Melhorar fluxos do processo de negócio com ramificação

 

Publicado: novembro de 2016

Aplica-se A: Dynamics CRM 2015

Os fluxos de processos de negócio guiam-no através das várias fases de vendas, marketing, ou do processo de serviço para conclusão. Em incidentes simples, fluxo de um processo de negócio do é uma boa opção. Contudo, cenários nas mais complexas, pode aumentar um fluxo de processos de negócio com ramificação. Se tiver permissões para criar fluxos o processo de negócio, só poderá criar o fluxo de processos de negócio com os vários utilizar ramos lógica de If-Else . A condição de ramificação pode ser formada por várias expressões lógicos que utilizem uma combinação de operadores AND ou OR. A seleção de ramos é efetuada automaticamente, em tempo real, com base nas regras que definiu durante a definição de processo. Por exemplo, para vender carros, pode configurar um único fluxo de processos de negócio, após uma fase qualificação comum ser dividida em dois ramos separados com base numa regra (o cliente prefere um carro novo ou em segunda mão, o orçamento é superior a 20.000€, etc. ) um ramo para vender carros novos e outro para vender carros usados.

O diagrama seguinte mostra um fluxo de processos de negócio com ramos.

Neste Tópico

O que precisa de saber ao estruturar fluxos de processos de negócio com ramos

Retorno que vende o fluxo de processo a instância de dois ramos

Impedir a divulgação de informações

O que precisa de saber ao estruturar fluxos de processos de negócio com ramos

Aviso de efectuada de seguintes informações quando conceber o fluxo de processos de negócio com os ramos:

• Pode medir um processo com um máximo de 5 entidades documentos.

• Pode utilizar um máximo de 30 fases no processo e um máximo de 30 passos pela fase.

• Cada ramo não pode ser um máximo de 5 profundamente níveis.

• A regra tem de ser de ramificação baseada nos passos na fase da precede imediatamente.

• Pode fazer corresponder várias condições numa regra utilizando o operador de AND ou operador de OR , mas não ambos os operadores.

• Uma entidade utilizada no processo pode ser revisitada várias vezes (fechadas vários ciclos de entidade).

• Pode regressar à fase anterior independentemente de um tipo de entidade. Por exemplo, se a fase ativa é Entregar Proposta num registo de proposta, pode passar a fase ativa para a fase Propor de um registo de oportunidade. Noutro exemplo, vamos supor que está atualmente na fase Apresentar Proposta do fluxo de processo: Qualificar Oportunidade Potencial > Identificar Necessidades > Criar Proposta > Apresentar Proposta > Fechar. Se a proposta apresentada ao cliente necessitar de mais investigação para identificar as necessidades do cliente, pode simplesmente selecionar a fase Identificar Necessidades do processo e seleccionar Definir como Ativo.

• Quando define um fluxo de processo opcionalmente, pode selecionar uma relação entre entidades. Este tem uma relação 1:N (um-para-muitos) entre entidades.

• Apenas um processo ativo por um registo é possível.

• Um nome do processo não está exposto em condições de fluxo de trabalho.

• As fases pode ser requisitadas novamente utilizando as setas de MOVER PARA CIMA ou de ramo MOVER PARA BAIXO no. As fases não podem ser movidos para um ramo de outros ramos.

• A intercalar ramos, todos os ramos de registo têm intercalar a uma fase.

• Os ramos de registo têm qualquer ou impressão numa única cada fase, ou ramo de registo deve concluir o processo. Um ramo de registo não é possível intercalar com outros ramos e simultaneamente concluir o processo.

Retorno que vende o fluxo de processo a instância de dois ramos

Vamos ver o fluxo de processos de negócio com dois ramos, para vender carros novos e utilizado.

Primeiro, vamos criar um novo processo chamado Processo de Venda de Veículos Automóveis.

1. Aceda a Definições > Processos.

2. Especifique a Categoria como Fluxo do Processo de Negócio e, para Entidade primária, selecione Oportunidade potencial.

3. Adicione a primeira fase do processo, chamada Qualificar, e adicione os passos Intervalo de Tempo de compra e Preferência de Carro.

Após a fase comum de Qualificar , iremos rachamos o processo a dois ramos separados, utilizando a Se-outro de cláusula.

Dica

• Para adicionar um ramo primeiro uma fase para, escolha Adicionar um ramo abaixo da fase e especificar condição de Se . Para adicionar um ramo consoante a mesma fase, selecione Adicionar um ramo novamente, na mesma fase. A cláusula Else será apresentada Pode optar por Else, para converter em Else-If, se tiver mais de dois ramos da mesma fase, ou se pretender introduzir um ramo apenas quando determinadas circunstâncias são satisfeitas.

• Selecione o botão + quadrado vermelho) (mais na regra de ramificação, adicionar uma condição da regra.

• Selecione o botão Fase de inserção + inserir uma fase no início de ramo.

Se Preferência de veículos automóveis = Novo, o processo ramificam saída da fase de Carro novo Vendas , caso contrário, salta a fase de Carro utilizado Vendas em, dependendo ramo, conforme mostrado abaixo.

Depois de concluído todos os passos na fase de Carro novo Vendas ou na fase de Carro utilizado Vendas , os resultados do processo novamente para o fluxo principal, a fase de Entregue a proposta .

Impedir a divulgação de informações

Considere um fluxo de processos de negócio com ramos para processar um pedido de empréstimo numa base, conforme mostrado abaixo. As entidades personalizadas utilizadas nas fases são apresentadas em parêntese.

Neste cenário, o responsável por bancário de crédito tem acesso ao registo do pedido, mas não tem de ter uma visibilidade de investigação a pedido. À primeira vista, parece que poderemos fazê-lo facilmente atribuindo ao agente de crédito um direito de acesso que especifique que este não tem acesso à entidade Investigação. No entanto, vamos observar o exemplo mais detalhadamente para ver se isto é realmente verdadeiro. Vamos ver o que um cliente coloque o pedido de empréstimo para mais do $60.000 base. O agente de crédito reveja o pedido na primeira fase. Se a regra de ramificação que verifica se o montante para a base excederá é $50.000 satisfeita, a fase seguinte no processo é investigar se o pedido é fraudulento. Se se determinar que este é realmente um incidente de fraude, o processo avança para a tomada de uma ação jurídica contra o solicitante. O agente de crédito não tem de ter a visibilidade nas duas fases investigatórios porque não tem acesso à entidade de investigação. Contudo, se o agente de crédito abra o registo do pedido, pode ver os processos integrais número inteiro. Não só poderá ver a fase de investigação de fraude, mas também poderá identificar o resultado da investigação, porque pôde consultar a fase Ação Legal do processo. Também poderá pré-visualizar os passos nas fases de investigação escolhendo uma fase. Apesar de não conseguir ver os dados ou o estado de conclusão do passo, poderá identificar ações potenciais que foram tomadas contra o emissor do pedido durante as fases de investição e ação legal. Neste fluxo de processo, o agente de crédito poderá ver as fases de investigação de fraude e da ação jurídica, que constitui essa divulgação incorreta das informações. Recomendamos a atenção de pagamento especial com as informações que se pode tornar divulgado devido a ramificação. No nosso exemplo, subdivida o processo em processos separados, um para o pedido ao processar e outro para a fraude de investigação, para impedir a divulgação das informações. O processo do agente de crédito terá o seguinte aspeto:

O processo da investigação será autónomo e incluirá as seguintes fases:

Terá de fornecer um fluxo de trabalho para sincronizar aprovação/ele a decisão de registo de investigação ao registo de pedido.

Consulte Também

Fluxos do processo de negócio
Configurar fluxos do processo de negócio
Criar e editar processos
Direitos de acesso e privilégios
Vídeo: Processo de Negócio no Microsoft Dynamics CRM 2015

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