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Instalar o CRM para Outlook

  • Artigo

 

Publicado: julho de 2016

Aplica-se A: Dynamics CRM 2015

A hiperligação na aplicação principal de Microsoft Dynamics CRM para Outlook reside em Outlook. Pode utilizar alcançá-la barras de atalho de Outlook, o friso, e a navegação da pasta. Instalar Dynamics CRM para Outlook também cria uma barra de ferramentas e um Outlook na pasta na estrutura da caixa de correio do utilizador.

Para configurar Dynamics CRM para Outlook no computador de um utilizador, efetuar as seguintes tarefas de instalação e configuração:

  1. Instalar o Dynamics CRM para Outlook. Para concluir esta tarefa, execute SetupClient.exe o ficheiro na pasta apropriada em suporte de dados de configuração. Para mais informações, consulte Tarefa 1: Instalar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook neste tópico.

  2. Configurar o Dynamics CRM para Outlook. Para concluir esta tarefa, execute o Dynamics CRM para OutlookAssistente de Configuração. Para mais informações, consulte Tarefa 2: Configurar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Pode efetuar qualquer um Assistente de Configuração reinicie após concluir a configuração ou mais tarde.

    Nota

    Assistente de Configuração é iniciado automaticamente a primeira vez que executa Outlook depois de instalar Dynamics CRM para Outlook.

Para obter informações sobre como instalar Dynamics CRM para Outlook numa linha de comandos (a instalação silenciosa), consulte Instalar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook utilizando uma linha de comandos.

Importante

Executar Dynamics CRM para Outlook num computador com Microsoft Exchange Server não é suportado.

Neste Tópico

Tarefa 1: Instalar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook

Tarefa 2: Configurar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook

Ativar autenticação com vários fator a OAuth

Tarefa 1: Instalar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook

Utilize este procedimento para instalar Dynamics CRM para Outlook. Pode adicionar a capacidade offline para o utilizador durante a instalação ou mais tarde.

  1. Concluir os requisitos de Dynamics CRM para Outlook especificadas em Requisitos de hardware do Microsoft Dynamics CRM para Outlook e em Suporte do CRM para Outlook.

  2. Inicie sessão no computador como Administrador Local.

  3. Melhor prática: Certifique-se de que as atualizações mais recentes de Microsoft Office são instaladas que incluam as atualizações de segurança. Para verificar, visite o Microsoft Update.

  4. Localizar e executar o ficheiro de instalação apropriado:

    • Para instalar de um DVD, faça duplo clique na pasta SetupClient.exe de instalação da arquitetura (de 32 ou 64 bits) de Microsoft Office que é instalado:

      • … \Client\amd64 de 64 bits

      • … \Client\i386 de 32 bits

    • Para instalar a partir da Web, aceda a Microsoft Dynamics CRM 2015 para Microsoft Office Outlook (Cliente Outlook) e transfira e execute o ficheiro executável correspondente à arquitetura do Microsoft Office que tem instalada.

    • Para instalar a aplicação web de Microsoft Dynamics CRM, selecione Obter o CRM para Outlook na barra de mensagens. Caso se depare com algum erro caixas de diálogo intituladas Aviso de segurança, selecione Executar em cada um.

      O assistente de Configuração do Microsoft Dynamics CRM 2015 para Microsoft Office Outlook é iniciado.

  5. Na página de Contrato de licença, leia as informações. Se aceitar o contrato de licença, selecione Aceito o contrato de licença e escolha Seguinte.

  6. Se a página de Obter atualizações recomendadas aparecer, indique se pretender obter atualizações através do Microsoft Update e escolha Seguinte.

    Nota

    A Microsoft disponibilizar Dynamics CRM para Outlook melhoramentos ao como atualizações de software. Se optar por Obter atualizações recomendadas, estas serão instaladas atualizações automaticamente. O nível exato de automatização, por exemplo, se verificar a interação do utilizador durante a instalação, é determinado pela política de grupo da organização.

  7. Escolha Instalar agora ou Opções.

    • Para instalar Dynamics CRM para Outlook com capacidade offline, escolha em Opções, selecione a caixa de verificação de Capacidade offline na página de Personalizar instalação, escolha em Instalar agora. Embora a capacidade offline permite executar o Microsoft Dynamics CRM ou rede sem uma ligação à internet, requer a configuração de campos adicionais e tecnologias mais procura em processador e memória do no computador. Para mais informações sobre os requisitos mínimos recomendados, consulte Requisitos de hardware do Microsoft Dynamics CRM para Outlook.

    • Para instalar Dynamics CRM para Outlook sem capacidade offline, escolha Instalar agora.

    Importante

    Se não instalar a capacidade offline neste momento, o utilizador não terá inicialmente sem capacidade offline. Se optar por Instalar agora, o utilizador de Outlook pode adicionar a capacidade offline mais tarde Trabalhar offline clicando em Outlook.

    As funcionalidades de programa são instaladas e uma janela de progresso é apresentado. Poderá ter de reiniciar o computador para concluir a instalação.

  8. Na página de conclusão do assistente de Configuração do Microsoft Dynamics CRM 2015 para Microsoft Office Outlook, selecione Fechar.

Tarefa 2: Configurar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook

Depois de Dynamics CRM para Outlook está instalado, deve ser configurado. Quando reiniciar o Outlookdepois de instalar o Dynamics CRM para Outlook, a ação Adicionar uma Organização do Microsoft Dynamics CRM é iniciada automaticamente.

Nota

Se não pretender configurar Dynamics CRM para Outlook imediatamente depois de instalar o, escolha Cancelar. Um botão Configurar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook aparece na barra de ferramentas do Outlook e permanecerá aí até que configure o Dynamics CRM para Outlook.

Se Adicionar uma organização do Microsoft Dynamics CRM não for iniciado automaticamente, pode iniciá-lo conforme descrito no primeiro procedimento seguinte. O segundo procedimento fornece informações sobre como utilizar um script para configurar vários computadores cliente.

  1. Inicie o Assistente de Configuração: No ecrã inicial, selecione Assistente de Configuração ou, em versões anteriores do Windows, clique em Iniciar > Todos os Programas > Microsoft Dynamics CRM 2015 e, em seguida, clique em Assistente de Configuração. Alternativamente, selecione Configurar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook no separador CRM no Outlook.

  2. Para adicionar uma organização, escolha a opção adequado para si.

    • Para ligar a Microsoft Dynamics CRM Online uma organização, selecione CRM Online o menu pendente.

    • Para ligar a uma implementação no local de Microsoft Dynamics CRM, escreva o URL de descoberta- serviço para Microsoft Dynamics CRM no formato https://orgname.contoso.com para implementações com acesso à Internet (IFD) ou http://crmserver:5555 para implementações internas. Contacte o administradore de sistema para obter o URL correto.

  3. Escolha Ligar.

    Se lhe for pedido credenciais, selecione uma das seguintes opções:

    • Para uma organização de Microsoft Dynamics CRM Online, introduza o nome de utilizador e a palavra-passe de Microsoft Online Services selecione e, em OK. Esta informação foi-lhe enviada por correio eletrónico quando a conta foi adicionada.

    • Para uma implementação no local do Microsoft Dynamics CRM, poderá não lhe ser pedido por que Microsoft Dynamics CRM utiliza as suas credenciais do domínio do Active Directory.

  4. Escolha Fechar.

  5. Se for membro de mais de uma organização, reinicie Assistente de Configuração para designar uma organização diferente como a sua organização atual.

Nota

Para configurar automaticamente Dynamics CRM para Outlook de linha de comandos, no modo quieto ou, no utilizar um script Passo 2: Configurar CRM para Outlook utilizando um ficheiro de configuração XML, consulte.

Ativar autenticação com vários fator a OAuth

Em Assistente de Configuração do Microsoft Dynamics CRM para Outlookrecentemente remodelado, os administradores de sistema poderá ativar a autenticação (MFA) multi-fator através da estrutura de OAuth 2.0. O OAuth 2.0 é uma arquitetura aberta para autorização que permite que os utilizadores forneçam tokens de acesso, em vez de credenciais, para acederem aos dados que estiverem alojados por um fornecedor de serviços (como o CRM). O MFA poderá ajudar a tomar a autenticação de cliente mais segura, sobretudo para utilizadores móveis. O CRM Online e as versões no local do 2015 Microsoft Dynamics CRM podem tirar partido do MFA; o 2015 Microsoft Dynamics CRM no local necessita pelo menos do Windows Server 2012 R2. O CRM Online utiliza automaticamente o OAuth.

Se atualizou do servidor do para utilizar anteriormente OAuth a instalar Dynamics CRM 2015 para Outlook, irá verificar Dynamics CRM 2015 para Outlook automaticamente e utilizar token OAuth do AMF. Os utilizadores do formulário login OAuth da primeira vez que utilizam Dynamics CRM 2015 para Outlook.

Se atualizar o servidor do para utilizar seguinte OAuth que desenrola Dynamics CRM 2015 para Outlook, tem duas opções para definir Dynamics CRM 2015 para Outlook OAuth para utilizar.

  1. Configurar Dynamics CRM para Outlook a todos os computadores. Executar Assistente de Configuração do Microsoft Dynamics CRM para Outlook e remover e volte a adicionar a sua organização.

    -- OU --

  2. Utilize a política de grupo para atualizar a seguinte chave do registo:

    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MSCRMClient\{orgid}.

    Defina AuthenticationProvider como 0

    Após a alteração de registo, o Dynamics CRM 2015 para Outlook irá verificar e utilizar automaticamente o OAuth para AMF.

Consulte Também

Planear e instalar o CRM para Outlook para Microsoft Dynamics CRM 2015 e Dynamics CRM Online
Implementar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook utilizando a Política de Grupo

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