Configurar a monitorização ao nível da pasta

 

Publicado: novembro de 2016

Aplica-se A: Dynamics CRM 2015

Pode ativar a monitorização ao nível da pasta para pastas do Microsoft Exchange para mapear uma pasta A Receber do Exchange com um registo do Microsoft Dynamics 365, para que todas as mensagens de correio eletrónico na pasta do Exchange sejam monitorizadas automaticamente contra o registo mapeado no Dynamics 365. Considere um exemplo em que tem uma conta denominada Adventure Works no Dynamics 365. Pode criar uma pasta no Microsoft Outlook chamada Adventure Works sob a sua pasta A Receber e criar algumas regras do Exchange para encaminhar automaticamente as mensagens de correio eletrónico para a pasta Adventure Works com base no assunto ou no corpo de cada mensagem de correio eletrónico. Em seguida, no Dynamics 365, pode mapear a sua pasta do Exchange (Adventure Works) com o registo da conta (Adventure Works) para monitorizar automaticamente no Dynamics 365 todas as mensagens que cheguem à pasta Adventure Works do Exchange e definir o objeto relativo a como o registo da conta Adventure Works no Dynamics 365.

Dica

Veja o seguinte vídeo: Monitorização ao Nível da Pasta na Atualização 1 do CRM Online 2015

Ativar a monitorização ao nível da pasta

1. Vá para Definições > Configuração de E-mail.

2. Selecione Definições de Configuração do Correio Eletrónico.

3. Confirme que Processar Correio Eletrónico Com está definido como Sincronização do Lado do Servidor.

4. Ative Utilizar monitorização ao nível da pasta para pastas do Exchange (a sincronização do lado do servidor tem de estar ativada).

5. Configure outras opções de monitorização nesta página e selecione OK.

Depois de ter ativado a monitorização ao nível da pasta, os utilizadores terão de configurar regras de monitorização de pastas no Dynamics 365 através da engrenagem Definições () > Opções > Correio Eletrónico > Configurar Regras de Monitorização de Pastas.

Alguns aspetos importantes sobre a monitorização ao nível da pasta

• A monitorização ao nível da pasta de mensagens de correio eletrónico só funcionará se a organização estiver configurada para utilizar a sincronização do lado do servidor para mensagens de correio eletrónico. A sincronização do lado do servidor tem de estar configurada para caixas de correio do Exchange (e não POP3). Para mais informações, consulte Configurar a sincronização do lado do servidor de correio eletrónico, compromissos, contactos e tarefas.

• Só é possível monitorizar mensagens de correio eletrónico em pastas existentes abaixo da pasta A Receber no Exchange. Não é possível monitorizar outras pastas de correio eletrónico.

• É possível monitorizar até um máximo de 25 pastas por conta de utilizador.

• Quaisquer alterações manuais feitas ao objeto em causa nos registo de atividade monitorizados no Dynamics 365 serão substituídos na vez seguinte que a sincronização do lado do servidor ocorrer. Por exemplo, se tiver configurado um mapeamento entre a pasta Adventure Works e a conta Adventure Works, todos os e-mails na pasta Adventure Works Exchange serão monitorizadas como atividades no Dynamics 365 com especial atenção ao registo da conta Adventure Works. Se alterar a relação de qualquer outro registo, este será substituído automaticamente da próxima vez que a sincronização do lado do servidor ocorrer. Para alterar as informações de relativo a para qualquer mensagem de correio eletrónico, mova a mensagem para outra pasta, como a pasta A Receber.

Consulte Também

Monitorizar correio eletrónico do Outlook movendo-o para uma pasta monitorizada do Exchange
Configurar a sincronização do lado do servidor
Caixa de diálogo Definições de Sistema - Separador Correio Eletrónico
Descrição geral da monitorização de registos no Outlook para Outlook

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