Configurar o CRM express para telemóveis

 

Publicado: novembro de 2016

Aplica-se A: Dynamics CRM 2015

Importante

Este tópico é para utilizadores do Microsoft Dynamics CRM para telemóveis express. O CRM express para telemóveis é a aplicação para telemóveis do Dynamics 365 concebida para trabalhar com o 2013 Microsoft Dynamics CRM e o 2015 Microsoft Dynamics CRM. Se a sua organização tiver atualizado para o Atualização 1 do Microsoft Dynamics CRM Online 2015, temos uma fantástica nova aplicação para telemóveis para si. Consulte Configurar o CRM para telemóveis e o CRM para tablets.

O CRM express para telemóveis continuará a ser suportado para utilizadores do Atualização 1 do Microsoft Dynamics CRM Online 2015.

Para determinar a versão, inicie sessão no Dynamics 365 e, no canto superior direito do ecrã, escolha a engrenagem de Definições )) > Acerca de.

Terminologia

Com o Atualização 1 do Microsoft Dynamics CRM Online 2015, a terminologia da aplicação para telemóveis mudou para o Dynamics 365.

Período	Utilização
CRM para telemóveis	A aplicação Dynamics 365 para telemóveis introduzida com o Atualização 1 do Microsoft Dynamics CRM Online 2015.
CRM express para telemóveis	A aplicação Dynamics 365 para telemóveis para o 2013 Microsoft Dynamics CRM e 2015 Microsoft Dynamics CRM. As versões anteriores ao Atualização 1 do Microsoft Dynamics CRM Online 2015 continuam a referenciar a aplicação CRM para telemóveis como CRM para telemóveis.

Além das informações neste tópico, certifique-se de que consulta as informações em CRM para tablets e telemóveis.

Neste Tópico

Requisitos do CRM express para telemóveis

O que os utilizadores precisam de fazer

O que o administrador tem de fazer

Entidades e o CRM express para telemóveis

Resolução de Problemas

Avisos de privacidade

Requisitos do CRM express para telemóveis

As ligações do CRM express para telemóveis ao 2015 Microsoft Dynamics CRM e ao 2013 Microsoft Dynamics CRM requerem uma Implementação com acesso à Internet. Poderá ser necessário fazer ajustes ao servidor do AD FS. Consulte CRM for phones and IFD.

Os utilizadores têm de ter uma ligação à Internet ou à intranet e de instalar a aplicação CRM express para telemóveis. Consulte “Instalar a aplicação CRM express para telemóveis” posteriormente neste tópico.

Nota

Se os utilizadores não tiverem instalado a aplicação CRM express para telemóveis, podem aceder aos dados através do browser do seu telemóvel. Contudo, este procedimento para o método de acesso a dados porque perdem as vantagens da utilização da aplicação (ver CRM para tablets e telemóveis.

Microsoft Dynamics 365 suporta populares versões de Windows Phone 8, e de Apple iPhonede smartphones de Android. Para dispositivos específicos que são suportados, consulte Suporte para o CRM express para telemóveis.

Permissões necessárias

O Microsoft Dynamics 365 utiliza um privilégio de segurança, CRM para telemóveis (Atualização 1 do Microsoft Dynamics CRM Online 2015) ou CRM express para telemóveis (2013 Microsoft Dynamics CRM e 2015 Microsoft Dynamics CRM) para fornecer acesso ao CRM express para telemóveis. Utilize o processo seguintes para verificar o privilégio de segurança para um direito de acesso:

1. Vá para Definições > Segurança.

2. Selecione Direitos de Acesso.

3. Escolha um direito de acesso > separador Gestão de Negócio.

4. Na secção Privilégios Relacionados com a Segurança, reveja a definição do privilégio CRM para telemóveis ou CRM express para telemóveis.

Pode adicionar ou remover este privilégio a partir dos direitos de acesso personalizados ou predefinidos, para satisfazer as necessidades da sua empresa. Se o utilizador não tem este privilégio, receberá o erro seguinte:

Não foi autorizado a utilizar esta aplicação. Contacte o administrador de sistema para atualizar as suas definições.

Acerca da autenticação do CRM express para telemóveis

O CRM express para telemóveis autentica utilizadores através da autenticação baseada no browser, o que significa que não são armazenadas credenciais no telemóvel.

Microsoft Dynamics CRM Online

Os utilizadores deCRM express para telemóveis ligados ao Microsoft Dynamics CRM Online no Ambiente de Serviços Online da Microsoft renovarão automaticamente o início de sessão até 30 dias. Os utilizadores conectaram a Microsoft Dynamics CRM Online que ainda não estejam em Ambiente de Serviços Online da Microsoft têm renovar do a cada 8 horas.

Microsoft Dynamics CRM 2015 (versões no local)

As ligações deCRM express para telemóveis a 2015 Microsoft Dynamics CRM requerem Implementação para a Internet.

Idiomas suportados

O CRM express para telemóveis está disponível nos idiomas seguintes:

CRM para Windows 8 Phone

• Inglês

• Francês

• Italiano

• Alemão

• Espanhol

• Português (Portugal)

• Português (Brasil)

• Chineses (Simplificado)

• Chinês (Tradicional)

• Checo

• Dinamarquês

• Neerlandês

• Finlandês

• Grego

• Húngaro

• Japonês

• Coreano

• Norueguês

• Polaco

• Russo

• Sueco

CRM para iPhone

• Inglês

• Francês

• Italiano

• Alemão

• Espanhol

• Português (Portugal)

• Chineses (Simplificado)

• Chinês (Tradicional)

• Japonês

CRM para Android

• Inglês

• Francês

• Alemão

• Italiano

• Espanhol

• Português (Portugal)

• Chineses (Simplificado)

• Chinês (Tradicional)

• Japonês

Nota

dispositivos deBlackBerry não têm Dynamics 365 aplicação e são suportadas apenas a Microsoft Dynamics 365 utilizando o browser do mobile BlackBerry.

Quando a aplicação é carregada pela primeira vez após a instalação, determina o idioma do dispositivo e carrega a interface de utilizador nesse idioma. Se o idioma do dispositivo não for um dos idiomas suportados, a aplicação será carregada em inglês. Após a aplicação ter sido configurada numa organização do Microsoft Dynamics 365, a aplicação irá carregar as páginas da aplicação no idioma especificado nas opções pessoais do utilizador. Se o idioma do utilizador não for um dos idiomas suportados, a aplicação irá reverter para o idioma base da organização do Dynamics 365, se esta se encontrar na lista de idiomas suportados. Se o idioma base da organização não for suportado, o inglês será o idioma de reversão final se estiver ativado no servidor.

Esta lógica de registo avaliará várias definições de idioma - como o idioma do browser - quando determina o idioma do registo. Na seguinte cenário, contingência corresponderá o idioma do browser:

• Idioma do utilizador = Japonês

• Idioma base da organização = neerlandês (definição de Microsoft Dynamics 365: Definições > Administração > Idiomas)

• Idioma do browser = inglês (definição no browser)

No cenário apresentado acima, o inglês seria utilizado como contingência.

Nota

A linguagem principal será levada em consideração. Por exemplo, se o idioma do utilizador for Espanhol-México (não suportado), o primeiro registo será o espanhol (3082), um dos idiomas suportados.

Se o servidor não tiver um idioma suportado ativada, a configuração de aplicações e falha mostra a seguinte mensagem de erro no idioma de dispositivo:

Lamentamos

O idioma instalada no sistema da empresa não está disponível na aplicação.

Contacte o administrador de sistema para configurar um idioma suportado.

O que os utilizadores precisam de fazer

Instalar o CRM express para telemóveis

Consulte o tópico de Ajuda e Formação: Instalar a aplicação CRM express para telemóveis

Dica

Certifique-se de que os utilizadores o URL e as credenciais que tem de iniciar sessão.

O que o administrador tem de fazer

Ativar o CRM express para telemóveis

O CRM express para telemóveis está ativado por predefinição para muitas entidades. Para ver se uma entidade está ativada ou ativar uma entidade:

1. Vá para Definições > Personalizações.

2. Na janela Personalizações, escolha Personalizar o Sistema.

3. No painel de navegação, expanda Entidades e, em seguida, escolha a entidade que pretende ativar o acesso com o CRM express para telemóveis.

4. Em Outlook e Dispositivos Móveis, selecione a caixa de verificação CRM para telemóveis (2013 Microsoft Dynamics CRM e 2015 Microsoft Dynamics CRM). Ou, se estiver a utilizar o Atualização 1 do Microsoft Dynamics CRM Online 2015, selecione a caixa de verificação CRM express para telemóveis.

5. Na barra de ferramentas Ações, escolha Guardar.

   

Desativar o CRM express para telemóveis

CRM express para telemóveis está ativado por predefinição para utilizadores do 2013 Microsoft Dynamics CRM, 2015 Microsoft Dynamics CRM e CRM Online. Como administração, é possível gerar o que está disponível e quem pode ver CRM express para telemóveis utilizando um destes métodos.

Desativar o CRM express para telemóveis para uma entidade

Pode impedir que os tipos de registo (entidades), tais como contas, sejam apresentados em CRM express para telemóveis.

1. Vá para Definições > Personalizações.

2. Na janela Personalizações, escolha Personalizar o Sistema.

3. No painel de navegação, expanda Entidades e, em seguida, escolha a entidade que pretende impedir que os utilizadores acedam com o CRM express para telemóveis.

4. Em Outlook e Dispositivos Móveis, desmarque a caixa de verificação CRM para Telemóveis (2013 Microsoft Dynamics CRM e 2015 Microsoft Dynamics CRM). Ou, se estiver a utilizar o Atualização 1 do Microsoft Dynamics CRM Online 2015, desmarque a caixa de verificação CRM express para telemóveis.

5. Na barra de ferramentas Ações, escolha Guardar.

   

Desativar o privilégio CRM express para telemóveis

Pode impedir que utilizadores com um específico um direito de acesso (por exemplo, representante de suporte ao cliente) têm acesso a CRM express para telemóveis.

1. Vá para Definições > Segurança.

2. Em Segurança, escolha Direitos de Acesso.

3. Selecione os direitos de acesso que pretende para impedir o acesso a CRM express para telemóveis.

4. Selecione o separador Gestão de Negócio.

5. Em Privilégios Relacionados com a Privacidade, desmarque CRM para elemóveis (2013 Microsoft Dynamics CRM e 2015 Microsoft Dynamics CRM). Ou, se estiver a utilizar o Atualização 1 do Microsoft Dynamics CRM Online 2015, desmarque a caixa de verificação CRM express para telemóveis.

   

6. Na barra de ferramentas Ações, escolha Guardar e Fechar.

Personalizar formulários

Pode definir os campos que são apresentadas ou não aparecem nos formulários de Microsoft Dynamics 365 em CRM express para telemóveis. Para modificar formulários móveis:

1. Vá para Definições > Personalizações.

2. Na janela Personalizações, escolha Personalizar o Sistema.

3. No painel de navegação, Entidades, expanda e selecione uma entidade e expanda-a.

4. Escolha Formulários, selecione o formulário móvel e, em seguida adicionar ou remover atributos.

5. Na barra de ferramentas Ações, escolha Guardar e Fechar.

Nota

Se alterar a disponibilidade do CRM express para telemóveis para uma entidade - na aplicação Web, aceda a Definições > Personalizações > Personalizar o Sistema > selecione uma entidade > CRM para telemóveis ou CRM express para telemóveis – depois de escolher Guardar, as alterações serão ativadas. Não tem de publicar as alterações.

Para mais informações, consulte Criar e editar formulários móveis no Guia de Personalização.

Entidades e o CRM express para telemóveis

Pode ativar um conjunto limitado de entidades para CRM express para telemóveis. Para ver se uma entidade está ativada ou para ativar uma entidade, escolha Definições > Personalizações > Personalizar o sistema > Entidades. Selecione uma entidade e reveja as definições de Outlook e mobile.

Entidades disponíveis por predefinição

• Criar – Pode criar estas entidades a utilizar CRM express para telemóveis.

• Ler – Pode ver estas entidades a utilizar CRM express para telemóveis.

• Editar – Pode editar estas entidades a utilizar CRM express para telemóveis.

• Eliminar – Pode eliminar estas entidades a utilizar CRM express para telemóveis.

Nome da Entidade	Criar	Leitura	Editar	Eliminar
Conta	Sim	Sim	Sim	Sim
Compromisso	Sim	Sim	Sim	Sim
Campanha	Não	Sim	Sim	Não
Incidente	Sim	Sim	Sim	Sim
Concorrente	Não	Sim	Não	Não
Contacto	Sim	Sim	Sim	Sim
Moeda	Não	Sim	Não	Não
Desconto	Sim	Sim	Sim	Sim
Lista de Descontos	Sim	Sim	Sim	Sim
Correio Eletrónico	Não	Sim	Não	Não
Elegibilidade	Não	Sim	Não	Não
Instalações/Equipamento	Não	Sim	Não	Não
Oportunidade Potencial	Sim	Sim	Sim	Sim
Carta	Não	Sim	Não	Não
Caixa de Correio	Não	Sim	Não	Não
Nota	Sim	Sim	Sim	Não
Oportunidade	Sim	Sim	Sim	Sim
Fecho da Oportunidade	Não	Sim	Não	Não
Produto de Oportunidade	Não	Sim	Não	Não
Chamada Telefónica	Sim	Sim	Sim	Sim
Item da Lista de Preços	Sim	Sim	Sim	Sim
Associação de Produtos	Não	Sim	Não	Não
Fecho da Proposta	Sim	Sim	Sim	Sim
Serviço	Não	Sim	Não	Não
Perfil de Rede Social	Sim	Sim	Sim	Sim
Assunto	Não	Sim	Não	Não
Tarefa	Sim	Sim	Sim	Sim
Unidade	Não	Sim	Não	Não
Grupo de Unidades	Não	Sim	Não	Não
Utilizador	Não	Sim	Não	Não

Entidades disponíveis depois de ativar o CRM express para telemóveis

• Criar – Pode criar estas entidades a utilizar CRM express para telemóveis.

• Ler – Pode ver estas entidades a utilizar CRM express para telemóveis.

• Editar – Pode editar estas entidades a utilizar CRM express para telemóveis.

• Eliminar – Pode eliminar estas entidades a utilizar CRM express para telemóveis.

Nome da Entidade	Criar	Leitura	Editar	Eliminar
Entidades Personalizadas	Sim	Sim	Sim	Sim
Endereço	Não	Sim	Não	Não
Atividade de Campanha	Não	Sim	Não	Não
Resposta à Campanha	Não	Sim	Não	Não
Contrato	Não	Sim	Não	Não
Item de Contrato	Não	Sim	Não	Não
Fax	Não	Sim	Não	Não
Filtro	Não	Sim	Não	Não
Fatura	Não	Sim	Não	Não
Lista de Marketing	Não	Sim	Não	Não
Produto de Oportunidade	Não	Sim	Não	Não
Encomenda	Não	Sim	Não	Não
Produto da Encomenda	Não	Sim	Não	Não
Configuração da Publicação	Não	Sim	Não	Não
Configuração da Regra de Publicação	Não	Sim	Não	Não
Lista de Preços	Não	Sim	Não	Não
Item da Lista de Preços	Não	Sim	Não	Não
Produto	Não	Sim	Não	Não
Álbum de Perfil	Não	Sim	Não	Não
Fila	Não	Sim	Não	Não
Item da Fila	Não	Sim	Não	Não
Proposta	Não	Sim	Não	Não
Produto da Proposta	Não	Sim	Não	Não
Atividade de Serviço	Não	Sim	Não	Não
Território	Não	Sim	Não	Não
Vista do Mural	Não	Sim	Não	Não

Entidades com campos predefinidos alterados no Microsoft Dynamics CRM 2015

Os seguintes campos visíveis por predefinição no CRM 2013CRM express para telemóveis não estão visíveis por predefinição no CRM 2015CRM express para telemóveis.

Entidade	Campos
Conta	Web site, endereço 1: Rua 2, sector
Incidente	Assunto, gravidade, origem, fase do incidente, tipo de incidente, nível de serviço
Contacto	Endereço 1: Rua 1, endereço 1: Rua 2, endereço 1: Localidade, endereço 1: Distrito, endereço 1: Código Postal, endereço 1: País/região
Correio Eletrónico	Bcc, direção, data de concluir até
Oportunidade Potencial	Cliente, prioridade, por classificação
Oportunidade	Cliente potencial, montante do orçamento, prioridade, por classificação Os campos de conta e contacto deNota: foram adicionados substituir o cliente potencial.
Chamada Telefónica	Número de telefone, direção, devido
Perfis de Rede Social	Nome Completo, Bloqueado
Utilizadores	Estado do correio eletrónico primário, método de entrega de correio eletrónico, o método de entrega de correio eletrónico

Para adicionar campos a um formulário móvel, selecione Definições > Personalizações > Personalizar o sistema > Entidades. Expanda uma entidade e escolha Formulários > o formulário Informações do tipo Móvel ou Móvel - Express > um Atributo > Adicionar > Guardar e Fechar.

Resolução de Problemas

Para obter informações sobre problemas conhecidos com CRM express para telemóveis, consulte Resolução de problemas e aspetos a saber sobre o CRM para telemóveis e tablets. Eis alguns pontos a diagnosticar e tentar corrigir problemas.

Teste o browser

Para determinar se o problema CRM express para telemóveis existe a aplicação, experimente ver a organização num browser – primeiro num computador e no seu telemóvel. Se o problema persistir num browser, o aplicação não seja o problema.

Excluir personalizações

Algumas personalizações poderão entrar em conflito a CRM express para telemóveis. Tente ligar a outra organização sem as personalizações. Além deste, certifique-se de que a sincronização CRM express para telemóveis para bloquear alterações de personalização.

É um problema de permissões?

Para verificar se o problema está relacionada com permissões, tente aceder Microsoft Dynamics 365 com outro utilizador e um direito de acesso diferentes.

Avisos de privacidade

Os utilizadores licenciados do Dynamics CRM Online com Direitos de Acesso específicos (CEO – Gestor Empresarial, Gestor de Vendas, Representante de Vendas, Administrador de Sistema, Personalizador de Sistemas e Vice-presidente de Vendas) estão automaticamente autorizados a aceder ao serviço utilizando o CRM para telemóveis e outros clientes.

Um administrador tem controlo total (ao nível de direito de acesso ou da entidade) sobre a capacidade de acesso e sobre o nível de acesso autorizado associado ao cliente para telemóveis. Os utilizadores podem posteriormente aceder ao CRM Online através do CRM para telemóveis, e os Dados do Cliente serão colocados em cache no dispositivo que está a executar o cliente específico.

Com base nas definições específicas ao nível da segurança de utilizador e da entidade, os tipos de Dados do Cliente que podem ser exportados do CRM Online e colocados em cache no dispositivo de um utilizador final incluem dados de registos, metadados de registos, dados de entidade, metadados de entidade e lógica de negócio.

A Cortana não tem acesso aos dados armazenados na base de dados do CRM. A Cortana só captura os seus comandos de voz. Quando emite um comando de voz através da Cortana, para que o pedido seja compreendido e para melhorar os produtos e serviços da Microsoft relacionados com o reconhecimento de voz, a Microsoft utiliza tecnologias proprietárias como modelos de processamento acústicos e de idioma natural para gravar e interpretar o pedido do utilizador. As consultas de pesquisa ditadas por voz no Bing são tratadas como outros pedidos de pesquisa baseados em texto e podem ser utilizadas para melhorar os resultados da pesquisa do Bing; no entanto, os comandos do CRM ditados por voz não são utilizados para a apresentação de publicidade. Para mais informações sobre privacidade e a Cortana, consulte FAQ sobre a Cortana e a minha privacidade.

Se for um administrador, pode gerir o acesso da empresa à Cortana com o fornecedor de serviços de configuração PolicyManager através de um serviço de gestão de dispositivos separado. A política para isto é definida ao nível do telemóvel e não pode ser definida apenas para a aplicação CRM para telemóveis. Para mais informações, consulte o tópico do MSDN Fornecedor de serviço de configuração PolicyManager.

Consulte Também

Configurar e gerir telemóveis e tablets
Resolução de problemas e aspetos a saber sobre o CRM express para telemóveis
Criar e editar formulários móveis

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