias, semanas e anos. As cláusulas Com Mais de X podem ser utilizadas com a Localização Avançada, o editor de vistas guardadas e consultas baseadas em FetchXML.

Utiliar a autenticação baseada no servidor com o CRM Online e o SharePoint

Os administradores podem configurar a autenticação do Microsoft Dynamics CRM Online com o SharePoint (no local) para utilizar a autenticação baseada no servidor. Quando utiliza a autenticação baseada no servidor, os utilizadores não têm de iniciar sessão no SharePoint e o controlo de lista não é necessário para apresentar documentos do SharePoint em vistas do Microsoft Dynamics 365.Mais informações:Configurar a autenticação baseada no servidor com o Dynamics CRM Online e o SharePoint no local

Ativar a Pré-visualização da API Web

A API Web do Microsoft Dynamics 365 fornece uma interface de comunicação e mensagens com base na rede aos serviços Web do Dynamics CRM. A Pré-visualização da API Web do Dynamics CRM permite que os programadores aprendam e experimentem as capacidades da API Web em versões futuras e forneçam comentários. Como administrador do Dynamics 365, pode ativar ou desativar a Pré-visualização da API Web de uma organização na aplicação Web acedendo a Definições > Administração > Definições do Sistema e selecionando o separador Pré-visualizações.

Mais informações:Ativar a Pré-visualização da API Web

Alterar o esquema de cores ou adicionar um logótipo para corresponder à marca da organização

Pode criar um aspeto e funcionamento personalizado (um tema) para a sua aplicação alterando as cores e os elementos visuais predefinidos fornecidos no sistema Dynamics 365 não personalizado. Por exemplo, pode criar uma marca para os seus produtos, adicionar um logótipo da empresa e fornecer cores específicas da entidade. As cores do tema são aplicadas globalmente na aplicação, à exceção de algumas áreas legadas, como os botões de gradação. Um tema é criado utilizando as ferramentas de personalização existentes na interface de utilizador, sem que seja necessário um programador para escrever código. A personalização dos temas é suportada no Microsoft Dynamics CRM para Outlook. As alterações efetuadas ao tema de uma organização não são incluídas nas soluções exportadas a partir da organização. Para obter informações sobre como exportar\importar um tema personalizado, consulte: Gerir dados de configuração. Pode definir vários temas, mas apenas um pode ser definido e publicado como tema predefinido.

Mais informações:
Alterar o esquema de cores ou adicionar um logótipo para corresponder à marca da organização
Ajuda e Formação: Alterar o esquema de cores ou adicionar um logótipo para corresponder à marca da organização

Novo comportamento e formato do campo de data e hora

Anteriormente, o comportamento do campo Date and Time estava limitado ao fuso horário local do utilizador atual. Com este comportamento "ciente do fuso horário" não era possível resolver corretamente situações em que a data e a hora tinham de ser apresentadas independentemente do fuso horário do utilizador local, como aniversários ou a hora de check-in num hotel. Nesta versão, introduzimos dois novos comportamentos independentes do fuso horário no tipo de dados Date and Time para resolver estas situações:

Apenas Data
Independente do Fuso Horário

Mais informações:Comportamento e formato do campo data e hora

Melhoramentos dos campos calculados

Agora pode calcular a diferença entre as duas datas utilizando as novas funções incorporadas disponíveis para campos calculados: DIFFINDAYS, DIFFINHOURS, DIFFINMINUTES, DIFFINMONTHS, DIFFINWEEKS, DIFFINYEARS.

Mais informações:Definir campos calculados

Melhoramentos aos campos de rollup

Os campos de rollup ajudam-no a obter conhecimentos aprofundados a partir dos dados através da monitorização de métricas chave de negócio. Nesta versão, vamos melhorar ainda mais a sua experiência com campos de rollup através da adição de novas capacidades que incluem:

Cálculos utilizando o operador AVG.
Agregação de dados através de todas as atividades relacionadas com um registo, como chamadas telefónicas, correio eletrónico ou compromissos.
Agregação de dados através de todas as atividades relacionadas com um registo e atividades indiretamente relacionadas com um registo através da entidade Activity Party. Por exemplo, utilizando os tipos de participação Activity Party, pode incluir mensagens de correio eletrónico nas quais a conta está listada apenas nas linhas Para: e Cc: para agregação.

Mais informações:Definir campos de rollup

Limpar valores de campos com regras de negócio

Os melhoramentos às regras de negócio permitem-lhe limpar valores de campos, no cliente e no servidor, para assegurar a exatidão dos registos do Dynamics 365 - tudo sem escrever uma linha de código!

Mais informações:Criar e editar regras de negócio

Voltar à fase anterior do fluxo de processo noutra entidade

Uma nova capacidades no Microsoft Dynamics 365 permite-lhe voltar à fase anterior do fluxo do processo de negócio independentemente do tipo de entidade. Por exemplo, se a fase ativa é Entregar Proposta num registo de proposta, pode passar a fase ativa para a fase Propor de um registo de oportunidade. Noutro exemplo, vamos supor que está atualmente na fase Apresentar Proposta do fluxo de processo: Qualificar Oportunidade Potencial > Identificar Necessidades > Criar Proposta > Apresentar Proposta > Fechar. Se a proposta apresentada ao cliente necessitar de mais investigação para identificar as necessidades do cliente, pode simplesmente selecionar a fase Identificar Necessidades do processo e seleccionar Definir como Ativo.

Mais informações:Melhorar fluxos do processo de negócio com ramificação

Chamar ações personalizadas a partir de fluxos de trabalho ou de caixas de diálogo

Os fluxos de trabalho e os diálogos têm várias capacidades que suportam cenários de negócio. Até agora, podia chamar ações básicas do SDK, como criar, atualizar e eliminar um registo, a partir de um fluxo de trabalho ou de um diálogo. Apesar de isto resolver alguns cenários de negócio, nesta versão juntámos as capacidades dos fluxos de trabalho e diálogo à capacidade das ações personalizadas. Agora pode invocar uma ação personalizada diretamente a partir de um fluxo de trabalho ou de um diálogo, sem escrever código.

Mais informações:Invocar uma ação personalizada a partir de um fluxo de trabalho ou diálogo

Criar chaves alternativas para referenciar registos no Microsoft Dynamics CRM

Para melhorar o desempenho de determinadas operações em sistemas Dynamics 365 e ajudar a identificar corretamente os dados importados para o Dynamics 365 a partir de sistemas externos, fornecemos uma maneira nova de referenciar registos de forma exclusiva no Dynamics 365 através de chaves alternativas. Até agora, os registos no Dynamics 365 só eram referenciados por identificadores exclusivos, conhecidos como GUIDs. No entanto, alguns sistemas externos não podem ser expandidos para armazenarem GUIDs de registo do Dynamics 365. Nestes casos, pode agora referenciar registos utilizando chaves alternativas que não são GUIDs. Uma chave alternativa tem um nome exclusivo e pode utilizar um ou mais campos de entidade para definir a chave; por exemplo, nome da conta e número de conta. Apesar de poder definir uma chave alternativa na área Personalização da aplicação Web (Componentes >Entidades > Entidade <X> > Chaves), a chave só pode ser utilizada no código de forma programática.

Mais informações:Definir chaves alternativas para referenciar registos do CRM

Navegação fácil com a barra de navegação remodelada

Com o novo design da barra de navegação, pode localizar informações de forma mais rápida e fácil, mesmo quando tem de navegar por um grande número de entidades. Também fornecemos acesso aos registos vistos mais recentemente (até 30 registos) e navegação fácil em grandes formulários com centenas de campos.

Mais informações:
Vídeo: Apresentação da nova navegação
Ajuda e Formação: Navegar no Microsoft Dynamics CRM, CRM para Outlook e dispositivos móveis

Configurar a gestão do conhecimento no Microsoft Dynamics CRM

Ter uma base de dados de conhecimento abrangente é importante para aumentar a satisfação do cliente e para aumentar a produtividade das equipas de vendas, serviços, e marketing. A base de dados de conhecimento do Parature, da Microsoft proporciona uma forma fácil de criar e organizar conteúdos que podem ser fornecidos internamente aos agentes de serviço e aos clientes através de todos os canais de serviço no momento certo, para evitar perguntas mais frequentes.

Permita que os utilizadores acedam rapidamente aos conteúdus da base de dados de conhecimento do Parature a partir do Microsoft Dynamics 365 configurando a gestão da base de dados de conhecimento no Dynamics 365.

Depois de configurar a gestão do conhecimento no Dynamics 365 pode adicionar o controlo de Procurar Gestão do Conhecimento em formulários de entidade do Dynamics 365, incluindo entidades personalizadas, para que os utilizadores possam procurar artigos da base de dados de conhecimento no Parature diretamente a partir de um registo do Dynamics 365. Este controlo inclui novas APIs de scripts de formulários que os programadores podem utilizar para expandir as capacidades que o controlo oferece. Consulte MSDN: Suporte de scripts de formulário para a nova integração da Gestão do Conhecimento (KM) com o Parature em Novidades do CRM para Programadores.

Aplicação para telemóveis e dispositivos móveis totalmente funcional e personalizações específicas para telemóveis

A nova Aplicação Cliente para Dispositivos Móveis e Telemóveis utiliza o paradigma "conceber uma vez, implementar em todo o lado". Esta aplicação permite que os administradores forneçam aos utilizadores de smartphones a mesma experiência repleta de funcionalidades disponível no CRM para tablets, que inclui suporte total para gráficos, processos, vários dashboards, personalização e lógica de negócio escrita utilizando regras de negócio ou JavaScript. O administrador também tem a opção de otimizar ainda mais a experiência de utilização em telemóvel ocultando seletivamente formulários de entidade ao nível do separador, da secção ou do campo.

Mais informações:Configurar e gerir telemóveis e tablets e Personalizar o CRM para telemóveis e tablets

Aprovisionar e ativar Grupos do Office 365

Pode optar por adicionar a solução de integração do Grupos do Office 365, para que os utilizadores do Office 365 possam partilhar documentos, ter conversações, referenciar um calendário e colaborar num Microsoft OneNote partilhado com outros utilizadores no mesmo inquilino do Office 365 - incluindo utilizadores que não tenham uma licença do CRM Online. Depois de adicionar a solução, pode especificar as entidades que estão ativadas para Grupos.

Mais informações:Implementar Grupos do Office 365

Ativar a integração do CRM com o Outlook Web App

Pode implementar esta funcionalidade de Pré-visualização - o Aplicação Microsoft Dynamics CRM para Outlook – para que os utilizadores possam monitorizar a definir mensagens de correio eletrónico relativas a partir de qualquer dispositivo com o Outlook na Web.

Mais informações:Adicionar e ativar a Aplicação CRM para Outlook

Alternar ou eliminar uma instância do CRM Online

Os clientes com o CRM Online podem alternar o tipo de instância de Produção para Sandbox ou de Sandbox para Produção. Pode utilizar isto para fazer transportar as suas personalizações que testou em Sandbox para Produção, para que todos os clientes lhes possam aceder. Pode eliminar instâncias de sandbox do CRM Online para recuperar as licenças e o espaço de armazenamento ou para impedir que sejam utilizadas por engano. Para eliminar uma instância de produção, tem primeiro de alternar para uma instância de Sandbox e eliminar a instância de Sandbox.

Nota

A mudança e eliminação de instâncias estará disponível brevemente após o lançamento da Atualização 1 do Microsoft Dynamics CRM Online 2015.

Mais informações:Mudar para uma instância [carina] e Eliminar uma instância [carina]

Microsoft Dynamics CRM para Good

O Microsoft Dynamics CRM para Good é uma versão especial do CRM para tablets que funciona com a plataforma de segurança móvel da Good Technology. Atualmente, o Microsoft Dynamics CRM para Good é suportado em Apple iPad com o iOS 7 ou posterior. Para utilizar o Microsoft Dynamics CRM para Good, tem de ter o software e serviços de servidor do Good Dynamics da Good Technology. A aplicação está listada no Mercado da Good Dynamics e pode ser transferida a partir da App store da Apple.

Mais informações:7a28ff46-558b-47c5-9c99-073fd6f66844#BKMK_Good

Ativar a monitorização de alterações para controlar a sincronização de dados

As organizações de grandes dimensões do Dynamics 365 que sincronizam dados com origens de dados externas podem agora ativar entidades para monitorização de alterações, o que irá acionar a execução de uma nova API de monitorização de alterações na entidade indicada. Utilizando a nova API, pode reduzir a carga dos recursos de servidor e poupar tempo de processamento ao extrair dados do Dynamics 365 e sincronizá-los com um arquivo externo.

Mais informações:Ativar a monitorização de alterações para controlar a sincronização de dados

Mapear pastas do Exchange com registos do CRM para monitorizar mensagens de correio eletrónico automaticamente no CRM

Pode ativar a monitorização ao nível da pasta para pastas do Exchange para mapear uma pasta A Receber do Exchange com um registo do Dynamics 365, para que todas as mensagens de correio eletrónico na pasta do Exchange sejam monitorizadas automaticamente contra o registo mapeado no Dynamics 365. Considere um exemplo em que tem conta denominada "Adventure Works" no Dynamics 365. Pode criar uma pasta no Microsoft Outlook chamada "Adventure Works" sob a sua pasta A Receber e criar algumas regras do Exchange para encaminhar automaticamente as mensagens de correio eletrónico para a pasta "Adventure Works" com base no assunto ou no corpo de cada mensagem de correio eletrónico. Em seguida, no Dynamics 365, pode mapear a sua pasta do Exchange (Adventure Works) com o registo da conta (Adventure Works) para monitorizar automaticamente no Dynamics 365 todas as mensagens que cheguem à pasta Adventure Works do Exchange e definir o objeto relativo a como o registo da conta Adventure Works no Dynamics 365.

Mais informações:Configurar a monitorização ao nível da pasta

Novidades para administradores e personalizadores no Microsoft Dynamics CRM 2015 e na Atualização do Microsoft Dynamics CRM Online 2015

Ajuda personalizável para melhorar a experiência de utilizador

O Microsoft Dynamics 365 oferece ajuda personalizável e descrições para fornecer informações de contexto para os utilizadores que preenchem formulários. A ajuda personalizável, pode gerir e definir a experiência de ajuda do para o entanto caixa. Poderá fornecer ajuda específica ou a entidade- específica, este conteúdo exposto nas hiperligações de ajuda mais relevantes a atividades do dia a dia de utilizador. A ajuda está disponível personalização ao nível da organização global () ou por entidade. Pode utilizar um único, URL global para definir ligações de ajuda do para o entanto caixa para todas as entidades personalizáveis. ignorar de URLs da entidade custo pela ajuda de sessão no entanto caixa e grelhas em formulários para uma entidade personalizável específica. Além deste, pode incluir parâmetros adicionais no URL, tais como o código de idioma e o nome da entidade. Estes parâmetros permitem que um programador adicione a funcionalidade para reorientar o utilizador para uma página que são relevantes para o seu idioma ou o contexto de entidade na aplicação. As descrições personalizados permitem a capacidade de ajustar o texto que se publica como uma descrição quando o campo é apresentado num formulário.

Mais informações:Personalizar a experiência de utilização da Ajuda

Consulte e visualize dados hierárquicos para obter valiosos conhecimentos aprofundados

Anteriormente, poderia criar hierarquias de registos relacionados utilizar relações de auto-referenciação, mas que teve iterativa procurar os registos relacionados. As novas capacidades deixá-lo-ão consultar e ver os registos como hierarquias. Para consultar uma entidade como uma hierarquia tem de ativar uma relação autorreferencial um-para-muitos (1:N) ou muitos-para-um (N:1) como hierárquica. Poderá consultar registos utilizando lógica Under e Not Under.Em E os operadores hierárquicas de Não em são expostos através de Localização Avançada e do editor de fluxo de trabalho. Para mais informações sobre como utilizar estes operadores, consulte Configurar passo de fluxo de trabalho.

Pode monitorização e valiosas de negócio visualizando hierarquicamente dados relacionados. A nova funcionalidade de visualização fornece uma vista hierárquica dos dados. Poderá ativar visual para entidades de sistema específicos e entidades personalizadas após atualizou definições da hierarquia para a entidade. Os utilizadores podem escolher entre uma vista de árvore, que mostra a hierarquia completa, e uma vista de mosaico, que é uma vista abrangente de uma parte inferior da hierarquia. Pode explorar uma hierarquia e contratando expandindo uma lista da hierarquia. Além deste, pode comparar os atributos aos registos entre vários níveis numa lista e efetuar ações num ou mais registos da vista de árvore. Após definidas, as definições de hierarquia permitem a visualização na aplicação web do Dynamics 365 e no Microsoft Dynamics CRM para tablets mas, para os tablets, num formato modificado adequado para o formato menor. Visualizações porque estes forem componentes da solução, é possível transportados entre organizações como qualquer outra. Pode configurar os atributos mostrada em gráficos utilizando as ferramentas de personalização na aplicação web de Dynamics 365. Não existem obrigatoriedade escrever código.

Mais informações:Consultar e visualizar dados hierárquicos

Modelo de segurança de acesso a dados hierárquicas

Além de um modelo de segurança existente que utiliza unidades de negócio, direitos de acesso, partilha e equipas, terá um novo modelo de segurança para trabalhar com hierarquias. Pode utilizar o novo modelo de segurança em conjunto com todos os outros modelos de segurança existentes para alcançar um acesso mais granular aos registos. Uma das opções de segurança é a cadeia de gestão, que fornece aos gestores acesso aos registos dos respetivos relatórios. Outra opção é a hierarquia de posições. Pode definir funções diferentes de tarefa a organização e arranjá-los na hierarquia de posição. Em seguida, etiqueta que um utilizador com um cargo específico na hierarquia. Os utilizadores em posições mais altas tenham acesso aos registos de utilizador em posições mais base.

Mais informações:Segurança de hierarquia

segurança ao nível disponível para todos os campos

Muitos negócio têm os dados confidenciais que devem ser visíveis apenas ou editáveis por utilizadores específicos. Anteriormente na segurança ao nível de campo, era possível restringir o acesso aos campos personalizados, agora também é possível restringir o acesso noutros campos. Por exemplo, os admins podem permitir que o campo Número de Conta seja visualizado mas não alterado pelos membros da equipa de vendas.

Mais informações:Como a segurança de campo afeta a sincronização entre o CRM e o CRM para Outlook

Capturar métricas chave de negócio com campos de rollup

Os campos de rollup são utilizados para capturar métricas chave de negócio a nível do registo de entidades relacionadas com relações um-para-muitos (1:N). Os campos de rollup também fornece a capacidade de agregar sobre hierarquias para vários cenários mais complexas. Pode definir campos de rollup de entidade a vírgula como os números inteiros, moeda, e a data/hora. Por exemplo, um vendedor poderá interrogar-se:

Em quantas oportunidades potenciais estão a trabalhar
Um receita total para oportunidades abertas relacionadas com a conta
Um número total de incidentes abertos de prioridade alta relacionadas com a conta

Os agregar são acumulados de registo subordinado ao registo principal. Um máximo de 100 campos de rollup pode ser definido numa organização e cada entidade só pode ter mais de 10 campos de rollup. Os campos de rollup são calculados por assíncronas tarefas de sistema.Calcular Campo de Rollup é uma tarefa periódica que é executada de acordo com o padrão de periodicidade. A tarefa de Calcular em Massa Campo de Rollup é executada uma vez quando um campo de Rollup é adicionado ou atualizado. Porque alguns campos de rollup são componentes da solução, podem ser facilmente transportados entre organizações e ser distribuídas em soluções.

Mais informações:Definir campos de rollup

Automatizar operações manuais com campos calculados

Frequentemente, os utilizadores procuram os dados que são resultado de qualquer cálculo. Por exemplo, um vendedor poderá querer ter a receita ponderada, para uma oportunidade baseada na receita estimada de uma oportunidade multiplicada por probabilidade. Para fornecer estes dados, pode definir os campos calculados na interface de utilizador de Dynamics 365 sem ter de escrever código. Os campos calculados contêm um valor que não é calculado com base em condições e uma fórmula definida neste campo. As condições e as fórmulas podem referenciar outros os valores dos campos na mesma entidade ou valores dos campos em entidades relacionadas. Pode definir um campo calculado para conter muitos resultando valores de cálculo comuns, tais como operadores simples de matemática, operações condicionais e, como Grande- de Se- ou outra, e várias outras.

Mais informações:Definir campos calculados

Configurar fluxos de processos de negócio com ramos para vários cenários mais complexas

Os fluxos de processos de negócio guiam-no através das várias fases de vendas, marketing, ou do processo de serviço para conclusão. Nesta versão mais melhoraremos, a sua experiência e eficiência de utilizador para trabalhar com fluxos de processos de negócio. Estamos materiais uma capacidade de ramificação para permitir a criação de fluxos um processo mais complexos e mais detalhados. Enquanto administrador, utilizará a nova lógica If-Else-Or para adicionar vários ramos ao fluxo sequencial. A condição de ramificação pode ser formada de expressões de várias lógicas que utilize uma combinação operadores E e OU. Uma vez que o, a seleção de ramos é efetuada automaticamente, em tempo real, com base nas regras que definiu durante a definição de processo. Por exemplo, para vender carros, pode configurar um único fluxo de processos de negócio, após uma fase qualificação racha comum em dois ramos com base numa regra (seja o orçamento do comprador em $10.000 ou do? O comprador preferir apenas carros novos? Etc) – uma para vender carros novos e outro para vender carros utilizados.

Além disso, a introdução da API cliente para fluxos de processos de negócio fornece acesso programático completo aos processos ativos disponíveis para o utilizador. Com o código JavaScript, implementado por um dos seus programadores, é agora possível assegurar que o utilizador está sempre a trabalhar na fase correta do processo correto em qualquer situação. Os eventos (tais como mover e seleccionar fases), exposto em para ativar uma ação ser colocado não apenas no contexto do processo, mas fase no contexto do utilizador que está a trabalhar no e está atualmente a ver.

Mais informações:Melhorar fluxos do processo de negócio com ramificação

Melhoramentos para criar regras de negócio

Na versão inicial de regras de negócio, só era possível avaliar se todas as condições numa regra foi verdadeiras. Nesta versão, pode utilizar várias expressões lógicas, com operadores OR e AND combinados, para definir uma lógica de negócio mais complexa e avançada. Com o suporte adicionado dos operadores If-Else, a criação de uma lógica de ramificação é uma tarefa mais simples. A capacidade de ramificação de fluxos de processos de negócio está incorporada na nova lógica If-Else.

Além deste, iremos forneceremos uma capacidade para avaliar as regras de negócio no servidor. Quando definir o âmbito da regra de negócio ao nível da entidade, a regra é valiosa no servidor. Na versão anterior, vamos fornecemos uma relação " simples para o qual pretende aplicar a lógica do formulário sem escrever código Javascript. Contudo, a lógica de regra foi apenas avaliada em clientes que suportavam regras de negócio, como a aplicação Web do CRM para tablets ou o Dynamics 365. Para a regra de lógica de negócio que tiveram de ser valiosa no servidor e ser aplicada a todos os clientes que ainda necessários para efetuar os plug-ins e de executá-los no servidor. Com esta versão, poderá avaliar as regras de negócio no servidor e aplicadas a todos os clientes sem escrever código. Por exemplo, pode mover a lógica para cenários de utilização geral de plug-ins regras de negócio de nível entidade- que define na interface de utilizador de Dynamics 365. Além deste, o suporte para definir valores predefinidos foi adicionado a regras de negócio. Por exemplo, se uma empresa chamada "Contoso" só trabalhar nos Estados Unidos, é possível implementar uma regra de negócio simples através da qual, na criação de uma oportunidade potencial de entrada, o país/região é definido automaticamente como “E.U.A.”.

Mais informações:Criar e editar regras de negócio

Gerir a configuração do catálogo de produtos

Nesta versão, estamos a introduzir um catálogo de produtos mais completo e fácil de configurar, que poderá ajudar a sua empresa a vender os seus produtos mais eficientemente. Um diretor de operações de vendas poderá configurar o catálogo de produtos para conter menos SKUs, para criar pacotes de produtos e serviços com uma oferta atrativa e acessível de aquisição, e para definir a acima- venda e entre a venda de produtos. Enquanto administrador, irá configurar as definições de nível de sistema relacionadas com o catálogo de produtos e importar e exportar os dados de configuração do catálogo de produtos nos servidores do Dynamics 365. Por exemplo, quando a configuração do catálogo de produtos é totalmente testada no servidor de teste, pode mover dados de configuração do ambiente de produção, sem ter de recreá-lo. Para efetuar a migração, utilize a ferramenta Configuration Migration: Gerir dados de configuração.

Mais informações:Gerir a configuração do catálogo de produtos

Mais informações:Ajuda e Formação: Novidades

Desativar o ecrã de boas-vindas (apresentação de navegação)

Pode desativar o ecrã de boas-vindas (apresentação de navegação) para a organização completa. Quando está desativado, o ecrã de boas-vindas não é apresentado aos utilizadores sempre que iniciam sessão no Microsoft Dynamics 365.

Mais informações:Desativar o ecrã de boas-vindas (apresentação de navegação)

Pode ter poderosas perspetivas de rede social na sua organização ligando o Microsoft Dynamics 365 ao Microsoft Social Engagement. Com a versão nova, iremos expandindo esta funcionalidade de CRM Online a Dynamics 365 (local). Terá de ter uma subscrição do Social Engagement e de ser um utilizador autorizado do Social Engagement para que possa ligar Dynamics 365 (local) a Social Engagement.

Mais informações:Ligar ao Microsoft Social Engagement

Sincronização do campo de controlo entre o CRM e o Outlook ou Exchange

Com sincronização configurável de campo, os admins poderá definir a direção de sincronização (oneway ou twoway entre Outlook ) ou Exchange e campos de Dynamics 365, mantenha ou campos de sincronização de todos. Por exemplo, um vendedor poderá querer fazer anotação pessoais sobre um contacto. Pode definir as notas pessoais para que os contactos de Outlook não sincronizar com Dynamics 365 assim que as notas representante de vendas permanecem privadas.

Mais informações:Sincronização do campo de controlo entre o CRM e o Outlook ou Exchange

CRM para o assistente de configuração do Outlook permite agora a autenticação com vários fator a OAuth

Em Assistente de Configuração do Microsoft Dynamics CRM para Outlookrecentemente remodelado, os administradores de sistema poderá ativar a autenticação (MFA) multi-inquilino fatora através da estrutura de OAuth 2,0.OAuth 2,0 é aberta uma estrutura para a autorização que permite aos utilizadores de fornecer símbolos de acesso, em vez de credenciais, para aceder aos dados que estiverem alojados por um fornecedor de serviços ou Dynamics 365(como). O MFA poderá ajudar a tomar a autenticação de cliente mais segura, sobretudo para utilizadores móveis. O CRM Online e as versões no local do 2015 Microsoft Dynamics CRM podem tirar partido do MFA; o 2015 Microsoft Dynamics CRM no local necessita pelo menos do Windows Server 2012 R2.

Mais informações:Ativar autenticação com vários fator a OAuth

Criar e editar regionais instâncias do CRM Online

Para empresas multinacionais com os empregados e clientes implementados em todo o mundo, poderá criar e gerir os exemplos de CRM Online específicos das regiões globais. Pode criar um exemplo de uma região diferente de onde o inquilino de CRM Online reside. Exemplos locais pode fornecer um acesso aos dados mais rápida para utilizadores nessa região.

Mais informações:Criar e editar instâncias multiregionais [vega]

Definir dashboards para estar disponíveis para os utilizadores móveis

Os utilizadores de marketing que pretende ver dashboards de marketing nos tablets. O pessoal de serviço pretende ver dashboards de serviço. Admins e os personalizadores poderá definir vários dashboards de CRM Online a ser ativados para utilizadores de CRM para tablets. Não é apenas o painel de Vendas anymore!

Mais informações:O que os administradores precisam de fazer em Configurar o CRM para tablets.

Privilégios novos e alterados

Nome do separador no diálogo de direito de acesso	Nome apresentado no diálogo	Tipo de privilégio	Mais Informações
Principal	Publicar o Assistente de Integração com o SharePoint	Diversos	Configurar a autenticação baseada no servidor com o Dynamics CRM Online e o SharePoint no local
Gestão de Negócio	Grupo de Propriedades de Canal	Entidade	Apenas para utilização interna.
Gestão de Negócio	Pasta de Monitorização Automática da Caixa de Correio	Entidade	Configurar a monitorização ao nível da pasta
Gestão de Negócio	CRM para telemóvel	Relacionados com Privacidade	Configurar o CRM para telemóveis e o CRM para tablets
Gestão de Negócio	CRM express para telemóveis	Relacionados com Privacidade	Configurar o CRM express para telemóveis
Gestão de Serviço	Registo da Base de Dados de Conhecimento	Entidade	Ligar o Microsoft Dynamics CRM à base de dados de conhecimento do Parature
Gestão de Serviço	Regra de Criação e Atualização de Registos	Entidade	Apenas para utilização interna.
Gestão de Serviço	Controlar Diminuição de Termos	Diversos	Criar uma elegibilidade para definir os termos de suporte para um cliente
Personalização	Chave de Entidade	Entidade	Definir chaves alternativas para referenciar registos do CRM
Personalização	Registo de Rastreio do Plug-in	Entidade	Caixa de diálogo Definições de Sistema – separador Personalização
Personalização	Tema	Entidade	Alterar o esquema de cores ou adicionar um logótipo para corresponder à marca da organização

Consulte Também

Administrar o CRM 2015
Before you upgrade: issues and considerations

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