Alterar o esquema de cores ou adicionar um logótipo para corresponder à marca da organização

 

Publicado: novembro de 2016

Aplica-se A: Dynamics CRM 2015

Pode criar um aspeto e funcionamento personalizado (um tema) para a sua aplicação Web do Microsoft Dynamics 365 alterando as cores e os elementos visuais predefinidos fornecidos no sistema Dynamics 365 não personalizado. Por exemplo, pode criar uma marca pessoal para os seus produtos adicionando um logótipo da empresa e fornecendo cores específicas da entidade. Um tema é criado utilizando as ferramentas de personalização existentes na interface de utilizador, sem que seja necessário um programador para escrever código. Pode criar, alterar ou eliminar os temas utilizados na sua organização. A personalização dos temas é suportada nos formulários Web no Dynamics CRM para Outlook. Pode definir vários temas, mas apenas um pode ser definido e publicado como tema predefinido.

Neste Tópico

Utilize temas para melhorar a interface de utilizador e criar uma marca para os seus produtos

Suporte para soluções

Copiar e alterar o tema existente

Pré-visualizar e publicar um tema

Procedimentos recomendados

Considerações sobre temas personalizados

Utilize temas para melhorar a interface de utilizador e criar uma marca para os seus produtos

Os temas são utilizados para melhorar a Interface de Utilizador do Dynamics 365 e não para a alterar drasticamente. As cores dos temas são aplicadas globalmente na aplicação. Por exemplo, pode melhorar os seguintes elementos na IU:

• Alterar logotipos de produtos e cores de navegação para criar marcas de produtos

• Ajustar cores de destaque, como cores de pairar ou selecionar

• Fornecer cores específicas da entidade

O que pode definir ou ajustar?

• Logótipo

• Descrição do logótipo

• Cor da barra de navegação

• Cor da prateleira da barra de navegação

• Cor do cabeçalhos

• Cor global das hiperligações

• Efeito de hiperligação selecionada

• Efeito de pairar sobre hiperligação

• Cor dos controlos dos processos

• Cor predefinida das entidades

• Cor personalizada predefinida das entidades

• Sombra do controlo

• Limite do controlo

Suporte para soluções

O tema não tem suporte para soluções. As alterações efetuadas ao tema de uma organização não são incluídas nas soluções exportadas a partir da organização. Os dados são armazenados na entidade de tema que pode ser exportada e reimportada noutro ambiente. O tema importado tem de ser publicado para ser ativado.

Copiar e alterar o tema existente

A forma mais fácil e rápida de criar um novo tema é clonar e modificar um tema existente e, em seguida, guardá-lo, pré-visualizá-lo e publicá-lo. Aceda a Vá para Definições > Personalizações. Escolha Temas e escolha Tema Predefinido do CRM. A captura de ecrã seguinte mostra a configuração do tema predefinido.

Clonámos o tema predefinido e mudámos as cores. As capturas de ecrã seguintes mostram as cores novas para navegação e realce. Também pode escolher um novo logótipo do produto.

A captura de ecrã seguinte mostra a nova cor de navegação.

A captura de ecrã seguinte mostra a grelha da entidade de conta com a cor nova de realce.

Pré-visualizar e publicar um tema

Para pré-visualizar e publicar um tema, efetue os seguintes passos:

• Crie um novo tema de raiz ou clonar um existente.

• Pré-visualize o novo tema escolhendo PRÉ-VISUALIZAR na barra de comandos. Para sair do modo de Pré-visualização, escolha SAIR DA PRÉ-VISUALIZAÇÃO na barra de comandos, junto do botão PRÉ-VISUALIZAR.

• Publique um tema. Selecione PUBLICAR TEMA na barra de comandos.

A captura de ecrã seguinte mostra os botões na barra de comandos para pré-visualizar e publicar.

Procedimentos recomendados

Em seguida apresentamos as recomendações para estruturar contrastes de temas e escolher cores.

Contraste de temas

Recomendamos o seguinte método de fornecer as cores contrastantes:

• Escolha cuidadosamente as cores de contraste. O tema predefinido de configuração inicial do Dynamics 365 tem os rácios de contraste corretos para assegurar a capacidade de utilização ideal. Utilize rácios semelhantes para os novos temas.

• Para o modo de alto contraste, utilize as definições de cores padrão.

Cores do tema

Recomendamos que não utilize um grande número de cores diferentes. Embora possa definir uma cor diferente para cada entidade, recomendamos que utilize um de dois padrões:

• Crie todas as entidades em cores neutras e realce as entidades principais.

• Utilize a mesma cor para entidades semelhantes ou entidades relacionadas, como fila e itens de fila ou entidades do catálogo de produtos. Mantenha um número total de grupos reduzido.

Considerações sobre temas personalizados

Deverá tomar o seguinte em consideração quando planear ou utilizar temas personalizados:

• A maioria das áreas da interface de utilizador (UI) atualizadas serão apresentadas nas cores do tema personalizado.

• Embora as cores do tema sejam aplicadas globalmente na aplicação, algumas áreas legadas da IU, como os botões de gradação, irão reter as cores predefinidas.

• Determinadas áreas têm de utilizar cores escuras ou claras para contrastar com as cores predefinidas dos ícones. As cores dos ícones não são personlizáveis.

• Uma entidade não pode ser apresentada em cores diferentes em nós diferentes do mapa do site.

• As cores dos nós do mapa do site não são personalizáveis.

Consulte Também

Personalizar o sistema CRM
Ajuda e Formação: Alterar o esquema de cores ou adicionar um logótipo para corresponder à marca da organização
Alterações aos formulários e vistas no Microsoft Dynamics CRM 2015
Vídeo: Temas no Microsoft Dynamics CRM

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