Personalizar o CRM para telemóveis e tablets

 

Publicado: novembro de 2016

Aplica-se A: Dynamics CRM 2015

Com o Microsoft Dynamics 365, pode conceber uma vez e implementar em qualquer parte. As personalizações que efetuar ao seu sistema Dynamics 365 aparecem nas aplicações do CRM para telemóveis e tablets bem como na aplicação Web. As alterações são otimizadas nas aplicações móveis para serem apresentadas corretamente. Escolha uma das seguintes opções ou desloque-se para baixo para ver alterações que pode efetuar e como estas podem ser apresentadas de forma diferente nas aplicações móveis e na aplicação Web.

A versão mais recente da aplicação para telemóveis, o Microsoft Dynamics CRM para telemóveis, fornece a mesma experiência completa da aplicação CRM para tablets. Tem a mesma interface de utilizador intuitiva (adaptada para telemóveis), bem como capacidades offline.

A versão anterior da aplicação para telemóveis tem um novo nome: Microsoft Dynamics CRM express para telemóveis. Para obter informações sobre como personalizar a versão anterior da aplicação, consulte Criar e editar formulários móveis para o CRM express para telemóveis.

Depois de fazer personalizações num formulário, os utilizadores versão uma mensagem para transferirem as atualizações da próxima vez que abrirem a aplicação móvel.

Neste Tópico

Página inicial do CRM para telemóveis e tablets

Personalizações de formulários para o CRM para telemóveis e tablets

Entidades apresentadas no CRM para telemóveis e tablets

Alterar as opções de navegação do CRM para telemóveis e tablets

Alterar comandos para o CRM para telemóveis e tablets

Diferenças de scripts de formulários para o CRM para telemóveis e tablets

Publicar formulários para o CRM para telemóveis e tablets

Regras de negócio no CRM para telemóveis e tablets

Página inicial do CRM para telemóveis e tablets

Quando os utilizadores abrirem pela primeira vez o Dynamics 365 para telemóveis e tablets, verão a página principal, que utiliza como predefinição o Dashboard de Vendas. Pode criar novos dashboards ou editar os existentes na aplicação Web e ativá-los para telemóvel; os utilizadores podem selecionar outro dashboard inicial. Para mais informações sobre criar ou alterar dashboards, consulte Criar um dashboard ou Gerir componentes de dashboards no site Ajuda e Formação do CRM.

Personalizações de formulários para o CRM para telemóveis e tablets

O CRM para telemóveis e o CRM para tablets utilizam os formulários como a aplicação Web. A forma como o formulário é apresentado na aplicação está otimizado para a experiência móvel. Os seguintes diagramas mostram o refluxo da aplicação Web para as aplicações para tablet e telemóvel:

Aplicação Web

Aplicação para tablets

Aplicação para telemóvel

O CRM para telemóveis e tablets não fornece a capacidade de alternar entre formulários. Se tiver mais do que um formulário principal para uma entidade, o formulário apresentado depende da ordem de formulários definida e dos direitos de acesso que foram atribuídos ao formulário.Mais informações:Vários formulários

Ao personalizar um formulário, pode ocultar o seguinte da experiência do CRM para telemóveis:

1. Campos

2. Secções

3. Separadores inteiros

Desta forma, se pensa que os utilizadores de telemóveis só precisam de se concentrar nas informações principais sobre contacto, por exemplo, pode ocultar os detalhes do contacto da aplicação para telemóvel quando personaliza o formulário.

Ocultar detalhes do ecrã do CRM para telemóveis

1. Quando personaliza um formulário do editor de formulários, selecione o campo, secção, ou separador que pretende ocultar. Para sugestões sobre como utilizar o editor de formulários, consulte Utilizar o editor de formulários.

2. Escolha Alterar Propriedades

3. Desmarque Disponível no telemóvel e escolha OK.

Entidades apresentadas no CRM para telemóveis e tablets

Pode ativar um conjunto limitado de entidades para o CRM para telemóveis e CRM para tablets. Para ver se uma entidade está ativada ou para ativar uma entidade, escolha Definições > Personalizações > Personalizar o sistema > Entidades. Selecione uma entidade e reveja as definições de Outlook e mobile.

Tenha em atenção o seguinte:

• Todas as entidades personalizadas podem ser ativadas para o CRM para telemóveis e CRM para tablets.

• Pode utilizar a Pesquisa para as entidades que não estão ativadas para o CRM para telemóveis e CRM para tablets a partir de um registo que está ativado e ver os dados. No entanto, a entidade não será editáveis.

Entidades visíveis e de leitura/escrita no CRM para telemóveis e no CRM para tablets

Nome da Entidade	Propriedade Visibilidade do CRM para telemóveis e CRM para tablets	Propriedade Só de Leitura do CRM para telemóveis e CRM para tablets
Conta	Modificável	Modificável
Atividade	Não modificável	Não modificável
Compromisso	Modificável	Modificável
Incidente	Modificável	Modificável
Concorrente	Modificável	Modificável
Ligação	Não modificável	Modificável
Contacto	Modificável	Modificável
Oportunidade Potencial	Modificável	Modificável
Nota	Não modificável	Não modificável
Oportunidade	Modificável	Modificável
Produto de Oportunidade	Modificável	Modificável
Chamada Telefónica	Modificável	Modificável
Item da Fila	Modificável	Modificável
Atividade de Rede Social	Modificável	Modificável
Perfil de Rede Social	Modificável	Modificável
Tarefa	Modificável	Modificável

Entidades visíveis e só de leitura no CRM para telemóveis e no CRM para tablets

Nome da Entidade	Propriedade Visibilidade do CRM para telemóveis e CRM para tablets	Propriedade Só de Leitura do CRM para telemóveis e CRM para tablets
Anexo	Não modificável	Não modificável
Correio Eletrónico	Modificável	Não modificável
Elegibilidade	Não modificável	Não modificável
Registo da Base de Dados de Conhecimento	Modificável	Não modificável
Produto	Modificável	Não modificável
Fila	Modificável	Não modificável
Instância de KPI de SLA	Não modificável	Modificável
Equipa	Não modificável	Não modificável
Utilizador	Não modificável	Não modificável
Recurso Web	Não modificável	Não modificável

Alterar as opções de navegação do CRM para telemóveis e tablets

O CRM para telemóveis e tablets utiliza os mesmos dados de sitemap para fornecer opções de navegação como a aplicação Web, exceto que está otimizado para apresentação em aplicações móveis.

Se uma entidade que aparece na barra de navegação para a aplicação Web está ativada para o CRM para telemóveis e tablets, também é apresentada na barra de navegação nas aplicações móveis.

Um agrupamento numa Área no cliente Web é ignorada nas aplicações móveis, que mostram entidades como uma lista simples. Pode adicionar uma entidade a vários grupos no cliente Web. As aplicações móveis irão apresentar uma lista simples e não mostram repetições. Os utilizadores não versão uma entidade a menos que tenham acesso de leitura a essa entidade.

A ordem dos itens na barra de navegação em é determinada pela ordem no mapa do site. Se existir um duplicado, só será mostrada a primeira instância.

As entidades personalizadas utilizam um ícone fixo da entidade personalizada.

Para mais informações, consulte Alterar a navegação na aplicação utilizando o SiteMap.

Alterar comandos para o CRM para telemóveis e tablets

O CRM para telemóveis e tablets utiliza as mesmas definições de friso para fornecer comandos que a aplicação Web, exceto que está otimizado para apresentação em aplicações móveis. Pode configurar as definições do friso a apresentar com base no tipo de cliente. Por exemplo, pode definir comandos para que apareçam na aplicação Web mas não nas aplicações para telemóveis ou tablets. Alguns comandos predefinidos estão configurados para aparecer apenas na aplicação Web, pelo que não são apresentados nas aplicações móveis.

Nota

Os ícones configurados para comandos não são apresentados e as etiquetas demasiado longas são truncadas.

Mais informações:Personalizar e comandos do friso

Diferenças de scripts de formulários para o CRM para telemóveis e tablets

Os scripts escritos para formulários utilizados na aplicação Web também deverão trabalhar no CRM para telemóveis e tablets, mas existem algumas diferenças. Normalmente, os métodos que não são válidos as aplicações móveis não devolvem erros, mas também não devolvem valores. Os programadores podem utilizar a seguinte instrução condicional para separar código que não irá funcionar corretamente nas aplicações móveis:

if (Xrm.Page.context.client.getClient() != "Mobile")
{
    // Add code that should not run in CRM for phones and tablets here

}

Também pode utilizar a API getFormFactor para definir se o código apenas funcionará em telemóveis ou apenas em tablets, com uma instrução tal como:

if (Xrm.Page.context.client.getClient() == "Mobile" && Xrm.Page.context.client.getFormFactor() == 3)
{
// Add code that should only run in CRM for phones here
}

A lista seguinte mostra o que poderá esperar dos scripts nas aplicações móveis. Para obter detalhes específicos, consulte a documentação para programadores na MSDN: Referência de programação do lado do cliente.

• Utilizando window.alertwindow.confirm, window.prompt ou qualquer outro código que bloqueie a execução de código enquanto espera a resposta de um utilizador não irá funcionar conforme esperado ou apresentará um erro. Não deve utilizar estes métodos para os scripts em aplicações móveis.

• Visto que os separadores apresentados no CRM para telemóveis e tablets não podem ser expandidos ou fechados, o código que tente expandi-los ou fechá-los não irá funcionar e o código configurado para processadores de eventos que utilizem estes eventos não será executado.

• Os recursos Web ou os elementos iFrame existentes nos seus dashboards não serão apresentados nas aplicações móveis. Os métodos que interagem com estes não funcionarão e o código configurado para processadores de eventos que os utilizem para os eventos chamados quando estes são carregados não serão executados. Se estiver interessado em experimentar uma funcionalidade de pré-visualização que apresenta recursos Web ou elementos iFrame no CRM para tablets, consulte Funcionalidade de pré-visualização: Suporte para recursos Web e iFrame no CRM para tablets.

• Visto que o CRM para telemóveis e tablets não permite que um utilizador alterne entre formulários, os métodos que permitirem esta ação na aplicação Web não funcionarão.

• Nenhum método para mostrar ou navegar para entidades relacionadas na aplicação Web irá funcionar.

• Os métodos que iriam atualizar a barra de comandos, obter dimensões do painel de visualização ou fechar uma janela de formulário não funcionarão.

Publicar formulários para o CRM para telemóveis e tablets

Quando personaliza o CRM para telemóveis e tablets, deverá sempre publicar explicitamente as personalizações para se certificar que que são sincronizadas com as aplicações móveis.

Regras de negócio no CRM para telemóveis e tablets

As definições das regras de negócio são transferidas e colocadas em cache quando o CRM para telemóveis e tablets é aberto. As alterações efectuadas às regras de negócio não são aplicadas até que o utilizador feche e reabra a aplicação móvel.

Consulte Também

Vídeo: Expandir o Dynamics CRM para o seu Smarthone com a Atualização 1 do CRM Online (2:34)
Vídeo: Microsoft Dynamics CRM para Tablets – Personalizações (16:41)
Descrição geral da personalização
Criar e editar metadados
Criar e estruturar formulários
Criar e editar vistas
Criar e editar processos
Criar e editar regras de negócio

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