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Sincronização do campo de controlo entre o CRM e o Outlook ou Exchange

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Publicado: novembro de 2016

Aplica-se A: Dynamics CRM 2015

Com sincronização do campo, os admins podem definir o sentido de sincronização entre Microsoft Dynamics 365 e campos de Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Pode controlar a sincronização quando utilizar a sincronização de Outlook ou a sincronização do ladoExchange().

Por exemplo, um vendedor poderá querer tomar notas pessoais sobre um contacto e notas não pretender sincronizar com dados de Dynamics 365 disponíveis para todos os utilizadores. Pode definir o campo Notas Pessoas do Outlook para não Dynamics CRM para Outlook com o Dynamics 365 para que as notas dos vendedores fiquem privadas.

Dica

Símbolo de vídeo Veja o seguinte vídeo: Configurabilidade na Sincronização de Dados com Outlook ou Exchange no Microsoft Dynamics CRM 2015

Definir a sincronização de campos entre o CRM e o CRM para Outlook

  1. No CRM, Vá para Definições > Configuração de E-mail.

  2. Selecione Definições de Configuração do Correio Eletrónico.

  3. Selecione o separador campos sincronizadosde Sincronização

  4. Para campos que pretende alterar a sincronização, escolha as setas na coluna de direção de sincronização. Cada opção altera sentido.

    Campos de compromisso para sincronização

    Dica

    Paire o rato sobre um nome de campo para ver os campos mapeados para o mesmo.

  5. Escolha OK > OK para fechar as caixas de diálogo abertas.

Permitir que os utilizadores podem ver conhecê-los () não altere as definições de sincronização.Mais informações:Que campos podem ser sincronizados entre o CRM e o CRM para Outlook?

Desempenho e sincronização

Configurar a sincronização tenha um impacto em tomasse período de tempo entre a sincronização Dynamics CRM para Outlook e Dynamics 365. Deverá testar a configuração antes de implementar o para assegurar tempo de sincronização satisfatórios.

Permissões e sincronização

Os controlos de segurança baseados em funções acedem a um tipo de entidade específica, os controlos de segurança registos em acedem a registos individuais, e os controlos de segurança ao nível acedem a campos específicos. Qualquer estes podem impactar o que são sincronizados entre Dynamics 365 e Dynamics CRM para Outlook ou Exchange.

A melhor prática é rever definições de segurança para que estes métodos de segurança assegurem-se de sincronização que o campo seja processos como pretendido. Para mais informações, consulte:

Mais informações:Como a segurança de campo afeta a sincronização entre o CRM e o CRM para Outlook e Conceitos de segurança para o Microsoft Dynamics CRM

Consulte Também

Configurar o CRM para Outlook

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